Integración Zoho Cliq MakeAutomatiza Zoho Cliq con Make.
¿Tu equipo podría enterarse de todo en Zoho Cliq sin que nadie escriba? La integración Zoho Cliq Make trae 9 módulos, 8 acciones y 1 búsqueda, para mensajes, archivos y usuarios. Aquí conectas tu cuenta y montas tu primer escenario, sin código.
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¿Qué te permite hacer la integración Zoho Cliq Make?
Hace que un escenario de Make escriba en Zoho Cliq por ti. El escenario es la automatización que construyes, una cadena de módulos, y cada módulo es una pieza: publicar en un canal, escribir a una persona o a un bot, subir un archivo, o crear, editar y buscar usuarios. Tu cuenta de Zoho Cliq se enlaza una sola vez mediante una conexión.
Un directorio siempre al día. Search Users localiza a las personas que buscas y Update a User corrige sus datos cuando su ficha cambia en tu sistema de nómina o de RR. HH.
Altas sin papeleo. Cuando se confirma una incorporación, Add a User abre la cuenta de Cliq y Post Direct Message le da la bienvenida a su correo electrónico.
Avisos con el archivo incluido. Un albarán generado en tu ERP o un presupuesto firmado llegan al canal de operaciones con Upload a File, acompañados de un aviso de Post Message to a Channel.
Lo que conviene saber antes: Make no tiene ningún disparador de Zoho Cliq, así que un escenario no puede arrancar por algo que ocurra dentro de Cliq; arranca desde otra app o desde una programación. Si empiezas con Make, el Curso de Make repasa lo básico, y en Precio de Make ves cómo se cuentan las operaciones. ¿Dudas entre herramientas? Consulta n8n vs Make.
¿Cómo conectas Zoho Cliq con Make?
- 01
Inserta un módulo de Zoho Cliq
En tu escenario, pulsa el +, busca Zoho Cliq y elige cualquier módulo, por ejemplo Upload a File. Junto al campo Connection, pulsa Add.
- 02
Ponle nombre a la conexión
Rellenar Connection name es opcional, pero un nombre claro evita líos si enlazas varias cuentas de Zoho. Deja cerrado Show Advanced Settings salvo que tu empresa tenga su propia app de Zoho.
- 03
Guarda y autoriza
Pulsa Save. Después Zoho te pide confirmar el acceso: pulsa Accept. La conexión aparece en el campo y cualquier módulo de Zoho Cliq de tus escenarios puede reutilizarla.
Tu primer escenario con Zoho Cliq
ObjetivoCuando ocurre algo en otra app, Make publica un aviso en un canal de Zoho Cliq.
- 01
Crea el escenario
En la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el + para colocar el primer módulo. Como Zoho Cliq no tiene disparador, elige la app donde sucede el evento: tu formulario, tu CRM o tu tienda online.
- 02
Añade el módulo de Zoho Cliq
Pulsa el + a la derecha de ese primer módulo, busca Zoho Cliq y escoge Post Message to a Channel. Selecciona tu conexión o créala como se explica más arriba.
- 03
Redacta el aviso
Indica el nombre único del canal y escribe el texto. Haz clic en el campo del mensaje y arrastra valores del primer módulo, como el nombre del cliente, para que cada aviso cuente lo que pasó de verdad.
- 04
Prueba con Run once
Pulsa Run once. Make ejecuta el escenario una vez y muestra los bundles, es decir, los elementos que pasan de un módulo a otro. Abre el canal en Zoho Cliq y revisa cómo queda el aviso.
- 05
Programa y activa
Abre el reloj del primer módulo, deja los 15 minutos que vienen por defecto o cámbialos, y activa el escenario. Si la primera app tiene un disparador instantáneo, ella misma lanza el escenario en cuanto ocurre el evento.
Qué hace cada módulo de Zoho Cliq
Zoho Cliq te da 9 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Add a User
AcciónEn Make“Creates a new user.”
Cada nueva incorporación tiene su cuenta de Zoho Cliq lista en cuanto tu proceso de alta lo indica, sin que un administrador la cree a mano. Por cada bundle recibido se crea un usuario.
Get a User
AcciónEn Make“Get details of a particular user.”
Obtienes los datos de un usuario concreto de Zoho Cliq, y los módulos siguientes pueden usarlos sin que tengas que copiarlos.
Make an API Call
AcciónEn Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Cubre lo que los otros ocho módulos no hacen: llama a cualquier endpoint de la API de Zoho Cliq reutilizando la conexión que ya creaste.
Post Direct Message
AcciónEn Make“Sends a message to a user by giving the email ID.”
Avisas en privado a la persona correcta sin molestar a todo un canal: el mensaje va a un solo usuario, identificado por su correo electrónico.
Post Message to a Bot
AcciónEn Make“Sends message to the Bot, using bot unique name.”
Tus avisos automáticos quedan ordenados en la conversación de un bot de Zoho Cliq, en vez de saturar un canal de equipo. El bot se indica por su nombre único.
Post Message to a Channel
AcciónEn Make“Posts message in a channel using unique name.”
Todo el equipo recibe la misma noticia a la vez: el módulo publica en un canal de Zoho Cliq un texto armado con datos de los módulos anteriores.
Update a User
AcciónEn Make“Updates a users details.”
El perfil de Zoho Cliq de cada persona sigue alineado con tus otras herramientas: el módulo cambia los datos de un usuario que ya existe.
Upload a File
AcciónEn Make“Uploads a new file to bot, channel, chat or user.”
El documento llega junto con la noticia: este módulo sube un archivo a Zoho Cliq, con destino a un bot, un canal, un chat o un usuario.
Search Users
BúsquedaEn Make“Searches for users or lists them all.”
Para saber a quién escribir después, este módulo encuentra usuarios de tu organización en Zoho Cliq o te los devuelve todos.
¿Necesitas ayuda para automatizar Zoho Cliq con Make?
Una persona lee cada mensaje.
