Integración Teamleader MakeAutomatiza Teamleader con Make.

Sacas de Teamleader una lista de empresas, filtrada o completa, y cada una pasa al siguiente módulo como un bundle propio.

Aparece una ficha de empresa nueva en Teamleader, rellena con los datos de un módulo anterior, sin que nadie la escriba.

Le das el ID de una empresa y te devuelve la ficha completa, con datos que el disparador no traía para los módulos siguientes.

Lo que cambia en otras herramientas vuelve a la ficha de empresa en Teamleader, y el CRM sigue siendo la referencia.

Este módulo borra una empresa de Teamleader para siempre, dentro de una limpieza guiada por reglas y no por clics.

Los contactos que cumplen tu búsqueda, o la agenda entera, salen de Teamleader de uno en uno, cada uno en su bundle.

Persona nueva, contacto nuevo en Teamleader: el módulo crea la ficha con datos que trae otra app, un formulario o un email.

Obtienes la ficha completa de un contacto a partir de su ID, algo útil cuando un disparador solo te da parte de la información.

El contacto en Teamleader recibe los datos nuevos que llegan de otra herramienta, y tu equipo comercial llama siempre al número bueno.

El módulo elimina un contacto de Teamleader, práctico cuando los borrados tienen que hacerse siempre igual.

Asocia una persona a una empresa en Teamleader, de modo que el contacto aparece en la cuenta correcta y nadie duda de dónde trabaja.

El módulo quita el vínculo entre un contacto y una empresa sin tocar las fichas, justo lo que necesitas con alguien que cambia de trabajo.

Las oportunidades que cumplen tus criterios, o todas, salen de Teamleader para alimentar un informe o lanzar una acción sobre cada una.

Se abre una oportunidad nueva en Teamleader con los datos que recoge otra app, y ninguna venta espera a que alguien la registre.

Le pasas el ID de una oportunidad y te la devuelve completa, lista para un mensaje, un documento o una decisión más adelante.

Modificas una oportunidad de Teamleader desde fuera, y el embudo sigue siendo fiel cuando las cosas pasan en otras herramientas.

Borra una oportunidad de Teamleader, útil para limpiar de forma automática datos de prueba o duplicados.

Recibes todo lo que Teamleader sabe de una factura, algo que los disparadores de factura no siempre traen por sí solos.

Un conjunto de facturas, filtrado o completo, sale de Teamleader hacia tus informes o tus pasos de reclamación.

El módulo trae el archivo de la factura en el formato que elijas, para guardarlo, adjuntarlo o archivarlo.

En lugar del archivo, obtienes un enlace a la factura, más ligero para pasarlo en un mensaje o en una ficha.

Aparece un borrador de factura nuevo en Teamleader, preparado con datos que ya viven en tus otras herramientas.

Convierte un borrador en factura contabilizada, el paso que la vuelve definitiva en Teamleader.

Recuperas un usuario de Teamleader, es decir, alguien de tu equipo, para saber de quién es una ficha o a quién avisar.

Los proyectos de la edición V2 salen de Teamleader, todos o filtrados, para un informe o una acción sobre cada uno.

Se abre un proyecto en Teamleader V2 a partir de lo que pasó en otro sitio, casi siempre una oportunidad que el cliente acaba de aceptar.

Un proyecto V2, localizado por su ID, con sus detalles para los módulos que vienen después.

Los cambios que llegan de otra herramienta se aplican al proyecto V2 en Teamleader, y todo el mundo ve el mismo estado.

El módulo cierra un proyecto V2, la forma limpia de dar por terminado un trabajo entregado sin abrir Teamleader.

Un proyecto V2 cerrado vuelve a la vida, listo para recibir trabajo o tareas nuevas.

Elimina del todo un proyecto V2 de Teamleader, un gesto pensado para errores y proyectos de prueba.

Los grupos, tareas y materiales de un proyecto, o sea, las líneas de su estructura, salen cada uno en su bundle.

Añades un grupo, una tarea o un material a un proyecto, así un escenario puede montar una estructura de proyecto estándar.

Una línea de proyecto, sea grupo, tarea o material, vuelve con su información a partir de su ID.

Ajustas un grupo, una tarea o un material de un proyecto desde otra herramienta, y el plan del proyecto sigue siendo fiel.

Este módulo quita una tarea, un material o un grupo de un proyecto, para que el plan no arrastre líneas muertas.

Entra un evento nuevo en el calendario de Teamleader, creado a partir de una reserva o de una señal de otra herramienta.

Un evento que ya existe en Teamleader recibe detalles nuevos, por su ID, y el calendario sigue lo que cambió fuera.

El módulo cancela un evento de Teamleader por su ID, para que los calendarios sigan alineados cuando una cita se cae.

Aparece una tarea en Teamleader para tu equipo, creada por algo que pasa en tus herramientas y no por la memoria de alguien.

Este módulo cambia una tarea que ya existe en Teamleader en lugar de crear otra duplicada. Indicas la tarea por su ID y le pasas los valores nuevos desde módulos anteriores.

Este módulo da por terminada una tarea en Teamleader sin que nadie tenga que entrar al CRM. Así la lista de pendientes del equipo refleja la realidad, tarea a tarea, identificada por su ID.

Este módulo vuelve a abrir una tarea completada y conserva su historial, sin obligarte a crear una nueva. Es la otra cara de Complete a Task.

Este módulo elimina una tarea de Teamleader por completo. Sirve cuando debe desaparecer y no solo marcarse como hecha, por ejemplo una tarea creada por error durante una prueba.

Este módulo programa una tarea existente en Teamleader, de modo que deja de ser un pendiente suelto y pasa a ser trabajo planificado que el equipo ve venir.

Este módulo registra en Teamleader horas trabajadas que vienen de otra herramienta, para que acaben donde facturas. Cada ejecución del módulo añade un registro.

Este módulo corrige un registro de horas que ya está en Teamleader cuando el origen cambia después. Actúa sobre un único registro, por su ID.

Este módulo borra un registro de horas en Teamleader. Mantiene limpias las horas facturables cuando un cronómetro se activó sin querer o entró un duplicado desde otra aplicación.

Este módulo localiza presupuestos en Teamleader, o los trae todos, para que el resto del escenario trabaje con cada uno. Es un módulo de búsqueda: devuelve cero, uno o varios bundles.

Este módulo obtiene el presupuesto como archivo, en el formato que elijas dentro del módulo, listo para adjuntarlo a un correo o guardarlo en una carpeta compartida.

Este módulo te entrega la dirección web de un presupuesto en vez del archivo. Viene bien cuando el paso siguiente solo tiene que compartir o guardar un enlace.

Este módulo te abre cualquier endpoint de la API de Teamleader con la conexión que ya creaste, para lo que no cubren los módulos de la lista. Tú escribes la petición y Make se encarga de la autorización.

Este módulo suma a una persona a un proyecto de la versión antigua de proyectos, Teamleader V1, para que forme parte del equipo que lo lleva.

Este módulo cierra un proyecto V1 cuando el trabajo está entregado, para que salga de los proyectos activos que ve el equipo.

Este módulo abre un proyecto nuevo en Teamleader V1 con los datos que llegan al escenario, como una venta ganada o un pedido firmado.

Este módulo quita un proyecto V1 de Teamleader. Resérvalo para tareas de limpieza, como proyectos duplicados por una versión anterior de tu escenario.

Este módulo lee los datos de un proyecto V1 a partir de su ID y se los pasa a los módulos siguientes, para reutilizar su nombre o su estado en otra parte.

Este módulo devuelve a activo un proyecto V1 cerrado, con su historial, cuando vuelve a haber trabajo en él.

Este módulo ajusta la manera en que una persona participa en un proyecto V1, sin tener que sacarla y volver a añadirla.

Este módulo actualiza un proyecto V1 existente con información que llega de otro paso del escenario, para que la ficha no se quede atrás respecto a tus otras herramientas.

Este módulo busca proyectos V1 en Teamleader, o los enumera todos, y devuelve cada resultado como un bundle aparte para los módulos siguientes.