Integración TeamWave MakeAutomatiza TeamWave con Make.
¿Tu equipo sigue copiando clientes a mano en TeamWave? La integración TeamWave Make trae 27 módulos, 18 acciones y 9 búsquedas, para oportunidades, contactos, empresas y proyectos. Aquí ves cómo conectar la cuenta y dejar funcionando un primer escenario.
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¿Qué puedes hacer con la integración TeamWave Make?
La integración TeamWave Make deja que Make lea y escriba en tu cuenta de TeamWave sin programar. Montas un escenario, que es la automatización en sí, con módulos: cada módulo es una pieza que crea, actualiza, borra o busca una oportunidad, un contacto, una empresa o una parte de un proyecto.
Clientes nuevos con su ficha completa desde el primer día. Tu herramienta de facturación da de alta a un cliente, Create an Organization registra la empresa y Create a Person añade a la persona de contacto. Nadie tiene que teclear nada dos veces.
Tareas que nacen de las peticiones. Llega un correo o un formulario de soporte con un cambio, List Projects localiza el proyecto y Create a Task in a Project deja la tarea donde el equipo la ve. Si el cliente retira la petición, Delete a Task in a Project la quita.
Un embudo comercial que se mantiene al día. Create a Deal abre la oportunidad cuando entra un presupuesto y Update a Deal la actualiza cuando otra app confirma un paso.
Lo que Make no hace aquí: TeamWave no tiene módulo disparador, así que el escenario arranca desde otra app o con una programación. Tampoco hay módulo para leer una sola oportunidad; para eso está Make an API Call. La documentación de Make sobre TeamWave avisa de que se generó con IA, así que confirma lo importante con TeamWave. Para ver el panorama completo, tienes la Reseña de Make, la comparativa n8n vs Make y el Curso de Make si quieres aprender paso a paso.
¿Cómo conectas TeamWave con Make?
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Abre un módulo de TeamWave
En tu escenario, busca TeamWave, elige cualquiera de sus módulos y pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de TeamWave vinculada a Make una sola vez; todos los módulos de TeamWave la reutilizan.
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Consigue la clave API
En TeamWave, haz clic en el icono Profile arriba a la derecha, elige Settings, entra en la sección API Keys del menú izquierdo y copia la clave que aparece.
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Pega la clave y guarda
De vuelta en Make, escribe un nombre en Connection name si quieres reconocerla luego (es opcional), pega la clave API y guarda. Make ya puede trabajar con tu cuenta de TeamWave.
Tu primer escenario con TeamWave
ObjetivoCuando das de alta un cliente en tu herramienta de facturación, Make crea la empresa y la persona de contacto en TeamWave.
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Crea el escenario
En la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el + para poner el primer módulo. Elige tu herramienta de facturación: como TeamWave no tiene disparador, el arranque sale de ahí.
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Añade Create an Organization
Pulsa el + a la derecha del primer módulo, busca TeamWave y elige Create an Organization. Haz clic en Create a connection y pega tu clave API si aún no lo hiciste.
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Pasa los datos del cliente
Rellena los campos de Create an Organization con los datos del primer módulo. Cada cliente viaja como un bundle, un elemento que pasa de un módulo al siguiente, y cada bundle crea una empresa.
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Suma la persona de contacto
Con el + de la derecha, añade Create a Person, usa la misma conexión y vuelve a mapear los datos del cliente para que TeamWave tenga también a la persona de contacto de ese cliente.
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Prueba con Run once
Pulsa Run once, da de alta un cliente de prueba y revisa los bundles que recibió cada módulo. Abre TeamWave y comprueba que están la empresa y la persona.
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Programa y activa
Revisa el reloj del primer módulo (un escenario nuevo se ejecuta cada 15 minutos por defecto) y activa el escenario. A partir de ahí, cada alta llega sola a TeamWave.
Qué hace cada módulo de TeamWave
TeamWave te da 27 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Create a Deal
AcciónEn Make“Creates a deal.”
Create a Deal abre una oportunidad nueva en TeamWave con los datos que envía otra app, así tu embudo comercial crece sin que nadie vuelva a teclear un contacto.
Create a Milestone
AcciónEn Make“Creates a milestone in a project.”
Create a Milestone añade un hito a un proyecto de TeamWave que ya existe, y el equipo ve una etapa clara que alcanzar sin abrir el proyecto a mano.
Create an Event in a Project
AcciónEn Make“Creates an event in a project.”
Create an Event in a Project apunta un evento en un proyecto de TeamWave, como una reunión de arranque o una revisión, justo donde el equipo consulta lo que viene.
Create an Organization
AcciónEn Make“Creates an organization.”
Create an Organization registra una empresa nueva en tu CRM de TeamWave, de modo que la cuenta tiene una única ficha que todo el equipo encuentra.
Create a Person
AcciónEn Make“Creates a person.”
Create a Person añade un contacto a TeamWave: cada nombre que recoges en una feria, un webinar o una hoja de cálculo se convierte en alguien a quien tu equipo puede llamar.
Create a Project
AcciónEn Make“Creates a project.”
Create a Project abre un proyecto nuevo en TeamWave en cuanto el escenario decide que empieza el trabajo, y te ahorra montarlo a mano para cada cliente.
Create a Task in a Project
AcciónEn Make“Creates a task in a project.”
Create a Task in a Project deja una tarea en un proyecto de TeamWave, y una petición que llega por correo o formulario se vuelve trabajo visible en lugar de un mensaje olvidado.
Delete a Deal
AcciónEn Make“Deletes a deal.”
Delete a Deal borra una oportunidad de TeamWave y mantiene fiable el embudo cuando una oportunidad se creó por error o se canceló en otro sistema.
Delete a Milestone
AcciónEn Make“Deletes a milestone in a project.”
Delete a Milestone quita un hito de un proyecto de TeamWave, para que un plan que cambió en otro lado no siga mostrando una etapa que ya nadie persigue.
Delete an Event
AcciónEn Make“Deletes an event.”
Delete an Event elimina un evento de TeamWave y evita que el equipo prepare una reunión que el cliente ya canceló por su lado.
Delete an Organization
AcciónEn Make“Deletes an organization.”
Delete an Organization borra la ficha de una empresa de tu CRM de TeamWave, útil para limpiar cuentas creadas dos veces o que nunca debieron entrar.
Delete a Person
AcciónEn Make“Deletes a person.”
Delete a Person elimina un contacto de TeamWave, de modo que quien pidió salir de tus listas tampoco se queda en el CRM.
Delete a Task in a Project
AcciónEn Make“Deletes a task in a project.”
Delete a Task in a Project quita una tarea de un proyecto de TeamWave y deja las listas limpias cuando una petición se retira antes de que alguien la empiece.
Make an API Call
AcciónEn Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Make an API Call llega a cualquier punto de la API de TeamWave con la conexión que ya tienes. Es tu salida para todo lo que el resto de módulos no cubre.
Update a Deal
AcciónEn Make“Updates a deal.”
Update a Deal modifica una oportunidad existente en TeamWave, para que el embudo refleje lo que pasa en tus otras herramientas, como un presupuesto que por fin se firma.
Update an Organization
AcciónEn Make“Updates an organization.”
Update an Organization mantiene al día la ficha de una empresa en TeamWave cuando sus datos cambian en otro sistema, como tu programa de facturación.
Update a Person
AcciónEn Make“Updates a person.”
Update a Person refresca un contacto de TeamWave con lo que supiste en otro sitio, y la próxima llamada parte de información actual, no de una nota vieja.
Update a Task in a Project
AcciónEn Make“Updates a task in a project.”
Update a Task in a Project edita una tarea que ya está en un proyecto de TeamWave, y otra herramienta informa del avance sin que un compañero lo vuelva a escribir.
Get an Organization
BúsquedaEn Make“Gets an organization.”
Get an Organization trae la ficha de una empresa de TeamWave para que los módulos siguientes reutilicen sus datos en un correo, una factura o un informe.
Get a Person
BúsquedaEn Make“Gets a person.”
Get a Person mete un contacto de TeamWave en tu escenario, listo para personalizar un mensaje o rellenar un documento con sus datos.
Get a Task in a Project
BúsquedaEn Make“Gets a task in a project.”
Get a Task in a Project lee una tarea de un proyecto de TeamWave, así el escenario comprueba cómo va el trabajo antes de enviar una novedad o cambiar algo.
List All Organizations
BúsquedaEn Make“Show list of all organizations.”
List All Organizations devuelve las empresas guardadas en TeamWave, un bundle por empresa, y sirve de base para copiar tu CRM en una hoja de cálculo u otra herramienta.
List Milestones in a Project
BúsquedaEn Make“Lists milestones in a project.”
List Milestones in a Project recupera los hitos de un proyecto de TeamWave, y el escenario puede compartir el avance con un cliente o un responsable sin reunión de seguimiento.
List Project Events
BúsquedaEn Make“Show project events.”
List Project Events reúne los eventos de un proyecto de TeamWave, práctico para copiarlos a otro calendario o resumir lo que está previsto.
List Projects
BúsquedaEn Make“Show list of all projects.”
List Projects devuelve tus proyectos de TeamWave para que el escenario encuentre el correcto por su nombre o los trate uno tras otro.
List Task Groups
BúsquedaEn Make“Show all tasks for project.”
List Task Groups reúne las tareas de un proyecto de TeamWave y da al escenario una visión completa del trabajo antes de informar, ordenar o actualizar.
Search for Persons
BúsquedaEn Make“Searchs for persons.”
Search for Persons busca los contactos de TeamWave que encajan con lo que el escenario ya sabe. Es el paso que evita duplicados antes de crear nada.
¿Necesitas ayuda para automatizar TeamWave con Make?
Una persona lee cada mensaje.
