Recursos · Integración Zapier

Integración Axelor ZapierAutomatiza Axelor con Zapier.

La integración Axelor Zapier trae 1 disparador y 2 acciones. Zapier detecta los registros nuevos en Axelor, crea otros y cambia los que ya existen. Aquí tienes qué hace cada paso, cuánto gasta de tu plan y dónde suelen torcerse las cosas.

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Resumen

Qué aporta la integración Axelor Zapier a tus registros

Pone a hablar a Axelor, la suite de gestión donde guardas tu CRM, tus ventas y tu contabilidad, con tus otras herramientas, sin programar. Zapier vigila los registros nuevos de Axelor y también puede escribir en él: añadir un registro o cambiar uno. Tres operaciones, todas alrededor del registro.

Hay tres montajes que se repiten mucho. Un registro nuevo en Axelor avisa a quien tiene que enterarse: New Record lo detecta y el paso siguiente publica un mensaje o manda un correo. Los contactos que captas fuera acaban en tu CRM: una respuesta de formulario o una fila de hoja de cálculo ejecuta Create Record, y nadie vuelve a teclearlos. Y un estado que cambia en otra herramienta vuelve a Axelor con Update Record.

Lo que Zapier no hace aquí pesa igual. No hay paso de búsqueda: un Zap no puede localizar un registro por nombre o correo antes de cambiarlo, así que hay que identificarlo de otra forma. Tampoco hay borrado, y el único disparador reacciona a registros creados, nunca a los editados.

Otro detalle: el disparador funciona por consulta, de modo que en el plan gratis hay un retraso entre que aparece el registro y arranca el Zap. Si estás comparando editores, la página Integración Axelor Make cubre la misma app en Make, y nuestra comparativa n8n vs Zapier enfrenta dos de las opciones.

Vocabulario

Las palabras de Zapier, explicadas una vez

Unos pocos términos sostienen toda la página. Primero, las definiciones en claro.

Zap
Una automatización de Zapier. Aquí se abre con un registro nuevo en un modelo de Axelor, y los pasos que pongas detrás se ejecutan con cada uno.
Disparador
El evento que abre el Zap. Axelor solo tiene uno, New Record, ligado al modelo que eliges en el editor.
Acción
El trabajo que viene después del arranque: guardar un registro en Axelor, cambiar uno o mandar sus datos a otra herramienta.
Tarea
Lo que te cobra Zapier: una acción que sale bien. Crear o actualizar un registro de Axelor cuenta una tarea en tu plan.
Disparador por consulta
Un disparador que Zapier visita según un horario: pregunta a Axelor qué hay de nuevo y descarta lo que ya vio. Así funciona New Record.
Disparador instantáneo
Un disparador que la propia app comunica a Zapier en cuanto pasa algo. El de Axelor no es de este tipo.
Filtro
Un paso que deja continuar al Zap solo si los datos que llegan cumplen tu condición, y si no, lo detiene.
Conexión
Tu cuenta de Axelor vinculada una sola vez a Zapier y elegida luego en cada paso de Axelor que añadas.
Coste

Lo que cuesta un Zap con Axelor

Axelor no es una app premium, así que el plan gratis basta para empezar. Pagas por las acciones que salen bien.

  • Revisiones de New Recordgratis
  • Cada acción con éxito1 tarea
  • Plan gratis100 tareas al mes, Zaps de dos pasos
  • App premiumno

Revisar Axelor en busca de registros nuevos nunca gasta una tarea, mire Zapier las veces que mire. Cada Create Record o Update Record con éxito cuenta una tarea; uno fallido no se cobra. El plan gratis incluye 100 tareas al mes, pero solo Zaps de dos pasos: un disparador y una acción. Un filtro o una segunda acción convierten el Zap en uno de varios pasos, y eso exige plan de pago. Como New Record funciona por consulta, la tabla de abajo se le aplica tal cual.

Conexión

Vincula tu cuenta de Axelor

  1. 01

    Empieza en Apps

    Abre Apps en tu cuenta de Zapier y pulsa + Add connection. Comprueba que tienes cuenta en Axelor y permisos sobre los registros que no son tuyos pero que el Zap debe tocar.

  2. 02

    Elige Axelor

    Busca Axelor en la ventana que aparece, selecciónalo y pulsa Add connection. Zapier abre una pestaña nueva para que inicies sesión del lado de Axelor.

  3. 03

    Entra y da acceso

    Inicia sesión en Axelor en esa pestaña y concede acceso a Zapier. La conexión queda guardada y cada paso de Axelor que añadas después la mostrará en un desplegable.

Primer Zap

Tu primer Zap: cada registro nuevo de Axelor, por correo y en una hoja

ObjetivoCada registro nuevo del modelo elegido llega por correo a la persona responsable y queda anotado en una hoja de seguimiento.

  1. 01

    Elige el disparador

    Crea un Zap, selecciona Axelor y el evento New Record, y después el Model que quieres vigilar. Esa elección decide qué registros arrancan el Zap.

  2. 02

    Pruébalo con datos reales

    Lanza la prueba del disparador. Zapier trae los tres registros más recientes de ese modelo, así mapeas los pasos siguientes sobre uno real y no sobre uno vacío.

  3. 03

    Añade el correo (plan de pago)

    Pulsa el icono más, elige Gmail y Send Email, y coloca los campos del registro de Axelor en el asunto y el cuerpo. Detrás del disparador van dos acciones, así que hace falta un plan de pago.

  4. 04

    Añade la fila de seguimiento

    Añade una segunda acción con Google Sheets y Create Spreadsheet Row, y lleva los campos de Axelor a las columnas de la hoja. Prueba los dos pasos y revisa el correo y la hoja.

  5. 05

    Publica

    Pulsa Publish. El Zap queda activo, consulta Axelor según el intervalo de tu plan, y cada registro nuevo que encuentra gasta dos tareas.

Disparadores

El disparador de Axelor

1 evento arranca un Zap cuando algo ocurre en Axelor. Zapier los busca al ritmo que permite tu plan.

1

New Record

Disparador por sondeo

En Zapier“Triggers when a new record is created.”

Arranca el Zap cuando aparece un registro en el modelo de Axelor que elegiste y pasa sus campos a los pasos siguientes. Es la única puerta de entrada desde Axelor: todo Zap que reaccione a tu CRM o a tus ventas empieza aquí.

Cómo se dispara
Zapier va a mirar cada cierto tiempo, y ese intervalo depende de tu plan: cada 15 minutos en el gratuito.
Cuándo usarlo
un cliente o un pedido nuevo en Axelor debe avisar a un equipo, llenar una hoja o abrir una tarea en otra herramienta.
Ojo
vigila un único Model y solo registros recién creados; una edición nunca lo despierta, y otro modelo necesita otro Zap.
Acciones

Las acciones de Axelor

Axelor te da 2 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.

1

Create Record

Acción

En Zapier“Creates a new record.”

Añade un registro nuevo en el modelo de Axelor que elijas, relleno con datos de los pasos anteriores. Así entran en tu suite los contactos y pedidos que captas fuera, sin teclear de nuevo.

Cuándo usarlo
un formulario, una tienda o una hoja recogen entradas que deben estar en Axelor.
Ojo
el Model es obligatorio, y escribir en el modelo que vigila New Record crea un bucle.
2

Update Record

Acción

En Zapier“Updates a record.”

Cambia un registro que ya existe en Axelor reescribiendo los campos que mapees. Viene bien cuando el dato bueno cambia en otra herramienta y Axelor tiene que seguirlo.

Cuándo usarlo
el estado de una oportunidad o un dato de cliente cambia fuera de Axelor.
Ojo
no hay paso de búsqueda para localizar el registro, así que el Zap debe traer ya lo que lo identifica.
Cuando falla

Cuando algo falla

Zapier no vincula ningún artículo de ayuda a Axelor: los casos de abajo son las trampas generales, que también valen aquí.

A menudo el Zap hace justo lo que se le configuró, y la sorpresa viene del montaje. Para revisar más a fondo, nuestra página de Depuración Zapier repasa los siguientes puntos.

  • Los registros existentes se ignoran

    Un Zap solo reacciona a los registros creados después de activarlo. Lo que ya estaba en Axelor se queda fuera; mover ese histórico es otro trabajo.

  • Un Zap que se alimenta solo

    Si Create Record escribe en el mismo modelo que vigila New Record, cada ejecución lanza la siguiente y tu cuenta de tareas se vacía muy rápido.

  • Una importación grande retenida

    Tras una importación masiva o una migración en Axelor, el disparador puede devolver una tanda enorme de golpe, y la protección contra avalanchas de Zapier puede frenarla.

  • Sin duplicados por la consulta

    Zapier recuerda qué registros ya vio en New Record, de modo que el mismo registro no arranca el Zap dos veces, por muchas revisiones que haga.
¿Necesitas ayuda?

¿Necesitas ayuda para automatizar Axelor con Zapier?

Una persona lee cada mensaje.

FAQ

Integración Axelor Zapier: preguntas habituales

01¿La integración Axelor Zapier es gratis?
Sí, Axelor no es una app premium, así que funciona en el plan gratis de Zapier. Ese plan da 100 tareas al mes y tantos Zaps como quieras, cada uno limitado a dos pasos: un disparador y una acción. Un Zap que convierte cada registro nuevo de Axelor en un correo cabe ahí. Con un filtro o una segunda acción pasa a ser de varios pasos y necesita plan de pago. La suscripción a Axelor va aparte y no se trata aquí.
02¿Cuántas tareas consume un Zap con Axelor?
Una tarea por cada acción que sale bien, y nada por el disparador. Las revisiones de Zapier sobre Axelor son gratis, las haga con la frecuencia que sea. Un Zap con New Record y una acción cuesta una tarea por registro nuevo; con tres acciones, tres. Una acción fallida no se cuenta. El total depende de cuántos registros se crean en el modelo vigilado, multiplicado por las acciones que vienen después.
03¿Axelor en Zapier funciona en tiempo real?
No. New Record es un disparador por consulta: Zapier va a mirar cada cierto tiempo, y ese intervalo depende de tu plan. En el gratis es cada 15 minutos, en Professional cada 2, en Team y Enterprise cada minuto. El tipo lo decide la propia app y no se cambia desde el editor. En los planes de pago también puedes lanzar una revisión a mano cuando un registro tiene que pasar ya.
04¿Qué hace falta para conectar una cuenta de Axelor?
Una cuenta de Axelor y acceso a los registros que el Zap va a leer o escribir. En Zapier abre Apps, pulsa + Add connection, busca Axelor, pulsa Add connection y luego inicia sesión y concede acceso en la pestaña que se abre. Después cada operación pide un Model, el tipo de registro implicado: el usuario conectado tiene que ver ese modelo en Axelor o la lista sale vacía. Revisa eso primero si un desplegable aparece en blanco.
05¿Por qué Update Record no encuentra el registro correcto?
Porque la integración no tiene paso de búsqueda, así que el Zap no puede localizar el registro por nombre o correo antes de cambiarlo. Update Record modifica un registro existente, y el Zap tiene que traer lo que lo identifica desde un paso anterior. Los montajes más limpios parten de New Record en el propio Axelor, para que el identificador ya esté en el Zap. Prueba el paso una vez y comprueba en Axelor que cambió el registro correcto.
06¿Y si la operación que necesitas no existe?
Entonces el Zap no puede hacerla y el trabajo se queda en Axelor. La integración tiene un disparador para registros nuevos y dos acciones, crear y actualizar; no hay búsqueda, ni borrado, ni disparador para registros editados. Un enfoque habitual es repartir el trabajo: Zapier se ocupa de lo que entra y sale, y el resto se hace en Axelor. Si el paso que falta es central, compara otras herramientas de automatización antes de montar nada.
07¿Zapier, Make o n8n para Axelor?
Depende de lo que te importe, no hay un ganador único. En Zapier, el disparador de Axelor funciona por consulta, así que el retraso depende de tu plan, cada acción con éxito se cobra, y un filtro o una segunda acción piden un plan de pago. Make tiene su propia página de Axelor, así que lo primero es ver qué operaciones ofrece cada herramienta para esta app. n8n es la tercera opción si tu equipo se maneja bien con algo más técnico. Después, compara cuántos registros mueves y cuántos pasos necesita cada uno con el precio de cada opción.
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