Intégration Pennylane V2 MakeAutomatiser Pennylane V2 avec Make.
Et si tes clients et tes devis arrivaient dans Pennylane sans ressaisie ? L'intégration Pennylane V2 Make propose 23 modules, dont 17 actions et 6 recherches. Ce guide t'aide à relier ton compte, monter un premier scénario et choisir le bon module.
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À quoi sert l'intégration Pennylane V2 Make ?
L'intégration Pennylane V2 Make permet à Make de lire et d'écrire dans ton compte Pennylane au sein d'un scénario, c'est-à-dire l'automatisation que tu construis dans Make. Tu crées des clients, des produits, des devis ou des factures, tu les retrouves et tu les mets à jour, sans une ligne de code.
Un catalogue qui ne décroche plus. Ton tarif change dans ta boutique ou ton fichier de prix ? Retrieve a Product retrouve l'article, Update a Product le corrige dans Pennylane, et la prochaine facture part avec le bon montant.
Des factures lisibles hors de la compta. List all Customer Invoice sort tes factures clients une par une. Ton tableau de suivi ou le canal de l'équipe commerciale les reçoit sans export manuel.
Le devis qui suit la signature. Un cabinet de conseil reçoit un nouveau client dans son CRM : Make lance Create a Company Customer, puis Create a Quote pour cette société. Personne ne recopie l'adresse.
Une limite à connaître : Pennylane V2 n'a aucun déclencheur dans Make. Le scénario ne démarre donc jamais tout seul sur un événement Pennylane, il part d'une autre app ou de la planification de Make. Et si un appel te manque, Make an API Call ouvre le reste de l'API Pennylane avec la même connexion.
Tu compares encore les outils ? Le dossier n8n vs Make pose les critères. Pour apprendre l'éditeur, la Formation Make reprend tout depuis le début, et Combien coûte Make détaille le décompte des opérations.
Comment connecter Pennylane V2 à Make ?
- 01
Génère un jeton dans Pennylane
Dans la partie comptabilité de Pennylane, ouvre Settings, puis Connectivity et Developers. Clique sur Generate an API Token, nomme le jeton, coche les droits sous API V2, fixe une date d'expiration et valide avec Generate Token.
- 02
Ouvre la fenêtre de connexion
Dans ton scénario, ajoute un module Pennylane V2 et clique sur Create a connection. Le champ Connection name est facultatif, mais un nom parlant, celui de la société par exemple, t'évite de confondre deux comptes.
- 03
Colle le jeton
Colle le jeton copié dans Pennylane, ou suis les consignes affichées par Make. La connexion, c'est ton compte Pennylane relié à Make une bonne fois : tous les modules Pennylane V2 la réutilisent ensuite.
Ton premier scénario avec Pennylane V2
ObjectifQuand un nouveau client arrive dans une autre app, Make crée la société dans Pennylane V2 et lui prépare un devis.
- 01
Crée le scénario
Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario et clique sur le grand +. Ce premier module décide du départ. Pennylane V2 n'a pas de déclencheur, il vient donc d'une autre app.
- 02
Choisis la source des nouveaux clients
Cherche l'app où tes clients apparaissent, ton CRM ou ton outil de formulaire, choisis son module et connecte le compte. Chaque client devient un bundle, un élément transmis au module suivant.
- 03
Ajoute Create a Company Customer
Clique sur le + à droite, cherche Pennylane V2 et prends Create a Company Customer. Relie ton compte, puis glisse dans les champs proposés les infos reçues par le premier module.
- 04
Enchaîne avec Create a Quote
Un nouveau +, puis Create a Quote. Reprends le client créé juste avant : le devis se range sur la bonne société, sans recherche manuelle.
- 05
Teste avec Run once
Clique sur Run once et crée un client de test dans la première app. Les bulles au-dessus de chaque module montrent les bundles reçus. Vérifie ensuite dans Pennylane que la société et le devis sont bien là.
- 06
Planifie et active
Clique sur l'horloge du premier module. Par défaut, un nouveau scénario tourne toutes les 15 minutes, soit l'écart minimal du plan Free. Il ne reste qu'à activer le scénario.
Tous les modules Pennylane V2, un par un
Pennylane V2 te donne 23 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Create a Company Customer
ActionDans Make“Create a Company Customer.”
Une société cliente prend place dans Pennylane à partir des données d'une autre app, prête à être facturée sans ressaisie.
Create a Customer Invoice
ActionDans Make“Create a New Invoice with a New Customer.”
D'un seul coup, Make rédige une nouvelle facture dans Pennylane et crée le client auquel elle se rattache.
Create an Individual Customer
ActionDans Make“Create an Individual Customer.”
Les particuliers ont leur propre fiche client ici, à part des sociétés, pour que chaque acheteur apparaisse sous son nom.
Create a Product
ActionDans Make“Create a Product.”
Ton nouvel article ou ta nouvelle prestation rejoint la liste des produits Pennylane, prêt à figurer sur le prochain devis.
Get the User Info
ActionDans Make“Get the User Info.”
Make lit à qui appartient la connexion côté Pennylane. Rien de plus, mais tu sais ainsi que le lien entre les deux outils répond.
Make an API Call
ActionDans Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Tout ce que les autres modules Pennylane V2 laissent de côté passe par ici : il appelle n'importe quel point d'accès de l'API Pennylane avec ta connexion existante.
Retrieve a Billing Subscription
ActionDans Make“Retrieves a Billing Subscription.”
Tu récupères le détail d'un abonnement de facturation précis, réutilisable dans la suite du scénario.
Retrieve a Category
ActionDans Make“Retrieves a Category.”
Une catégorie de ton compte Pennylane remonte dans le scénario, avec son libellé exact, pour éviter les approximations à l'étape suivante.
Retrieve a Customer
ActionDans Make“Retrieves a Customer.”
La fiche complète d'un client Pennylane, société ou particulier, arrive dans le scénario sans que tu la cherches à la main.
Retrieve a Customer Invoice
ActionDans Make“Retrieves a Customer Invoice.”
Une facture client, avec ce que Pennylane en sait, rejoint ton scénario pour être transmise ou vérifiée.
Retrieve a Product
ActionDans Make“Retrieves a Product.”
Pratique pour consulter un produit de ton catalogue Pennylane et réutiliser ses infos à jour plus loin dans le scénario.
Update a Company Customer
ActionDans Make“Updates a Company Customer.”
Grâce à ce module, les changements faits sur une société cliente ailleurs remontent dans Pennylane, et tes factures gardent les bonnes infos.
Update an Individual Customer
ActionDans Make“Updates an Individual Customer.”
La fiche d'un particulier reste à jour dans Pennylane quand ses coordonnées bougent dans un autre outil.
Update a Product
ActionDans Make“Updates a Product.”
Un produit déjà présent dans Pennylane est réécrit, pour qu'un prix ou un nom changé dans ton catalogue s'affiche sur le prochain document.
List all Billing Subscription
RechercheDans Make“List all Billing Subscription.”
Chaque abonnement de facturation enregistré dans Pennylane sort sous forme de bundle distinct, traité un par un par les modules suivants.
List all Categories
RechercheDans Make“List all Categories.”
Voici la liste complète des catégories définies dans Pennylane, utile pour voir ce qui existe avant de classer quoi que ce soit.
List all Customer Invoice
RechercheDans Make“List all Customer Invoice.”
Tes factures clients quittent Pennylane une à une, chacune en bundle qu'une autre app peut stocker, compter ou partager.
List all Customers
RechercheDans Make“List all Customers.”
Cette recherche parcourt ta base clients Pennylane et renvoie chaque client comme un élément séparé.
List all Products
RechercheDans Make“List all Products.”
L'ensemble de ton catalogue Pennylane sort de ce module, prêt à être comparé avec une autre liste.
Create a Quote
ActionDans la doc seulementTon devis naît dans Pennylane à partir des données collectées par les modules précédents : il part plus vite, et sans erreur de copie.
List all Quotes
RechercheDans la doc seulementTu passes en revue les devis stockés dans Pennylane, chacun transmis au module suivant comme un bundle à part.
Retrieve a Quote
ActionDans la doc seulementRécupère un devis Pennylane et reprends son contenu dans un autre outil, une affaire du CRM ou un message à l'équipe.
Update a Quote
ActionDans la doc seulementModifie un devis déjà créé dans Pennylane quand l'affaire évolue, sans ouvrir l'app pour le corriger à la main.
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