Integración CompanyHub ZapierAutomatiza CompanyHub con Zapier.
La integración CompanyHub Zapier trae 8 disparadores, 9 acciones y 1 búsqueda. Aquí tienes qué hace cada una, cuánto te cuesta según tu plan, cómo conectar la cuenta y qué trampas conviene conocer antes de automatizar tu CRM.
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Para qué sirve la integración CompanyHub Zapier
CompanyHub es un CRM que adaptas a tu forma de vender, con tablas propias y reglas a tu medida. Conectarlo con Zapier permite que otra herramienta reaccione cuando entra algo nuevo en él (un contacto, un pedido, una oportunidad) o que otra herramienta escriba dentro sin que nadie copie datos a mano.
Piensa en tres resultados concretos. Contactos que no se enfrían: New Contact arranca el Zap, Create Deal abre la oportunidad y Create Task asigna la primera llamada. Pedidos que llegan solos a operaciones: New Sales Order avisa a logística o a facturación en cuanto se registra la venta. Fichas al día: Find Record localiza el registro y Update Record lo corrige con lo que trae otra herramienta.
Lo que no hace, dicho claro. Ningún disparador es instantáneo: todos funcionan por consulta, y en el plan gratuito un pedido puede tardar hasta 15 minutos en llegar al Zap. No hay acción para borrar registros. La única búsqueda mira dentro de una tabla que eliges tú, no en todo el CRM. Y lo que ya existía antes de activar el Zap no se recupera.
¿Comparando opciones? La integración CompanyHub Make cubre el mismo CRM desde Make, y la reseña de Zapier te ayuda a decidir si la plataforma encaja contigo.
El vocabulario de Zapier, en cristiano
Siete palabras que vas a leer en toda la página. Con una pasada basta.
- Zap
- La automatización que montas en Zapier: un disparador y después una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre ese evento.
- Disparador
- El evento de una app que pone en marcha el Zap. Con el Zap activado, Zapier se queda esperando a que suceda.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado: el paso que escribe, envía o mueve algo en una app por ti.
- Tarea
- La unidad que cobra Zapier: una acción que tu Zap completa con éxito. El cupo de tu plan cuenta eso y nada más.
- Por consulta o instantáneo
- Un disparador por consulta lo revisa Zapier cada cierto tiempo. Uno instantáneo lo avisa la propia app en el momento en que pasa.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si lo que llega cumple la condición que pusiste, y lo detiene en caso contrario.
- Paso de búsqueda
- Un paso que localiza algo que ya existe en una app, para que los pasos siguientes puedan usar lo que encontró.
Cuánto cuesta un Zap con CompanyHub
CompanyHub no es una app premium en Zapier, así que funciona desde el plan gratuito. Lo que pagas son tareas.
- App premiumNo, disponible en el plan gratuito
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps de dos pasos
- Consultas del disparadorGratis, sea cual sea el intervalo
- Acción fallidaNo se cuenta
El plan gratuito incluye 100 tareas al mes y Zaps ilimitados, pero cada Zap se queda en dos pasos: un disparador y una acción. Si añades una segunda acción, un filtro o una búsqueda, pasa a ser un Zap de varios pasos y necesitas un plan de pago. En cuanto al consumo, el disparador nunca gasta tareas, y las consultas de Zapier para buscar novedades tampoco, por muchas que haga. Cada acción que sale bien cuenta una tarea; la que falla no cuenta. Un Zap de tres acciones gasta el triple que uno de una.
Conecta CompanyHub con Zapier en tres pasos
- 01
Ve a tus conexiones
En tu cuenta de Zapier, abre la página Apps y pulsa + Add connection. Una conexión es tu cuenta de CompanyHub enlazada una sola vez y reutilizada por todos los Zaps que la usen.
- 02
Elige CompanyHub
Escribe CompanyHub en el buscador del cuadro, selecciónala y pulsa Add connection. Necesitas una cuenta de CompanyHub ya creada para continuar: Zapier solo la enlaza.
- 03
Inicia sesión y da permiso
Entra en CompanyHub en la pestaña que se abre y concede acceso a Zapier. Si el Zap va a tocar tablas o registros que no son tuyos, confirma antes que tu usuario tiene permisos de lectura o escritura sobre ellos.
Tu primer Zap: cada contacto nuevo con su oportunidad y su llamada
ObjetivoCuando entra un contacto en CompanyHub, abrir una oportunidad a su nombre y asignar una primera llamada al comercial.
- 01
Elige el disparador
Crea un Zap, escoge CompanyHub y el evento New Contact como punto de partida. Selecciona la conexión que añadiste antes.
- 02
Pruébalo con datos reales
Lanza la prueba: Zapier trae los tres contactos más recientes de tu cuenta, así haces el mapeo sobre uno real y no a ciegas.
- 03
Abre la oportunidad
Añade Create Deal y rellena la oportunidad con los datos del contacto que trae el paso anterior, para que el comercial la reconozca a simple vista.
- 04
Asigna la llamada
Añade Create Task. Indica título, categoría, responsable, fecha límite y estado: los cinco son obligatorios, así que no dejes ninguno vacío.
- 05
Prueba y publica
Prueba cada acción, revisa el resultado en CompanyHub y pulsa Publish. Con dos acciones es un Zap de varios pasos, así que necesita plan de pago.
Disparadores de CompanyHub en Zapier
8 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en CompanyHub. Zapier los busca al ritmo que permite tu plan.
New Company
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new company is created.”
Pone en marcha el Zap cada vez que se crea una empresa nueva en CompanyHub. La cuenta recién creada pasa al siguiente paso.
New Contact
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a contact is created.”
Se activa con cada persona que entra en CompanyHub. Es la puerta de entrada para todo lo que debe pasarle a un interlocutor nada más llegar a tu base.
New Deal
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new deal is created.”
Vigila el embudo de ventas y salta cuando se abre una oportunidad. Es la señal de que hay negocio en juego y alguien tiene que moverlo.
New Quote
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new quote is created.”
Arranca en cuanto alguien redacta un presupuesto en CompanyHub. Útil cuando enviar una cifra debe poner en marcha una revisión, un seguimiento o un aviso al responsable.
New Record (Custom Table)
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new record is created in a specified custom table.”
En CompanyHub puedes crear tus propias tablas: contratos, visitas, equipos. Este disparador escucha una de ellas y se activa con cada fila nueva.
New Sales Order
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new Sales Order is created.”
Salta al registrarse un pedido. Es el momento en que ventas pasa el testigo a administración, facturación o almacén.
New Task
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new task is created.”
Cualquier tarea creada en CompanyHub arranca el Zap. Sirve para llevar la lista de pendientes allí donde el equipo mira de verdad.
Record Updated
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when an existing record is updated.”
El único disparador que mira cambios y no altas. Eliges una tabla y el Zap salta cada vez que se edita un registro que ya existía.
Acciones de CompanyHub en Zapier
CompanyHub te da 9 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Create Company
AcciónEn Zapier“Creates a new company.”
Crea una empresa en CompanyHub desde el sitio donde aparece primero: un formulario, el programa de facturación, una hoja de cálculo.
Create Contact
AcciónEn Zapier“Creates a new contact.”
Da de alta a una persona en CompanyHub con los datos que trae el paso anterior, para que los leads dejen de vivir en la bandeja de entrada.
Create Deal
AcciónEn Zapier“Creates a new deal.”
Abre una oportunidad en tu embudo a partir de una señal externa, para que una petición caliente tenga seguimiento desde el primer minuto.
Create Note
AcciónEn Zapier“Creates a note for a record of specified table.”
Pega una nota escrita a cualquier registro de la tabla que elijas, y así el contexto queda junto a la oportunidad o al contacto.
Create Quote
AcciónEn Zapier“Creates a quote with line items.”
Monta un presupuesto con sus líneas en CompanyHub. Empresa, estado, nombre de facturación, producto y cantidad son obligatorios.
Create a Record (Custom Table)
AcciónEn Zapier“Creates a new record in custom table.”
Escribe una fila nueva en una de tus tablas de CompanyHub, las que diseñaste para tu negocio.
Create Sales Order
AcciónEn Zapier“Creates a new Sales Order with line Items.”
Convierte un pedido que llega de fuera en una orden con sus líneas: empresa, asunto, estado, nombre de facturación, producto y cantidad.
Create Task
AcciónEn Zapier“Creates a new task.”
Asigna un pendiente a alguien en CompanyHub. Título, categoría, responsable, fecha límite y estado son todos obligatorios.
Update Record
AcciónEn Zapier“Updates a record in specified table.”
Modifica un registro existente en la tabla que elijas, en lugar de añadir uno nuevo.
Localizar un registro de CompanyHub antes de escribir
1 paso de búsqueda busca un dato que ya existe en CompanyHub, para que un paso posterior lo use.
Un paso de búsqueda encuentra algo que ya existe para que las acciones siguientes lo usen. En el editor, las búsquedas están al final de la lista Action event, bajo SEARCH. Algunos campos ofrecen además + Add search step, que inserta la búsqueda justo antes y conecta el resultado por ti. Lo exacta que debe ser la coincidencia lo decide CompanyHub, no Zapier.
Find Record
BúsquedaFind or createEn Zapier“Finds an existing record in specified table that matches your search query.”
Busca dentro de una tabla de CompanyHub que indicas y devuelve el registro que coincide con tu valor. Tanto la tabla como el texto a buscar son obligatorios.
Los tres ajustes que expone toda búsqueda
- Successful if no search results are found?Con el valor por defecto, una búsqueda que no encuentra nada detiene el Zap ahí y se saltan los pasos que dependen de ella. Actívalo y el Zap sigue con las manos vacías.
- Create X if it doesn't exist yet?Si marcas la casilla, la búsqueda pasa a ser un buscar o crear: desaparece el ajuste anterior y Zapier pide los campos necesarios para crear lo que falta.
- If multiple search results are found?Tres salidas cuando hay varias coincidencias: quedarte con la primera, que es lo predeterminado, detener el Zap o pasarlas todas a la vez.
Cuando un Zap de CompanyHub falla
Zapier no asocia ningún artículo de ayuda ni ningún límite propio a CompanyHub. Lo que falla aquí es lo que falla en cualquier Zap conectado a un CRM.
Cuatro casos que conviene conocer antes de publicar. Si aun así algo se rompe, la página de Depuración Zapier es el mejor punto de partida.
Los registros antiguos no llegan
Un Zap solo reacciona a lo que pasa después de activarlo. Los contactos y pedidos que ya estaban en CompanyHub no se envían; migrar ese histórico es otro trabajo.El Zap se dispara a sí mismo
Record Updated con Update Record en la misma tabla, o New Contact con Create Contact: el Zap escribe donde mira su disparador y quema tareas en bucle.Una importación masiva se frena
Tras una migración o una carga grande, el disparador ve de golpe un lote enorme. La protección contra avalanchas de Zapier puede retenerlo en lugar de procesarlo todo.Duplicados que no lo son
Zapier recuerda lo que ya vio en un disparador por consulta, así que un registro nunca arranca dos veces el mismo Zap. El duplicado suele venir de dos Zaps o de un Create sin Find.
¿Necesitas ayuda para automatizar CompanyHub con Zapier?
Una persona lee cada mensaje.
