Intégration Signi MakeAutomatiser Signi avec Make.
Et si le contrat partait tout seul dès que le client dit oui ? L'intégration Signi Make compte 10 modules, dont 8 actions et 2 recherches, pour produire, récupérer et classer tes contrats sans coder. Ce guide branche ton compte puis t'accompagne jusqu'à un premier scénario actif.
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Que permet l'intégration Signi Make ?
L'intégration Signi Make relie ton compte Signi à Make, un outil sans code où tu montes un scénario, c'est-à-dire une automatisation qui tourne seule. Chaque étape est un module, une brique qui crée, lit ou supprime quelque chose. Avec Signi, toutes ces briques travaillent sur tes contrats et tes modèles, sans copier-coller.
Un tableau de suivi à jour. Pour un cabinet qui gère beaucoup de clients, List Contracts remonte tous les contrats du compte, ou seulement ceux d'une contrepartie, vers un Google Sheets que l'équipe consulte.
Des contrats rédigés à partir du CRM. Côté commerce, Create a Contract from Template remplit ton modèle avec les infos du client. Besoin d'un feu vert avant ? Create a Contract Preview from Template renvoie un aperçu HTML à faire relire.
Des archives complètes. Côté administratif, Download a PDF dépose chaque contrat dans le bon dossier, et Get a Contract Revision List ajoute à côté le PDF de son historique.
Deux limites à connaître. Signi n'a aucun déclencheur dans Make : ton scénario démarre depuis une autre app ou sur une planification. Et la doc Signi côté Make précise qu'elle a été générée par IA à partir de la doc officielle de Signi, avec de possibles erreurs. Pour choisir ton outil, le comparatif n8n vs Make pose les critères, Combien coûte Make détaille le décompte des opérations, et si tu veux aller plus loin, il y a la Formation Make.
Comment connecter Signi à Make ?
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Récupère ta clé API dans Signi
Dans Signi, clique sur le bouton API à gauche de l'écran, puis saisis ton mot de passe. Choisis l'espace de travail concerné, clique sur Generate new API key et copie la clé affichée.
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Ajoute un module Signi dans Make
Connecte-toi à Make, ouvre ton scénario et ajoute n'importe quel module Signi. Clique sur Create a connection. La connexion, c'est ton compte Signi relié une fois pour toutes, puis réutilisé par tous les modules Signi.
- 03
Colle la clé et valide
Donne un nom parlant dans Connection name si tu veux, pratique quand tu gères plusieurs espaces de travail. Colle la clé copiée depuis Signi, suis les éventuelles instructions à l'écran, puis enregistre.
Ton premier scénario avec Signi
ObjectifQuand une affaire est gagnée dans ton CRM, Make crée le contrat Signi à partir de ton modèle.
- 01
Crée le scénario
Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario et clique sur le +. Signi n'a pas de déclencheur : ce premier module vient de l'app qui connaît tes clients, ton CRM par exemple.
- 02
Choisis le module de départ
Cherche ton CRM par son nom, prends son module qui repère les affaires gagnées et clique sur Create a connection. Chaque affaire devient un bundle, un élément qui passe d'un module au suivant.
- 03
Ajoute Create a Contract from Template
Clique sur le + à droite, cherche Signi et prends Create a Contract from Template. Une fois la connexion en place, Make liste ce qu'il lit dans Signi. Relie ensuite les champs du CRM à ton modèle.
- 04
Teste avec Run once
Passe une affaire de test en gagnée, puis clique sur Run once. Ouvre les bundles reçus par chaque module pour vérifier que le contrat porte le bon nom et les bonnes infos.
- 05
Planifie et active
Règle la planification sur le premier module (toutes les 15 minutes par défaut) et active le scénario. Chaque module exécuté sur un bundle compte comme une opération sur ton plan Make.
Ce que fait chaque module Signi
Signi te donne 10 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Create a Contract from Document
ActionDans Make“Creates a contract from a document with optional attachments.”
Transforme un document existant en contrat Signi, avec des pièces jointes en plus si le dossier l'exige. Parfait quand ton avocat t'envoie un texte déjà rédigé.
Create a Contract from Template
ActionDans Make“Creates a contract from a template with optional attachments.”
Remplit un de tes modèles Signi avec les données des modules précédents et produit un contrat prêt, pièces jointes comprises si tu en ajoutes. C'est le module des contrats récurrents.
Create a Contract Preview from Template
ActionDans Make“Creates a (partly) filled template and returns an HTML preview of the contract.”
Prépare un modèle rempli, en totalité ou en partie, et te rend un aperçu HTML au lieu d'un vrai contrat. Tu relis la rédaction avant de créer le vrai contrat.
Delete a Contract
ActionDans Make“Deletes a contract specified by ID.”
Supprime le contrat dont tu fournis l'ID. Utile pour faire le ménage dans les contrats de test ou les brouillons laissés par une affaire abandonnée.
Download a PDF
ActionDans Make“Retrieves a PDF of a contract specified by ID.”
Récupère le PDF d'un contrat à partir de son ID, prêt à partir vers un stockage, un mail ou ton logiciel comptable au module suivant.
Get a Contract
ActionDans Make“Returns details about a contract specified by ID.”
Renvoie les informations que Signi garde sur un contrat précis, repéré par son ID, pour que la suite du scénario s'en serve.
Get a Contract Revision List
ActionDans Make“Retrieves a PDF with the contract history.”
Malgré son nom, ce module te donne un PDF qui retrace l'historique du contrat, pas une liste de lignes. C'est la trace de ce qui est arrivé au document.
Make an API Call
ActionDans Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Envoie la requête de ton choix à l'API Signi en réutilisant ta connexion. Il couvre ce que les neuf autres modules ne font pas.
List Contracts
RechercheDans Make“Retrieves a list of all contracts for the account or a specified counterparty.”
Remonte tous les contrats du compte, ou seulement ceux liés à la contrepartie que tu indiques. Chaque contrat arrive sous forme de bundle séparé.
List Templates
RechercheDans Make“Retrieves a list of templates to complete the data and signature.”
Affiche les modèles de ton espace de travail, ceux que tu complètes avec des données avant la signature. Pas besoin de retourner dans Signi pour retrouver le bon.
Besoin d'aide pour automatiser Signi avec Make ?
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