Intégration Zoho CRM MakeAutomatiser Zoho CRM avec Make.

Colle une étiquette sur une fiche du CRM, avec un tag existant ou un tag tout neuf créé au passage. Tes commerciaux filtrent ensuite leurs listes sans qu'on ait eu à ajouter un champ.

Ajoute un utilisateur à ton organisation Zoho CRM. L'arrivée d'un commercial déclenche son accès au CRM, sans attendre qu'un administrateur passe par là.

Crée une fiche dans l'objet Zoho CRM de ton choix : un compte, un contact, une affaire. C'est l'outil généraliste quand tu sais que l'enregistrement n'existe pas encore.

Crée un nouveau tag dans Zoho CRM sans l'attacher à rien pour l'instant. Ta liste d'étiquettes reste propre, prête avant même que les fiches concernées arrivent.

Supprime une fiche, repérée par son type d'objet et son ID. Ton CRM se débarrasse des enregistrements qu'un autre outil a déjà déclarés caducs.

Retire une fiche rangée sous une autre, un produit sous une affaire par exemple, et laisse la fiche parente intacte. La liste associée se nettoie sans toucher à l'essentiel.

Efface un tag de Zoho CRM pour de bon. Les menus de filtre de ton équipe restent lisibles une fois qu'une étiquette a fait son temps.

Retire un utilisateur de ton organisation Zoho CRM. L'accès au CRM se ferme dans le même mouvement que le reste du départ, sans ticket à l'administrateur.

Récupère un fichier joint à une fiche du CRM pour que le module suivant l'enregistre, l'envoie ou le lise. Le document devient une donnée que n'importe quelle autre app de Make peut recevoir.

Va chercher le détail complet d'une fiche dont tu connais déjà l'ID. Les modules suivants disposent alors de valeurs que l'étape précédente ne transportait pas.

Envoie ta propre requête à l'API Zoho CRM en passant par la connexion déjà en place. Tout ce que les autres modules laissent de côté devient accessible, sans nouvelle authentification.

Enlève un tag d'une fiche en laissant le tag disponible ailleurs dans le CRM. L'étiquette suit ainsi l'état réel du prospect, sans nettoyage manuel.

Modifie les valeurs d'une fiche existante, quel que soit son objet. Le CRM reflète enfin ce qui s'est passé dans tes autres outils.

Modifie une des fiches rangées sous une fiche parente, sans réécrire la parente. L'affaire reste telle quelle pendant que sa liste associée se met à jour.

Modifie un tag existant, et toutes les fiches qui le portent affichent le changement. Tu renommes une fois au lieu de retaguer fiche par fiche.

Dépose sur une fiche un fichier venu d'un module précédent. Tes commerciaux trouvent le document là où ils travaillent déjà, plus besoin de fouiller leur boîte mail.

Pose une nouvelle photo sur une fiche : ton CRM affiche des visages et des logos plutôt que des vignettes vides. L'image vient d'un module précédent, sous forme de fichier.

Met à jour le lead si Zoho CRM le connaît déjà et le crée sinon : une même personne n'apparaît jamais deux fois. C'est la porte d'entrée sûre pour n'importe quelle source de prospects.

Renvoie tous les champs disponibles dans un module Zoho CRM donné. Ton scénario sait ce que le CRM attend avant même que tu relies quoi que ce soit.

Renvoie tous les modules de ton compte Zoho CRM, comme Leads ou Deals, et ceux que ton équipe a créés. Tu obtiens la carte du CRM lui-même, pas celle de ses fiches.

Renvoie toutes les fiches d'un objet, un bundle par fiche, et les modules suivants les traitent l'une après l'autre. Pratique pour un traitement en masse, sans critère de tri.

Renvoie tout ce qui est rattaché à une fiche : les contacts d'un compte, les produits d'une affaire. Tu vois toute la famille d'un enregistrement en une étape.

Trouve les fiches qui répondent à tes critères et renvoie zéro, un ou plusieurs bundles. C'est la question de départ de toute synchro : est-ce que cette personne est déjà dans le CRM ?

Cherche des tags par leur nom, ou les liste tous si tu laisses la recherche ouverte. Ton scénario manipule un tag bien réel plutôt qu'un nom deviné.

Retrouve des utilisateurs du CRM, ou les liste tous, pour que ton scénario sache qui suit quoi et qui prévenir. L'utilisateur trouvé passe au module suivant sous forme de bundle.