Integración Sage Intacct MakeAutomatiza Sage Intacct con Make.
¿Tu equipo de finanzas sigue copiando datos a mano entre el ERP y el resto de herramientas? La integración Sage Intacct Make trae 7 módulos para vigilar, buscar, crear, actualizar y borrar registros. Esta guía es para responsables de administración y operaciones, y te lleva hasta un primer escenario activo.
App Enterprise Esta app está reservada al plan Enterprise de Make.
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¿Qué puedes automatizar con la integración Sage Intacct Make?
La integración Sage Intacct Make conecta tu empresa en Intacct con Make para que los registros entren y salgan del ERP sin volver a teclearlos. Montas un escenario, que es la automatización en sí, formado por módulos: cada uno es una pieza que detecta, lee, crea, cambia o elimina un registro.
Completar datos que llegan de fuera. Con Update a Record, el ERP recoge los cambios que tu equipo hace en otra herramienta, por ejemplo una dirección de facturación nueva en el CRM. Search Records localiza antes el registro correcto, y si no existe, Create a Record lo da de alta.
Avisar a quien le toca. Watch Records detecta los registros modificados y Get a Record los lee completos. Luego el escenario reparte la información: una hoja compartida para tesorería o un mensaje para el equipo de compras.
Cubrir lo que falta. Si los módulos de registros no bastan, Make an API Call llama a cualquier endpoint de la API de Sage Intacct con la misma conexión.
Hay dos condiciones claras. La app Sage Intacct solo está disponible en el plan Enterprise de Make, y del lado de Sage necesitas una cuenta de pago y una licencia de desarrollador Web Services activa. En Precio de Make tienes el detalle de los planes. La misma app puede existir también como nodo de n8n; la n8n vs Make ordena los criterios. Y si prefieres delegar el montaje, el equipo de la Agencia Make se encarga.
¿Cómo conectas Sage Intacct con Make?
- 01
Abre la ventana de conexión
Añade cualquier módulo de Sage Intacct a tu escenario y pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de Sage Intacct enlazada una sola vez con Make; todos los módulos de Sage Intacct la reutilizan después, en cualquier escenario.
- 02
Ponle nombre y mete las credenciales
Elige un nombre que reconozcas, como el de la sociedad a la que apunta. Después rellena los campos Client ID y Client Secret con los valores que te da Sage Intacct, o autoriza a Make en la página de Sage si aparece.
- 03
Guarda y comprueba
Pulsa Save. Vuelves al módulo y la conexión ya aparece en la lista. A partir de aquí, Make te ofrece en los campos lo que tu cuenta le deja leer, sin que tengas que escribirlo de memoria.
Tu primer escenario con Sage Intacct
ObjetivoCuando se modifica un registro en Sage Intacct, Make lo lee completo y lo pasa a la siguiente app.
- 01
Crea el escenario
En la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el + grande. Busca Sage Intacct y elige Watch Records como primer módulo.
- 02
Conecta la cuenta y ajusta el disparador
Pulsa Create a connection y sigue los tres pasos de arriba. Luego rellena los campos de Watch Records: con la conexión lista, Make te muestra lo que puede leer de tu empresa.
- 03
Añade Get a Record
Pulsa el + a la derecha del disparador y añade Get a Record. Asígnale el ID que llega de Watch Records: cada bundle, es decir cada registro modificado, se leerá completo.
- 04
Elige el destino
Añade el módulo de la app que debe recibir los datos, una hoja de cálculo o un chat de equipo. Asigna los campos que te interesen de Get a Record.
- 05
Prueba con Run once
Cambia un registro en Sage Intacct y pulsa Run once. La burbuja sobre cada módulo enseña los bundles recibidos: comprueba que los datos llegan donde esperas.
- 06
Programa y activa
Abre el reloj de Watch Records para fijar la programación, cada 15 minutos por defecto. Activa el escenario y Make buscará registros modificados a ese ritmo.
¿Qué puede arrancar un escenario de Sage Intacct?
1 módulo arranca un escenario cuando algo ocurre en Sage Intacct. Un disparador programado lo revisa Make según la programación del escenario; uno instantáneo lo llama Sage Intacct en cuanto ocurre.
Watch Records
Disparador programadoEn Make“Triggers when a record is updated.”
Watch Records mete en tu escenario cada registro de Sage Intacct actualizado desde la última consulta, uno por bundle, listo para viajar al resto de tus herramientas. Es el único disparador de la app, así que todo escenario que deba reaccionar a un cambio en el ERP empieza con él.
¿Qué puede hacer Make en Sage Intacct?
Sage Intacct te da 6 módulos en 2 grupos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Records
5 módulosSearch Records
BúsquedaEn Make“Retrieves a list of records optionally filtered by criteria.”
Search Records te devuelve los registros de Sage Intacct que cumplen tus criterios, o la lista entera si no filtras. Puede dar cero, uno o varios bundles, y cada uno recorre por separado el resto del escenario.
Create a Record
AcciónEn Make“Creates a new record.”
Con Create a Record, un dato que nace en otra herramienta se convierte en un registro nuevo de Sage Intacct sin teclearlo otra vez. Asignas a los campos que muestra Make los valores de los módulos anteriores.
Get a Record
AcciónEn Make“Retrieves a record by its ID.”
¿Ya tienes el ID de un registro? Get a Record lo trae completo en un único bundle. Encaja cuando otra app, una hoja o un formulario, solo te pasa ese identificador.
Update a Record
AcciónEn Make“Updates a record by its ID.”
Update a Record cambia un registro existente de Sage Intacct, localizado por su ID, con los valores que le asignas. Así el ERP sigue alineado con la herramienta donde el dato cambia de verdad, sin rondas de correcciones a mano.
Delete a Record
AcciónEn Make“Deletes a record by its ID.”
Delete a Record elimina un registro de Sage Intacct a partir de su ID. Sirve para limpiar lo que una prueba o un escenario mal configurado creó por error en tu empresa.
Other
1 móduloMake an API Call
AcciónEn Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Make an API Call te da acceso a cualquier endpoint de la API de Sage Intacct desde el escenario, con la conexión que ya creaste. Toma el relevo cuando los cinco módulos de registros y la búsqueda se quedan cortos.
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