Intégration Tallyfy MakeAutomatiser Tallyfy avec Make.
Et si tes processus Tallyfy démarraient tout seuls ? L'intégration Tallyfy Make compte 15 modules : 14 actions et 1 recherche. Cette page t'aide à relier ton compte, puis à monter un premier scénario qui tourne, sans écrire de code.
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À quoi sert l'intégration Tallyfy Make ?
L'intégration Tallyfy Make permet à Make d'agir dans ton compte Tallyfy : lancer un processus, créer ou clôturer des tâches, décaler une échéance, commenter. Tu construis un scénario, c'est-à-dire l'automatisation faite de modules enchaînés, et Make exécute ces gestes à ta place.
Clôturer les étapes depuis la compta. Une facture passe en « payée » dans ton logiciel comptable : Complete a Task in a Process coche l'étape de paiement, et plus personne n'oublie de revenir dans Tallyfy.
Démarrer l'onboarding d'un nouveau salarié. Dès qu'une fiche apparaît dans ton SIRH, Launch a Process ouvre la checklist d'arrivée. Tu ajoutes Change a Task's Assignees pour confier chaque étape au bon manager.
Suivre un dossier client sans ressaisie. Un rendez-vous est déplacé dans l'agenda ? Find a Task in a Process repère l'étape concernée et Change a Task's Deadline recale la date.
La limite à connaître : Tallyfy n'a aucun module déclencheur dans Make. Un changement dans Tallyfy ne lance donc pas de scénario, le départ vient d'une autre app ou de la planification de Make. Pour ce que les 15 modules ne couvrent pas, Make an API Call ouvre le reste de l'API Tallyfy. Pour situer Make face à n8n, lis n8n vs Make ; pour les plans, Combien coûte Make ; et si tu veux apprendre à ton rythme, la Formation Make.
Comment connecter Tallyfy à Make ?
- 01
Récupère ton jeton dans Tallyfy
Dans Tallyfy, ouvre Settings depuis ta photo de profil ou le menu, puis Integrations et REST API. Ton access_token personnel s'affiche là. Copie-le et garde-le à l'abri : c'est lui que Make va utiliser.
- 02
Ajoute un module Tallyfy dans Make
Connecte-toi à Make, ouvre ton scénario et ajoute un module Tallyfy, par exemple Create a Task. Clique sur Create a connection. Le champ Connection name est facultatif, mais un nom clair t'aidera plus tard.
- 03
Colle le jeton et valide
Colle les identifiants copiés depuis Tallyfy, ou suis les instructions à l'écran, puis valide. La connexion, ton compte Tallyfy relié à Make une fois pour toutes, sert ensuite à tous les modules Tallyfy de tes scénarios.
Ton premier scénario avec Tallyfy
ObjectifQuand un formulaire est envoyé dans une autre app, Make crée une tâche Tallyfy puis la confie à la bonne personne.
- 01
Crée le scénario
Sur la page Scenarios, crée un nouveau scénario et clique sur le +. Choisis l'app de ton formulaire et son module comme point de départ : c'est lui qui fournira les données.
- 02
Ajoute Create a Task
Clique sur le + à droite, cherche Tallyfy et prends Create a Task. Passe par Create a connection si ce n'est pas déjà fait, puis remplis les champs avec les réponses du formulaire.
- 03
Confie la tâche
Ajoute Change a Task's Assignees et reprends la tâche renvoyée par le module précédent. Indique la personne qui doit s'en charger, par exemple selon le service choisi dans le formulaire.
- 04
Teste avec Run once
Clique sur Run once. Make exécute le scénario une fois et affiche les bundles reçus par chaque module (un bundle, c'est un élément transmis d'un module à l'autre). Vérifie ensuite la tâche dans Tallyfy.
- 05
Planifie et active
Ouvre l'horloge du premier module : un nouveau scénario tourne toutes les 15 minutes par défaut. Chaque exécution d'un module compte pour une opération sur ton plan. Ajuste si besoin, puis active le scénario.
Tous les modules Tallyfy dans Make
Tallyfy te donne 15 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Add a Comment
ActionDans Make“Adds a comment, issue or resolves issue.”
Ajoute une note sur une tâche Tallyfy pour que la personne qui la traite ait le contexte sous les yeux. Le même module sait aussi signaler un problème sur la tâche ou le marquer comme réglé.
Archive a Process
ActionDans Make“Archives a process.”
Range un processus Tallyfy terminé ou abandonné hors de la liste active. Les vues de l'équipe ne montrent plus que les processus encore vivants.
Change a Task's Assignees
ActionDans Make“Changes a task's assignees.”
Change les responsables d'une tâche Tallyfy sans que personne ait à l'ouvrir. Personne n'a à réassigner l'étape à la main.
Change a Task's Deadline
ActionDans Make“Changes a task's deadline.”
Décale l'échéance d'une tâche Tallyfy pour que le planning colle à ce qui se passe vraiment ailleurs. L'équipe travaille sur la vraie date, pas sur celle prévue il y a des semaines.
Complete a Task in a Process
ActionDans Make“Completes a task in a process.”
Coche une étape comme faite dans un processus Tallyfy en cours, ce qui fait avancer la checklist vers la personne suivante. Plus besoin de penser à revenir la fermer.
Create a Task
ActionDans Make“Creates a task.”
Crée une tâche Tallyfy à partir de l'événement auquel ton scénario réagit. Tu obtiens un suivi avec un responsable, au lieu d'une demande noyée dans une messagerie.
Delete a Comment
ActionDans Make“Deletes a comment of the task.”
Supprime un commentaire d'une tâche Tallyfy, pratique quand une note automatique est partie par erreur ou n'a plus de sens. Le fil reste propre pour ceux qui le lisent.
Delete a Task
ActionDans Make“Deletes a task.”
Efface complètement une tâche Tallyfy, pour un travail qui n'aurait jamais dû exister plutôt qu'un travail fini. Tes listes ne montrent plus que l'utile.
Get a Process
ActionDans Make“Returns process data.”
Lit les informations d'un processus Tallyfy et les transmet aux modules suivants pour que tu puisses les réutiliser. Il ne modifie rien, il se contente d'aller chercher.
Get a Task
ActionDans Make“Reads a task's information.”
Récupère le détail d'une tâche Tallyfy précise pour que la suite du scénario décide quoi en faire. C'est une consultation, quand tu sais déjà quelle tâche tu veux.
Launch a Process
ActionDans Make“Creates new process.”
Démarre un nouveau processus Tallyfy, c'est-à-dire une checklist complète avec ses étapes et ses responsables, à partir d'un événement dans une autre app. C'est souvent le module qui justifie l'intégration.
Make an API Call
ActionDans Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Appelle n'importe quel point de l'API Tallyfy avec la connexion déjà créée, pour couvrir ce que les 14 autres modules ne proposent pas. C'est la porte de sortie quand un module manque.
Update a Comment
ActionDans Make“Updates comment's content.”
Réécrit le texte d'un commentaire existant sur une tâche Tallyfy. Une seule note reste à jour au lieu d'une pile de messages qui se contredisent.
Update a Process
ActionDans Make“Updates selected process.”
Modifie un processus Tallyfy déjà lancé pour que ses informations restent justes. Les étapes continuent, seules les données du processus changent.
Find a Task in a Process
RechercheDans Make“Finds a task in a process.”
Cherche dans un processus Tallyfy la tâche dont tu as besoin et la transmet aux modules suivants. Il fait le lien entre le processus connu et l'étape précise sur laquelle agir.
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Une personne lit chaque message.
