Integración Capsule CRM ZapierAutomatiza Capsule CRM con Zapier.
La integración Capsule CRM Zapier trae 4 disparadores, 9 acciones y 5 búsquedas. Contactos, oportunidades, proyectos y tareas pasan entre Capsule y tus otras herramientas sin teclear nada, y cada disparador reacciona al momento, también en el plan gratuito.
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Qué resuelve la integración Capsule CRM Zapier
Conecta tu cuenta de Capsule CRM con Zapier. Un cambio en Capsule pone en marcha una automatización, o bien otra herramienta escribe en Capsule por ti. Las 18 operaciones giran en torno a los cuatro objetos de un equipo comercial: contactos, oportunidades, proyectos y tareas.
Primero, lo que no hace. Ninguna operación visible borra nada, y solo contactos y oportunidades tienen acción de actualización: proyectos y tareas se crean, pero no tienen una acción propia para editarlos. Tampoco hay ninguna búsqueda que localice tareas. Para lo que queda fuera de la lista está API Request (Beta), una acción avanzada.
Después, la ventaja. Los cuatro disparadores son instantáneos: Capsule avisa a Zapier por su cuenta, el intervalo de consulta del plan no aplica y el plan gratuito responde igual de rápido que Enterprise.
Con eso se montan tres resultados. Un embudo que se llena solo: Create Opportunity abre la oportunidad en el pipeline que elijas, y Find Milestone le pasa luego el hito correcto a Update Opportunity. Fichas ordenadas: Add Tag to Entity etiqueta lo que cambia para filtrarlo luego. Seguimientos con fecha: Create Task asigna una llamada con su Due Date. Si aún eliges plataforma, mira Make vs Zapier y n8n vs Zapier.
El vocabulario de Zapier en un minuto
Ocho términos, una línea cada uno. Más abajo se usan sin volver a explicarlos.
- Zap
- La automatización que montas en Zapier: un disparador y luego una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre.
- Disparador
- El evento de una app que arranca el Zap. Con el Zap encendido, Zapier se queda esperando a que suceda.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado: el paso que crea, escribe o envía algo en una app en tu lugar.
- Tarea
- La unidad que factura Zapier. Una tarea es una acción que tu Zap completa con éxito; tu plan cuenta esas.
- Instantáneo o por consulta
- Un disparador instantáneo lo avisa la app en el momento. Uno por consulta lo revisa Zapier cada cierto tiempo.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si lo que llega cumple tu condición, y lo detiene si no la cumple.
- Paso de búsqueda
- Un paso que localiza una ficha que ya existe en una app, para que los pasos siguientes reutilicen lo encontrado.
- Conexión
- Tu cuenta de Capsule CRM vinculada a Zapier una sola vez y reutilizada por cada paso de Capsule en todos tus Zaps.
Cuánto cuesta de verdad un Zap de Capsule CRM
Capsule CRM no es una app premium: funciona desde el plan gratuito. Pagas en tareas, y el disparador nunca cuenta como una.
- App premiumNo, sirve el plan gratuito
- DisparadorInstantáneo, nunca se factura
- Plan gratuito100 tareas al mes
- Pasos en gratuitoDos: un disparador y una acción
Que Capsule avise a Zapier no cuesta nada. Cada acción que sale bien cuenta como una tarea, y la que falla no se descuenta. Un Zap que pone una etiqueta y luego una nota gasta dos tareas por ejecución. El plan gratuito da 100 tareas al mes y Zaps ilimitados, pero de dos pasos: un disparador y una acción. Una búsqueda, un filtro o una segunda acción lo convierten en un Zap de varios pasos, que pide plan de pago. La tabla de abajo solo vale para disparadores por consulta, y Capsule no tiene ninguno.
Conecta tu cuenta de Capsule CRM en tres pasos
- 01
Entra en Apps
En tu cuenta de Zapier abre Apps y pulsa + Add connection. Necesitas una cuenta de Capsule CRM y permisos de lectura o escritura sobre las fichas que no son tuyas y que el Zap vaya a cambiar.
- 02
Elige Capsule CRM
Escribe Capsule CRM en el buscador del cuadro de diálogo, selecciónala y pulsa Add connection. Se abre una pestaña nueva para iniciar sesión en Capsule.
- 03
Inicia sesión y autoriza
Entra con la cuenta de Capsule en cuyo nombre actuarán los Zaps y concede el acceso a Zapier. Cada paso de Capsule en tus Zaps reutilizará esta única conexión.
Tu primer Zap: el contacto de cada oportunidad, etiquetado
ObjetivoCuando se crea o cambia una oportunidad en Capsule CRM, localizar su contacto y ponerle la etiqueta de tu embudo.
- 01
Build: elige el disparador
Crea un Zap, elige Capsule CRM y el evento New or Updated Opportunity, y selecciona tu conexión. El editor muestra un rayo: este disparador es instantáneo.
- 02
Prueba el disparador
Lanza la prueba. Zapier trae las tres oportunidades más recientes de tu cuenta; elige uno real para mapear los pasos siguientes sobre datos de verdad.
- 03
Añade la búsqueda
Añade Find Contact y elige en Search using el campo con el que harás la coincidencia. Este paso de búsqueda hace el Zap de varios pasos: necesita un plan de pago.
- 04
Añade la acción
Añade Add Tag to Entity, elige el Entity Type del contacto y apunta al contacto encontrado. Cada edición de la oportunidad vuelve a lanzar el paso y gasta una tarea.
- 05
Test y Publish
Prueba cada paso una vez y revisa el contacto en Capsule. Si está bien, pulsa Publish para encender el Zap. Desde ahí, cada oportunidad nueva o cambiada lo lanza.
Disparadores de Capsule CRM
4 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en Capsule CRM, y 4 son instantáneos: la app avisa a Zapier al momento, sea cual sea tu plan.
New or Updated Project
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a given action is performed on a Project.”
Arranca tu Zap cuando se abre un proyecto en Capsule o alguien lo modifica. El proyecto llega al Zap con sus datos, listo para el paso siguiente.
New or Updated Opportunity
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a given action is performed on an Opportunity.”
Sigue el embudo de ventas. Una oportunidad añadida en Capsule, o editada más tarde, lanza el Zap en el acto con la ficha de la oportunidad.
New or Updated Contact
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a given action is performed on a Person or Organisation.”
Cubre tanto personas como organizaciones. Un contacto nuevo en tu agenda de Capsule, o uno cuyos datos cambian, arranca el Zap con su ficha.
New or Updated Task
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a given action is performed on a Task.”
Vigila los pendientes de Capsule. Una tarea creada, o retocada después, manda el Zap sin esperar, con el detalle de la tarea.
Acciones de Capsule CRM
Capsule CRM te da 9 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Create Project
AcciónEn Zapier“Creates a new Project.”
Crea un proyecto en Capsule, ligado a un Contact y con un Name, ambos obligatorios. Es donde se sigue la ejecución una vez cerrada la venta.
Add Note to Entity
AcciónEn Zapier“Adds a Note to an Entity.”
Escribe una nota en una ficha de Capsule. Eliges el Entity Type y luego escribes o mapeas el texto de la Note; los dos campos son obligatorios.
Add Tag to Entity
AcciónEn Zapier“Adds a Tag to an Entity.”
Pone una etiqueta en una ficha de Capsule. Entity Type es el único campo obligatorio, y la etiqueta te sirve luego para ordenar y segmentar.
Create Opportunity
AcciónEn Zapier“Creates a new Opportunity.”
Abre una oportunidad en un pipeline. Tres campos son obligatorios: el Contact al que pertenece, el Pipeline y un Name.
Create Contact
AcciónEn Zapier“Creates a new Person or Organisation.”
Añade una persona o una organización a tu agenda de Capsule, para que un interesado captado fuera se convierta en una ficha que el equipo pueda trabajar.
Create Task
AcciónEn Zapier“Creates a new Task.”
Pone una tarea con fecha en Capsule. Description y Due Date son obligatorios, así que mapea una fecha real de un paso anterior en vez de escribirla.
API Request (Beta)
AcciónEn Zapier“This is an advanced action which makes a raw HTTP request that includes this integration's authentication.”
Acción avanzada para lo que las otras ocho no cubren: envía una petición a Capsule con tu conexión existente. HTTP Method, URL y Stop on error son obligatorios.
Update Contact
AcciónEn Zapier“Update an existing Contact”
Edita un contacto que ya existe en Capsule en lugar de crear otro, para que lo que cambia fuera llegue a la ficha del CRM.
Update Opportunity
AcciónEn Zapier“This action updates an existing Opportunity in Capsule CRM. You can choose which fields to update from the editor. The Opportunity ID is selected from a dropdown list populated by the listOpportunities endpoint. The milestoneName field is a string input f”
Cambia una oportunidad existente. La eliges en una lista desplegable y decides en el editor qué campos actualizar, el nombre del hito incluido.
Búsquedas de Capsule CRM
5 pasos de búsqueda buscan un dato que ya existe en Capsule CRM, para que un paso posterior lo use.
Las búsquedas están al final de la lista de eventos de acción, bajo el título SEARCH. Cada una localiza una ficha existente y se la pasa a los pasos siguientes; un Zap que lleva una es de varios pasos. Tres de ellas aparecen también como find or create, que es la misma búsqueda con una casilla marcada. Tres ajustes deciden qué pasa cuando el resultado no es una única coincidencia.
Find Project
BúsquedaFind or createEn Zapier“Finds a Project.”
Localiza un proyecto en Capsule. El campo obligatorio Search using fija qué campo del proyecto se usa para la coincidencia.
Find Milestone
BúsquedaEn Zapier“Finds a Milestone.”
Devuelve un hito, es decir, la etapa del pipeline en la que está una oportunidad. Le das el Pipeline y el Name del hito, ambos obligatorios.
Find Opportunity
BúsquedaFind or createEn Zapier“Finds a Opportunity.”
Recupera una oportunidad existente, haciendo la coincidencia sobre el campo que elijas en Search using.
Find Contact
BúsquedaFind or createEn Zapier“Finds a Person or Organisation.”
Encuentra una persona o una organización en Capsule según el campo que elijas en Search using.
Find Stage
BúsquedaEn Zapier“Finds a Stage.”
Devuelve una etapa de uno de tus tableros de Capsule. El Board y el Name de la etapa son obligatorios.
Los tres ajustes que expone toda búsqueda
- Successful if no search results are found?Por defecto, una búsqueda sin resultado detiene el Zap y salta los pasos que dependían de ella. Si lo activas, el Zap sigue con las manos vacías.
- Create X if it doesn't exist yet?Marcada, la búsqueda se vuelve find or create: el ajuste anterior desaparece y pide los campos necesarios para crear la ficha que falta.
- If multiple search results are found?Tres salidas cuando coinciden varias fichas: quedarse con la primera, que es lo predeterminado, detener el Zap o pasarlas todas a la vez.
Cuando tu Zap de Capsule CRM falla
Zapier no asocia ningún artículo de ayuda a Capsule CRM: estos casos salen de los límites generales de Zapier, aplicados a cómo se comporta esta app.
Con disparadores instantáneos, un error se nota enseguida: un bucle empieza a gastar tareas al momento. Si una ejecución no cuadra, sigue por la página de Depuración Zapier.
El Zap se relanza sin parar
New or Updated Contact seguido de Update Contact sobre la misma persona vuelve a activar el disparador con cada actualización. El bucle se come tu cupo de tareas muy rápido.Lo que ya existía se ignora
Un Zap solo reacciona a lo que pasa después de publicarlo. Los contactos y oportunidades que ya estaban en Capsule se quedan así; moverlos es otro trabajo.Una importación masiva se retiene
Importar una lista grande en Capsule puede mandar a Zapier un lote enorme de golpe. Su protección contra avalanchas puede retenerlo en lugar de procesarlo.API Request (Beta) se rechaza
Esta acción solo llega a dominios asociados a Capsule. Una URL que apunta a otro sitio falla, y con Stop on error en Yes el paso se detiene.
¿Necesitas ayuda para automatizar Capsule CRM con Zapier?
Una persona lee cada mensaje.
