Intégration Sage Intacct MakeAutomatiser Sage Intacct avec Make.
Et si ta compta n'avait plus à ressaisir ce qui existe déjà ailleurs ? L'intégration Sage Intacct Make réunit 7 modules pour suivre, chercher, créer, modifier ou supprimer des enregistrements. Cette page s'adresse aux DAF et aux équipes ops, et t'emmène jusqu'à un premier scénario actif.
App Enterprise Cette app est réservée au plan Enterprise de Make.
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Que peux-tu automatiser avec l'intégration Sage Intacct Make ?
L'intégration Sage Intacct Make fait circuler les enregistrements de ton ERP vers tes autres outils, et dans l'autre sens, sans copier-coller. Tu montes un scénario, c'est-à-dire l'automatisation elle-même, fait de modules : chacun est une brique qui repère, lit, crée, modifie ou efface un enregistrement.
Alimenter l'ERP sans ressaisie. Un devis signé dans ton CRM, une fiche fournisseur reçue par formulaire : Create a Record les inscrit dans Sage Intacct. Place Search Records juste avant pour vérifier que la fiche n'existe pas déjà, et bascule sur Update a Record si elle est là.
Prévenir les équipes quand une fiche bouge. Watch Records repère les enregistrements modifiés, Get a Record les lit en entier, et la suite du scénario envoie l'info où il faut : un tableur de suivi pour le contrôle de gestion, un message pour les commerciaux.
Aller plus loin que les modules prévus. Pour tout ce que les enregistrements génériques ne couvrent pas, Make an API Call interroge n'importe quel point d'accès de l'API Sage Intacct avec la même connexion.
Côté limites, deux points. L'app Sage Intacct n'est disponible que sur le plan Enterprise de Make ; côté Sage, il faut un compte payant et une licence développeur Web Services active. La page Combien coûte Make détaille les plans. La même app peut aussi exister sous forme de nœud n8n : le comparatif n8n vs Make pose les critères. Et pour confier le chantier, l'équipe de l'Agence Make s'en charge.
Comment connecter Sage Intacct à Make ?
- 01
Lancer la création de la connexion
Ajoute un module Sage Intacct à ton scénario, puis clique sur Create a connection. La connexion, c'est ton compte Sage Intacct relié une seule fois à Make ; tous tes modules Sage Intacct s'en servent ensuite, dans tous tes scénarios.
- 02
Nommer et saisir les identifiants
Donne-lui un nom parlant, celui de la société concernée par exemple. Renseigne ensuite les champs Client ID et Client Secret avec les valeurs fournies par Sage Intacct, ou autorise Make sur la page de Sage si elle s'affiche.
- 03
Enregistrer et vérifier
Clique sur Save. De retour dans le module, la connexion apparaît dans la liste. Pas besoin de connaître tes objets par cœur : Make te propose ce que ton compte lui laisse lire.
Ton premier scénario avec Sage Intacct
ObjectifQuand un enregistrement est modifié dans Sage Intacct, Make le relit en entier et le transmet à l'outil suivant.
- 01
Créer le scénario
Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario et clique sur le grand +. Cherche Sage Intacct et choisis Watch Records comme premier module.
- 02
Relier le compte et régler le déclencheur
Clique sur Create a connection et suis les trois étapes plus haut. Remplis ensuite les champs de Watch Records : une fois connecté, Make liste ce qu'il peut lire dans ta société.
- 03
Ajouter Get a Record
Clique sur le + à droite du déclencheur et ajoute Get a Record. Glisse-y l'identifiant reçu de Watch Records : chaque bundle, un enregistrement modifié, sera relu en entier.
- 04
Choisir la destination
Ajoute le module de l'outil qui doit recevoir l'info, un tableur ou une messagerie d'équipe. Associe-lui les champs utiles sortis de Get a Record.
- 05
Tester avec Run once
Modifie une fiche dans Sage Intacct, puis clique sur Run once. La bulle au-dessus de chaque module montre les bundles reçus : vérifie que les données arrivent au bon endroit.
- 06
Planifier et activer
Ouvre l'horloge de Watch Records pour régler la planification, toutes les 15 minutes par défaut. Active le scénario : Make ira chercher les fiches modifiées à ce rythme.
Qu'est-ce qui peut lancer un scénario Sage Intacct ?
1 module démarre un scénario quand quelque chose se passe dans Sage Intacct. Un déclencheur planifié est vérifié par Make au rythme du scénario ; un déclencheur instantané est appelé par Sage Intacct dès que ça se passe.
Watch Records
Déclencheur planifiéDans Make“Triggers when a record is updated.”
Avec Watch Records, chaque enregistrement Sage Intacct modifié depuis le dernier passage entre dans ton scénario sous forme de bundle, prêt à partir vers tes autres outils. C'est le seul déclencheur de l'app : tout scénario qui doit réagir à un changement dans l'ERP commence par lui.
Que peut faire Make dans Sage Intacct ?
Sage Intacct te donne 6 modules en 2 groupes. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Records
5 modulesSearch Records
RechercheDans Make“Retrieves a list of records optionally filtered by criteria.”
Search Records te ramène les enregistrements Sage Intacct qui répondent à tes critères, ou toute la liste si tu ne filtres pas. Le résultat peut compter zéro, un ou plusieurs bundles, traités chacun à leur tour par la suite du scénario.
Create a Record
ActionDans Make“Creates a new record.”
Grâce à Create a Record, une donnée née ailleurs devient un nouvel enregistrement dans Sage Intacct, sans ressaisie. Tu associes aux champs proposés par Make les valeurs sorties des modules précédents.
Get a Record
ActionDans Make“Retrieves a record by its ID.”
Tu as déjà l'identifiant d'une fiche ? Get a Record la lit en entier et la renvoie en un seul bundle. Utile quand une autre app, un tableur ou un formulaire, ne te transmet que cet identifiant.
Update a Record
ActionDans Make“Updates a record by its ID.”
Update a Record corrige un enregistrement existant de Sage Intacct, repéré par son identifiant, avec les valeurs que tu lui passes. Ton ERP reste aligné sur l'outil où la donnée change vraiment, sans séance de corrections à la main.
Delete a Record
ActionDans Make“Deletes a record by its ID.”
Delete a Record efface une fiche Sage Intacct à partir de son identifiant. Pratique pour nettoyer ce qu'un test ou un scénario mal réglé a créé par erreur dans ta société.
Other
1 moduleMake an API Call
ActionDans Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Make an API Call t'ouvre n'importe quel point d'accès de l'API Sage Intacct depuis ton scénario, avec la connexion déjà créée. Il prend le relais dès que les cinq modules d'enregistrement et la recherche ne suffisent plus.
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