Integración Agendor ZapierAutomatiza Agendor con Zapier.
La integración Agendor Zapier trae 10 disparadores, 9 acciones y 3 búsquedas. Los 10 disparadores son instantáneos, también en el plan gratuito, así que aquí importa sobre todo cuántas tareas gasta cada ejecución y cómo apuntar a la ficha correcta.
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Para qué sirve la integración Agendor Zapier
Agendor es un CRM de ventas pensado para empresas brasileñas con ciclos de venta largos, con versión web y móvil. Conectarlo con Zapier permite que un movimiento en tu embudo lance una automatización, o que otra herramienta cree y actualice negocios, empresas y personas en Agendor sin teclear nada dos veces.
Primero, lo que más tiempo ahorra. Una base de contactos que se llena sola: un formulario o una tienda online alimentan Create or Update Person y Create or Update Organization, que crean la ficha o la actualizan si ya estaba. Un embudo que avisa a quien toca: Deal Stage Changed arranca el Zap y Create Task deja el siguiente paso en la lista de alguien. Negocios al día con el resto de herramientas: Update Deal Status cierra un negocio cuando algo pasa fuera del CRM.
Todo eso va rápido porque los 10 disparadores son instantáneos: Agendor avisa a Zapier en cuanto ocurre algo, incluso en el plan gratuito. El límite está en otro sitio. Las acciones de actualización piden el identificador interno de la ficha, nunca su nombre, así que un Zap tiene que sacarlo de un disparador o de una búsqueda. No hay acción para borrar, y solo la acción avanzada API Request (Beta) va más allá del catálogo. Para comparar, mira la página Integración Agendor Make y la Reseña de Zapier.
El vocabulario de Zapier en un minuto
Con ocho palabras lees el resto de la página. Cada una se define aquí una vez y luego se usa tal cual.
- Zap
- La automatización que montas en Zapier: un disparador y luego una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre el evento.
- Disparador
- El evento que pone en marcha el Zap, por ejemplo un negocio que cambia de etapa en Agendor. Con el Zap activo, Zapier lo espera.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado: el paso que crea, actualiza o envía algo por ti, como añadir una tarea.
- Tarea (Zapier)
- La unidad que cobra Zapier: una acción completada con éxito. No tiene nada que ver con una tarea de Agendor, el pendiente del vendedor.
- Instantáneo o por consulta
- Un disparador instantáneo lo avisa la propia app al momento; uno por consulta lo revisa Zapier cada cierto tiempo. Los de Agendor son instantáneos.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si lo que llega cumple tu condición y, si no, lo detiene sin hacer ruido.
- Paso de búsqueda
- Un paso que localiza una ficha que ya existe, sea negocio, empresa o persona, para que los pasos siguientes la usen.
- Zap de varios pasos
- Cualquier Zap con más de un disparador y una acción. Un filtro, una búsqueda o una segunda acción bastan, y piden plan de pago.
Lo que cuesta de verdad un Zap de Agendor
Zapier cobra por tareas, y solo las acciones que salen bien se convierten en tareas. Que salte el disparador no cuesta nada.
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps ilimitados
- Pasos en el gratuitoUn disparador y una acción
- Agendor en el gratuitoSí, no es una app premium
- Disparadores de AgendorTodos instantáneos, sin espera
Cada acción con éxito cuenta por separado: buscar una empresa y luego actualizarla puede gastar dos tareas por ejecución. Una acción fallida no se cobra. Agendor no es una app premium, así que funciona en el plan gratuito, que se queda en dos pasos: un disparador y una acción. Un filtro o una búsqueda convierten el Zap en uno de varios pasos, y eso pide plan de pago. La tabla de abajo solo afecta a los disparadores por consulta: ninguno de Agendor espera.
Conecta tu cuenta de Agendor a Zapier
- 01
Abre la página Apps
En tu cuenta de Zapier entra en Apps y pulsa + Add connection. Una conexión es tu cuenta de Agendor enlazada una sola vez y reutilizada después por cada paso que la necesite.
- 02
Elige Agendor
Busca Agendor en el cuadro de diálogo, selecciónalo y pulsa Add connection. Se abre una pestaña nueva de Agendor: inicia sesión con la cuenta en cuyo nombre deben actuar los Zaps.
- 03
Concede el acceso
Da permiso a Zapier para acceder a la cuenta. Necesitas una cuenta de Agendor y permisos de lectura o escritura sobre los negocios, empresas o personas que no sean tuyos pero que el Zap deba tocar.
Tu primer Zap con Agendor: una tarea al llegar a una etapa
ObjetivoCuando un negocio entra en la etapa que te interesa, crear en Agendor la tarea que corresponde a esa etapa.
- 01
Elige el disparador
En el editor, la fase Build sirve para elegir apps y eventos. Escoge Agendor, el evento
Deal Stage Changedy tu conexión. El rayo que aparece confirma que es instantáneo. - 02
Pruébalo con un negocio real
Lanza la prueba: Zapier trae los tres elementos más recientes de tu cuenta. Elige uno; sobre él harás coincidir los campos de los pasos siguientes.
- 03
Añade el filtro
Con el icono más, añade Filter. En Configure & test eliges el campo, la regla y el valor que identifican la etapa buscada. Regla de texto para texto, de número para números.
- 04
Crea la tarea
Añade Agendor con
Create Task. Rellena la ficha relacionada, el texto y el autor, tomando el negocio del elemento probado. Con el filtro es un Zap de varios pasos: plan de pago. - 05
Prueba y publica
Pasa la acción por Test, revisa la tarea en Agendor y pulsa Publish. Desde ese momento solo cuentan los cambios de etapa nuevos.
Disparadores de Agendor en Zapier
10 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en Agendor, y 10 son instantáneos: la app avisa a Zapier al momento, sea cual sea tu plan.
New Task
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new Task (Tarefa/Comentário) is created.”
Salta cuando alguien añade una tarea o un comentario (Tarefa/Comentário) en Agendor. Así los pendientes que anota el equipo comercial llegan a la herramienta donde de verdad organiza su día.
New Deal
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new Deal (Negócio) is created.”
Pone en marcha el Zap al crearse un negocio nuevo (Negócio) en Agendor, a mano o desde otra herramienta.
Deal Lost
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a Deal (Negócio) is set as lost.”
Reacciona cuando un negocio se marca como perdido. Un negocio perdido sigue siendo información, y este disparador evita que se esfume del embudo sin que nadie lo mire.
Deal Stage Changed
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a Deal (Negócio) moves to another stage (Etapa) in the pipeline.”
Se activa cada vez que un negocio pasa a otra etapa (Etapa) del embudo. De los disparadores de negocio, es el que sigue el avance paso a paso.
Updated Deal
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a Deal (Negócio) is edited.”
Recoge cualquier edición de un negocio en Agendor, toque el campo que toque. Más amplio que los disparadores de etapa o de estado, lo ve todo.
Update Deal Basic Data sobre los mismos negocios hace que el Zap se dispare en bucle.Deal Won
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a Deal (Negócio) is set as won.”
Lanza el Zap en el momento en que un negocio se marca como ganado, que es donde termina la venta y empieza la entrega.
Update Deal Status en otro Zap también puede marcar negocios como ganados y despertar este.New Organization
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new Organization (Empresa) is created.”
Se ejecuta cuando se añade una empresa (Empresa) a Agendor. Es la puerta de entrada para todo lo que se gestiona por cuenta y no por negocio.
Updated Organization
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when an Organization (Empresa) is edited.”
Sigue cada cambio en la ficha de una empresa en Agendor, para que los datos de la cuenta repartidos en tus herramientas no se desalineen.
Update Organization o Create or Update Organization puede girar sobre sí mismo.New Person
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new Person (Pessoa) is created.”
Arranca cuando se crea una persona de contacto nueva (Pessoa) en Agendor, para que la parte humana del CRM alimente tus otras herramientas.
Create or Update Person también pasan por aquí, y es fácil olvidarlo.Updated Person
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a Person (Pessoa) is edited.”
Salta cada vez que alguien edita la ficha de una persona en Agendor. Es el equivalente, del lado de los contactos, de Updated Organization.
Update Person desde este Zap, o se relanza y quema tareas.Acciones de Agendor en Zapier
Agendor te da 9 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Create Task
AcciónEn Zapier“Creates a Task (Tarefa/Comentário).”
Añade una tarea o un comentario en Agendor, ligado a la ficha que corresponde, para que el seguimiento esté donde mira el vendedor.
Update Deal Stage
AcciónEn Zapier“Updates a Deal Stage (Mover Negócio de Etapa).”
Mueve un negocio a otra etapa del embudo sin abrir Agendor.
Deal Stage Changed entra en bucle si mueve el mismo.Update Deal Status
AcciónEn Zapier“Updates a Deal Status (Atualizar Status de um Negócio).”
Fija el estado de un negocio, ganado o perdido por ejemplo, sin que nadie abra el CRM.
Deal Won o Deal Lost.Update Deal Basic Data
AcciónEn Zapier“Updates a Deal (Negócio).”
Reescribe los datos básicos de un negocio existente desde fuera del CRM.
Updated Deal sobre esos negocios verá el cambio.Update Organization
AcciónEn Zapier“Updates a Organization (Empresa).”
Edita una ficha de empresa que ya está en Agendor.
Find Organization, debe darlo.Create or Update Organization
AcciónEn Zapier“Creates or updates an Organization (Empresa).”
Da de alta una empresa en Agendor, o refresca su ficha si ya estaba.
Update Person
AcciónEn Zapier“Updates a Person (Pessoa).”
Cambia los datos de una persona que ya existe en Agendor.
Find Person.Create or Update Person
AcciónEn Zapier“Creates or updates a Person (Pessoa).”
Crea una persona en Agendor o la actualiza si ya existe: una sola acción cubre los dos casos.
API Request (Beta)
AcciónEn Zapier“This is an advanced action which makes a raw HTTP request that includes this integration's authentication.”
Acción avanzada para lo que no cubre la lista: envía una petición en bruto a Agendor reutilizando tu conexión, sin volver a autenticarte.
Búsquedas de Agendor en Zapier
3 pasos de búsqueda buscan un dato que ya existe en Agendor, para que un paso posterior lo use.
Un paso de búsqueda localiza una ficha que ya existe en Agendor y se la pasa a los pasos siguientes. En el editor, las búsquedas de Agendor están al final de la lista Action event, bajo SEARCH. Algunos campos de acción ofrecen además + Add search step, que inserta una justo antes y conecta el resultado por ti. Cada app decide si la búsqueda exige el valor exacto o uno parecido. Tres ajustes deciden qué pasa cuando la búsqueda no sale como esperabas.
Find Deal
BúsquedaFind or createEn Zapier“Finds a deal.”
Localiza un negocio que ya existe en Agendor para que un paso posterior lo actualice o le cuelgue una tarea.
Update Deal Status.Find Organization
BúsquedaFind or createEn Zapier“Finds an organization.”
Encuentra la ficha de una empresa en Agendor y pasa su identificador, justo lo que necesita Update Organization.
Find Person
BúsquedaFind or createEn Zapier“Finds a person.”
Recupera una persona que ya está en Agendor, para que el Zap la actualice o le ligue una tarea en vez de crear un duplicado.
Los tres ajustes que expone toda búsqueda
- Successful if no search results are found?Por defecto, una búsqueda que no encuentra nada detiene el Zap ahí y se salta los pasos que dependían de ella. Activado, el Zap sigue con las manos vacías.
- Create X if it doesn't exist yet?Marcar la casilla convierte la búsqueda en find-or-create: desaparece el ajuste anterior y aparecen los campos para crear la ficha que falta.
- If multiple search results are found?Tres salidas cuando coinciden varias fichas: quedarse con la primera, que es lo predeterminado, detener el Zap o pasarlas todas a la vez.
Cuando un Zap de Agendor falla
Zapier no vincula ningún artículo de ayuda propio de Agendor ni un límite de uso documentado. Lo que falla viene del propio funcionamiento de Zapier.
Cuatro situaciones explican casi todos los sustos. Ninguna muestra un error evidente, por eso conviene conocerlas antes de publicar. Para lo demás, la guía Depuración Zapier es el siguiente paso.
Nada de antes del Zap
Un Zap solo reacciona a lo que pasa después de publicarlo. Los negocios, empresas y personas que ya estaban en Agendor nunca se recogen; mover lo anterior es otro trabajo.El Zap que se dispara solo
Updated Deal con Update Deal Basic Data, o Updated Person con Update Person, sobre las mismas fichas: el Zap escribe donde vigila, vuelve a arrancar y gasta tareas.Una importación grande retenida
Cuando un disparador envía de golpe un lote enorme, tras importar una lista de contactos por ejemplo, la protección contra avalanchas de Zapier puede frenarlo.Una búsqueda que no encuentra nada
Con el ajuste por defecto, un paso Find que vuelve vacío detiene el Zap ahí y se salta lo que dependía de él. Activa el ajuste o usa find-or-create.
¿Necesitas ayuda para automatizar Agendor con Zapier?
Una persona lee cada mensaje.
