Recursos · Integración Make

Integración Sign MakeAutomatiza Sign con Make.

¿Tus contratos pueden salir a firma y volver archivados sin que muevas un dedo? La integración Sign Make trae 15 módulos: 1 disparador programado, 11 acciones y 3 búsquedas. Si ya trabajas con Sign y Make es nuevo para ti, aquí tienes el camino desde la conexión hasta tu primer escenario activo.

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Lo que puedes automatizar

¿Qué puedes hacer con la integración Sign Make?

La integración Sign Make une tu cuenta de Sign con Make, una herramienta sin código donde armas un escenario: una automatización hecha de módulos. Cada módulo es una pieza, ya sea un disparador, una acción o una búsqueda. Así tus procesos de firma arrancan, se consultan o se cancelan al compás de las demás herramientas que usas.

Cero contratos olvidados en un cajón. ¿Se cae una operación después de enviar el contrato? Cancel a Signing Process retira la solicitud pendiente. Y List Sign Processes vuelca los procesos en una hoja de control para que el responsable de compras sepa qué sigue esperando firma.

Firmas que arrancan solas. Cuando un cliente acepta tu presupuesto, Initiate a new signing process pone en marcha la firma sin que nadie copie datos. Si el contrato tiene cláusulas delicadas, Initiate a Draft Process (UI Based) lo deja como borrador para que el área legal lo revise.

Copias firmadas en su sitio. List IDs of Finished Processes detecta lo que ya terminó y Get Finished Document by ID trae el documento firmado, listo para que el siguiente módulo lo guarde en la carpeta del cliente.

Antes de empezar, conviene saber algo: la propia Make admite que su documentación sobre Sign está incompleta, porque apenas hay información pública de la app. No hay lista de campos, ni guía de conexión, ni apartado de errores. Prueba cada módulo con Run once. Si algo falla, Depuración Make te ayuda a leer el error, y Precio de Make explica cómo se cuentan las operaciones.

¿Todavía comparas herramientas? En n8n vs Make tienes los criterios, y el Curso de Make repasa lo básico si es tu primer escenario.

Conexión

¿Cómo se conecta Sign con Make?

  1. 01

    Añade un módulo de Sign

    En tu escenario, haz clic en el +, busca Sign y elige cualquiera de sus módulos. Make te pedirá una conexión, es decir, tu cuenta de Sign vinculada a Make una sola vez y reutilizada por todos los módulos de Sign. Pulsa Create a connection.

  2. 02

    Ponle nombre y autoriza

    Si quieres, dale un nombre a la conexión que te diga de qué cuenta de Sign se trata. Después Make abre la página de autorización de Sign, o te pide pegar la clave que te da Sign. Sigue lo que muestre la ventana.

  3. 03

    Guarda y comprueba

    Haz clic en Save y la conexión aparecerá en el módulo. Para confirmar que apunta a la cuenta correcta, añade Get the Current User y pulsa Run once: el bundle que llega, o sea el elemento que pasa de un módulo a otro, te dice en nombre de quién actúa Make.

Primer escenario

Tu primer escenario con Sign

ObjetivoCuando aparece un proceso en Sign, Make obtiene toda su información para usarla en el paso siguiente.

  1. 01

    Crea el escenario

    En la página Scenarios de Make, crea un escenario nuevo y haz clic en el + grande para colocar el primer módulo. Ese módulo decide cuándo arranca toda la cadena.

  2. 02

    Coloca Watch Processes

    Busca Sign, elige Watch Processes y selecciona la conexión que creaste antes. Completa lo que pida el módulo; con la conexión lista, Make te muestra lo que puede leer de tu cuenta.

  3. 03

    Añade Get Process Information

    Haz clic en el + a la derecha del disparador y añade Get Process Information. En sus campos, usa el valor del bundle de Watch Processes que identifica el proceso en lugar de escribirlo tú.

  4. 04

    Prueba con Run once

    Pulsa Run once y Make ejecutará el escenario una sola vez. Abre la burbuja sobre cada módulo, revisa los bundles que recibió y comprueba que coinciden con un proceso real de Sign.

  5. 05

    Programa y activa

    Haz clic en el reloj del primer módulo. Un escenario nuevo se ejecuta cada 15 minutos por defecto, y el plan Free no baja de ahí. Solo queda mover el interruptor para activarlo.

Disparadores

Qué pone en marcha un escenario de Sign

1 módulo arranca un escenario cuando algo ocurre en Sign. Un disparador programado lo revisa Make según la programación del escenario; uno instantáneo lo llama Sign en cuanto ocurre.

Sign1Watch Processes

Watch Processes

programadoSolo en la doc

Watch Processes vigila tu cuenta de Sign y entrega cada proceso de firma que detecta al resto del escenario como un bundle, para que los módulos siguientes actúen sin que nadie revise Sign a mano.

Cómo se dispara
programado: Make consulta la app según la programación del escenario, cada 15 minutos por defecto y hasta cada 1 minuto en un plan de pago.
Cuándo usarlo
al inicio del escenario, siempre que un proceso de Sign deba provocar algo en otra herramienta, como una fila nueva en tu hoja de control o un aviso al comercial.
Ojo
la documentación no aclara qué procesos devuelve, si los nuevos o los modificados. Revisa los bundles tras un Run once antes de construir encima.
Módulos

Qué hace cada módulo de Sign

Sign te da 14 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.

Sign1

Cancel a Signing Process

AcciónSolo en la doc

Detiene un proceso de firma que sigue en curso, así nadie recibe la petición de firmar un documento que ya no quieres cerrar.

Cuándo usarlo
una venta se cae en tu CRM cuando el contrato ya había salido y la solicitud pendiente tiene que desaparecer.
Ojo
la documentación no habla de ninguna forma de deshacer la cancelación. Pruébalo con un proceso de prueba antes de dejarlo en un escenario activo.
Sign2

Cancels a Process (UI Based)

AcciónSolo en la doc

Otra vía para cancelar un proceso. La etiqueta UI Based sugiere que sigue el camino de la interfaz de Sign en lugar de la llamada directa, aunque la documentación no lo confirma.

Cuándo usarlo
si Cancel a Signing Process no se comporta como esperas con un proceso concreto, prueba este con el mismo caso.
Ojo
nada explica en qué se diferencian. Compáralos con Run once antes de quedarte con uno.
Sign3

Encode a Document to Base64

AcciónSolo en la doc

Convierte un documento en Base64, una versión en texto del archivo que puede viajar dentro de una petición donde un archivo normal no cabe.

Cuándo usarlo
justo antes de Make an API Call, si la dirección de la API de Sign a la que llamas espera el contenido del archivo como texto.
Ojo
en el plan Free, Make admite archivos de hasta 5 MB, así que un contrato escaneado muy pesado puede quedarse atascado aquí.
Sign4

Find a Process By Original Document

BúsquedaSolo en la doc

Localiza el proceso de firma que nació de un documento concreto, y te ahorra llevar tu propia tabla de qué archivo salió hacia dónde.

Cuándo usarlo
llega un contrato a una carpeta compartida y quieres saber si ya se envió a firma antes de mandarlo otra vez.
Ojo
como toda búsqueda, puede devolver cero, uno o varios bundles. Prevé qué hacer cuando no aparece nada.
Sign5

Get Finished Document by ID

AcciónSolo en la doc

Te entrega el documento firmado cuando el proceso ha terminado, listo para que el siguiente módulo lo guarde o lo reenvíe, a partir del identificador que le pasas.

Cuándo usarlo
justo después de List IDs of Finished Processes, para archivar cada copia firmada en la carpeta del cliente que corresponde.
Ojo
el identificador debe venir de un módulo anterior. Escribirlo a mano vale para una prueba, pero falla en cuanto llega el segundo contrato.
Sign6

Get Process Information

AcciónSolo en la doc

Trae a tu escenario lo que Sign guarda sobre un proceso, de modo que los pasos siguientes trabajan con el contexto completo y no con una simple referencia.

Cuándo usarlo
después de Watch Processes o de una búsqueda, cuando el módulo siguiente necesita más de lo que traía el primer bundle.
Ojo
la documentación no enumera los campos que devuelve. Ejecútalo una vez y lee el bundle antes de mapear nada.
Sign7

Get the Current User

AcciónSolo en la doc

Te dice en nombre de qué cuenta de Sign actúa la conexión, una forma rápida de asegurarte de que el escenario envía desde el lugar correcto.

Cuándo usarlo
como control al inicio de un escenario nuevo, o cuando manejas varias conexiones de Sign y quieres saber cuál usa un módulo.
Ojo
cada ejecución gasta una operación, la unidad que Make descuenta de tu plan. Ponlo al principio y no detrás de una búsqueda que devuelva muchos bundles.
Sign8

Initiate a Draft Process (UI Based)

AcciónSolo en la doc

Deja un proceso preparado como borrador, a juzgar por su nombre, para que alguien lo revise en Sign antes de seguir adelante.

Cuándo usarlo
contratos con cláusulas sensibles, que el área legal quiere leer antes de que los firmantes vean nada.
Ojo
la documentación no dice qué contiene el borrador ni cómo se envía después. Entra en Sign tras un Run once y mira qué se ha creado.
Sign9

Initiate a new signing process

AcciónSolo en la doc

Pone en marcha un proceso de firma en Sign desde tu escenario, de modo que el contrato sale en cuanto los datos que lo alimentan están listos.

Cuándo usarlo
un cliente acepta tu presupuesto o un proveedor nuevo rellena tu formulario de alta, y el documento para firmar tiene que salir sin volver a teclear datos.
Ojo
la documentación no trae lista de campos. Abre el módulo con la conexión ya guardada y deja que Make te enseñe lo que pide.
Sign10

List IDs of Finished Processes

BúsquedaSolo en la doc

Devuelve como bundles los identificadores de los procesos que llegaron al final, y así tienes una lista limpia para ir a buscar los documentos firmados.

Cuándo usarlo
para recoger los contratos cerrados y pasar cada uno a Get Finished Document by ID, que se encarga de traer el archivo.
Ojo
cada bundle devuelto hace que los módulos siguientes se ejecuten una vez más, y cada ejecución cuenta como una operación.
Sign11

List Sign Processes

BúsquedaSolo en la doc

Te da una visión de conjunto de los procesos de tu cuenta de Sign, en forma de bundles que puedes ordenar, copiar o llevar a un informe.

Cuándo usarlo
para llenar una hoja de control con las firmas pendientes, que el responsable de compras consulta sin necesitar acceso a Sign.
Ojo
una lista larga significa muchas operaciones detrás. Acótala con los ajustes del propio módulo cuando Make los ofrezca.
Sign12

Make an API Call

AcciónSolo en la doc

Abre el resto de la API de Sign a tu escenario, reutilizando la conexión que ya tienes, para todo lo que los demás módulos no cubren.

Cuándo usarlo
encontraste en la documentación de la API de Sign la dirección que necesitas y ningún módulo de esta página hace ese trabajo.
Ojo
la petición la escribes tú. Ten esa documentación a mano y valida con Run once antes de activar el escenario.
Sign13

Resume a Signing Process

AcciónSolo en la doc

Vuelve a poner en marcha un proceso de firma, según indica su nombre, cuando algo lo ha dejado parado.

Cuándo usarlo
faltaba un anexo y el contrato se quedó bloqueado; una vez añadido el archivo, el proceso debe continuar sin que nadie abra Sign.
Ojo
la documentación no detalla qué procesos se pueden reanudar. Prueba con uno solo antes de dejar que un escenario reanude varios.
Sign14

Resume a Signing Process (UI Based)

AcciónSolo en la doc

La versión UI Based de Resume a Signing Process, útil cuando la estándar no encaja con la forma en que se crearon tus procesos.

Cuándo usarlo
un proceso abierto con Initiate a Draft Process (UI Based) quizá encaje mejor con este, aunque es solo una suposición a partir de los nombres.
Ojo
la documentación no distingue las dos versiones. Ejecuta cada una con un proceso de prueba y quédate con la que funcione.
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FAQ

Preguntas frecuentes sobre Sign y Make

01¿La integración Sign Make es gratis?
Sí. Sign es una app estándar de Make y se puede usar desde el plan Free. Ese plan tiene sus límites: 2 escenarios activos, un mínimo de 15 minutos entre dos ejecuciones programadas, 5 minutos de ejecución como máximo, archivos de hasta 5 MB y 512 MB de transferencia. Los planes de pago (Core, Pro, Teams y Enterprise) bajan el intervalo a 1 minuto, quitan el tope de escenarios activos y permiten 40 minutos de ejecución. El consumo se mide en créditos: una operación por cada módulo ejecutado sobre un bundle.
02¿Qué se necesita para conectar Sign con Make?
Basta con una cuenta de Sign y otra de Make, porque la documentación no menciona más requisitos. Añade un módulo de Sign, pulsa Create a connection, ponle nombre si quieres, autoriza a Make en la página de Sign o pega la clave que te da Sign, y termina con Save. Como la documentación de Make sobre Sign está incompleta, si la ventana pide algo distinto sigue lo que muestre Sign y luego ejecuta Get the Current User para confirmar la cuenta.
03¿El disparador de Sign en Make funciona en tiempo real?
No. Watch Processes funciona como disparador programado, a juzgar por su ficha (la documentación solo lo nombra; busca el reloj en el módulo): Make consulta Sign según la programación del escenario, cada 15 minutos por defecto. En el plan Free ese es también el intervalo más corto, mientras que los planes de pago llegan a 1 minuto. Sign no tiene disparador instantáneo, así que no hay webhook con el que Sign avise a Make en cuanto cambia un proceso. Si un caso necesita más rapidez, acorta el intervalo con un plan de pago.
04¿Qué hacer si falta un módulo de Sign en Make?
Recurre a Make an API Call. Este módulo llega a cualquier dirección de la API de Sign con la conexión que ya tienes, de modo que una función sin módulo propio sigue a tu alcance. Necesitarás la documentación de la API de Sign para escribir la petición, porque la de Make sobre esta app es limitada y no describe campos ni límites. Valida cada llamada con Run once y revisa el bundle devuelto antes de enlazarlo con el resto del escenario.
05¿Make o n8n para automatizar Sign?
Depende de lo que ya uses. En Make, Sign ofrece 15 módulos, un disparador programado y Make an API Call para lo demás, todo disponible desde el plan Free. La información reunida aquí no dice si n8n tiene un nodo para Sign, así que revisa su catálogo antes de decidir. Si el resto de tus automatizaciones ya vive en una de las dos herramientas, dejar Sign ahí te evita mantener una segunda. La comparativa enlazada más arriba detalla los criterios.
Misma plataforma

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