Integración Brex ZapierAutomatiza Brex con Zapier.
La integración Brex Zapier ofrece 3 disparadores, 15 acciones y 10 búsquedas para conectar tus tarjetas, tu equipo, tus proveedores, tus transferencias y tus presupuestos con el resto de herramientas. Aquí ves qué hace cada operación, cuánto cuesta en tu plan y qué falla primero.
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Qué hace de verdad la integración Brex Zapier
Conecta Brex, donde tu empresa gestiona tarjetas, pagos y control del gasto, con las más de 9000 apps que enlaza Zapier, sin escribir código. Un evento de Brex puede arrancar un Zap (una automatización en Zapier), y un Zap que empieza en otra herramienta puede crear por ti usuarios, tarjetas, proveedores o transferencias en Brex.
Tres resultados típicos, nombrados por lo que producen. Una incorporación con tarjeta desde el primer día: un evento de tu software de RR. HH. alimenta Create User, luego Create Card y Email Card Details, y nadie da de alta accesos a mano. Movimientos de dinero a la vista: Transfer Processed y Transfer Failed llevan cada resultado al chat o a la hoja que el equipo ya mira. Un gasto que se reporta solo: Pending Card Transactions envía cada compra con tarjeta en cuanto aparece, lista para revisarla o registrarla.
Lo que Zapier no hace aquí: no hay acción para borrar, solo Disable User. No hay disparador para un usuario nuevo, una tarjeta nueva o un cambio de presupuesto, así que esos eventos no pueden arrancar un Zap. Y las tres operaciones de presupuesto son solo para clientes de Brex Empower, como indica su nombre. Revisa tu plan con Brex antes de construir sobre ellas.
La misma app tiene también su página en la integración Brex Make, y la comparativa n8n vs Zapier ayuda si aún estás eligiendo plataforma.
El vocabulario de Zapier en un minuto
Siete palabras aparecen por toda esta página. Aquí van sin jerga.
- Zap
- La automatización que montas en Zapier: un disparador y luego una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre el evento.
- Disparador
- El evento de una app que pone en marcha el Zap. Con el Zap activado, Zapier se queda esperando ese evento y nada más.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado: el paso que escribe, envía o mueve algo en una app por ti.
- Tarea
- La unidad que cobra Zapier. Una tarea es una acción que tu Zap completa con éxito, y tu plan cuenta esas.
- Consulta o instantáneo
- Un disparador por consulta lo revisa Zapier cada cierto tiempo. Uno instantáneo lo avisa la propia app en el momento.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si lo que llega cumple tu condición, y lo detiene sin ruido si no.
- Paso de búsqueda
- Un paso que localiza algo que ya existe en una app, un usuario o una tarjeta, para que los pasos siguientes lo reutilicen.
Cuánto cuesta de verdad Brex en Zapier
Brex no es una app premium, así que funciona desde el plan gratuito. Sus tres disparadores nunca gastan tareas, y esperarlos tampoco.
- App premiumNo, sirve el plan gratuito
- Tareas del plan gratuito100 al mes
- Pasos por Zap en Free2 (disparador y una acción)
- Coste de un disparador de Brex0 tareas
Cada acción que sale bien cuenta una tarea; la que falla no se cobra. El plan gratuito da 100 tareas al mes, pero solo Zaps de dos pasos: un disparador y una acción. La cadena de incorporación de arriba, o cualquier Zap con un filtro o una búsqueda como Find User by Email, es de varios pasos y exige plan de pago. La tabla de abajo solo afecta a disparadores por consulta: los tres de Brex son instantáneos y nunca esperan.
Conecta tu cuenta de Brex con Zapier
- 01
Abre tus conexiones
En Zapier, entra en la página Apps de tu cuenta y pulsa + Add connection. Una conexión es tu cuenta de Brex enlazada una sola vez y reutilizada por cada paso que la necesite.
- 02
Elige Brex
Escribe Brex en el buscador del cuadro de diálogo que se abre, selecciónala entre los resultados y pulsa Add connection. Se abre una pestaña nueva del lado de Brex.
- 03
Inicia sesión y da acceso
Entra en Brex desde esa pestaña y autoriza a Zapier. Necesitas una cuenta de Brex y permisos sobre las tarjetas, usuarios o cuentas que no gestionas tú pero que el Zap va a tocar.
Tu primer Zap con Brex, paso a paso
ObjetivoCada compra con tarjeta pendiente en Brex queda anotada en una hoja y la responsable del área recibe un aviso.
- 01
Configura el disparador
Crea un Zap, elige Brex y Pending Card Transactions. Pruébalo: Zapier trae los tres elementos más recientes de la cuenta, así que mapeas sobre una compra real.
- 02
Anota la compra
Añade tu hoja de cálculo y su acción para añadir una fila. Lleva a cada columna los datos de la compra que trae el disparador, para tener un registro sin copiar nada a mano.
- 03
Avisa al equipo
Añade el chat y su acción para publicar un mensaje. Con esta segunda acción el Zap pasa a ser de varios pasos y de pago, y cada compra gasta dos tareas si ambas salen bien.
- 04
Prueba cada paso
Ejecuta cada paso una vez y lee lo que devuelve antes de seguir. Comprueba que la fila y el mensaje muestran la compra correcta y no un campo vacío.
- 05
Publica
Cuando cada paso haya devuelto lo esperado, pulsa Publish. A partir de ahí, cada compra pendiente pone el Zap en marcha al momento, en cualquier plan.
Disparadores de Brex
3 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en Brex, y 3 son instantáneos: la app avisa a Zapier al momento, sea cual sea tu plan.
Pending Card Transactions
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a card has pending transactions”
Cada compra con tarjeta que aparece como pendiente en Brex arranca el Zap. Es el disparador que pone el gasto delante del equipo mientras ocurre, listo para un control, un aviso o un registro.
Transfer Failed
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a transfer has failed”
Cuando una transferencia no sale, Brex lo comunica y este Zap se pone en marcha. Es el disparador que evita que un pago fallido pase desapercibido hasta que el proveedor pregunta por su dinero.
Transfer Processed
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when an incoming or outgoing transfer has been processed”
Salta cuando una transferencia se ha procesado, tanto entrante como saliente. Es la fuente natural para un registro de pagos o para avisar a un proveedor de que su dinero ya va de camino.
Acciones de Brex en Zapier
Brex te da 15 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Creates a Budget - “Brex Empower” Customers Only
AcciónEn Zapier“Creates a new Budget”
Crea un presupuesto con su nombre, tipo de periodo, importe límite (un decimal como 317.50), tipo de límite, tipo de gasto y visibilidad del límite, todos obligatorios.
Create Card
AcciónEn Zapier“Creates a card”
Emite una tarjeta para un usuario que ya existe. User y Card Type son obligatorios.
Create User
AcciónEn Zapier“Creates a User”
Da de alta a una persona en tu cuenta de Brex con nombre, apellido y correo, los tres obligatorios.
Create Vendor
AcciónEn Zapier“Creates a Vendor”
Registra un proveedor nuevo en Brex a partir de su Company Name, el único campo obligatorio. El resto puede llegar después con Update Vendor by Name.
Create Department
AcciónEn Zapier“Creates a Department”
Crea un departamento en Brex a partir de un Department Name. Sirve para que la estructura de Brex siga el organigrama que mantienes en otro sitio.
Disable User
AcciónEn Zapier“Disables a User.”
Desactiva un usuario de Brex, elegido en el campo obligatorio User. Es lo más parecido a borrar que ofrece esta app.
Email Card Details
AcciónEn Zapier“Lets you send an email with a secure link to get card details (card number, exp, cvc).”
Envía un correo con un enlace seguro donde el destinatario ve el número, la caducidad y el código de la tarjeta. Pide el Card ID, el Recipient Email y un Sender Name, que aparece en el asunto.
Set User Limit
AcciónEn Zapier“Sets the limit for user”
Cambia cuánto puede gastar un usuario cada mes. User y Monthly Limit (in USD) son obligatorios.
List Cash Accounts
AcciónEn Zapier“Lists all the existing cash accounts with their status”
Devuelve todas las cuentas de tesorería con su estado. La lista alimenta después los pasos siguientes del Zap, para un informe o una comprobación.
List Expenses
AcciónEn Zapier“Lists all card expenses with merchant details”
Trae los gastos con tarjeta junto con los datos del comercio, para que un paso posterior los ordene, los sume o los archive.
Create Location
AcciónEn Zapier“Creates a Location”
Registra una sede en Brex con un Location Name, obligatorio. Es el equivalente de la acción de departamento para oficinas y delegaciones.
Create Transfer
AcciónEn Zapier“Creates a new transfer”
Inicia una transferencia nueva. Payment Instrument, Account, Amount, Internal Description y External Memo son todos obligatorios.
Update a Budget - “Brex Empower” Customers Only
AcciónEn Zapier“Make changes to an existing Budget”
Cambia un presupuesto existente, localizado por su Budget ID, obligatorio.
Update User
AcciónEn Zapier“Updates a User”
Modifica un usuario de Brex existente, para que un cambio hecho en tu fuente de referencia llegue también a Brex.
Update Vendor by Name
AcciónEn Zapier“Updates a Vendor matching provided name”
Modifica el proveedor cuyo nombre coincide con el Vendor Name, obligatorio. Útil cuando lo único que compartes con otro sistema es el nombre del proveedor.
Pasos de búsqueda de Brex
10 pasos de búsqueda buscan un dato que ya existe en Brex, para que un paso posterior lo use.
Las búsquedas están al final de la lista de acciones del editor, bajo Action event y el título SEARCH. Algunos campos de acción ofrecen además + Add search step, que mete una búsqueda justo antes y conecta el resultado solo. Tres ajustes deciden qué pasa cuando una búsqueda no sale como esperabas.
Get Card Number
BúsquedaEn Zapier“Retrieves card number, CVV, and expiration date of a card by ID.”
Obtiene el número completo, el código de seguridad y la fecha de caducidad de una tarjeta a partir de su ID.
Get Card Transactions
BúsquedaEn Zapier“List Brex Card transactions”
Recupera las transacciones de las tarjetas de Brex para que un paso posterior las use.
Get Cash Transactions
BúsquedaEn Zapier“List Brex Cash transactions”
Lista los movimientos de una cuenta de Brex Cash, elegida en el campo obligatorio Account, para que los pasos siguientes los ordenen o los guarden.
Find Department by Name
BúsquedaFind or createEn Zapier“Finds a Department by Name”
Busca un departamento con el Department Name to Search By, obligatorio. En el editor, Search or Create Department es esta misma búsqueda con la casilla de creación marcada: crea el departamento si no existe.
Find User by Email
BúsquedaEn Zapier“Finds a User by Email”
Relaciona un usuario de Brex con una dirección de correo, el único campo obligatorio. Casi todas las herramientas identifican a las personas por su correo: es el puente habitual.
Get a Budget - “Brex Empower” Customers Only
BúsquedaEn Zapier“Searches for a Budget”
Encuentra un presupuesto existente para que su ID y sus datos alimenten el paso siguiente.
Find a Card by ID
BúsquedaEn Zapier“Finds a Card based on its ID.”
Localiza una tarjeta por su ID y pasa sus datos al paso que viene después en el Zap.
Find a User
BúsquedaEn Zapier“Finds a User by ID.”
Devuelve un usuario de Brex a partir de su ID en lugar de su correo.
Find Location by Name
BúsquedaFind or createEn Zapier“Finds a Location by Name”
Busca una sede por el Location Name to Search By, obligatorio. Su gemela en el editor, Search or Create Location, es la misma búsqueda que crea la sede si nada coincide.
Find Vendor by Name
BúsquedaEn Zapier“Finds a vendor based on name.”
Encuentra un proveedor por su nombre. Además del nombre, el paso pide un Payment Type, que es obligatorio.
Los tres ajustes que expone toda búsqueda
- Successful if no search results are found?Por defecto, una búsqueda que no encuentra nada detiene el Zap y se salta los pasos que dependían de ella. Si lo activas, el Zap sigue con las manos vacías.
- Create X if it doesn't exist yet?Esta casilla convierte la búsqueda en «buscar o crear». En Brex solo la ofrecen Find Department by Name y Find Location by Name.
- If multiple search results are found?Tres salidas cuando coinciden varios elementos: quedarse con el primero (por defecto), parar el Zap o pasarlos todos a la vez.
Cuando un Zap de Brex falla
Zapier no asocia ningún artículo de ayuda a Brex, así que estos fallos son los que comparten todos los Zaps, leídos desde cómo esta app mueve dinero y accesos.
En una app financiera, los fallos caros rara vez hacen ruido. Un Zap que entra en bucle, o que se queda a medias sin que nadie lo note, hace más daño que un mensaje de error. Si uno ya se está portando mal, la página de Depuración Zapier recoge los arreglos más habituales.
Nada de antes de activarlo
Un Zap solo reacciona a lo que pasa después de encenderlo. Las transferencias y transacciones que ya estaban en Brex nunca entran, y migrar ese histórico es otro trabajo.El Zap que se alimenta solo
Un Zap sobre Transfer Failed que reintenta con Create Transfer puede fallar, dispararse otra vez y volver a reintentar. Cada vuelta gasta tareas, y aquí puede mover dinero.Un lote masivo frenado
Cuando un disparador devuelve de golpe un lote enorme, tras una importación o una migración, la protección contra avalanchas de Zapier puede retenerlo.Una búsqueda que vuelve vacía
Con su ajuste por defecto, Find User by Email para el Zap si ningún usuario coincide: el cambio de límite o la desactivación siguiente se salta y no se ejecuta.
¿Necesitas ayuda para automatizar Brex con Zapier?
Una persona lee cada mensaje.
