Intégration Agillic ZapierAutomatiser Agillic avec Zapier.
L'intégration Agillic Zapier compte 1 déclencheur, 6 actions et 2 recherches. L'essentiel se joue côté actions : tenir les fiches destinataires à jour, alimenter les tables One-to-Many et lancer des événements Agillic depuis l'outil qui a capté la donnée en premier.
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À quoi sert l'intégration Agillic Zapier
Elle relie Agillic, plateforme de marketing client, à Zapier, un outil qui enchaîne des apps sans code. Zapier peut y créer, modifier et supprimer des destinataires, écrire dans leurs tables One-to-Many (des tables propres à chaque personne, qui stockent des lignes répétées comme des achats), atteindre des événements et retrouver un destinataire. Le seul déclencheur, lui, est très ciblé.
Un historique d'achats exploitable. Un e-commerçant veut cibler ses campagnes selon ce que ses clients ont vraiment acheté. Chaque commande devient une ligne grâce à Create/Update a One-To-Many Record, précédée de Find and Get Recipient pour viser la bonne fiche.
Un parcours lancé depuis un autre outil. Une agence immobilière enregistre ses rendez-vous de visite ailleurs. Achieve Event marque l'événement côté Agillic, et ce que l'instance a configuré pour cet événement suit.
Des désinscriptions appliquées partout. Une demande d'effacement arrive au service client. Delete a Recipient la répercute dans Agillic sans attendre un nettoyage manuel.
Ce que Zapier ne fait pas ici : il ne te prévient pas quand un destinataire change dans Agillic. L'unique déclencheur, Get OTM Tables, récupère les tables One-to-Many de l'instance, pas les personnes. Agillic est donc presque toujours l'arrivée d'un Zap, rarement son départ. Si ce sens unique pose problème, ouvre les comparatifs n8n vs Zapier et Make vs Zapier.
Le vocabulaire Zapier en une minute
Huit mots reviennent partout sur cette page. Les voici en clair.
- Zap
- Un enchaînement monté dans Zapier : un déclencheur, suivi d'une ou plusieurs actions qui repartent à chaque nouvel événement.
- Déclencheur
- L'événement, dans une app, qui lance le Zap. Une fois le Zap activé, Zapier guette cet événement.
- Action
- Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui écrit, modifie ou supprime quelque chose à ta place dans une app.
- Tâche
- Ce que ton plan compte et facture : chaque action réussie consomme une tâche, le déclencheur et les échecs n'en consomment aucune.
- Par interrogation ou instantané
- Zapier vérifie un déclencheur par interrogation à intervalle fixe. Un déclencheur instantané, l'app le pousse dès l'événement.
- Filtre
- Un point de contrôle : si les données reçues ne remplissent pas ta condition, le Zap s'arrête là, sans aller plus loin.
- Étape de recherche
- Une étape qui retrouve un élément déjà présent dans une app, un destinataire par exemple, pour que la suite s'en serve.
- Connexion
- Ton compte Agillic relié une seule fois à Zapier, puis réutilisé par chaque étape qui parle à Agillic.
Combien coûte vraiment un Zap Agillic
Agillic n'est pas réservée aux plans payants : elle marche dès le plan gratuit. Tu paies des actions, pas de la surveillance.
- Réservée aux plans payantsNon, disponible en plan gratuit
- Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps de deux étapes
- Coût du déclencheur0 tâche
- Déclencheur Agillic1 par interrogation, 0 instantané
Le déclencheur ne coûte aucune tâche, quelle que soit la fréquence des vérifications. Chaque action réussie compte une fois : un Zap qui ajoute une ligne One-to-Many par commande consomme une tâche par commande. Une action échouée n'est pas décomptée. Le plan gratuit donne 100 tâches par mois, une interrogation toutes les 15 minutes et des Zaps de deux étapes. Une recherche, un filtre ou une seconde action en font un Zap multi-étapes, réservé aux plans payants. Un Zap qui retrouve une fiche avec Find and Get Recipient avant d'y écrire en est déjà un.
Connecter Agillic à Zapier en 3 étapes
- 01
Ouvrir la page des connexions
Pars de la page Apps de ton compte Zapier et clique sur + Add connection. Avant ça, vérifie que ton identifiant Agillic peut lire ou modifier les destinataires et les tables One-to-Many visés.
- 02
Choisir Agillic
Dans la fenêtre, cherche Agillic par son nom et sélectionne-la. Clique sur Add connection : Zapier ouvre un onglet séparé où Agillic te demande de te connecter.
- 03
Se connecter et autoriser
Connecte-toi avec tes accès Agillic dans cet onglet, puis accorde l'accès à Zapier. Ensuite, chaque étape Agillic de tes Zaps reprend cette connexion sans rien te redemander.
Ton premier Zap Agillic : tenir l'inventaire des tables
ObjectifLes tables One-to-Many disponibles dans l'instance sont consignées dans un tableur, puis signalées par e-mail au responsable CRM.
- 01
Poser le déclencheur
Crée un Zap, choisis Agillic et l'événement
Get OTM Tables, puis ta connexion. C'est un déclencheur par interrogation : l'intervalle de ton plan s'applique. - 02
Tester le déclencheur
Lance le test : Zapier ramène les trois tables les plus récentes de l'instance, et tu prépares la suite sur une vraie table plutôt que sur un exemple vide.
- 03
Consigner dans le tableur
Ajoute ton tableur comme action et associe les informations de la table aux colonnes. Une seconde action suit : le Zap devient multi-étapes, donc plan payant.
- 04
Prévenir par e-mail
Ajoute l'envoi d'e-mail, adresse-le au responsable CRM et reprends dans le texte le nom de la table remonté par le déclencheur.
- 05
Tester, puis publier
Teste chaque étape, vérifie la ligne et l'e-mail. Clique ensuite sur Publish. Ensuite, Zapier interroge Agillic à l'intervalle de ton plan.
Le déclencheur Agillic
1 événement démarre un Zap quand quelque chose se passe dans Agillic. Zapier va les chercher au rythme que ton plan autorise.
Get OTM Tables
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Get the Available One-to-many tables from your Agillic instance”
Récupère les tables One-to-Many disponibles dans ton instance Agillic : les tables elles-mêmes, pas les destinataires ni les lignes qu'elles contiennent. C'est un point de départ de niche, utile surtout à qui administre l'instance.
Les actions Agillic
Agillic te donne 6 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Achieve Event
ActionDans Zapier“Achieves an Agillic Event for a specific Recipient. The event achieved can have various side-effects, configured in your Agillic Instance.”
Marque un événement Agillic nommé comme atteint pour un destinataire. La suite dépend entièrement de ce que ton instance a branché sur cet événement.
Delete a Recipient
ActionDans Zapier“Deletes a Recipient”
Supprime un destinataire d'Agillic, retrouvé par un champ identifiant unique et sa valeur. C'est le moyen le plus propre de répercuter une demande d'effacement venue d'un autre système.
Create/Update a One-To-Many Record
ActionDans Zapier“Create or updates a record in a recipient's One-to-Many Table”
Ajoute ou met à jour une ligne dans l'une des tables One-to-Many d'un destinataire, choisie dans une liste. Une option décide si les valeurs vides sont envoyées aussi.
Truncate Recipient OTM Table
ActionDans Zapier“Truncate (removes all rows) from a Recipient's One-to-Many Table”
Vide une table One-to-Many pour un seul destinataire : toutes les lignes partent, la table reste. Les autres destinataires ne sont pas touchés.
Update or Create Recipient (Limited Fields)
ActionDans Zapier“Updates a Recipient in your Agillic Instance for the data fields present. If the Recipient does not exist with the unique identifier provided, one will be created.”
Même logique de mise à jour ou création, mais par emplacements numérotés : tu nommes chaque champ Agillic, puis tu donnes sa valeur. Field 1 et Field 11, avec leurs valeurs, sont obligatoires.
Update or Create Recipient
ActionDans Zapier“Updates a Recipient in your Agillic Instance for the data fields present. If the Recipient does not exist with the unique identifier provided, one will be created.”
Met à jour une fiche destinataire et, si personne ne correspond à l'identifiant fourni, crée la personne. C'est l'action de base de la plupart des Zaps Agillic.
Les recherches Agillic
2 étapes de recherche vont chercher une donnée qui existe déjà dans Agillic, pour qu'une étape suivante s'en serve.
Dans la liste des événements d'action, les deux recherches d'Agillic sont en bas, sous l'intitulé SEARCH. Certains champs d'action proposent aussi + Add search step, qui insère une recherche juste avant et branche le résultat tout seul.
Find and Get Recipient
RechercheDans Zapier“Query Agillic to see if the recipient exists, and return the available Person Data for that recipient if they do.”
Vérifie qu'un destinataire existe dans Agillic et, si oui, renvoie ses Person Data aux étapes suivantes. Seule la valeur d'identifiant est obligatoire.
Get OTM Table
RechercheDans Zapier“Get the rows in a One to many table for a specific recipient.”
Ramène les lignes d'une table One-to-Many pour un destinataire donné. Tu fixes l'identifiant, sa valeur et la table.
Les trois réglages que toute recherche expose
- Successful if no search results are found?Par défaut, une recherche qui ne trouve personne arrête le Zap et les étapes qui en dépendent sautent. Activé, le Zap continue les mains vides.
- Create X if it doesn't exist yet?Cette case transforme une recherche en « trouver ou créer ». Agillic n'en propose aucune variante sur Zapier : créer, c'est le rôle d'Update or Create Recipient.
- If multiple search results are found?Trois issues : garder le premier résultat (par défaut), arrêter le Zap, ou transmettre tous les résultats d'un coup.
Quand un Zap Agillic casse
Aucun article d'aide Zapier ne porte sur Agillic en particulier. Restent les limites générales de Zapier, vues à travers les destinataires et les tables One-to-Many.
Quatre cas couvrent la plupart des Zaps Agillic en panne. Lis-les avant de publier et, si une exécution échoue encore, ouvre la page Dépannage Zapier.
Les contacts existants ne remontent jamais
Un Zap ne réagit qu'à ce qui se passe après son activation. Les clients déjà présents dans tes autres outils demandent un import ponctuel séparé.Le Zap qui se nourrit lui-même
Un Zap qui écrit là où son propre déclencheur regarde se relance sans fin, et ton quota de tâches fond très vite.Gros imports retenus
Quand un déclencheur renvoie d'un coup un lot énorme, après un import massif par exemple, la protection anti-afflux de Zapier peut retenir les exécutions.Un filtre qui ne passe jamais
Chaque règle de filtre a un type. Compare un nombre avec une règle texte, ou l'inverse, et la condition n'est jamais remplie : rien ne passe.
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