Integración Pennylane V2 MakeAutomatiza Pennylane V2 con Make.
¿Cuánto tiempo pierdes copiando clientes y presupuestos en Pennylane? La integración Pennylane V2 Make trae 23 módulos: 17 acciones y 6 búsquedas. Aquí ves cómo conectar tu cuenta, montar un primer escenario y elegir el módulo adecuado.
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¿Qué te aporta la integración Pennylane V2 Make?
La integración Pennylane V2 Make deja que Make lea y escriba en tu cuenta de Pennylane dentro de un escenario, que es la automatización que montas en Make. Creas clientes, productos, presupuestos o facturas, los consultas y los actualizas, todo sin programar.
Facturas que llegan solas al equipo. List all Customer Invoice saca tus facturas de clientes de una en una. Una hoja compartida o el canal de ventas las recibe sin exportar nada a mano.
El presupuesto listo tras la reunión. Una agencia registra un cliente nuevo en su CRM y Make encadena Create a Company Customer y Create a Quote. Nadie vuelve a teclear los datos de la empresa.
Un catálogo siempre al día. Si cambias una tarifa en tu tienda online, Retrieve a Product localiza el artículo y Update a Product lo corrige en Pennylane antes de la próxima factura.
Lo que Make no hace aquí: reaccionar por sí solo a un cambio dentro de Pennylane. La app no tiene disparador, así que cada escenario arranca desde otra app o desde la programación de Make. Si te falta una llamada, Make an API Call llega al resto de la API de Pennylane con la misma conexión.
¿Aún dudas entre herramientas? En n8n vs Make tienes los criterios. El Curso de Make te enseña el editor desde cero y Precio de Make explica cómo se cuentan las operaciones.
¿Cómo conectas Pennylane V2 con Make?
- 01
Genera un token en Pennylane
En la sección de contabilidad de Pennylane, entra en Settings, luego Connectivity y Developers. Pulsa Generate an API Token, ponle nombre, marca los permisos bajo API V2, elige una fecha de caducidad y confirma con Generate Token.
- 02
Abre la ventana de conexión
Añade cualquier módulo de Pennylane V2 a tu escenario y pulsa Create a connection. El campo Connection name es opcional, aunque un nombre claro, como el de la empresa, te ahorra líos si manejas varias cuentas.
- 03
Pega el token
Pega el token que copiaste en Pennylane o sigue las indicaciones que Make muestra en pantalla. La conexión es tu cuenta de Pennylane enlazada a Make una sola vez, y todos los módulos de Pennylane V2 la reutilizan.
Tu primer escenario con Pennylane V2
ObjetivoCuando entra un cliente nuevo en otra app, Make crea la empresa en Pennylane V2 y le prepara un presupuesto.
- 01
Crea el escenario
En la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el + grande. Ese primer módulo marca el arranque, y como Pennylane V2 no tiene disparador, viene de otra app.
- 02
Elige de dónde llegan los clientes
Busca la app donde aparecen tus clientes nuevos, tu CRM o tu herramienta de formularios, elige su módulo y conecta la cuenta. Cada cliente se convierte en un bundle, un elemento que pasa al módulo siguiente.
- 03
Añade Create a Company Customer
Pulsa el + de la derecha, busca Pennylane V2 y elige Create a Company Customer. Conecta tu cuenta y lleva a los campos que muestra Make los datos que recibió el primer módulo.
- 04
Sigue con Create a Quote
Otro + y eliges Create a Quote. Asigna el cliente que acaba de crear el módulo anterior, así el presupuesto queda en la empresa correcta sin buscarla.
- 05
Prueba con Run once
Pulsa Run once y crea un cliente de prueba en la primera app. Las burbujas sobre cada módulo muestran los bundles recibidos; después comprueba en Pennylane que la empresa y el presupuesto están ahí.
- 06
Programa y activa
Pulsa el reloj del primer módulo. Un escenario nuevo se ejecuta cada 15 minutos por defecto, justo el intervalo mínimo del plan Free. Luego activa el escenario y listo.
Los módulos de Pennylane V2, uno a uno
Pennylane V2 te da 23 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Create a Company Customer
AcciónEn Make“Create a Company Customer.”
Da de alta en Pennylane a una empresa cliente con los datos que ya tiene otra app, lista para facturarle sin teclear nada.
Create a Customer Invoice
AcciónEn Make“Create a New Invoice with a New Customer.”
En un solo paso, Make emite una factura nueva en Pennylane y crea a la vez el cliente al que pertenece.
Create an Individual Customer
AcciónEn Make“Create an Individual Customer.”
Los particulares tienen aquí su propia ficha de cliente, separada de las empresas, y cada comprador aparece con su nombre.
Create a Product
AcciónEn Make“Create a Product.”
Tu nuevo artículo o servicio entra en la lista de productos de Pennylane, preparado para el próximo presupuesto o factura.
Get the User Info
AcciónEn Make“Get the User Info.”
Con este módulo Make lee a quién pertenece la conexión en Pennylane, y eso te confirma que el enlace entre ambas herramientas responde.
Make an API Call
AcciónEn Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Lo que el resto de módulos de Pennylane V2 no cubre se resuelve aquí: llama a cualquier endpoint, es decir, cualquier punto de acceso de la API de Pennylane, con tu conexión de siempre.
Retrieve a Billing Subscription
AcciónEn Make“Retrieves a Billing Subscription.”
Obtienes el detalle de una suscripción de facturación concreta, listo para usarlo en el resto del escenario.
Retrieve a Category
AcciónEn Make“Retrieves a Category.”
Trae al escenario una categoría de tu cuenta de Pennylane con su etiqueta exacta, para no clasificar a ojo en el paso siguiente.
Retrieve a Customer
AcciónEn Make“Retrieves a Customer.”
La ficha completa de un cliente de Pennylane, empresa o particular, pasa al siguiente módulo sin que la busques a mano.
Retrieve a Customer Invoice
AcciónEn Make“Retrieves a Customer Invoice.”
Una factura concreta, con lo que Pennylane sabe de ella, entra en tu escenario para reenviarla o revisarla.
Retrieve a Product
AcciónEn Make“Retrieves a Product.”
Sirve para consultar un producto de tu catálogo en Pennylane y reutilizar sus datos actuales más adelante en el escenario.
Update a Company Customer
AcciónEn Make“Updates a Company Customer.”
Los cambios de una empresa cliente hechos en otra herramienta llegan a Pennylane con este módulo, y tus facturas salen con los datos buenos.
Update an Individual Customer
AcciónEn Make“Updates an Individual Customer.”
Mantén al día la ficha de un particular en Pennylane cuando sus datos cambian en otra herramienta.
Update a Product
AcciónEn Make“Updates a Product.”
Reescribe un producto que ya está en Pennylane para que un precio o un nombre cambiado en tu catálogo aparezca en el siguiente documento.
List all Billing Subscription
BúsquedaEn Make“List all Billing Subscription.”
Cada suscripción de facturación guardada en Pennylane sale como un bundle independiente, y los módulos siguientes las tratan de una en una.
List all Categories
BúsquedaEn Make“List all Categories.”
Te da la lista completa de categorías creadas en Pennylane, útil para ver qué existe antes de clasificar nada.
List all Customer Invoice
BúsquedaEn Make“List all Customer Invoice.”
Tus facturas de clientes salen de Pennylane una a una, cada una como un bundle que otra app puede guardar, contar o compartir.
List all Customers
BúsquedaEn Make“List all Customers.”
Esta búsqueda recorre tu cartera de clientes en Pennylane y devuelve cada cliente como un elemento aparte.
List all Products
BúsquedaEn Make“List all Products.”
Todo tu catálogo de Pennylane sale de este módulo, preparado para cruzarlo con otra lista.
Create a Quote
AcciónSolo en la docTu presupuesto nace en Pennylane con los datos que reunieron los módulos anteriores, así sale antes y sin errores de copia.
List all Quotes
BúsquedaSolo en la docRepasa los presupuestos guardados en Pennylane, cada uno enviado al siguiente módulo como un bundle propio.
Retrieve a Quote
AcciónSolo en la docRecupera un presupuesto de Pennylane y usa su contenido en otra herramienta, como un trato del CRM o un mensaje al equipo.
Update a Quote
AcciónSolo en la docCambia un presupuesto ya creado en Pennylane cuando el trato evoluciona, sin abrir la app para corregirlo a mano.
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