Integración Scopi MakeAutomatiza Scopi con Make.
¿Tus proyectos en Scopi podrían actualizarse sin que nadie copie datos? La integración Scopi Make trae 31 módulos: 19 acciones y 12 búsquedas. Aquí ves para qué sirve cada uno, cómo enlazar tu cuenta y cómo montar tu primer escenario.
Reseñas verificadas en Trustpilot · Agencia de IA, automatización y growth
¿Qué te aporta la integración Scopi Make en el día a día?
La integración Scopi Make conecta tu cuenta de Scopi con Make, una herramienta sin código donde montas un escenario: una cadena de módulos (piezas, cada una de una app) que se ejecuta según una programación o cuando otra app avisa a Make. Scopi suma 31 módulos para leer, crear y actualizar proyectos, procesos, fases, acciones, finanzas e indicadores.
Finanzas que cuadran con contabilidad. Cuando se aprueba un pedido en tu programa contable, Create a Project Finance lo registra en el proyecto; si luego cambia, Update a Finance lo corrige.
Tareas al día en cada fase. List Phase Actions devuelve las acciones pendientes de una fase y Update an Action refleja en Scopi lo que tu equipo ya cerró en su gestor de tareas.
Indicadores para el comité. List Indicators reúne todos los indicadores y el módulo siguiente los vuelca en una hoja de cálculo que lee dirección.
Antes de empezar, dos límites. Scopi no tiene disparador en Make, así que el escenario arranca con su programación o con el módulo de otra app. Además, la documentación de Make sobre Scopi figura como limitada, y Make an API Call cubre lo que los módulos no hacen. La misma app puede existir en n8n: la comparativa n8n vs Make te ayuda a elegir, Precio de Make explica cómo se cuentan las operaciones y el Curso de Make repasa lo básico si es tu primer escenario.
¿Cómo se conecta Scopi a Make?
- 01
Añade un módulo de Scopi
En tu escenario, haz clic en el +, escribe Scopi en el buscador y elige cualquier módulo, por ejemplo List Projects. Todos los módulos de Scopi comparten la misma conexión, así que solo lo haces una vez.
- 02
Crea la conexión
Pulsa Create a connection. Ponerle nombre es opcional, aunque uno claro (el equipo o el espacio al que pertenece) evita líos cuando convivan varias cuentas en Make.
- 03
Autoriza y guarda
Según la ventana que aparezca, Make te pide autorizar el acceso en la página de Scopi o pegar la clave que Scopi te da. Cierra con Save y se abren los campos del módulo.
Tu primer escenario con Scopi
ObjetivoCuando una oportunidad pasa de etapa en tu CRM, Make abre la fase equivalente en tu proyecto de Scopi y le añade su primera tarea.
- 01
Crea el escenario
En la página Scenarios, crea un escenario y haz clic en el +. Elige tu CRM y su disparador de cambio de etapa: Scopi no tiene disparador propio, así que otra app pone todo en marcha.
- 02
Añade Create a Project Phase
Haz clic en el + de la derecha, busca Scopi y elige Create a Project Phase. Selecciona tu conexión, escoge el proyecto en la lista que muestra Make y mapea los datos de la oportunidad en los campos.
- 03
Encadena Create a Phase Action
Coloca Create a Phase Action detrás y mapea la fase que acaba de crear el módulo anterior, para que la tarea caiga en la etapa nueva. Si no la ves en la lista, Run once te enseña qué trae ese bundle.
- 04
Prueba con Run once
Mueve una oportunidad de prueba en tu CRM y pulsa Run once. Abre la burbuja sobre cada módulo para ver los bundles recibidos y comprueba en Scopi que la fase y su tarea están ahí.
- 05
Actívalo
Activa el escenario. Si el módulo de tu CRM es un disparador programado, ajusta antes su reloj: cada 15 minutos por defecto, nunca menos en el plan Free.
Qué hace cada módulo de Scopi
Scopi te da 31 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Create a Phase Action
AcciónEn Make“Creates an action for a specific phase.”
Añade una acción dentro de la fase que elijas, y el trabajo previsto para esa etapa aparece en Scopi sin teclearlo.
Create a Process Finance
AcciónEn Make“Creates an finance for a specific process.”
Registra una finanza nueva en un proceso, de modo que el lado económico de una actividad queda junto al propio proceso.
Create a Process Phase
AcciónEn Make“Creates an phase for a specific process.”
Con este módulo, un proceso gana una fase nueva en Scopi, la etapa que después tendrá sus propias acciones.
Create a Project Finance
AcciónEn Make“Creates an finance for a specific project.”
Tu proyecto recibe una entrada de finanzas nueva, creada por el escenario y no a mano en Scopi.
Create a Project Phase
AcciónEn Make“Creates an phase for a specific project.”
Abre una fase nueva en un proyecto de Scopi y da un sitio a la siguiente etapa del trabajo.
Get a Finance
AcciónEn Make“Retrieves a finance.”
Trae una sola finanza para que los módulos siguientes la lean o reenvíen sus datos.
Get an Action
AcciónEn Make“Retrieves an action.”
Su único cometido es leer una acción completa: la saca de Scopi como un bundle.
Get an Indicator
AcciónEn Make“Retrieves an indicator.”
Extrae un indicador de Scopi para que sus datos viajen a un informe, una hoja de cálculo o un mensaje.
Get a Phase
AcciónEn Make“Retrieves a phase.”
Entrega al escenario la ficha completa de una fase, útil cuando los módulos siguientes necesitan sus detalles.
Get a Process
AcciónEn Make“Retrieves a process.”
Recupera un proceso de Scopi y lo pasa en un solo bundle al módulo siguiente.
Get a Process Cycle
AcciónEn Make“Retrieves a process cycle.”
Devuelve un ciclo de un proceso, el registro concreto que buscas y no todo el historial.
Get a Project
AcciónEn Make“Retrieves a project.”
Lo que obtienes es un proyecto de Scopi completo, uno solo.
List Process Finances
AcciónEn Make“Retrieves a list of finances from a specified process.”
Reúne las finanzas asociadas a un proceso para que el escenario pueda leerlas, exportarlas o compararlas.
List Project Finances
AcciónEn Make“Retrieves a list of finances from a specified project.”
Recoge las finanzas registradas en un proyecto, la base de cualquier exportación o corrección.
Make an API Call
AcciónEn Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Llama a cualquier endpoint de la API de Scopi desde tu escenario, con la conexión que ya creaste.
Update a Finance
AcciónEn Make“Updates a finance.”
Cambia una finanza que ya existe en lugar de crear un duplicado al lado.
Update an Action
AcciónEn Make“Updates an action.”
Edita una acción ya creada, para que Scopi vaya a la par con la herramienta donde de verdad se trabaja.
Update an Indicator
AcciónEn Make“Updates an indicator.”
Escribe datos frescos en un indicador ya configurado en Scopi, sin copiarlos a mano.
Update a Phase
AcciónEn Make“Updates a phase.”
Modifica una fase que ya está en un proyecto o un proceso, sin editarla a mano en Scopi.
List Divisions
BúsquedaEn Make“Retrieves all divisions.”
Devuelve todas las divisiones de tu cuenta de Scopi, cada una en su propio bundle.
List Indicators
BúsquedaEn Make“Retrieves all indicators.”
Todos los indicadores de Scopi salen de esta búsqueda, listos para ordenarlos o exportarlos.
List Objectives
BúsquedaEn Make“Retrieves all objectives.”
Trae todos los objetivos guardados en Scopi, y es el único módulo de la app que los lee.
List Phase Actions
BúsquedaEn Make“Retrieves a list of actions from a specified phase.”
Saca las acciones de una fase para que el escenario trate cada tarea por separado.
List Process Cycles
BúsquedaEn Make“Retrieves a list of cycles from a specified process.”
Devuelve los ciclos de un proceso dado, un bundle por ciclo.
List Processes
BúsquedaEn Make“Retrieves all processes.”
Enumera todos los procesos de Scopi, el punto de partida cuando el escenario debe recorrerlos uno a uno.
List Process Phases
BúsquedaEn Make“Retrieves a list of phases from a specified process.”
Obtiene las fases de un proceso, una por bundle.
List Process Team
BúsquedaEn Make“Retrieves a team from a specified process.”
Le dice al escenario quién está en un proceso devolviendo su equipo.
List Project Phases
BúsquedaEn Make“Retrieves a list of phases from a specified project.”
Extrae las fases de un proyecto, cada una en su bundle, y por eso encaja como segundo paso tras List Projects.
List Projects
BúsquedaEn Make“Retrieves all projects.”
Pone en manos del escenario todos tus proyectos de Scopi, un bundle por proyecto.
List Project Team
BúsquedaEn Make“Retrieves a team from a specified project.”
Muestra quién trabaja en un proyecto concreto devolviendo su equipo.
List Users
BúsquedaEn Make“Retrieves all registered users.”
Obtiene la lista completa de personas dadas de alta en tu cuenta de Scopi.
¿Necesitas ayuda para automatizar Scopi con Make?
Una persona lee cada mensaje.
