Intégration Scopi MakeAutomatiser Scopi avec Make.
Et si tes projets Scopi se mettaient à jour tout seuls ? L'intégration Scopi Make propose 31 modules, dont 19 actions et 12 recherches. Tu vois ici à quoi sert chacun, comment relier ton compte et comment monter ton premier scénario.
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À quoi sert l'intégration Scopi Make au quotidien ?
L'intégration Scopi Make branche ton compte Scopi sur Make, un outil sans code où tu construis un scénario : une suite de modules (des briques, chacune pour une app) qui tourne selon une planification ou quand une autre app appelle Make. Scopi y apporte 31 modules pour lire, créer et modifier projets, processus, phases, actions, finances et indicateurs.
Des indicateurs à jour sans ressaisie. Un chiffre calculé dans ton tableur arrive dans Scopi grâce à Update an Indicator ; List Indicators sert ensuite à tout rassembler pour le comité de direction.
Une équipe prévenue au bon moment. List Process Team renvoie les personnes rattachées à un processus, et le module suivant leur écrit par e-mail ou sur ta messagerie.
Un projet qui avance partout à la fois. Quand une affaire est signée dans ton CRM, Create a Project Phase ouvre l'étape correspondante et Create a Phase Action y dépose la première tâche.
Deux limites avant de te lancer. Scopi n'a aucun déclencheur dans Make : ton scénario démarre sur sa planification ou sur le module d'une autre app. La documentation Make de Scopi est aussi signalée comme incomplète, et Make an API Call prend le relais pour ce que les modules ne couvrent pas. La même app peut exister côté n8n ; le comparatif n8n vs Make t'aide à trancher, Combien coûte Make détaille le décompte des opérations, et la Formation Make reprend les bases si c'est ton premier scénario.
Comment connecter Scopi à Make ?
- 01
Ajoute un module Scopi
Dans ton scénario, clique sur le +, tape Scopi dans la recherche et choisis n'importe quel module, List Projects par exemple. Tous les modules Scopi partagent la même connexion : tu ne fais ça qu'une fois.
- 02
Crée la connexion
Clique sur Create a connection. Le nom est facultatif, mais un nom parlant (l'équipe ou l'espace concerné) évite les confusions le jour où plusieurs comptes cohabitent dans Make.
- 03
Autorise puis enregistre
Selon la fenêtre qui s'ouvre, Make te demande d'autoriser l'accès sur la page de Scopi ou de coller la clé que Scopi te fournit. Termine par Save : les champs du module s'affichent.
Ton premier scénario Scopi, étape par étape
ObjectifQuand une affaire est signée dans ton CRM, Make ouvre la phase correspondante sur ton projet Scopi et y dépose la première tâche.
- 01
Crée le scénario
Depuis la page Scenarios, crée un scénario et clique sur le +. Choisis ton CRM et son déclencheur sur les affaires signées : Scopi n'en a pas, c'est donc une autre app qui lance le tout.
- 02
Ajoute Create a Project Phase
Clique sur le + à droite, cherche Scopi et prends Create a Project Phase. Sélectionne ta connexion, choisis le projet dans la liste que Make affiche, puis mappe les infos de l'affaire dans les champs.
- 03
Enchaîne Create a Phase Action
Place Create a Phase Action juste après et mappe la phase que le module précédent vient de créer : la tâche tombe dans la nouvelle étape. Si tu ne la vois pas dans la liste, Run once te montre ce que contient le bundle.
- 04
Teste avec Run once
Signe une affaire de test dans ton CRM, puis clique sur Run once. Ouvre la bulle au-dessus de chaque module pour lire les bundles reçus, et vérifie dans Scopi que la phase et sa tâche sont bien là.
- 05
Active le scénario
Active le scénario. Si le module de ton CRM est un déclencheur planifié, règle d'abord son horloge : toutes les 15 minutes par défaut, jamais moins sur le plan Free.
Les modules Scopi, un par un
Scopi te donne 31 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Create a Phase Action
ActionDans Make“Creates an action for a specific phase.”
Tu ajoutes une action dans la phase de ton choix, et le travail prévu pour cette étape apparaît dans Scopi sans saisie manuelle.
Create a Process Finance
ActionDans Make“Creates an finance for a specific process.”
Ce module enregistre une nouvelle finance sur un processus, pour garder le volet argent d'une activité au même endroit que le processus lui-même.
Create a Process Phase
ActionDans Make“Creates an phase for a specific process.”
Un processus gagne une nouvelle phase dans Scopi, l'étape qui accueillera ensuite ses propres actions.
Create a Project Finance
ActionDans Make“Creates an finance for a specific project.”
Ton projet reçoit une nouvelle ligne de finance, créée directement par le scénario plutôt qu'à la main.
Create a Project Phase
ActionDans Make“Creates an phase for a specific project.”
Ouvre une nouvelle phase sur un projet Scopi et donne un point d'ancrage à la suite du travail.
Get a Finance
ActionDans Make“Retrieves a finance.”
Récupère une seule finance, que les modules suivants peuvent lire ou transmettre.
Get an Action
ActionDans Make“Retrieves an action.”
Lire une action en entier, c'est tout son rôle : le module la sort de Scopi sous forme d'un bundle unique.
Get an Indicator
ActionDans Make“Retrieves an indicator.”
Sort un indicateur de Scopi pour que ses données partent vers un rapport, un tableur ou un message.
Get a Phase
ActionDans Make“Retrieves a phase.”
Donne au scénario la fiche complète d'une phase, utile dès que les modules suivants ont besoin de ses détails.
Get a Process
ActionDans Make“Retrieves a process.”
Va chercher un processus dans Scopi et le livre en un seul bundle au module suivant.
Get a Process Cycle
ActionDans Make“Retrieves a process cycle.”
Renvoie un cycle d'un processus, la seule occurrence que tu vises plutôt que tout l'historique.
Get a Project
ActionDans Make“Retrieves a project.”
Tu récupères un projet Scopi complet, et rien de plus.
List Process Finances
ActionDans Make“Retrieves a list of finances from a specified process.”
Rassemble les finances rattachées à un processus pour que le scénario puisse les lire, les exporter ou les comparer.
List Project Finances
ActionDans Make“Retrieves a list of finances from a specified project.”
Remonte les finances enregistrées sur un projet, la base de tout export ou de toute correction.
Make an API Call
ActionDans Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Appelle n'importe quel point d'accès de l'API Scopi depuis ton scénario, avec la connexion déjà créée.
Update a Finance
ActionDans Make“Updates a finance.”
Modifie une finance existante au lieu d'en créer un doublon à côté.
Update an Action
ActionDans Make“Updates an action.”
Retouche une action déjà créée, pour que Scopi reste aligné sur l'outil où le travail se fait vraiment.
Update an Indicator
ActionDans Make“Updates an indicator.”
Inscrit des données fraîches dans un indicateur déjà configuré, sans recopie à la main.
Update a Phase
ActionDans Make“Updates a phase.”
Change une phase déjà présente sur un projet ou un processus, sans passer par l'interface de Scopi.
List Divisions
RechercheDans Make“Retrieves all divisions.”
Liste toutes les divisions de ton compte Scopi, chacune dans son propre bundle.
List Indicators
RechercheDans Make“Retrieves all indicators.”
Cette recherche fait sortir tous les indicateurs de Scopi, prêts à être triés ou exportés.
List Objectives
RechercheDans Make“Retrieves all objectives.”
Récupère tous les objectifs enregistrés dans Scopi ; c'est le seul module de l'app qui les lit.
List Phase Actions
RechercheDans Make“Retrieves a list of actions from a specified phase.”
Remonte les actions d'une phase pour que le scénario traite chaque tâche séparément.
List Process Cycles
RechercheDans Make“Retrieves a list of cycles from a specified process.”
Renvoie les cycles d'un processus donné, un bundle par cycle.
List Processes
RechercheDans Make“Retrieves all processes.”
Dresse la liste de tous les processus de Scopi, le point de départ quand le scénario doit les parcourir un à un.
List Process Phases
RechercheDans Make“Retrieves a list of phases from a specified process.”
Obtient les phases d'un processus, une par bundle.
List Process Team
RechercheDans Make“Retrieves a team from a specified process.”
Indique au scénario qui travaille sur un processus en renvoyant son équipe.
List Project Phases
RechercheDans Make“Retrieves a list of phases from a specified project.”
Extrait les phases d'un projet, chacune dans son bundle, ce qui en fait la suite logique de List Projects.
List Projects
RechercheDans Make“Retrieves all projects.”
Remet au scénario tous tes projets Scopi, un bundle chacun.
List Project Team
RechercheDans Make“Retrieves a team from a specified project.”
Montre qui travaille sur un projet donné en renvoyant son équipe.
List Users
RechercheDans Make“Retrieves all registered users.”
Sort la liste complète des personnes inscrites sur ton compte Scopi.
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Une personne lit chaque message.
