Integración Prospero MakeAutomatiza Prospero con Make.
¿Y si cada propuesta firmada pusiera en marcha lo que viene después? La integración Prospero Make ofrece 6 disparadores que detectan aperturas, rechazos, descargas y firmas, y 1 acción que crea propuestas. Aquí conectas tu cuenta y armas tu primer escenario.
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¿Qué te permite hacer la integración Prospero Make?
La integración Prospero Make une tu cuenta de Prospero con Make, una herramienta visual donde construyes escenarios. Un escenario es una automatización hecha de módulos, piezas que disparan o que actúan. Make vigila lo que pasa con tus propuestas comerciales y también puede crear propuestas nuevas, sin programar.
Crear la propuesta sin empezar de cero. Cuando una oportunidad avanza en tu CRM o llega una solicitud de presupuesto, Create a Proposal genera el documento en Prospero. Al comercial solo le queda revisarlo.
Cerrar el ciclo cuando el cliente firma. Watch Signed Proposals envía cada firma a tu herramienta de facturación o de proyectos, y Watch Published Proposals deja constancia de todo lo que sale.
Aprender de los rechazos. Con Watch Declined Proposals, cada propuesta rechazada abre una tarea para preguntar al cliente qué faltó. Y si prefieres adelantarte, Watch Opened Proposals te avisa de las aperturas en la siguiente revisión del escenario.
Conviene saber sus límites: la app no tiene módulo Make an API Call, así que lo que quede fuera de estos 7 módulos necesita otro camino. La documentación de Make nombra los módulos pero no describe sus campos, los verás en el editor. Si dudas entre herramientas, la comparativa n8n vs Make resume los criterios, y la Reseña de Make te da una vista general del producto.
¿Cómo se conecta Prospero con Make?
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Abre el diálogo de conexión
Primero necesitas una cuenta de Prospero; si no la tienes, créala en
app.goprospero.com/signUp. Luego añade cualquier módulo de Prospero y pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de Prospero enlazada con Make, válida para todos sus módulos. - 02
Ponle nombre
Escribe un nombre en el campo Connection name. Elige uno fácil de reconocer, como el del equipo o el de quien usa la cuenta, porque aparecerá en cada módulo de Prospero.
- 03
Introduce tus credenciales
En los campos Email y Password, pon el correo y la contraseña con los que entras en Prospero y pulsa Continue. Make guarda la conexión y el módulo queda listo para configurarse.
Tu primer escenario con Prospero
ObjetivoCuando una oportunidad está lista en otra app, Make crea la propuesta correspondiente en Prospero.
- 01
Crea el escenario
En la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el +. Este primer módulo viene de la app donde nacen tus oportunidades, por ejemplo tu CRM o tu herramienta de formularios.
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Añade Create a Proposal
Pulsa el + a la derecha del primer módulo, busca Prospero y elige Create a Proposal. Selecciona tu conexión o pulsa Create a connection si es la primera vez.
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Enlaza los datos
Completa los campos de Create a Proposal con datos del primer módulo, como el nombre del cliente o el título de la oportunidad. Cada oportunidad viaja como un bundle, un elemento que pasa de un módulo al siguiente.
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Prueba con Run once
Pulsa Run once: Make ejecuta el escenario una sola vez y muestra los bundles que recibió cada módulo. Después abre Prospero y confirma que la propuesta aparece con los datos correctos.
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Programa y activa
Ajusta la programación en el primer módulo (cada 15 minutos por defecto) y activa el escenario. Cada ejecución de un módulo cuenta como una operación en tu plan de Make.
Disparadores de Prospero: qué pone en marcha tu escenario
6 módulos arrancan un escenario cuando algo ocurre en Prospero. Un disparador programado lo revisa Make según la programación del escenario; uno instantáneo lo llama Prospero en cuanto ocurre.
Watch Opened Proposals
programadoSolo en la docSabes qué propuestas ha abierto tu cliente y puedes hacer seguimiento mientras aún tiene el documento en mente. Cada propuesta abierta llega al siguiente módulo como un bundle independiente.
Watch Declined Proposals
programadoSolo en la docNingún rechazo se pierde por el camino: este disparador entrega cada propuesta rechazada a tu escenario, para entender qué falló y mantener la relación con el cliente.
Watch Published Proposals
programadoSolo en la docCada propuesta que publica tu equipo queda registrada en otro sitio, y quien dirige ventas ve lo que ha salido sin entrar en Prospero.
Watch Downloaded Proposals
programadoSolo en la docUna descarga suele indicar que tu propuesta circula dentro de la empresa del cliente. Este disparador convierte esa señal en una acción.
Watch Signed Proposals
programadoSolo en la docEl momento clave: la firma. Este disparador pasa cada propuesta firmada a tu escenario para que entrega, facturación y bienvenida del cliente arranquen con los mismos datos.
Watch Proposals
programadoSolo en la docElígelo cuando tu escenario deba ver tus propuestas en general, sin apuntar a un evento concreto como una firma o un rechazo. Sirve para alimentar informes.
La acción de Prospero
Prospero te da 1 módulo. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Create a Proposal
AcciónSolo en la docTu propuesta se crea en Prospero con datos que ya existen en otra app, así el comercial parte de un documento con contenido y no de una página en blanco. Es la única acción de la integración.
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