Ressources · Intégration Make

Intégration MobiCRM MakeAutomatiser MobiCRM avec Make.

Et si tes fiches MobiCRM se remplissaient sans ressaisie ? L'intégration MobiCRM Make propose 6 modules d'action qui créent les enregistrements à ta place. Ce guide s'adresse aux équipes commerciales et ops de PME : on part de zéro et on monte ensemble un premier scénario.

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Ce que tu peux automatiser

À quoi sert l'intégration MobiCRM Make ?

L'intégration MobiCRM Make relie ton compte MobiCRM à Make, un outil sans code où tu assembles un scénario, c'est-à-dire une automatisation faite de modules : chaque module est une brique qui fait une seule chose. Ici, toutes les briques MobiCRM écrivent dans ton CRM, pour que les infos venues de tes autres outils y arrivent sans copier-coller.

Une fiche client complète dès la signature. Ton outil de devis passe un dossier en « signé » ? Create an Account ouvre le compte dans MobiCRM, puis Create a Contact y ajoute ton interlocuteur. L'ADV n'a plus rien à recopier.

Des prospects de salon qui ne se perdent plus. Chaque inscription à ton événement déclenche le scénario, Create a Lead range la personne dans MobiCRM et Create a Todo programme la relance pour le commercial.

Les comptes-rendus au bon endroit. Create Minutes enregistre les minutes d'un rendez-vous dans MobiCRM quand elles ont été rédigées ailleurs.

Les limites, maintenant. MobiCRM n'a aucun déclencheur dans Make : le CRM ne lance jamais un scénario tout seul. Pas de module de recherche ni de mise à jour non plus ; pour le reste, Make an API Call réutilise la même connexion. Et la doc officielle précise elle-même qu'elle a été générée par IA : vérifie les points importants auprès de MobiCRM. Tu hésites encore sur l'outil ? Lis notre Avis Make ou le comparatif n8n vs Make. Pour progresser sur l'éditeur, il y a la Formation Make.

Connexion

Comment connecter MobiCRM à Make ?

  1. 01

    Ajoute un module MobiCRM

    Dans ton scénario, pose n'importe quel module MobiCRM, Create a Lead par exemple, puis clique sur Create a connection. La connexion, c'est ton compte MobiCRM relié une fois à Make, puis réutilisé par tous les modules MobiCRM.

  2. 02

    Nomme-la et autorise Make

    Donne-lui un nom si tu veux, celui de l'équipe propriétaire du compte par exemple. Ensuite, selon la façon dont ton compte s'authentifie, tu valides l'accès sur la page MobiCRM qui s'ouvre ou tu colles la clé fournie par MobiCRM.

  3. 03

    Enregistre

    Clique sur Save. La connexion apparaît dans la liste du module et Make peut lire ce qu'il lui faut dans MobiCRM pour remplir les champs. Pas besoin de refaire la manip pour les cinq autres modules.

Premier scénario

Ton premier scénario MobiCRM

ObjectifQuand un devis est signé dans ton outil de facturation, Make crée le compte puis le contact dans MobiCRM.

  1. 01

    Crée le scénario

    Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario et clique sur le grand + pour poser le premier module. MobiCRM n'ayant pas de déclencheur, choisis celui de ton outil de devis.

  2. 02

    Ajoute Create an Account

    Clique sur le + à droite du premier module, cherche MobiCRM et sélectionne Create an Account. Si c'est ton premier module MobiCRM, clique sur Create a connection.

  3. 03

    Mappe les infos du devis

    Remplis les champs du compte en piochant dans les données du module précédent. Chaque devis circule sous forme de bundle : un élément qui passe d'un module au suivant.

  4. 04

    Enchaîne Create a Contact

    Ajoute Create a Contact juste après et mappe les infos de ton interlocuteur tirées du devis, pour que la personne à appeler figure tout de suite dans MobiCRM.

  5. 05

    Teste puis active

    Clique sur Run once, signe un devis de test et regarde les bundles reçus par chaque module. Quand tout est bon, règle la planification du premier module (15 minutes par défaut) et active le scénario.

Modules

Les modules MobiCRM, un par un

MobiCRM te donne 6 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.

MobiCRM1

Create Minutes

ActionDans la doc seulement

Ce module enregistre des minutes dans MobiCRM : le contenu d'un rendez-vous rejoint le CRM au lieu de rester dans un carnet.

Quand l'utiliser
dès qu'un outil de visio ou une note partagée produit un résumé écrit que tu veux retrouver côté client.
Attention
la doc ne détaille pas ce que contiennent ces minutes, alors ouvre le module et regarde ses champs avant de mapper quoi que ce soit.
MobiCRM2

Create a Contact

ActionDans la doc seulement

Résultat : une nouvelle personne dans MobiCRM à chaque bundle reçu, remplie avec les données de l'étape précédente.

Quand l'utiliser
pour quelqu'un avec qui tu travailles déjà, un client qui vient de signer, plutôt qu'un prospect encore à qualifier.
Attention
Make n'a pas de module de recherche pour MobiCRM, donc impossible de vérifier d'abord si le contact existe. Nettoie tes données en amont pour éviter les doublons.
MobiCRM3

Create a Lead

ActionDans la doc seulement

Chaque nouveau prospect devient un lead dans MobiCRM dès que le scénario tourne, prêt à être qualifié par l'équipe commerciale.

Quand l'utiliser
à l'entrée du tunnel, quand un formulaire, un chat ou une inscription à un salon t'amène quelqu'un que tu ne connais pas encore.
Attention
chaque lead créé consomme une opération, l'unité que Make décompte sur ton plan. Filtre le spam et les tests avant cette étape.
MobiCRM4

Create a Todo

ActionDans la doc seulement

Une tâche apparaît dans MobiCRM, et la prochaine action sur un dossier est écrite noir sur blanc au lieu de dépendre de la mémoire de quelqu'un.

Quand l'utiliser
juste après Create a Lead ou Create an Account, pour caler la relance ou l'étape d'onboarding.
Attention
Make ne pourra ni modifier ni clôturer cette tâche ensuite, faute de module de mise à jour. Le commercial la clôt dans le CRM.
MobiCRM5

Create an Account

ActionDans la doc seulement

Avec lui, tu ouvres un nouveau compte dans MobiCRM, la fiche que tu veux en général voir exister avant de construire le reste du dossier client.

Quand l'utiliser
au moment où un devis est signé dans ton outil de facturation et que le client doit avoir sa fiche dans le CRM.
Attention
la doc ne dit pas comment comptes, contacts et tâches se relient dans MobiCRM ; vérifie les champs affichés par Make avant d'enchaîner plusieurs créations.
MobiCRM6

Make an API Call

ActionDans la doc seulement

Il te donne accès à n'importe quel endpoint de l'API MobiCRM depuis ton scénario, avec la connexion déjà en place, pour tout ce que les cinq autres modules ne font pas.

Quand l'utiliser
quand tu dois lire, chercher ou modifier des données, puisque les modules listés ne savent que créer.
Attention
il faut connaître l'endpoint et ses paramètres, donc passer d'abord par la documentation de l'API MobiCRM.
Besoin d'aide

Besoin d'aide pour automatiser MobiCRM avec Make ?

Une personne lit chaque message.

FAQ

Questions fréquentes sur MobiCRM et Make

01L'intégration MobiCRM Make est-elle gratuite ?
Oui, côté Make. MobiCRM fait partie des apps standard, accessibles dès le plan Free comme plus de 3 000 autres. Ce plan gratuit autorise 2 scénarios actifs, 15 minutes minimum entre deux exécutions planifiées, 5 minutes d'exécution au plus, des fichiers jusqu'à 5 Mo et 512 Mo de transfert. Les plans payants descendent à 1 minute d'intervalle et lèvent la limite de scénarios actifs. Ton abonnement MobiCRM, lui, reste à ta charge.
02Que faut-il pour connecter MobiCRM à Make ?
Un compte MobiCRM actif et l'identifiant qu'il utilise pour se relier aux outils externes. D'après la doc, selon le mode d'authentification, il peut s'agir d'une clé d'API, d'identifiants OAuth ou d'un autre login. Dans Make, tu ajoutes un module MobiCRM, tu cliques sur Create a connection, tu la nommes si tu veux, tu autorises Make ou colles ta clé, puis Save. Cette connexion sert ensuite aux 6 modules. Une fois enregistrée, inutile de la recréer pour chaque nouveau scénario.
03MobiCRM peut-il déclencher un scénario Make en temps réel ?
Non. MobiCRM n'a aucun module déclencheur dans Make, ni planifié ni instantané : il ne peut pas lancer un scénario lui-même. Le scénario démarre donc ailleurs, sur le déclencheur d'une autre app (ton outil de devis, un formulaire) ou sur la planification de Make posée sur le premier module, réglée par défaut toutes les 15 minutes. Les modules MobiCRM viennent ensuite. Le bon réflexe : partir de l'app où l'événement se produit vraiment, puis ajouter tes modules MobiCRM derrière le déclencheur choisi.
04Que faire s'il manque un module MobiCRM dans Make ?
Passe par Make an API Call. Les modules proposés ne savent que créer : lire, chercher ou modifier une donnée passe forcément par ce module, qui appelle n'importe quel endpoint de l'API MobiCRM avec ta connexion existante. Garde en tête que la doc Make de MobiCRM signale elle-même un contenu généré par IA, susceptible de contenir des erreurs. Confirme donc les détails de l'API auprès de MobiCRM. Teste toujours l'appel avec Run once avant d'activer le scénario.
05Make ou n8n pour automatiser MobiCRM ?
Ça dépend de ta façon de travailler. Make met à ta disposition 6 modules MobiCRM prêts à l'emploi dans un éditeur visuel où chaque étape se pose en quelques clics, ce qui aide quand on débute. La même app a souvent un nœud n8n : si ton équipe fait déjà tourner ses workflows là-bas, regarde de ce côté. Le mieux reste de tester les deux sur ton propre cas. Notre comparatif n8n vs Make, cité plus haut, détaille les critères.
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