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Intégration Agendor ZapierAutomatiser Agendor avec Zapier.

L'intégration Agendor Zapier réunit 10 déclencheurs, 9 actions et 3 recherches. Les 10 déclencheurs sont instantanés, même sur le plan gratuit : la vraie question devient le coût de chaque passage et la façon de viser la bonne affaire dans ton CRM.

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Aperçu

À quoi sert l'intégration Agendor Zapier

Agendor est un CRM commercial pensé pour les entreprises brésiliennes aux cycles de vente longs, en version web et mobile. Le relier à Zapier, c'est laisser un mouvement de ton pipeline lancer une automatisation, ou laisser un autre outil créer et mettre à jour affaires, entreprises et contacts dans Agendor, sans ressaisie.

Le premier piège n'est pas là où on l'attend. Les actions de mise à jour réclament l'identifiant interne de la fiche, jamais son nom : un Zap doit donc le tenir d'un déclencheur ou d'une recherche. C'est pour ça que les trois recherches, Find Deal, Find Organization et Find Person, comptent autant que les actions. Il n'existe aucune action de suppression, et seule l'action avancée API Request (Beta) permet d'aller au-delà de la liste.

Côté bonnes nouvelles, les 10 déclencheurs sont instantanés : Agendor prévient Zapier dès qu'une affaire est gagnée, perdue, déplacée ou modifiée, plan gratuit compris. De là, trois résultats. Des relances qui ne dépendent plus de la mémoire de chacun : Deal Lost lance le Zap, Create Task programme le rappel. Un fichier client alimenté de l'extérieur : un formulaire nourrit Create or Update Person. Un pipeline qui suit les autres outils : Update Deal Stage avance une affaire quand un signal arrive ailleurs. Pour comparer, vois la page Intégration Agendor Make et le comparatif Make vs Zapier.

Vocabulaire

Le vocabulaire Zapier, en une minute

Huit mots suffisent pour lire la suite. Chacun est défini ici une fois, puis employé tel quel.

Zap
L'automatisation que tu construis sur Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui s'exécutent à chaque fois que l'événement se produit.
Déclencheur
L'événement qui lance le Zap, par exemple une affaire passée en perdue dans Agendor. Une fois le Zap activé, Zapier l'attend.
Action
Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui crée, met à jour ou envoie quelque chose à ta place, comme ajouter une tâche.
Tâche (Zapier)
L'unité que Zapier facture : une action menée à bien par ton Zap. Rien à voir avec une tâche Agendor, le pense-bête du commercial.
Instantané ou par interrogation
Un déclencheur instantané est signalé par l'app sur le moment ; un déclencheur par interrogation est vérifié par Zapier à intervalle fixe.
Filtre
Une étape qui laisse le Zap continuer seulement si ce qui arrive remplit ta condition, et l'arrête sans bruit sinon.
Étape de recherche
Une étape qui retrouve une fiche existante, affaire, entreprise ou contact, pour que les étapes suivantes s'en servent.
Zap multi-étapes
Tout Zap qui dépasse un déclencheur et une action. Un filtre, une recherche ou une deuxième action suffit : plan payant obligatoire.
Coût

Combien coûte un Zap Agendor

Zapier compte en tâches, et seules les actions réussies en deviennent. Le déclenchement lui-même ne coûte rien.

  • Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps illimités
  • Étapes sur le gratuitUn déclencheur et une action
  • Agendor sur le gratuitOui, elle n'est pas réservée aux plans payants
  • Déclencheurs AgendorTous instantanés, aucune attente

Agendor n'est pas une app réservée aux plans payants : elle tourne sur le plan gratuit, limité à deux étapes, un déclencheur et une action. Ajoute un filtre ou une recherche et le Zap devient multi-étapes, donc payant. Chaque action réussie compte à part : retrouver un contact puis lui créer une tâche peut coûter deux tâches par passage. Une action en échec n'est pas décomptée. La grille ci-dessous ne vaut que pour l'interrogation : elle ne ralentit aucun déclencheur Agendor.

Connexion

Connecter ton compte Agendor à Zapier

  1. 01

    Ouvre la page Apps

    Dans ton compte Zapier, va sur Apps puis clique sur + Add connection. Une connexion, c'est ton compte Agendor relié une fois, puis réutilisé par chaque étape qui en a besoin.

  2. 02

    Choisis Agendor

    Cherche Agendor dans la boîte de dialogue, sélectionne-le et clique sur Add connection. Un nouvel onglet s'ouvre côté Agendor : identifie-toi avec le compte au nom duquel les Zaps doivent agir.

  3. 03

    Autorise l'accès

    Accorde à Zapier l'accès au compte. Il te faut un compte Agendor, et des droits de lecture ou d'écriture sur les affaires, entreprises ou contacts que tu ne possèdes pas mais que le Zap doit toucher.

Premier Zap

Ton premier Zap Agendor : relancer les affaires perdues

ObjectifQuand une affaire passe en perdue et remplit ta condition, créer dans Agendor la tâche de relance correspondante.

  1. 01

    Pose le déclencheur

    Dans l'éditeur, l'étape Build sert à choisir les apps et les événements. Prends Agendor, l'événement Deal Lost et ta connexion. L'éclair affiché confirme un déclencheur instantané.

  2. 02

    Teste sur une vraie affaire

    Lance le test : Zapier remonte les trois affaires perdues les plus récentes de ton compte. Choisis-en une, c'est sur elle que tu feras correspondre les champs.

  3. 03

    Ajoute le filtre

    Avec l'icône plus, ajoute Filter. Dans Configure & test, règle le champ, la règle et la valeur. Une règle nombre pour un nombre, une règle texte pour du texte, sinon rien ne passe.

  4. 04

    Crée la tâche de relance

    Ajoute Agendor avec Create Task. Renseigne la fiche concernée, le texte et l'auteur, en reprenant l'affaire de l'élément testé. Avec le filtre, le Zap est multi-étapes : plan payant.

  5. 05

    Teste et publie

    Passe l'action en Test et vérifie la tâche dans Agendor, puis clique sur Publish. Seules les affaires perdues après ce clic lanceront le Zap.

Déclencheurs

Les déclencheurs Agendor sur Zapier

10 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans Agendor, et 10 d'entre eux sont instantanés : l'app prévient Zapier tout de suite, quel que soit ton plan.

1

New Task

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a new Task (Tarefa/Comentário) is created.”

Part dès qu'une tâche ou un commentaire (Tarefa/Comentário) est ajouté dans Agendor. Les pense-bêtes notés dans le CRM peuvent ainsi rejoindre l'outil où l'équipe organise vraiment ses journées.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
une commerciale itinérante qui veut retrouver chaque tâche Agendor dans l'agenda de son téléphone.
Attention
une tâche Agendor n'est pas une tâche Zapier ; ce déclencheur est gratuit, ce sont les actions suivantes qui comptent.
2

New Deal

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a new Deal (Negócio) is created.”

Lance le Zap à la création d'une nouvelle affaire (Negócio) dans Agendor, saisie à la main ou ajoutée par un autre outil.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
un bureau d'études qui veut prévenir son chiffreur dans la messagerie d'équipe à chaque nouvelle opportunité.
Attention
les affaires antérieures à la publication ne sont jamais reprises ; le premier passage attend la prochaine création.
3

Deal Lost

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a Deal (Negócio) is set as lost.”

Réagit quand une affaire est marquée perdue. Une affaire perdue reste une information utile, et ce déclencheur évite qu'elle disparaisse en silence de la vue du pipeline.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
un concessionnaire de machines agricoles qui veut reprogrammer un contact avec chaque client perdu à la saison suivante.
Attention
il réagit au passage en perdue ; une affaire déjà perdue avant la mise en route ne passera jamais.
4

Deal Stage Changed

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a Deal (Negócio) moves to another stage (Etapa) in the pipeline.”

Se déclenche à chaque fois qu'une affaire change d'étape (Etapa) dans le pipeline. Parmi les déclencheurs d'affaire, c'est celui qui suit la progression pas à pas.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
une agence d'événementiel qui veut alerter la production quand une affaire atteint l'étape devis signé.
Attention
chaque déplacement lance le Zap ; ajoute un filtre sur l'étape, plan payant oblige, si une seule t'intéresse.
5

Updated Deal

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a Deal (Negócio) is edited.”

Capte toute modification d'une affaire dans Agendor, quel que soit le champ touché. Plus large que les déclencheurs d'étape ou de statut, il voit tout passer.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
tenir à jour le tableau de prévisions du directeur commercial sans lui envoyer d'export.
Attention
l'associer à Update Deal Basic Data sur les mêmes affaires fait repartir le Zap en boucle.
6

Deal Won

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a Deal (Negócio) is set as won.”

Déclenche le Zap à l'instant où une affaire est marquée gagnée, c'est-à-dire là où la vente s'arrête et la livraison commence.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
un cabinet de recrutement qui ouvre la mission dans son outil de suivi dès que le client signe.
Attention
Update Deal Status dans un autre Zap peut aussi passer des affaires en gagnées et réveiller celui-ci.
7

New Organization

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a new Organization (Empresa) is created.”

S'exécute quand une entreprise (Empresa) est ajoutée à Agendor. C'est la bonne porte d'entrée pour tout ce qui se pense par compte client plutôt que par affaire.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
créer le dossier partagé du client dans ton espace de stockage à chaque nouvelle entreprise du CRM.
Attention
un import massif d'entreprises arrive d'un bloc, et la protection contre les afflux de Zapier peut le retenir.
8

Updated Organization

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when an Organization (Empresa) is edited.”

Suit chaque modification d'une fiche entreprise dans Agendor, pour que les données du compte réparties dans tes outils restent alignées.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
un grossiste dont le logiciel de facturation doit toujours reprendre les coordonnées d'entreprise saisies par les commerciaux.
Attention
un Zap qui réécrit avec Update Organization ou Create or Update Organization peut tourner sur lui-même.
9

New Person

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a new Person (Pessoa) is created.”

Démarre quand un nouveau contact (Pessoa) est créé dans Agendor, pour que le côté humain du CRM alimente tes autres outils.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
inscrire chaque nouveau contact à la séquence de bienvenue de ton outil d'e-mailing.
Attention
les contacts créés par un autre Zap via Create or Update Person passent aussi par ici, on l'oublie souvent.
10

Updated Person

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a Person (Pessoa) is edited.”

Se lance chaque fois que la fiche d'un contact est modifiée dans Agendor. C'est le pendant, côté contacts, d'Updated Organization.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
un organisme de formation qui aligne sa plateforme d'apprenants sur les coordonnées tenues par les commerciaux.
Attention
ne réécris jamais dans le même contact avec Update Person depuis ce Zap, sinon il se relance et brûle tes tâches.
Actions

Les actions Agendor sur Zapier

Agendor te donne 9 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.

1

Create Task

Action

Dans Zapier“Creates a Task (Tarefa/Comentário).”

Ajoute une tâche ou un commentaire dans Agendor, rattaché à la fiche concernée, pour que la relance soit là où le commercial regarde.

Quand l'utiliser
noter comme tâche sur l'affaire chaque rendez-vous pris dans ton outil de prise de rendez-vous.
Attention
la fiche concernée, le texte et l'auteur sont tous obligatoires : prévois d'où vient chaque valeur avant de construire.
2

Update Deal Stage

Action

Dans Zapier“Updates a Deal Stage (Mover Negócio de Etapa).”

Fait avancer une affaire vers une autre étape du pipeline sans ouvrir Agendor.

Quand l'utiliser
passer l'affaire en négociation quand le prospect signe l'accord de confidentialité dans ton outil de signature.
Attention
il faut l'identifiant de l'affaire, et un Zap lancé par Deal Stage Changed boucle s'il déplace la même.
3

Update Deal Status

Action

Dans Zapier“Updates a Deal Status (Atualizar Status de um Negócio).”

Fixe le statut d'une affaire, gagnée ou perdue par exemple, sans que personne n'ouvre le CRM.

Quand l'utiliser
clôturer l'affaire en gagnée dès que l'acompte arrive dans ton outil d'encaissement.
Attention
l'identifiant et le nouveau statut sont obligatoires, et l'action peut réveiller tes Zaps Deal Won ou Deal Lost.
4

Update Deal Basic Data

Action

Dans Zapier“Updates a Deal (Negócio).”

Réécrit les données de base d'une affaire existante, depuis l'extérieur du CRM.

Quand l'utiliser
un devis accepté dans ton outil de propositions commerciales doit mettre à jour l'affaire Agendor correspondante.
Attention
l'identifiant de l'affaire est obligatoire, et un Zap Updated Deal sur les mêmes affaires verra ce changement.
5

Update Organization

Action

Dans Zapier“Updates a Organization (Empresa).”

Édite une fiche entreprise déjà présente dans Agendor.

Quand l'utiliser
passer une entreprise en client actif dès que sa première facture est réglée dans ton logiciel comptable.
Attention
l'identifiant de l'entreprise est obligatoire ; une étape précédente, souvent Find Organization, doit le fournir.
6

Create or Update Organization

Action

Dans Zapier“Creates or updates an Organization (Empresa).”

Ajoute une entreprise à Agendor, ou rafraîchit sa fiche si elle y est déjà.

Quand l'utiliser
les nouveaux clients professionnels de ton outil de facturation doivent apparaître comme entreprises dans le CRM sans saisie.
Attention
seul le nom est obligatoire ; vérifie que la source l'écrit toujours de la même façon.
7

Update Person

Action

Dans Zapier“Updates a Person (Pessoa).”

Modifie les informations d'un contact qui existe déjà dans Agendor.

Quand l'utiliser
un client change de numéro dans ton outil de support, et le CRM doit suivre.
Attention
il faut l'identifiant du contact et un nom ; récupère l'identifiant via un déclencheur ou Find Person.
8

Create or Update Person

Action

Dans Zapier“Creates or updates a Person (Pessoa).”

Crée un contact dans Agendor, ou le met à jour s'il existe déjà : une seule action couvre les deux cas.

Quand l'utiliser
chaque demande de démo reçue sur ton site doit devenir un contact propre, même si la personne remplit le formulaire deux fois.
Attention
le nom et l'e-mail sont obligatoires, le formulaire doit donc les demander.
9

API Request (Beta)

Action

Dans Zapier“This is an advanced action which makes a raw HTTP request that includes this integration's authentication.”

Action avancée pour ce que la liste ci-dessus ne couvre pas : elle envoie une requête brute à Agendor en réutilisant ta connexion, sans tout réauthentifier.

Quand l'utiliser
un profil technique de l'équipe a besoin d'une opération Agendor qui n'a pas d'action toute prête sur Zapier.
Attention
elle ne vise que les domaines de l'app, et tu dois choisir si une erreur arrête l'étape ou non.
Recherches

Les recherches Agendor sur Zapier

3 étapes de recherche vont chercher une donnée qui existe déjà dans Agendor, pour qu'une étape suivante s'en serve.

Une étape de recherche retrouve une fiche qui existe déjà dans Agendor et la passe aux étapes suivantes. Dans l'éditeur, les recherches d'Agendor sont en bas de la liste Action event, sous SEARCH. Certains champs d'action proposent aussi + Add search step, qui en insère une juste avant et branche le résultat tout seul. C'est l'app qui décide si la recherche veut la valeur exacte ou une valeur proche. Trois réglages décident de la suite quand la recherche tourne mal.

1

Find Deal

RechercheFind or create

Dans Zapier“Finds a deal.”

Retrouve une affaire existante dans Agendor pour qu'une étape suivante la mette à jour ou lui ajoute une tâche.

Quand l'utiliser
un paiement arrive dans un autre outil et il te faut l'affaire correspondante avant Update Deal Status.
Attention
l'éditeur affiche aussi Find or Create Deal ; c'est cette même recherche avec la case de création cochée, pas une opération de plus.
2

Find Organization

RechercheFind or create

Dans Zapier“Finds an organization.”

Repère une fiche entreprise dans Agendor et transmet son identifiant, exactement ce dont Update Organization a besoin.

Quand l'utiliser
une facture est réglée dans ta comptabilité et l'entreprise concernée doit être signalée dans le CRM.
Attention
Find or Create Organization, c'est cette recherche avec la création cochée ; elle crée l'entreprise si rien ne correspond.
3

Find Person

RechercheFind or create

Dans Zapier“Finds a person.”

Va chercher un contact déjà présent dans Agendor, pour que le Zap le mette à jour ou lui rattache une tâche plutôt que d'en créer un doublon.

Quand l'utiliser
un ticket de support arrive et tu veux rattacher la tâche du commercial au bon contact.
Attention
Find or Create Person est la même recherche, case de création cochée ; sans résultat, elle ajoute le contact.

Les trois réglages que toute recherche expose

  1. Successful if no search results are found?
    Laissé par défaut, une recherche qui ne trouve rien arrête le Zap à cet endroit et saute les étapes qui en dépendaient. Activé, le Zap continue les mains vides.
  2. Create X if it doesn't exist yet?
    Cocher la case transforme la recherche en find-or-create : le réglage précédent disparaît et les champs nécessaires à la création apparaissent.
  3. If multiple search results are found?
    Trois sorties quand plusieurs fiches correspondent : garder la première, c'est le défaut, arrêter le Zap, ou transmettre toutes les fiches d'un coup.
Quand ça casse

Quand un Zap Agendor casse

Zapier ne rattache aucun article d'aide propre à Agendor ni aucune limite de débit documentée. Les mauvaises surprises viennent du fonctionnement de Zapier lui-même.

Quatre situations expliquent l'essentiel. Aucune n'affiche d'erreur franche, d'où l'intérêt de les connaître avant de publier. Pour le reste, la page Dépannage Zapier prend le relais.

  • Rien d'avant le Zap

    Un Zap ne réagit qu'à ce qui arrive après sa publication. Les affaires, entreprises et contacts déjà dans Agendor ne sont jamais repris ; déplacer l'existant est un autre chantier.

  • Le Zap qui se relance seul

    Updated Deal avec Update Deal Basic Data, ou Updated Person avec Update Person, sur les mêmes fiches : le Zap écrit là où il regarde, repart et consomme tes tâches.

  • Un gros import retenu

    Quand un déclencheur envoie d'un coup un énorme lot, après l'import d'une liste de contacts par exemple, la protection contre les afflux de Zapier peut le bloquer.

  • Une recherche qui ne trouve rien

    Avec le réglage par défaut, une étape Find revenue vide arrête le Zap à cet endroit et saute la suite. Active le réglage, ou passe en find-or-create.
Besoin d'aide

Besoin d'aide pour automatiser Agendor avec Zapier ?

Une personne lit chaque message.

FAQ

Agendor et Zapier : les questions fréquentes

01L'intégration Agendor Zapier est-elle gratuite ?
Oui, elle fonctionne sur le plan gratuit de Zapier, car Agendor n'est pas une app réservée aux plans payants. Ce plan donne 100 tâches par mois et des Zaps illimités, mais chaque Zap s'arrête à deux étapes : un déclencheur et une action. Un Zap New Person suivi de Create Task tient dedans. Dès que tu ajoutes un filtre, une recherche ou une deuxième action, le Zap devient multi-étapes et il te faut un plan payant.
02Combien de tâches consomme un Zap Agendor ?
Une par action réussie, à chaque passage. Le déclencheur ne compte jamais : une affaire perdue ne coûte rien en soi. Un Zap qui crée une tâche Agendor consomme une tâche Zapier par passage ; un Zap qui retrouve un contact puis le met à jour en consomme deux. Une action en échec n'est pas facturée. Certaines apps ou actions prennent plus d'une tâche. Et garde en tête qu'une tâche Agendor, le pense-bête, n'a rien à voir avec la tâche Zapier facturée.
03Agendor déclenche-t-il les Zaps en temps réel ?
Oui. Les 10 déclencheurs Agendor sont instantanés : Agendor prévient Zapier dès qu'une affaire, une entreprise, un contact ou une tâche est créé ou modifié, et le Zap part aussitôt. C'est vrai sur tous les plans, gratuit compris, car la grille d'interrogation, 15 minutes sur Free, 2 sur Professional, 1 sur Team et Enterprise, ne concerne que les déclencheurs par interrogation. Dans l'éditeur, un éclair signale un déclencheur instantané : tu peux le vérifier toi-même.
04Que faut-il pour connecter Agendor à Zapier ?
Un compte Agendor, et des droits de lecture ou d'écriture sur les affaires, entreprises ou contacts que le Zap doit toucher sans que tu en sois propriétaire. Côté Zapier, tu ouvres la page Apps, cliques sur + Add connection, choisis Agendor, te connectes dans l'onglet qui s'ouvre et accordes l'accès. Avant de construire, retiens que chaque action de mise à jour réclame l'identifiant interne de la fiche, et que Create Task exige toujours un auteur.
05Pourquoi une action de mise à jour Agendor demande-t-elle un identifiant ?
Parce qu'Update Deal Basic Data, Update Deal Stage, Update Deal Status, Update Organization et Update Person visent toutes une fiche précise, et la reconnaissent à son identifiant interne, pas à son nom. Personne ne connaît cet identifiant par cœur. Prends-le dans le déclencheur quand le Zap part de la même fiche, ou place Find Deal, Find Organization ou Find Person juste avant la mise à jour. Une recherche rend le Zap multi-étapes, donc payant.
06Et si l'opération Agendor dont tu as besoin n'existe pas ?
Pars des 22 opérations visibles : 10 déclencheurs, 9 actions et 3 recherches, plus l'option find-or-create de chaque recherche. Si rien ne colle, API Request (Beta) envoie une requête brute à Agendor avec la connexion déjà en place, mais seulement vers les domaines de l'app, et elle te demande si une erreur doit arrêter l'étape. C'est une action technique : compte sur la documentation d'Agendor, ou sur quelqu'un à l'aise avec ce genre d'appel.
07Zapier, Make ou n8n pour Agendor ?
Tranche sur des critères, pas sur un classement. Côté Zapier, les 10 déclencheurs Agendor sont instantanés sur tous les plans, le gratuit couvre des Zaps de deux étapes avec 100 tâches par mois, et chaque action réussie compte comme une tâche. Vérifie que ton scénario tient dans les 9 actions et 3 recherches présentées ici. Compare ensuite ce que chaque autre plateforme propose pour Agendor et comment elle facture. Le bon choix est celui qui colle à ton processus de vente.
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