Integración Zoho CRM MakeAutomatiza Zoho CRM con Make.

Pone una etiqueta en un registro del CRM, con una que ya tengas o con una nueva que crea en el momento. Tu equipo filtra luego sus listas sin necesidad de un campo adicional.

Da de alta un usuario en tu organización de Zoho CRM. La incorporación de un comercial le abre el acceso al CRM sin esperar a que un administrador lo haga a mano.

Crea un registro en el objeto de Zoho CRM que elijas: una cuenta, un contacto, una oportunidad. Es la herramienta general cuando sabes que el registro aún no existe.

Crea una etiqueta nueva en Zoho CRM sin asignarla todavía a nada. Así tu lista de etiquetas queda ordenada y lista antes de que lleguen los registros que la necesitan.

Borra un registro, identificado por su tipo de objeto y su ID. Tu CRM se libra de entradas que otro sistema ya dio por muertas.

Quita un registro que cuelga de otro, como un producto dentro de una oportunidad, y deja intacto el registro principal. Limpias la lista relacionada sin tocar lo esencial.

Elimina una etiqueta de Zoho CRM por completo. Los filtros de tu equipo siguen siendo legibles cuando una etiqueta ya cumplió su función.

Da de baja a un usuario de tu organización de Zoho CRM. El acceso al CRM se cierra en el mismo flujo que gestiona la salida en el resto de herramientas.

Saca un archivo adjunto de un registro del CRM para que el siguiente módulo lo guarde, lo envíe o lo lea. El documento pasa a ser un dato que cualquier otra app de Make puede recibir.

Trae todos los datos de un registro cuyo ID ya conoces. Los módulos siguientes disponen así de valores que el paso anterior no traía.

Envía tu propia petición a la API de Zoho CRM usando la conexión que ya tienes. Lo que los demás módulos no cubren queda a tu alcance, sin volver a iniciar sesión.

Quita una etiqueta de un registro y la deja disponible para el resto del CRM. Así la etiqueta refleja el estado real del lead sin limpiezas manuales.

Cambia los valores de un registro existente, sea del objeto que sea. El CRM refleja por fin lo que pasó en tus otras herramientas.

Modifica uno de los registros que cuelgan de un registro principal, sin reescribir el principal. La oportunidad queda igual mientras su lista relacionada se pone al día.

Modifica una etiqueta existente, y todos los registros que la llevan muestran el cambio. Renombras una vez en lugar de reetiquetar registro por registro.

Sube a un registro un archivo que viene de un módulo anterior. Tus comerciales encuentran el documento donde ya trabajan, sin rebuscar en el correo.

Coloca una foto nueva en un registro, y tu CRM muestra caras y logotipos en lugar de huecos vacíos. La imagen llega como archivo desde un módulo anterior.

Actualiza el lead si Zoho CRM ya lo tiene y lo crea si no: la misma persona nunca aparece dos veces. Es la puerta de entrada segura para cualquier fuente de leads.

Devuelve todos los campos disponibles en un módulo concreto de Zoho CRM. Tu escenario sabe qué espera el CRM antes de que asignes nada.

Devuelve todos los módulos de tu cuenta de Zoho CRM, como Leads o Deals, además de los que haya creado tu equipo. Obtienes el mapa del propio CRM, no el de sus registros.

Devuelve todos los registros de un objeto, un bundle por registro, y los módulos siguientes los procesan uno tras otro. Sirve para trabajos en bloque sin filtro previo.

Devuelve todo lo que cuelga de un registro: los contactos de una cuenta, los productos de una oportunidad. Ves la familia completa de un registro en un solo paso.

Encuentra los registros que cumplen tus criterios y devuelve cero, uno o varios bundles. Responde a la pregunta con la que empieza toda sincronización: ¿esta persona ya está en el CRM?

Busca etiquetas por nombre, o las lista todas si dejas la búsqueda abierta. Tu escenario trabaja con una etiqueta real y no con un nombre supuesto.

Encuentra usuarios del CRM, o los lista todos, para que tu escenario sepa quién lleva cada cosa y a quién avisar. El usuario encontrado pasa al siguiente módulo como bundle.