Intégration Salesmate MakeAutomatiser Salesmate avec Make.

Create a Company ajoute une société dans Salesmate à partir des données d'un module précédent. Le compte existe ainsi dans ton CRM avant qu'on y rattache contacts et affaires.

Create a Contact transforme un prospect capté ailleurs en fiche Salesmate. Les cartes de visite d'un salon saisies dans un tableur ou les demandes de contact du site rejoignent enfin le CRM.

Create a Deal ouvre une affaire dans ton pipeline Salesmate à partir d'un signal extérieur au CRM. Le commercial la voit apparaître sans ressaisir la demande.

Create an Activity pose un appel, une tâche ou une réunion dans l'agenda Salesmate d'un commercial. C'est la façon la plus directe de transformer un événement en prochaine action claire.

Delete a Company supprime définitivement la société choisie dans Salesmate. Il sert aux scénarios de nettoyage, quand un autre système décide qu'un compte doit disparaître.

Delete a Contact efface une fiche personne dans Salesmate. Pratique quand une demande de suppression ou une fusion faite ailleurs doit se refléter dans le CRM, sans clic manuel.

Delete a Deal retire complètement une affaire de Salesmate. À manier avec prudence : une affaire supprimée disparaît de tout ton pipeline.

Delete an Activity retire une tâche, un appel ou une réunion de Salesmate. L'agenda des commerciaux reste juste quand l'événement d'origine n'existe plus.

Get a Company renvoie la fiche complète d'une société choisie, pour que les modules suivants s'en servent. Il lit, il ne modifie rien.

Get a Contact cherche une personne dans Salesmate et te rend ce qu'il trouve. C'est le garde-fou anti-doublon à placer avant toute création.

Get a Deal retrouve une affaire dans Salesmate et transmet ses données au reste du scénario. Utile quand un événement extérieur concerne une affaire dont tu dois connaître l'état avant d'agir.

Get an Activity retrouve une tâche, un appel ou une réunion dans Salesmate et passe ses détails aux modules suivants. C'est l'étape de repérage avant de modifier ou supprimer une activité depuis l'extérieur.

Make an API Call envoie ta propre requête à l'API Salesmate, avec la connexion déjà en place. Il couvre ce que les modules dédiés ne proposent pas.

Update a Company met à jour une société existante dans Salesmate avec des données fraîches venues d'un autre module. Ton CRM reste aligné sur ce que savent ta compta ou ton support.

Update a Contact corrige les infos d'une personne déjà présente dans Salesmate. C'est l'autre moitié du contrôle anti-doublon : quand Get a Contact trouve quelqu'un, ce module rafraîchit sa fiche au lieu d'en créer une seconde.

Update a Deal fait évoluer une affaire existante selon ce qui se passe ailleurs. Le pipeline colle à la réalité sans attendre que le commercial y pense.

Update an Activity modifie une tâche, un appel ou une réunion déjà dans Salesmate. Quand les plans bougent hors du CRM, l'activité suit au lieu d'afficher une info périmée.

List Activities sort les activités Salesmate, terminées ou encore ouvertes, sous forme d'une série de bundles. Chacune traverse ensuite le reste du scénario séparément.

List Companies sort tes sociétés Salesmate une par une, chacune dans son propre bundle. Il sert quand une recherche ponctuelle ne suffit plus et que tu travailles sur tout le portefeuille.

List Contacts renvoie les personnes de Salesmate sous forme d'une file de bundles, prêts à partir vers un outil d'emailing, un tableur ou un contrôle qualité.

List Deals ramène les affaires de ton pipeline Salesmate, chacune dans son bundle. Il alimente les revues de pipeline, les tableaux de bord et les exports qui portent sur plusieurs affaires à la fois.