Integración Salesmate MakeAutomatiza Salesmate con Make.

Create a Company da de alta una empresa en Salesmate con datos de un módulo anterior. Así la cuenta ya existe en el CRM antes de colgarle contactos u oportunidades.

Create a Contact convierte a un cliente potencial captado fuera en una ficha de Salesmate. Los contactos de una feria o los mensajes del formulario de la web dejan de vivir en hojas sueltas.

Create a Deal abre una oportunidad en tu embudo de Salesmate a partir de una señal externa. El vendedor la ve aparecer sin volver a teclear la petición.

Create an Activity agenda una llamada, una tarea o una reunión en Salesmate para un vendedor. Es la forma más directa de convertir un evento en un siguiente paso visible dentro del CRM.

Delete a Company borra para siempre la empresa elegida en Salesmate. Encaja en escenarios de limpieza, cuando otro sistema decide que una cuenta sobra.

Delete a Contact elimina la ficha de una persona en Salesmate. Sirve cuando una petición de borrado o una fusión hecha en otra herramienta debe verse también en el CRM.

Delete a Deal saca por completo una oportunidad de Salesmate. Úsalo con cabeza: una oportunidad borrada desaparece de todo tu embudo.

Delete an Activity quita de Salesmate una tarea, una llamada o una reunión. La agenda del equipo comercial se mantiene fiel cuando el evento original ya no existe.

Get a Company devuelve la ficha completa de una empresa concreta para que los módulos siguientes la aprovechen. Solo lee, nunca cambia nada.

Get a Contact busca a una persona en Salesmate y te devuelve lo que encuentra. Es el filtro contra duplicados que va antes de cualquier alta.

Get a Deal localiza una oportunidad en Salesmate y pasa sus datos al resto del escenario. Te hace falta cuando un hecho externo afecta a una oportunidad y necesitas conocer su estado antes de tocarla.

Get an Activity encuentra una tarea, una llamada o una reunión en Salesmate y comparte sus detalles con los módulos siguientes. Es el paso de búsqueda previo a editar o borrar una actividad desde fuera.

Make an API Call envía tu propia petición a la API de Salesmate usando la conexión que ya configuraste. Cubre lo que los módulos específicos no traen.

Update a Company actualiza una empresa existente en Salesmate con datos frescos de otro módulo. El CRM queda al día con lo que saben contabilidad o soporte.

Update a Contact corrige los datos de una persona que ya está en Salesmate. Es la otra mitad del control de duplicados: cuando Get a Contact encuentra a alguien, este módulo refresca su ficha en lugar de crear otra.

Update a Deal hace avanzar una oportunidad existente según lo que ocurre fuera del CRM. El embudo refleja la realidad sin esperar a que el vendedor se acuerde.

Update an Activity modifica una tarea, una llamada o una reunión que ya existe en Salesmate. Si los planes cambian fuera del CRM, la actividad se ajusta en vez de mostrar información vieja.

List Activities saca las actividades de Salesmate, completadas o pendientes, como una serie de bundles. Cada una recorre después el escenario por su cuenta.

List Companies extrae tus empresas de Salesmate una a una, cada una en su propio bundle. Sirve cuando una consulta puntual no basta y trabajas sobre toda la cartera.

List Contacts devuelve las personas de Salesmate como una fila de bundles, listos para ir a una herramienta de email marketing, a una hoja de cálculo o a una revisión de calidad.

List Deals trae las oportunidades de tu embudo en Salesmate, cada una en su bundle. Alimenta revisiones del embudo, cuadros de mando y exportaciones que abarcan varias oportunidades a la vez.