Integración AccountEdge ZapierAutomatiza AccountEdge con Zapier.
La integración AccountEdge Zapier ofrece 9 disparadores, 4 acciones y 0 búsquedas. Todos los disparadores se revisan cada cierto tiempo, las acciones solo tocan clientes y proveedores, y la app funciona desde el plan gratuito. Aquí va cada operación, una por una.
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Qué hace de verdad la integración AccountEdge Zapier
Une AccountEdge, el programa de contabilidad para Mac y Windows pensado para pequeñas empresas de Estados Unidos y Canadá, con el resto de tus herramientas a través de Zapier. Un Zap (la automatización que montas en Zapier) arranca con un evento de AccountEdge, un presupuesto o un cliente editado, y luego hace algo por ti, dentro o fuera de AccountEdge.
Presupuestos que nadie olvida perseguir. Una carpintería envía cada Sale Order & Quote a un tablero de seguimiento para reclamar a tiempo la respuesta del cliente.
Proveedores nuevos avisados a compras. Una distribuidora de bebidas vigila Vendor y manda cada alta a la hoja que usa a diario el jefe de almacén.
Leads maduros convertidos en clientes. Una academia de idiomas edita el lead tras la prueba de nivel; Update Lead arranca el Zap y Create Customer abre la ficha de cliente sin teclear nada.
Lo que Zapier no hace aquí: ningún disparador es instantáneo, así que cada evento espera a la siguiente revisión. No hay búsqueda visible, así que el Zap no encuentra un cliente existente por su nombre. Y las acciones se quedan en clientes y proveedores: ni facturas, ni presupuestos, ni órdenes de compra se crean desde Zapier. Si comparas plataformas, echa un vistazo a la comparativa Make vs Zapier.
El vocabulario de Zapier en un minuto
Siete palabras aparecen en toda esta página. Aquí están, una sola vez y sin jerga.
- Zap
- La automatización que creas en Zapier: un disparador y luego una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre el evento.
- Disparador
- El evento de una app que pone en marcha el Zap. Con el Zap activo, Zapier espera ese evento y ningún otro.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado: el paso que escribe, envía o mueve algo en tu lugar.
- Tarea
- La unidad que cobra Zapier: una acción que tu Zap completa con éxito. El cupo de tu plan se cuenta en tareas.
- Consulta o instantáneo
- Por consulta, Zapier pregunta a la app cada cierto tiempo si hay novedades. Instantáneo, la app avisa al momento. AccountEdge solo usa la consulta.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si los datos recibidos cumplen la condición que fijaste, y lo detiene si no.
- Conexión
- Tu cuenta de AccountEdge enlazada una vez con Zapier y reutilizada luego por cada paso de cada Zap que toque AccountEdge.
Lo que cuesta de verdad en tareas
AccountEdge no es una app premium: funciona desde el plan gratuito. La cuenta se hace en tareas, no en revisiones.
- App premiumNo, vale el plan gratuito
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps de 2 pasos
- Lo que se cobraCada acción completada
- Lo que no se cobraDisparadores y revisiones
El disparador nunca cuesta una tarea, y que Zapier busque registros nuevos tampoco, por mucho que revise. Cada acción que sale bien cuenta una vez: un Zap de tres acciones gasta el triple que uno de una sola. Una acción fallida no se descuenta. El plan gratuito da 100 tareas al mes y Zaps ilimitados, pero solo dos pasos por Zap: un disparador y una acción. Un filtro, una segunda acción o una búsqueda lo convierten en un Zap de varios pasos, que exige un plan de pago.
Conecta AccountEdge con Zapier en tres pasos
- 01
Abre la página de apps
En tu cuenta de Zapier, entra en la página Apps y pulsa + Add connection. Necesitas una cuenta de AccountEdge ya creada y permisos sobre los datos que no sean tuyos.
- 02
Elige AccountEdge
Escribe AccountEdge en el buscador de la ventana, selecciónala y pulsa Add connection. Se abre una pestaña nueva con la pantalla de inicio de sesión de AccountEdge.
- 03
Inicia sesión y da acceso
Entra con tus credenciales de AccountEdge y concede a Zapier acceso a la cuenta. La pestaña se cierra y la conexión aparece en tu lista, lista para todos tus Zaps con AccountEdge.
Tu primer Zap con AccountEdge
ObjetivoCrear la ficha de cliente cuando un lead editado cumple la condición que marques.
- 01
Crea el Zap
Empieza un Zap nuevo en el editor, elige AccountEdge como app de arranque y
Update Leadcomo evento, y selecciona la conexión que acabas de crear. - 02
Prueba el disparador
Lanza la prueba: Zapier trae los tres leads más recientes de la cuenta. Escoge uno real para que el resto se configure con datos auténticos.
- 03
Añade un filtro
Desde el icono más, añade Filter: el valor del lead que se mira, una regla del tipo correcto y el valor con que comparar. Este paso hace el Zap de varios pasos, o sea de pago.
- 04
Añade la acción
Vuelve a elegir AccountEdge con
Create Customery asigna los datos del lead a los campos del cliente. Prueba el paso y revisa la ficha en AccountEdge. - 05
Publica
Pulsa Publish para activarlo. Desde entonces Zapier revisa los leads editados al ritmo de tu plan; lo que cambió antes queda fuera.
Disparadores de AccountEdge en Zapier
9 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en AccountEdge. Zapier los busca al ritmo que permite tu plan.
Customer
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new customer is created.”
Pone en marcha tu Zap cuando aparece una ficha de cliente recién creada en AccountEdge. Los cambios en clientes que ya existían van por otro disparador: este solo ve altas.
Lead
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new lead is created.”
Vigila la zona de prospectos de AccountEdge y arranca el Zap con cada lead (un contacto que aún no es cliente) que se registra. Es el punto más temprano del ciclo de venta al que llega Zapier.
Purchase Order
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new purchase order is created.”
Salta con cada orden de compra nueva, el documento que emites para comprar mercancía o un servicio a un proveedor. Así la parte de compras sale de la contabilidad hacia otras herramientas.
Sale Invoice
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new sale invoice is created.”
Reacciona a cada factura de venta que se registra en AccountEdge. Una factura indica trabajo terminado: buen momento para avisar a quien no vive en la contabilidad.
Sale Order & Quote
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new sale order or quote is created.”
Cubre el paso previo a la factura: un pedido de cliente o un presupuesto nuevo arrancan el Zap. Ambos documentos comparten este único disparador.
Update Customer
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a customer record is updated.”
Escucha los cambios en fichas de cliente que ya existen: una dirección corregida, un teléfono nuevo, otra persona de contacto. Las altas desde cero corresponden al disparador Customer.
Update Lead
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a lead record is updated.”
Detecta ediciones en un lead ya registrado, no su primera aparición. Sirve cuando la señal útil es la evolución del prospecto y no el alta.
Update Vendor
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a vendor record is updated.”
Se activa cuando cambia una ficha de proveedor ya guardada: un correo actualizado, un interlocutor nuevo, otras condiciones. Mantiene al día a quien trabaja fuera de contabilidad.
Vendor
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new vendor is created.”
Arranca el Zap cuando se da de alta un proveedor nuevo en AccountEdge. Es la señal de llegada de alguien a quien vas a comprar, distinta de las ediciones que sigue Update Vendor.
Acciones de AccountEdge en Zapier
AccountEdge te da 4 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Create Customer
AcciónEn Zapier“Creates a Customer”
Abre una ficha de cliente en AccountEdge con datos que trae otro paso, de modo que una venta cerrada fuera llega a contabilidad lista para facturar.
Create Vendor
AcciónEn Zapier“Creates a Vendor.”
Registra un proveedor en AccountEdge, el equivalente de compras de Create Customer, para que un colaborador aprobado en otra herramienta entre en la lista de pagos.
Update Customer
AcciónEn Zapier“Update a Customer”
Cambia una ficha de cliente existente para que AccountEdge refleje lo editado en otra herramienta. El identificador del cliente es obligatorio para apuntar a la ficha correcta.
Update Vendor
AcciónEn Zapier“Update a Vendor”
Retoca una ficha de proveedor ya existente para alinear AccountEdge con las correcciones hechas fuera, por ejemplo por el equipo de compras.
Cuando un Zap de AccountEdge se rompe
Zapier no asocia ningún artículo de ayuda a AccountEdge, así que los fallos de abajo son los límites generales que más afectan a esta app.
Nueve disparadores por consulta y dos acciones de actualización: aquí las averías típicas son los bucles y las sorpresas de tiempo. Repasa estos cuatro casos antes de publicar; si aun así algo falla, la página de Depuración Zapier es el siguiente paso.
Lo anterior nunca se recupera
Un Zap solo reacciona a clientes, facturas o pedidos creados después de activarlo. Mover el histórico es una tarea aparte.Bucle entre actualizaciones
Un Zap que escribe en la ficha que vigila su propio disparador, como Update Customer hacia Update Customer, se relanza sin parar y agota las tareas.Las cargas masivas se frenan
Tras una importación masiva o una migración, un disparador que devuelve de golpe un lote enorme puede quedar frenado por la protección contra avalanchas de Zapier.Sin ejecuciones dobles por registro
Zapier recuerda lo que ya vio en un disparador por consulta, así que una misma factura o un mismo lead no arrancan el Zap dos veces.
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Una persona lee cada mensaje.
