Integración Platformly MakeAutomatiza Platformly con Make.
¿Tus contactos de Platformly al día sin copiar datos a mano? La integración Platformly Make trae 10 módulos: 1 disparador programado, 7 acciones y 2 búsquedas. Esta guía ayuda a responsables de marketing a conectar su cuenta y montar un primer escenario.
Reseñas verificadas en Trustpilot · Agencia de IA, automatización y growth
¿Qué puedes automatizar con la integración Platformly Make?
La integración Platformly Make une tu cuenta de Platformly con Make, una herramienta visual donde armas un escenario (la automatización en sí, una cadena de módulos) sin escribir código. Cada módulo es una pieza: vigila tus contactos, los crea o los edita, pone o quita etiquetas, añade una nota o localiza una ficha.
Tu hoja de cálculo refleja Platformly. Watch Contacts detecta los contactos nuevos o editados y entrega cada uno como un bundle (un elemento que pasa de un módulo al siguiente) al módulo de tu hoja o de tu CRM.
Cada cliente de la tienda entra con su etiqueta. Pon primero el disparador de tu tienda online y después Add a Contact y Add a Tag: el comprador aparece en Platformly con la etiqueta que arranca el seguimiento adecuado.
El historial se queda en la ficha. Cuando termina una llamada en tu centralita o en tu herramienta de soporte, Get a Contact encuentra a la persona y Add a Note deja el resumen, así nadie lo copia a mano.
Antes de empezar, conoce los límites. Watch Contacts es programado: Make consulta Platformly según la programación del escenario, no en el instante en que cambia un contacto. Los módulos listos para usar cubren contactos, etiquetas y notas; para lo demás, Make an API Call llega al resto de la API de Platformly. Si también valoras n8n, la comparativa n8n vs Make pone las dos opciones frente a frente, y el Curso de Make te enseña el editor desde cero.
¿Cómo conectas Platformly con Make?
- 01
Genera tu clave API en Platformly
Pasa el cursor sobre tu nombre, arriba a la derecha en Platformly, abre API Docs & Keys y pulsa el botón azul con el signo más. Ponle nombre a la clave, añade restricciones de IP solo si tu empresa las pide, pulsa Submit y copia la clave que aparece.
- 02
Añade un módulo de Platformly en Make
En tu escenario de Make, añade cualquier módulo de Platformly y pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de Platformly vinculada a Make una sola vez, que luego reutilizan todos los módulos de Platformly.
- 03
Pega la clave y confirma
Escribe algo en Connection name si quieres reconocer la cuenta más adelante, por ejemplo el nombre de la marca. Pega la clave que copiaste, confirma, y Make ya puede leer y modificar tus contactos de Platformly.
Crea tu primer escenario con Platformly
ObjetivoCuando alguien compra en tu tienda online, Make crea el contacto en Platformly y le asigna la etiqueta del seguimiento correcto.
- 01
Crea el escenario
En la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el + para poner el primer módulo. Elige el disparador de la app donde entran tus pedidos, tu tienda online por ejemplo.
- 02
Añade el contacto en Platformly
Pulsa el + a la derecha del disparador, busca Platformly y elige Add a Contact. Vincula tu cuenta con Create a connection y relaciona los datos del pedido con los campos que Make te muestra.
- 03
Asigna la etiqueta
Detrás, añade el módulo Add a Tag. Toma el contacto que devuelve Add a Contact y elige en la lista de Make la etiqueta que activa tu seguimiento.
- 04
Prueba con Run once
Haz un pedido de prueba en tu tienda y pulsa Run once. Abre la burbuja sobre cada módulo para ver los bundles que recibió, y revisa la ficha y su etiqueta en Platformly.
- 05
Programa y activa
Ajusta la programación con el reloj del primer módulo: un escenario nuevo se ejecuta cada 15 minutos por defecto. Activa el escenario y cada comprador llegará a Platformly ya etiquetado.
¿Qué pone en marcha un escenario de Platformly?
1 módulo arranca un escenario cuando algo ocurre en Platformly. Un disparador programado lo revisa Make según la programación del escenario; uno instantáneo lo llama Platformly en cuanto ocurre.
Watch Contacts
Disparador programadoEn Make“Returns new and updated contacts.”
Con Watch Contacts, tu escenario recibe cada contacto de Platformly recién creado o editado, un bundle por persona, para que los módulos siguientes lo copien, avisen a alguien o lo completen.
¿Qué puedes hacer con Platformly en Make?
Platformly te da 9 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Add a Contact
AcciónEn Make“Creates a new contact.”
Add a Contact da de alta una ficha en Platformly con datos que vienen de otra herramienta, y el cliente o el prospecto entra en tu base de marketing sin importar archivos.
Add a Note
AcciónEn Make“Adds a note to contact.”
La ficha de un contacto conserva, gracias a Add a Note, lo que ocurrió fuera de Platformly: el resumen de una llamada, la respuesta de soporte, el resultado de una encuesta.
Add a Tag
AcciónEn Make“Adds a tag”
En Platformly las etiquetas ordenan a la gente. Add a Tag pone una desde tu escenario y tus campañas se apoyan en una marca que encaja con lo que la persona acaba de hacer.
Make an API Call
AcciónEn Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Make an API Call te abre todo lo que la API de Platformly ofrece más allá de los otros nueve módulos, con la conexión que ya tienes y sin generar una segunda clave.
Remove All Tags
AcciónEn Make“Removes all tags from a contact.”
Remove All Tags borra de una vez todas las etiquetas de un contacto y te deja la ficha limpia, sin tener que quitarlas una por una.
Remove a Tag
AcciónEn Make“Removes a tag from contact.”
Remove a Tag quita una sola etiqueta de un contacto y deja las demás como están. Así tus segmentos siguen siendo fiables cuando termina una fase concreta.
Update a Contact
AcciónEn Make“Updates contact.”
Update a Contact reescribe los datos de alguien que ya está en Platformly, para que su ficha siga los cambios de tu CRM, tu tienda o tu herramienta de facturación.
Get a Contact
BúsquedaEn Make“Returns a contact by Contact ID.”
Get a Contact trae a una persona concreta de Platformly a partir de su Contact ID, y los módulos siguientes leen sus datos o actúan sobre la ficha correcta.
List contacts
BúsquedaEn Make“Lists contacts.”
List contacts recupera un conjunto de contactos de Platformly, cada uno en su propio bundle, para tratar tu base en bloque en el resto del escenario.
¿Necesitas ayuda para automatizar Platformly con Make?
Una persona lee cada mensaje.
