Integración Signi MakeAutomatiza Signi con Make.
¿Y si el contrato se preparara solo en cuanto el cliente acepta? La integración Signi Make trae 10 módulos, 8 acciones y 2 búsquedas, para crear, descargar y ordenar contratos sin programar. Aquí conectas tu cuenta y montas paso a paso un primer escenario que funciona.
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¿Qué puedes automatizar con la integración Signi Make?
La integración Signi Make une tu cuenta de Signi con Make, una herramienta sin código donde armas un escenario: una automatización que se ejecuta sola. Cada paso es un módulo, una pieza que crea, consulta o borra algo. Con Signi, todas esas piezas trabajan sobre tus contratos y plantillas, sin copiar y pegar.
Archivo ordenado sin esfuerzo. Una gestoría usa Download a PDF para guardar cada contrato en la carpeta de su cliente, y Get a Contract Revision List deja al lado el PDF con su historial.
Contratos que salen de un pedido. Una tienda online recibe una compra y Create a Contract from Template vuelca los datos del comprador en su plantilla. Si alguien debe revisar antes, Create a Contract Preview from Template devuelve una vista previa en HTML para revisarla.
Control por proveedor. El equipo de compras lanza List Contracts para traer los contratos de una contraparte concreta, o todos los de la cuenta, a una hoja de cálculo.
Ojo con dos límites. Signi no tiene disparador en Make, así que el escenario arranca desde otra app o con una programación. Además, la documentación de Signi en Make avisa de que se generó con IA a partir de la de Signi y puede tener errores. Si dudas entre herramientas, la comparativa n8n vs Make resume los criterios, Precio de Make explica cómo se cuentan las operaciones y el Curso de Make te ayuda a crecer.
¿Cómo se conecta Signi a Make?
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Genera la clave API en Signi
En Signi, pulsa el botón API del lado izquierdo de la pantalla y escribe tu contraseña cuando te la pida. Elige el espacio de trabajo, pulsa Generate new API key y copia la clave que aparece.
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Añade un módulo de Signi en Make
Entra en Make, abre tu escenario y añade cualquier módulo de Signi. Pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de Signi enlazada una sola vez y reutilizada por todos sus módulos.
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Pega la clave y guarda
Si quieres, ponle un nombre claro en Connection name; ayuda cuando trabajas con varios espacios. Pega la clave copiada de Signi, sigue las indicaciones que salgan en pantalla y guarda.
Tu primer escenario con Signi
ObjetivoCuando entra un pedido nuevo en tu tienda online, Make crea el contrato en Signi a partir de tu plantilla.
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Crea el escenario
Desde la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el +. Como Signi no tiene disparador, este primer módulo sale de la app donde nacen los datos: tu tienda online.
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Elige el módulo de arranque
Busca tu tienda por su nombre, escoge el módulo de pedidos nuevos y pulsa Create a connection. Cada pedido se convierte en un bundle, un elemento que pasa de un módulo al siguiente.
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Añade Create a Contract from Template
Pulsa el + de la derecha, busca Signi y elige Create a Contract from Template. Con la conexión creada, Make muestra lo que puede leer de Signi. Asigna los datos del pedido a tu plantilla.
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Prueba con Run once
Haz un pedido de prueba y pulsa Run once. Abre los bundles que recibió cada módulo y comprueba que el contrato lleva el nombre y los datos correctos.
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Programa y activa
Ajusta la programación en el primer módulo (cada 15 minutos por defecto) y activa el escenario. Cada módulo ejecutado sobre un bundle cuenta como una operación en tu plan de Make.
Para qué sirve cada módulo de Signi
Signi te da 10 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Create a Contract from Document
AcciónEn Make“Creates a contract from a document with optional attachments.”
Convierte un documento que ya tienes en un contrato de Signi, con anexos adicionales si el expediente los pide. Encaja cuando el texto lo redacta tu asesor legal.
Create a Contract from Template
AcciónEn Make“Creates a contract from a template with optional attachments.”
Rellena una de tus plantillas de Signi con datos de los módulos anteriores y genera un contrato listo, con anexos si los añades. Es el módulo de los acuerdos que se repiten.
Create a Contract Preview from Template
AcciónEn Make“Creates a (partly) filled template and returns an HTML preview of the contract.”
Prepara una plantilla rellenada, del todo o en parte, y te devuelve una vista previa en HTML en lugar de un contrato real. Revisas la redacción antes de crear el contrato real.
Delete a Contract
AcciónEn Make“Deletes a contract specified by ID.”
Borra el contrato cuyo ID le indicas. Sirve para limpiar contratos de prueba o borradores que quedaron de un pedido cancelado.
Download a PDF
AcciónEn Make“Retrieves a PDF of a contract specified by ID.”
Obtiene el PDF de un contrato a partir de su ID, listo para mandarlo a un almacenamiento, al correo o a tu programa de contabilidad en el siguiente módulo.
Get a Contract
AcciónEn Make“Returns details about a contract specified by ID.”
Devuelve la información que Signi guarda de un contrato concreto, identificado por su ID, para que el resto del escenario la aproveche.
Get a Contract Revision List
AcciónEn Make“Retrieves a PDF with the contract history.”
Aunque el nombre diga lista, este módulo te entrega un PDF con el historial del contrato, no filas de datos. Es el registro de lo que le pasó al documento.
Make an API Call
AcciónEn Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Lanza la petición que necesites contra la API de Signi usando la conexión que ya tienes. Cubre lo que los otros nueve módulos dejan fuera.
List Contracts
BúsquedaEn Make“Retrieves a list of all contracts for the account or a specified counterparty.”
Trae todos los contratos de la cuenta, o solo los de la contraparte que indiques. Cada contrato llega como un bundle independiente.
List Templates
BúsquedaEn Make“Retrieves a list of templates to complete the data and signature.”
Muestra las plantillas de tu espacio de trabajo, las que completas con datos antes de la firma. Así no tienes que volver a Signi cada vez que buscas la correcta para un flujo nuevo.
¿Necesitas ayuda para automatizar Signi con Make?
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