Integración Recommand MakeAutomatiza Recommand con Make.
¿Tus empresas y documentos de Recommand al día sin tocarlos a mano? La integración Recommand Make trae 12 módulos: 10 acciones y 2 búsquedas. Aquí ves cómo conectar tu cuenta, montar un primer escenario y elegir el módulo adecuado para cada tarea.
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¿Qué te aporta la integración Recommand Make?
La integración Recommand Make deja que un escenario, la automatización que construyes en Make, consulte y modifique tu cuenta de Recommand: por un lado las empresas, por otro los documentos. Cada pieza del escenario es un módulo y se encarga de una sola cosa, como enviar un documento.
Envíos que salen sin que nadie los lance. Cuando un pedido queda cerrado en tu tienda online o en tu ERP, Send a document manda el documento a través de Recommand.
Clientes dados de alta una sola vez. List companies comprueba si la empresa ya existe, Create a company la registra si falta y Update a company corrige sus datos cuando cambian en otro sistema.
Una bandeja de entrada bajo control. Inbox recoge lo recibido y Mark document as (un)read deja claro qué ha tratado ya el escenario.
Un aviso honesto: la propia documentación de Make sobre Recommand se declara limitada, porque hay poca información pública sobre la aplicación. Por eso estas notas no van más allá de lo que indica el nombre de cada módulo, y lo que falte se cubre con Make an API call. Si empiezas desde cero, el Curso de Make te da la base; si prefieres delegar, la Agencia Make se ocupa; y la Depuración Make ayuda cuando algo falla.
¿Cómo conectas tu cuenta de Recommand con Make?
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Añade un módulo de Recommand
En un escenario, pulsa el +, busca Recommand y elige cualquier módulo, por ejemplo List companies. Luego pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de Recommand vinculada a Make una vez y compartida por todos sus módulos.
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Ponle nombre y autoriza a Make
Si manejas varias cuentas, dale un nombre reconocible. Después, según lo que pida la ventana, aprueba el acceso en la página de Recommand que se abre o pega la clave que te da Recommand.
- 03
Guarda y comprueba
Pulsa Save. Al volver al módulo, Make ya puede leer tu cuenta y te ofrece lo que encuentra en ella. Si el módulo se abre sin error, la conexión funciona.
Tu primer escenario con Recommand y Make
ObjetivoCuando entra un pedido nuevo en tu tienda online, Make registra la empresa del cliente en Recommand.
- 01
Crea el escenario
Desde la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el +. Recommand no tiene disparador, así que arranca con la app donde entran los pedidos, tu tienda online o tu ERP.
- 02
Configura el módulo inicial
Elige el disparador de esa app, crea su conexión y rellena sus campos. Con la cuenta ya vinculada, Make te muestra en un menú lo que puede leer, así que no tienes que escribir nada de memoria.
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Añade Create a company
Pulsa el + a la derecha del primer módulo, busca Recommand y elige Create a company. Conecta tu cuenta y lleva los datos del cliente desde el primer módulo hasta sus campos.
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Prueba con Run once
Pulsa Run once. Make ejecuta el escenario una sola vez y enseña los bundles que recibió cada módulo; un bundle es un elemento que pasa de un módulo al siguiente, aquí un cliente. Revisa la empresa en Recommand.
- 05
Programa y activa
Abre el reloj del primer módulo. Un escenario nuevo se ejecuta cada 15 minutos por defecto, el mínimo del plan Free. Ajústalo si hace falta y activa el escenario.
Qué hace cada módulo de Recommand en Make
Recommand te da 12 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Create a company
AcciónSolo en la docConsigues una ficha de empresa nueva en Recommand con los datos que tu escenario ya tiene, sin volver a teclear el mismo cliente.
Delete a company
AcciónSolo en la docMantienes limpia tu cuenta: este módulo borra para siempre una empresa con la que ya no trabajas.
Delete a document
AcciónSolo en la docUn documento de prueba o creado por error desaparece de Recommand sin que nadie tenga que buscarlo a mano.
Get a company
AcciónSolo en la docObtienes la ficha completa de una empresa concreta, y los módulos siguientes pueden reutilizar sus datos sin preguntar a nadie.
Get a document
AcciónSolo en la docEl detalle de un documento de Recommand llega a tu escenario, listo para pasar a una hoja de cálculo, a un chat o a un almacenamiento.
Inbox
AcciónSolo en la docA juzgar por su nombre, este módulo abre la bandeja de entrada de tu cuenta de Recommand: es donde mirar cuando el escenario trata lo que llega, no lo que envías.
List companies
BúsquedaSolo en la docVes qué empresas tienes ya registradas en Recommand, y tu escenario puede comprobarlo antes de actuar.
List documents
BúsquedaSolo en la docRecuperas los documentos de tu cuenta de una vez, para que el resto del escenario los ordene, copie o archive.
Make an API call
AcciónSolo en la docLlegas a cualquier punto de la API de Recommand con la conexión que ya tienes: es la salida para todo lo que los otros once módulos no cubren.
Mark document as (un)read
AcciónSolo en la docTu equipo distingue de un vistazo lo que el escenario ya procesó y lo que aún espera a una persona, gracias al estado leído o no leído.
Send a document
AcciónSolo en la docEl documento sale por Recommand desde tu propio escenario, sin que nadie abra la aplicación para enviarlo.
Update a company
AcciónSolo en la docLa ficha de una empresa en Recommand recoge los datos más recientes de tus otras herramientas, sin copiar y pegar.
¿Necesitas ayuda para automatizar Recommand con Make?
Una persona lee cada mensaje.
