Integración Agillic ZapierAutomatiza Agillic con Zapier.
La integración Agillic Zapier ofrece 1 disparador, 6 acciones y 2 búsquedas. Lo interesante está en las acciones: mantener al día los destinatarios, rellenar tablas One-to-Many y lanzar eventos de Agillic desde la herramienta donde nace el dato.
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Para qué sirve la integración Agillic Zapier
Conecta Agillic, una plataforma de marketing de clientes, con Zapier, una herramienta que encadena apps sin programar. Zapier puede crear, actualizar y borrar destinatarios, escribir en sus tablas One-to-Many (tablas de cada persona con filas repetidas, como compras o reservas), lanzar eventos y buscar destinatarios. Solo hay un disparador, y muy específico.
Bajas que se cumplen en todas partes. Un equipo de atención al cliente apunta en una hoja de cálculo cada solicitud de supresión de datos. Delete a Recipient la aplica en Agillic sin esperar a una limpieza manual.
Reservas que alimentan campañas. Una cadena de gimnasios registra cada clase reservada como fila con Create/Update a One-To-Many Record, y luego segmenta según la actividad real de cada socio.
Flujos que arrancan fuera de Agillic. Una clínica dental confirma citas en otra herramienta. Achieve Event marca el evento en Agillic y lo que la instancia tenga configurado para ese evento se pone en marcha.
Lo que Zapier no hace aquí: no te avisa cuando cambia un destinatario en Agillic. El único disparador, Get OTM Tables, obtiene las tablas One-to-Many de la instancia, no a las personas. Agillic es casi siempre el destino de un Zap, rara vez su origen. Si ese sentido único te limita, abre las comparativas Make vs Zapier y n8n vs Zapier.
El vocabulario de Zapier en un minuto
Ocho palabras aparecen en toda la página. Aquí van en lenguaje llano.
- Zap
- Un flujo montado en Zapier: un disparador seguido de una o varias acciones, que se repiten con cada nuevo evento.
- Disparador
- El evento de una app que pone en marcha el Zap. Con el Zap activado, Zapier está pendiente de ese evento.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado: el paso que escribe, actualiza o borra algo por ti en una app.
- Tarea
- Lo que tu plan cuenta y cobra: cada acción que sale bien gasta una tarea; el disparador y los fallos no gastan ninguna.
- Por consulta o instantáneo
- Zapier revisa un disparador por consulta cada cierto intervalo fijo. Uno instantáneo lo envía la app en cuanto ocurre.
- Filtro
- Un control en mitad del Zap: si los datos recibidos no cumplen tu condición, el Zap se para ahí mismo.
- Paso de búsqueda
- Un paso que localiza algo que ya existe en una app, como un destinatario, para que los pasos siguientes lo usen.
- Conexión
- Tu cuenta de Agillic enlazada a Zapier una sola vez y reutilizada por cada paso que trabaja con Agillic.
Lo que cuesta de verdad un Zap de Agillic
Agillic no está reservada a los planes de pago, así que funciona desde el plan gratis. Pagas acciones, no vigilancia.
- Solo planes de pagoNo, disponible en el plan gratis
- Plan gratis100 tareas al mes, Zaps de dos pasos
- Coste del disparador0 tareas
- Disparador de Agillic1 por consulta, 0 instantáneos
El disparador no gasta ninguna tarea, por mucho que Zapier consulte. Cada acción que sale bien cuenta una vez: un Zap que borra un destinatario por cada baja gasta una tarea por baja. Una acción fallida no se descuenta. El plan gratis da 100 tareas al mes, consultas cada 15 minutos y Zaps de dos pasos. Una búsqueda, un filtro o una segunda acción lo convierten en un Zap de varios pasos, que exige plan de pago. Un Zap que localiza una ficha con Find and Get Recipient antes de escribir en ella ya lo es.
Conectar Agillic con Zapier en 3 pasos
- 01
Abre la página de conexiones
Parte de la página Apps de tu cuenta de Zapier y pulsa + Add connection. Antes, comprueba que tu usuario de Agillic puede leer o modificar los destinatarios y las tablas One-to-Many que vas a tocar.
- 02
Elige Agillic
En la ventana, busca Agillic por su nombre y selecciónala. Pulsa Add connection: Zapier abre una pestaña aparte donde Agillic te pide iniciar sesión.
- 03
Inicia sesión y da acceso
Inicia sesión con tus datos de Agillic en esa pestaña y concede el acceso a Zapier. A partir de ahí, cada paso de Agillic en tus Zaps usa esta conexión sin volver a pedirla.
Tu primer Zap de Agillic: una tarjeta por cada tabla nueva
ObjetivoCada tabla One-to-Many disponible en la instancia que cumpla tu regla abre una tarjeta de revisión en el tablero del equipo de datos.
- 01
Configura el disparador
Crea un Zap, elige Agillic y el evento
Get OTM Tables, y después tu conexión. Es un disparador por consulta, así que se aplica el intervalo de tu plan. - 02
Prueba el disparador
Lanza la prueba: Zapier trae las tres tablas más recientes de la instancia, y preparas los pasos siguientes con una tabla real, no con datos de ejemplo.
- 03
Añade un filtro
Pulsa el icono más, elige Filter y define el campo, la regla y el valor. Solo siguen las tablas que te interesan. El filtro lo vuelve un Zap de varios pasos: plan de pago.
- 04
Crea la tarjeta
Añade tu gestor de tareas como acción y rellena el título de la tarjeta con los datos de la tabla que devolvió la prueba del disparador.
- 05
Prueba y publica
Prueba la acción una vez y revisa la tarjeta. Luego pulsa Publish. Desde entonces, Zapier consulta Agillic al intervalo de tu plan.
Disparador de Agillic
1 evento arranca un Zap cuando algo ocurre en Agillic. Zapier los busca al ritmo que permite tu plan.
Get OTM Tables
Disparador por sondeoEn Zapier“Get the Available One-to-many tables from your Agillic instance”
Obtiene las tablas One-to-Many disponibles en tu instancia de Agillic: las tablas en sí, no los destinatarios ni las filas que guardan. Es un punto de partida muy concreto, pensado sobre todo para quien administra la instancia.
Acciones de Agillic
Agillic te da 6 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Achieve Event
AcciónEn Zapier“Achieves an Agillic Event for a specific Recipient. The event achieved can have various side-effects, configured in your Agillic Instance.”
Marca un evento de Agillic con nombre como alcanzado para un destinatario. Lo que pase después depende por completo de cómo esté configurado ese evento en tu instancia.
Delete a Recipient
AcciónEn Zapier“Deletes a Recipient”
Borra a un destinatario de Agillic, localizado por un campo identificador único y su valor. Es la forma más limpia de aplicar una supresión que llega de otro sistema.
Create/Update a One-To-Many Record
AcciónEn Zapier“Create or updates a record in a recipient's One-to-Many Table”
Añade o actualiza una fila en una de las tablas One-to-Many de un destinatario, elegida de una lista. Una opción decide si también se envían los valores vacíos.
Truncate Recipient OTM Table
AcciónEn Zapier“Truncate (removes all rows) from a Recipient's One-to-Many Table”
Vacía una tabla One-to-Many de un solo destinatario: se van todas las filas y la tabla se queda. El resto de destinatarios no se toca.
Update or Create Recipient (Limited Fields)
AcciónEn Zapier“Updates a Recipient in your Agillic Instance for the data fields present. If the Recipient does not exist with the unique identifier provided, one will be created.”
La misma lógica de actualizar o crear, pero con huecos numerados: nombras cada campo de Agillic y das su valor. Field 1 y Field 11, con sus valores, son obligatorios.
Update or Create Recipient
AcciónEn Zapier“Updates a Recipient in your Agillic Instance for the data fields present. If the Recipient does not exist with the unique identifier provided, one will be created.”
Actualiza la ficha de un destinatario y, si nadie coincide con el identificador indicado, crea a esa persona. Es la acción de base de casi todos los Zaps de Agillic.
Búsquedas de Agillic
2 pasos de búsqueda buscan un dato que ya existe en Agillic, para que un paso posterior lo use.
En la lista de eventos de acción, las dos búsquedas de Agillic aparecen al final, bajo el título SEARCH. Algunos campos de acción ofrecen además + Add search step, que inserta una búsqueda justo antes y conecta el resultado solo.
Find and Get Recipient
BúsquedaEn Zapier“Query Agillic to see if the recipient exists, and return the available Person Data for that recipient if they do.”
Comprueba si un destinatario existe en Agillic y, si es así, devuelve sus Person Data a los pasos siguientes. Solo exige el valor del identificador.
Get OTM Table
BúsquedaEn Zapier“Get the rows in a One to many table for a specific recipient.”
Devuelve las filas de una tabla One-to-Many para un destinatario concreto. Indicas el identificador, su valor y la tabla.
Los tres ajustes que expone toda búsqueda
- Successful if no search results are found?Por defecto, una búsqueda que no encuentra a nadie detiene el Zap y se saltan los pasos que dependían de ella. Activado, el Zap sigue con las manos vacías.
- Create X if it doesn't exist yet?Esta casilla convierte una búsqueda en «buscar o crear». Agillic no ofrece esa variante en Zapier; crear es cosa de Update or Create Recipient.
- If multiple search results are found?Tres salidas: quedarte con el primer resultado (por defecto), parar el Zap o pasar todos a la vez.
Cuándo falla un Zap de Agillic
Ningún artículo de ayuda de Zapier trata Agillic en concreto. Quedan los límites generales de Zapier, vistos desde los destinatarios y las tablas One-to-Many.
Cuatro casos reúnen la mayoría de los Zaps de Agillic rotos. Léelos antes de publicar y, si una ejecución sigue fallando, abre la página de Depuración Zapier.
Los contactos previos nunca entran
Un Zap solo reacciona a lo que pasa después de activarlo. Los clientes que ya estaban en tus otras herramientas necesitan una importación aparte.El Zap que se alimenta solo
Un Zap que escribe justo donde mira su propio disparador se lanza una y otra vez, y tus tareas se agotan enseguida.Cargas masivas retenidas
Cuando un disparador devuelve de golpe un lote enorme, tras una importación masiva por ejemplo, la protección contra avalanchas de Zapier puede frenar las ejecuciones.Un filtro que nunca deja pasar
Cada regla de filtro tiene un tipo. Si comparas un número con una regla de texto, o al revés, la condición nunca se cumple y no pasa nada.
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