Integración Outreach MakeAutomatiza Outreach con Make.
¿Cuántas tareas de Outreach sigues haciendo a mano? La integración Outreach Make ofrece 4 disparadores instantáneos, 14 acciones y 6 búsquedas para prospectos, cuentas, oportunidades, secuencias y plantillas. Esta guía ayuda a equipos de ventas a conectar su cuenta y armar un primer escenario.
App Enterprise Esta app está reservada al plan Enterprise de Make.
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¿Qué aporta la integración Outreach Make a un equipo de ventas?
La integración Outreach Make une tu cuenta de Outreach con Make para que llamadas, correos, tareas y registros pongan en marcha un escenario, que es la automatización que montas en Make encadenando módulos. Un módulo es cada pieza de esa cadena: un disparador que escucha, una acción que escribe o una búsqueda que localiza datos. Sin escribir código.
Cerrar el ciclo de cada tarea. Cuando un comercial marca una tarea como completada, Watch Tasks arranca el escenario, Get a Prospect recupera a la persona y Update a Prospect deja constancia en su ficha. El responsable del área ve el avance sin pedir informes.
Meter a cada lead en su secuencia. Si el contacto llega desde otra herramienta, Create a Prospect lo da de alta y Add a Prospect to a Sequence lo inscribe en la serie de correos y llamadas pensada para su perfil.
Tener las oportunidades al día. Search Opportunities localiza los negocios abiertos de una cuenta y Update an Opportunity refleja un contrato firmado o un pago recibido en otro sistema.
Antes de empezar, dos cosas. Outreach es una app Enterprise en Make, así que solo funciona con el plan Enterprise; en Precio de Make tienes el detalle de los planes. Y si ningún módulo cubre tu caso, Make an API Call llega al resto de la API de Outreach con la misma conexión. La misma app suele tener también un nodo en n8n: la comparativa n8n vs Make te ayuda a elegir, y el Curso de Make explica el editor desde cero.
¿Cómo se conecta Outreach con Make?
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Añade un módulo de Outreach
En un escenario, pulsa el +, escribe Outreach y elige cualquier módulo, por ejemplo Watch Emails. La conexión es tu cuenta de Outreach enlazada una sola vez con Make, que luego reutilizan todos los módulos de Outreach.
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Crea la conexión y ponle nombre
Pulsa Create a connection. Ponerle nombre es opcional, aunque una etiqueta clara, como el dueño del espacio de Outreach, evita confusiones cuando varias personas comparten la misma organización de Make.
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Autoriza a Make y guarda
Sigue la ventana que aparece: o apruebas el acceso en la página de Outreach, o pegas la clave que te da Outreach. Después pulsa Save. A partir de ahí el módulo ya puede listar lo que lee de tu cuenta.
Tu primer escenario: registrar las tareas completadas
ObjetivoCuando un comercial completa una tarea en Outreach, Make actualiza la ficha del prospecto relacionado.
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Crea el escenario
En la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el + del centro. Ese primer módulo es el que pone todo en marcha.
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Coloca Watch Tasks
Busca Outreach, elige Watch Tasks y selecciona tu conexión. Es un disparador instantáneo: Outreach avisa a Make por webhook en cuanto cambia una tarea, por eso lleva la insignia del rayo.
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Recupera al prospecto
Pulsa el + de la derecha, añade Get a Prospect y asigna el identificador del prospecto, si la tarea lo trae: el primer Run once te enseña qué contiene el bundle. El bundle, cada elemento que pasa de un módulo al siguiente, ya lleva la ficha completa.
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Actualiza la ficha
Añade Update a Prospect, usa el mismo identificador y rellena el campo que tu equipo consulta. No hace falta saberlo de memoria: Make te muestra lo que puede leer de tu cuenta.
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Prueba con Run once
Pulsa Run once y completa una tarea de prueba en Outreach. También llegan altas y ediciones de tareas: mira qué evento recibiste. Abre la burbuja de cada módulo para ver el bundle que recibió y comprobar que cambió el prospecto correcto.
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Activa el escenario
Si la prueba sale bien, enciende el escenario. Desde entonces cada tarea llega sola a Make, y cada ejecución de un módulo cuenta como una operación de tu plan.
Disparadores: lo que arranca un escenario de Outreach
4 módulos arrancan un escenario cuando algo ocurre en Outreach. Un disparador programado lo revisa Make según la programación del escenario; uno instantáneo lo llama Outreach en cuanto ocurre.
Watch Calls
Disparador instantáneoEn Make“Triggers when a new call is created, updated or deleted.”
Con este módulo, cualquier llamada que se registre, se edite o se borre en Outreach pone en marcha tu escenario y la actividad telefónica viaja a otras herramientas sin copiar notas.
Watch Emails
Disparador instantáneoEn Make“Triggers when an email is created, updated, deleted, bounced, delivered, opened or replied.”
Te trae a Make todo lo que le pasa a un correo de Outreach: alta, edición, borrado, rebote, entrega, apertura y respuesta envían cada uno un bundle.
Watch Resources
Disparador instantáneoEn Make“Triggers if any resource is created, updated or deleted.”
Es la red más amplia: el escenario arranca cuando se crea, se modifica o se elimina cualquier recurso de Outreach, sea del tipo que sea.
Watch Tasks
Disparador instantáneoEn Make“Triggers when a task is created, updated, destroyed or completed.”
Sigue la agenda de tus comerciales: el escenario se ejecuta cuando una tarea de Outreach se crea, se modifica, se elimina o se completa.
Acciones y búsquedas: lo que Make hace en Outreach
Outreach te da 20 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Add a Prospect to a Sequence
AcciónEn Make“Adds a prospect to a sequence.”
Inscribe a un prospecto en una secuencia de Outreach desde Make, de modo que los correos y llamadas previstos arrancan sin que nadie lo apunte a mano.
Create an Account
AcciónEn Make“Creates a new account.”
Da de alta una empresa en Outreach para colgar de ella a sus prospectos y mantener los informes agrupados por compañía.
Create an Opportunity
AcciónEn Make“Creates a new opportunity.”
Abre un negocio nuevo en Outreach a partir de cualquier evento del escenario, así el seguimiento del pipeline empieza en cuanto hay interés.
Create a Prospect
AcciónEn Make“Creates a new prospect.”
Añade a una persona como prospecto en Outreach, el punto de partida de cualquier secuencia o llamada que tu equipo planee con ella.
Create a Template
AcciónEn Make“Creates a new template.”
Crea una plantilla en Outreach: los textos que reutilizan tus comerciales se gestionan desde un único lugar y no dentro de la app.
Delete a Template
AcciónEn Make“Destroys the selected template.”
Elimina para siempre una plantilla de Outreach y mantiene ordenada la biblioteca cuando un mensaje deja de servir.
Get an Account
AcciónEn Make“Retrieves a specific account by its ID.”
Lee completa una cuenta de Outreach a partir de su identificador y deja los datos de la empresa listos para los módulos siguientes.
Get an Opportunity
AcciónEn Make“Retrieves a specific opportunity by its ID.”
Trae un único negocio por su identificador para que su estado actual decida el resto del escenario: qué cambiar y a quién avisar.
Get a Prospect
AcciónEn Make“Retrieves a specific prospect by its ID.”
Devuelve la ficha entera de un prospecto a partir de su identificador, algo muy práctico cuando el disparador solo trae una referencia.
Make an API Call
AcciónEn Make“Performs an arbitary authorized API call.”
Llega a cualquier punto de la API de Outreach desde tu escenario, con la conexión que ya creaste, así que un hueco en la lista de módulos deja de ser un callejón sin salida.
Update an Account
AcciónEn Make“Updates an account specified by ID.”
Modifica una cuenta existente de Outreach indicada por su identificador, para que los datos de la empresa coincidan con el sistema que manda en tu casa.
Update an Opportunity
AcciónEn Make“Updates the selected opportunity.”
Edita la oportunidad que elijas: así un hecho externo hace avanzar un negocio en Outreach sin que nadie toque la app.
Update a Prospect
AcciónEn Make“Updates a prospect specified by ID.”
Reescribe campos de un prospecto conocido por su identificador, para que su ficha en Outreach cuente lo que acaba de pasar en otra herramienta.
Update a Template
AcciónEn Make“Updates the selected template.”
Renueva el contenido de una plantilla existente de Outreach para que los comerciales envíen siempre la última versión aprobada.
Search Accounts
BúsquedaEn Make“Lists accounts, with filters.”
Localiza las cuentas de Outreach que cumplen tus filtros y se las pasa al módulo siguiente, un bundle por empresa encontrada.
Search Opportunities
BúsquedaEn Make“List opportunities, with filters.”
Encuentra negocios en Outreach mediante filtros y te permite actuar sobre un conjunto de oportunidades en lugar de una sola.
Search Prospects
BúsquedaEn Make“Lists prospects, with filters.”
Lista los prospectos de Outreach que encajan con tus filtros; es la forma de dar con alguien cuando no tienes su identificador.
Search Sequences
BúsquedaEn Make“Lists sequences, with filters.”
Devuelve las secuencias de Outreach que cumplen tus filtros, para que el escenario elija una por su nombre y no por un identificador fijo.
Search Steps of a Sequence
BúsquedaEn Make“Gets all steps of a sequence specified by ID.”
Obtiene todos los pasos de una secuencia a partir de su identificador, para ver desde un escenario cómo está montada.
Search Users
BúsquedaEn Make“Lists users, with filters.”
Lista los usuarios de tu espacio de Outreach según tus filtros y te da responsables a los que asignar o avisar.
¿Necesitas ayuda para automatizar Outreach con Make?
Una persona lee cada mensaje.
