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Integración Projectworks MakeAutomatiza Projectworks con Make.
¿Cuántas veces al mes copias a mano clientes y ausencias en Projectworks? La integración Projectworks Make trae 21 módulos: 16 acciones y 5 búsquedas. Esta guía es para responsables de operaciones que conocen Projectworks y empiezan con Make, desde la conexión hasta el escenario activo.
Reseñas verificadas en Trustpilot · Agencia de IA, automatización y growth
¿Qué te aporta la integración Projectworks Make?
La integración Projectworks Make une tu cuenta de Projectworks con Make, una herramienta visual donde encadenas módulos hasta formar un escenario (una automatización que funciona sola). Cada módulo es una pieza: crea, consulta, modifica o borra un cliente, un usuario, una ausencia, una previsión o un parte de horas, sin escribir código.
Horas imputadas que llegan solas a finanzas. List Timesheets saca los partes de horas como bundles (un elemento por registro) y los envía a una hoja de cálculo o a tu herramienta de facturación.
Clientes al día en los dos lados. Cuando el equipo comercial cierra una venta en el CRM, Create a Client da de alta la ficha en Projectworks. Si luego cambian los datos de la empresa, Update a Client los actualiza.
Vacaciones registradas sin copiar fechas. Alguien envía su solicitud desde un formulario, Search Users localiza a esa persona y Create a Leave guarda la ausencia.
Hay un límite que conviene saber desde el principio: Projectworks no tiene ningún módulo disparador en Make. Make no detecta por sí mismo lo que cambia dentro de Projectworks, así que cada escenario arranca desde otra app o con una programación. Si dudas entre herramientas, n8n vs Make repasa los criterios, y en Precio de Make ves cómo se cuentan las operaciones.
¿Cómo conectas tu cuenta de Projectworks con Make?
- 01
Añade un módulo de Projectworks
Entra en Make, abre tu escenario y añade cualquier módulo de Projectworks. En su panel, haz clic en Create a connection. La conexión es tu cuenta de Projectworks enlazada con Make una sola vez, que luego usan todos los módulos de la app.
- 02
Ponle un nombre
El campo Connection name es opcional, pero merece la pena rellenarlo. Un nombre claro, como el de tu empresa, te dice qué cuenta usa cada módulo cuando vuelvas al escenario.
- 03
Pega tus credenciales
Introduce las credenciales que copiaste de Projectworks o sigue las instrucciones en pantalla. Según la documentación de Make, el Username y el Password están en la sección de ajustes o de cuenta de Projectworks.
Tu primer escenario: de solicitud de vacaciones a ausencia en Projectworks
ObjetivoCuando llega una solicitud de ausencia desde otra app, Make busca a la persona en Projectworks y crea su ausencia.
- 01
Crea el escenario
En la página Scenarios, crea un escenario nuevo y haz clic en el +. Como Projectworks no tiene disparador, empieza por la app donde entran las solicitudes, por ejemplo tu formulario.
- 02
Localiza a la persona
Pulsa el + a la derecha del primer módulo, busca Projectworks y elige Search Users. Haz clic en Create a connection y asigna lo que la solicitud dice de esa persona.
- 03
Guarda la ausencia
Añade Create a Leave detrás de la búsqueda. Enlaza el usuario encontrado y las fechas de la solicitud; en cuanto existe la conexión, Make te muestra los datos de Projectworks que puede leer.
- 04
Prueba con Run once
Envía una solicitud de prueba y pulsa Run once. Abre cada módulo y revisa los bundles que recibió: la búsqueda debe dar con la persona correcta y la ausencia debe verse en Projectworks.
- 05
Programa y activa
Ajusta el reloj del primer módulo (cada 15 minutos por defecto en un escenario nuevo) y activa el escenario. En el plan Free, 15 minutos es además el intervalo mínimo.
Qué hacen los 21 módulos de Projectworks
Projectworks te da 21 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Índice de módulos
Create a Client
AcciónSolo en la docDa de alta un cliente en Projectworks con datos que ya tienes en otra herramienta, así nadie vuelve a escribir el nombre de la empresa.
Create a Forecast
AcciónSolo en la docAñade una previsión en Projectworks desde otra herramienta y alimenta la planificación sin cargarla a mano en cada proyecto nuevo.
Create a Leave
AcciónSolo en la docRegistra una ausencia en Projectworks para un usuario concreto, de modo que los responsables la vean donde reparten la carga.
Create a User
AcciónSolo en la docIncorpora a una persona nueva en Projectworks y te ahorra crear la cuenta a mano con cada contratación.
Delete a Client
AcciónSolo en la docBorra un cliente de Projectworks para siempre y mantiene la lista limpia cuando una cuenta se cierra en el CRM.
Delete a Leave
AcciónSolo en la docAnula una ausencia que ya no procede, para que la planificación de Projectworks deje de contar a esa persona como fuera.
Delete a Timesheet
AcciónSolo en la docElimina un parte de horas de Projectworks, útil para quitar registros imputados al proyecto equivocado antes de facturar.
Get a Client
AcciónSolo en la docConsulta un cliente concreto para que el resto del escenario use sus datos sin que nadie tenga que buscarlos.
Get a Leave
AcciónSolo en la docTrae una ausencia con su detalle para revisarla antes de actuar o mandarla a un calendario o a un mensaje.
Get a Timesheet
AcciónSolo en la docRecupera un registro de horas concreto y le da al escenario lo que necesita para una comprobación o un aviso.
Get a User
AcciónSolo en la docCarga el perfil de un usuario de Projectworks, práctico cuando un módulo posterior necesita algo más que un nombre.
List Clients
BúsquedaSolo en la docDevuelve tus clientes de Projectworks como bundles separados, de modo que cada uno pasa por su cuenta al siguiente módulo.
List Forecasts
BúsquedaSolo en la docLleva tus previsiones de Projectworks al escenario para compartir la carga prevista fuera de la herramienta.
List Leaves
BúsquedaSolo en la docReúne las ausencias registradas en Projectworks, la base de cualquier calendario de equipo o resumen de disponibilidad montado en otra parte.
List Timesheets
BúsquedaSolo en la docExtrae los registros de horas de Projectworks como bundles, listos para ir a una hoja de cálculo, a una herramienta de análisis o a facturación.
Make an API Call
AcciónSolo en la docLlama a cualquier endpoint de la API de Projectworks con la conexión que ya creaste y cubre lo que no ofrecen los demás módulos.
Replace a Leave
AcciónSolo en la docSustituye una ausencia existente por una versión nueva en Projectworks, pensado para cuando una ausencia cambia en lugar de anularse.
Search Users
BúsquedaSolo en la docEncuentra usuarios de Projectworks a partir de lo que sabes de ellos y convierte lo que otra app sabe de alguien en una persona real de Projectworks.
Update a Client
AcciónSolo en la docModifica un cliente existente en Projectworks para que los datos de empresa corregidos en el CRM lleguen también al equipo de proyectos.
Update a Timesheet
AcciónSolo en la docCorrige un parte de horas que ya está en Projectworks y te evita una cadena de correos cuando alguien imputó mal.
Update a User
AcciónSolo en la docEdita el perfil de un usuario de Projectworks y lo mantiene alineado con la herramienta donde RR. HH. guarda esos datos.
¿Necesitas ayuda para automatizar Projectworks con Make?
Una persona lee cada mensaje.