Integración Tallyfy MakeAutomatiza Tallyfy con Make.
¿Tus procesos de Tallyfy podrían arrancar sin que nadie pulse un botón? La integración Tallyfy Make reúne 15 módulos: 14 acciones y 1 búsqueda. Aquí ves cómo conectar tu cuenta y montar un primer escenario que funcione, sin código.
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¿Qué te aporta la integración Tallyfy Make?
La integración Tallyfy Make deja que Make trabaje dentro de tu cuenta de Tallyfy: lanzar un proceso, crear o cerrar tareas, mover plazos y dejar comentarios. Montas un escenario, que es la automatización formada por módulos encadenados, y Make hace esos pasos por ti.
Reasignar trabajo cuando alguien falta. Si tu herramienta de RR. HH. marca una baja, Find a Task in a Process localiza sus pasos abiertos y Change a Task's Assignees los pasa a otra persona del equipo.
Arrancar la preparación de un pedido. Cuando entra un pedido en tu tienda online, Launch a Process abre la checklist de preparación y Add a Comment deja anotados los datos del cliente en el primer paso.
Cerrar etapas desde fuera. Cuando el cliente firma, Complete a Task in a Process marca el paso de firma, y al final Archive a Process saca el proceso de la lista activa.
Lo que Make no hace aquí: Tallyfy no tiene ningún módulo disparador, así que un cambio dentro de Tallyfy no pone en marcha un escenario. El arranque viene de otra app o de la programación de Make. Para lo que no cubren los 15 módulos, Make an API Call abre el resto de la API de Tallyfy. Si comparas herramientas, mira n8n vs Make; para los planes, Precio de Make; y si prefieres que lo montemos contigo, la Agencia Make.
¿Cómo conectas Tallyfy con Make?
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Copia tu token en Tallyfy
En Tallyfy, entra en Settings desde tu foto de perfil o el menú, luego en Integrations y en REST API. Ahí aparece tu access_token personal. Cópialo y guárdalo en un sitio seguro: es la llave que usará Make.
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Añade un módulo de Tallyfy en Make
Entra en Make, abre tu escenario y añade cualquier módulo de Tallyfy, por ejemplo Get a Task. Pulsa Create a connection. Rellenar Connection name es opcional, aunque un nombre claro ayuda cuando tienes varias cuentas.
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Pega el token y confirma
Pega las credenciales copiadas de Tallyfy, o sigue las instrucciones de la pantalla, y confirma. La conexión, tu cuenta de Tallyfy enlazada con Make una sola vez, sirve después para todos los módulos de Tallyfy.
Tu primer escenario con Tallyfy
ObjetivoCuando entra un pedido en tu tienda online, Make lanza un proceso en Tallyfy y deja un comentario con los datos del cliente.
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Crea el escenario
En la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el +. Elige la app de tu tienda y su módulo de pedidos como punto de partida; de ahí saldrán los datos.
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Añade Launch a Process
Pulsa el + de la derecha, busca Tallyfy y elige Launch a Process. Usa Create a connection si aún no enlazaste la cuenta y rellena los campos con los datos del pedido.
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Deja un comentario
Añade Add a Comment y toma el proceso que devuelve el módulo anterior. Escribe la nota que el equipo debe leer primero, como el nombre del cliente y lo que pidió.
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Prueba con Run once
Pulsa Run once. Make ejecuta el escenario una vez y enseña los bundles que recibió cada módulo (un bundle es un elemento que pasa de un módulo al siguiente). Revisa después el proceso en Tallyfy.
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Programa y activa
Abre el reloj del primer módulo: un escenario nuevo se ejecuta cada 15 minutos por defecto, y cada ejecución de un módulo cuenta como una operación de tu plan. Ajusta si hace falta y activa el escenario.
Todos los módulos de Tallyfy en Make
Tallyfy te da 15 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Add a Comment
AcciónEn Make“Adds a comment, issue or resolves issue.”
Deja una nota en una tarea de Tallyfy para que quien la lleva tenga el contexto a mano. El mismo módulo también sirve para abrir una incidencia en la tarea o darla por resuelta.
Archive a Process
AcciónEn Make“Archives a process.”
Saca de la lista activa un proceso de Tallyfy terminado o abandonado. Las vistas del equipo muestran solo los procesos que siguen vivos.
Change a Task's Assignees
AcciónEn Make“Changes a task's assignees.”
Cambia a los responsables de una tarea de Tallyfy sin que nadie tenga que abrirla. Nadie tiene que reasignar el paso a mano.
Change a Task's Deadline
AcciónEn Make“Changes a task's deadline.”
Mueve la fecha límite de una tarea de Tallyfy para que el plan refleje lo que pasa de verdad fuera de Tallyfy. El equipo trabaja con la fecha real, no con la que se planificó hace semanas.
Complete a Task in a Process
AcciónEn Make“Completes a task in a process.”
Marca como hecho un paso de un proceso de Tallyfy en marcha, y la checklist avanza hacia la siguiente persona. Así nadie tiene que acordarse de volver a Tallyfy para cerrarlo a mano.
Create a Task
AcciónEn Make“Creates a task.”
Crea una tarea en Tallyfy a partir del evento al que reacciona tu escenario. Consigues un seguimiento con responsable en vez de una petición perdida en un chat.
Delete a Comment
AcciónEn Make“Deletes a comment of the task.”
Borra un comentario de una tarea de Tallyfy, útil cuando una nota automática salió por error o ya no aplica. El hilo queda limpio para quien lo lee.
Delete a Task
AcciónEn Make“Deletes a task.”
Elimina del todo una tarea de Tallyfy, pensada para trabajo que nunca debió existir y no para trabajo acabado. Tus listas muestran solo lo que importa.
Get a Process
AcciónEn Make“Returns process data.”
Lee los datos de un proceso de Tallyfy y los pasa a los módulos siguientes para que los reutilices. No cambia nada, solo consulta.
Get a Task
AcciónEn Make“Reads a task's information.”
Trae la información de una tarea concreta de Tallyfy para que el resto del escenario decida qué hacer. Es una consulta directa cuando ya sabes qué tarea quieres.
Launch a Process
AcciónEn Make“Creates new process.”
Pone en marcha un proceso nuevo de Tallyfy, es decir, una checklist completa con sus pasos y responsables, a partir de algo que ocurre en otra app. Suele ser el módulo que justifica la integración.
Make an API Call
AcciónEn Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Llama a cualquier punto de la API de Tallyfy con la conexión que ya creaste, para cubrir lo que los otros 14 módulos no ofrecen. Es la salida cuando falta un módulo.
Update a Comment
AcciónEn Make“Updates comment's content.”
Reescribe el texto de un comentario que ya existe en una tarea de Tallyfy. Una sola nota se mantiene al día en lugar de acumular mensajes que se contradicen.
Update a Process
AcciónEn Make“Updates selected process.”
Modifica un proceso de Tallyfy ya lanzado para que sus datos sigan siendo correctos. Los pasos continúan; solo cambia la información del proceso.
Find a Task in a Process
BúsquedaEn Make“Finds a task in a process.”
Busca dentro de un proceso de Tallyfy la tarea que necesitas y la entrega a los módulos siguientes. Hace de puente entre conocer el proceso y actuar sobre un paso preciso.
¿Necesitas ayuda para automatizar Tallyfy con Make?
Una persona lee cada mensaje.
