Integración Brex MakeAutomatiza Brex con Make.
¿Y si los presupuestos y los gastos de Brex llegaran solos a tus demás herramientas? La integración Brex Make trae 5 módulos: 2 acciones y 3 búsquedas. Esta guía es para responsables de finanzas y operaciones, y te lleva de la conexión a un primer escenario activo.
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¿Qué resuelve la integración Brex Make en finanzas?
La integración Brex Make une tu cuenta de Brex con Make, la herramienta donde armas un escenario (una automatización hecha de pasos encadenados) sin programar. Cada paso es un módulo. Con Brex tienes uno que crea presupuestos y tres que leen presupuestos, gastos y transacciones de tarjeta liquidadas.
Presupuestos revisados antes de actuar. List Budgets lee los presupuestos de la cuenta, así el escenario comprueba qué existe antes de crear algo o de avisar al equipo.
Un presupuesto por cada proyecto aprobado. Cuando un proyecto recibe el visto bueno en tu herramienta de solicitudes, Create a Budget abre el presupuesto en Brex. Nadie tiene que copiarlo desde un correo.
El gasto donde lo mira tu gerencia. List Transactions devuelve las transacciones de tarjeta liquidadas y List Expenses los gastos. Cada elemento es un bundle, la unidad que pasa de un módulo al siguiente, y puede acabar en una hoja de cálculo o en un informe.
Ojo: Brex no tiene disparador en Make, así que el escenario arranca con una programación de Make o con el evento de otra app. Para lo que no cubren los módulos, Make an API Call llama al resto de la API de Brex con la misma conexión. Muchas apps tienen también un nodo en n8n; la comparativa n8n vs Make te ayuda a elegir y el Curso de Make explica el editor desde cero.
¿Cómo se conecta Brex con Make?
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Crea una clave API en Brex
En el panel de Brex entra en Settings > Developer y pulsa Create Token. Ponle nombre al token, marca los permisos (scopes) que necesitas, confirma con Allow Access y copia la clave que aparece.
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Añade un módulo de Brex en Make
Coloca cualquier módulo de Brex en tu escenario y pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de Brex enlazada con Make una sola vez y reutilizada por todos sus módulos. El campo Connection name es opcional.
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Pega la clave y guarda
Pega en el campo de credenciales la clave copiada de Brex, o sigue las indicaciones que muestra Make, y guarda. A partir de ahí el módulo ya puede leer tu cuenta y mostrarte lo que encuentra.
Tu primer escenario: un presupuesto en Brex por cada solicitud aprobada
ObjetivoCuando se aprueba una solicitud de gasto en otra app, Make crea el presupuesto correspondiente en Brex.
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Crea el escenario
En la página Scenarios crea un escenario nuevo y pulsa el + para añadir el primer módulo: la app donde se aprueban las solicitudes, como un formulario o una tabla.
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Añade Create a Budget
Pulsa el + a la derecha de ese primer módulo, busca Brex y elige Create a Budget. Si Brex aún no está enlazado, pulsa Create a connection.
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Mapea los datos de la solicitud
Completa los campos del presupuesto con los datos que llegan del primer módulo. Make te enseña los valores recibidos y solo tienes que arrastrarlos a su sitio.
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Prueba con Run once
Pulsa Run once para ejecutar el escenario una vez. Revisa los bundles que recibió cada módulo y comprueba en Brex que el presupuesto quedó como esperabas.
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Programa y activa
Define la programación en el primer módulo (cada 15 minutos por defecto) y activa el escenario. Cada ejecución de un módulo cuenta como una operación, la unidad que Make descuenta de tu plan.
Qué hace cada módulo de Brex en Make
Brex te da 5 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Create a Budget
AcciónEn Make“Creates a budget.”
Con esta acción consigues un presupuesto nuevo en Brex a partir de los datos que ya tiene el escenario, sin entrar en Brex cada vez que arranca un proyecto.
Make an API Call
AcciónEn Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Te abre cualquier punto de la API de Brex desde el escenario, con la conexión que ya configuraste, de modo que los módulos de la lista no son un techo.
List Budgets
BúsquedaEn Make“Lists Budgets belonging to this account.”
Obtienes los presupuestos de tu cuenta de Brex, un bundle por presupuesto, para saber qué hay antes de que el escenario haga nada.
List Expenses
BúsquedaEn Make“List expenses”
Saca los gastos de Brex uno a uno, listos para ir a contabilidad, a una hoja de cálculo o a un mensaje del equipo sin exportar nada a mano.
List Transactions
BúsquedaEn Make“Lists all settled transactions for card accounts.”
Recibes las transacciones liquidadas de tus cuentas de tarjeta, un registro fiable de los pagos ya cerrados que puedes mandar a donde concilias.
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