Integración eFileCabinet MakeAutomatiza eFileCabinet con Make.
¿Tus documentos archivados solos en eFileCabinet? La integración eFileCabinet Make trae 5 módulos de acción para crear, subir, renombrar y descargar. Aquí aprendes a conectar tu cuenta y a montar un primer escenario que funcione de verdad.
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¿Qué te aporta la integración eFileCabinet Make?
Hace que Make trabaje dentro de eFileCabinet por ti. Construyes un escenario, que es la automatización en sí, formado por módulos: cada módulo es una pieza que cumple una tarea. Las piezas de eFileCabinet crean carpetas, cajones o archivadores, suben archivos, los renombran y los descargan cuando otra herramienta los necesita.
Documentos que salen hacia otras herramientas. Un proveedor pide una factura archivada: Download a File la recupera y el siguiente módulo la adjunta a un correo o la copia a otro almacenamiento.
Un espacio listo para cada expediente. En una gestoría, cada alta de cliente registrada en otra herramienta puede lanzar Create an Item, que abre su carpeta en el archivador correcto. Justo después, Upload a File guarda ahí el contrato firmado.
Nombres coherentes sin repasarlos a mano. Rename an Item aplica tu propia regla, por ejemplo cliente más tipo de documento, en cuanto el archivo queda guardado.
Conviene saber una limitación: eFileCabinet no tiene disparador en Make, así que el escenario arranca desde otra app o con una programación. Además, Make avisa de que su documentación sobre esta app es limitada. Si quieres aprender a montar este tipo de flujos, echa un vistazo al Curso de Make, y si comparas herramientas, la guía n8n vs Make te da criterios claros.
¿Cómo conectas eFileCabinet con Make?
- 01
Añade un módulo de eFileCabinet
Dentro del escenario, busca eFileCabinet, elige cualquiera de sus módulos y pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de eFileCabinet enlazada con Make una sola vez; todos los módulos de la app la reutilizan.
- 02
Ponle un nombre
Es opcional, pero te ahorra confusiones cuando manejas dos cuentas, por ejemplo una de pruebas y la de producción. Escoge un nombre que tu equipo identifique a la primera en la lista.
- 03
Autoriza y guarda
Sigue la pantalla que muestra eFileCabinet: aprueba el acceso en su página o pega la clave que te da la app. Después pulsa Save y Make podrá ver lo que tu cuenta tiene permitido.
Tu primer escenario con eFileCabinet
ObjetivoCuando otra app envía un documento nuevo, Make crea una carpeta en eFileCabinet y sube ahí el archivo.
- 01
Crea el escenario
En la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el +. Como eFileCabinet no tiene disparador, empieza por la app que genera tus documentos, un formulario o un buzón de correo.
- 02
Coloca Create an Item
Pulsa el + a la derecha del primer módulo, busca eFileCabinet y elige Create an Item. Enlaza tu cuenta y usa como nombre un dato del primer módulo, como el nombre del cliente.
- 03
Suma Upload a File
Añade Upload a File a continuación. Asigna el archivo que llega de la primera app y apunta a la carpeta recién creada. Cada archivo que avanza es un bundle, un elemento que pasa de un módulo a otro.
- 04
Prueba con Run once
Pulsa Run once para ejecutar el escenario una sola vez. Abre cada módulo para revisar los bundles recibidos y comprueba en eFileCabinet que la carpeta y el archivo aparecen.
- 05
Programa y activa
En el primer módulo, abre el reloj y define la programación, cada 15 minutos por defecto. Activa el escenario y, a partir de ahí, cada documento nuevo tendrá su carpeta sin que muevas un dedo.
Qué hace cada módulo de eFileCabinet
eFileCabinet te da 5 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Create an Item
AcciónEn Make“Creates a new folder, drawer, or cabinet inside of eFileCabinet.”
Crea una carpeta, un cajón o un archivador nuevo en eFileCabinet, de modo que la estructura ya exista cuando llegue el primer archivo. Los módulos siguientes saben así dónde guardar.
Download a File
AcciónEn Make“Downloads a file from eFileCabinet.”
Saca un archivo guardado en eFileCabinet y lo entrega al siguiente módulo como bundle. Con él puedes enviarlo, copiarlo o procesarlo más adelante en el escenario.
Make an API Call
AcciónEn Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Te deja llamar a cualquier punto de la API de eFileCabinet con la conexión que ya configuraste. Es la salida para todo lo que no cubren los otros cuatro módulos.
Rename an Item
AcciónEn Make“Renames a file, folder, drawer, or cabinet in eFileCabinet.”
Cambia el nombre de un archivo, carpeta, cajón o archivador. Así tu archivo sigue siendo legible aunque los documentos lleguen con títulos genéricos.
Upload a File
AcciónEn Make“Uploads a file to eFileCabinet.”
Guarda en eFileCabinet un archivo que viene de otro paso del escenario. Es el módulo que archiva por ti, venga de donde venga el documento.
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