Intégration CompanyHub ZapierAutomatiser CompanyHub avec Zapier.
L'intégration CompanyHub Zapier, c'est 8 déclencheurs, 9 actions et 1 recherche. Ici : ce que fait chaque opération, ce qu'elle te coûte selon ton plan, comment brancher le compte et les pièges à connaître avant d'automatiser ton CRM.
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Ce que l'intégration CompanyHub Zapier change pour ton équipe
CompanyHub est un CRM qu'on façonne à son propre process commercial, avec des tables personnalisées et ses propres règles. Le relier à Zapier, c'est laisser un autre outil réagir dès qu'un devis, une société ou une commande y apparaît, ou laisser un autre outil y écrire, sans ressaisie.
Côté limites d'abord, parce que c'est ce qui décide si l'intégration te convient. Tous les déclencheurs fonctionnent par interrogation : sur le plan gratuit, un nouveau devis peut attendre jusqu'à 15 minutes avant que le Zap ne le voie. Aucune action ne supprime quoi que ce soit, le ménage reste manuel. La seule recherche fouille une table que tu désignes, pas tout le CRM. Et rien de ce qui existait avant l'activation du Zap n'est repris.
Dans ce cadre, trois usages reviennent. Des devis qui ne dorment plus : New Quote lance le Zap et Create Task pose une relance datée sur le bon commercial. Une saisie qui disparaît : une commande venue d'un autre outil devient un bon de commande avec Create Sales Order, produits et quantités compris. Des fiches à jour : Find Record retrouve la fiche, puis Update Record ou Create Note la complètent.
Tu compares les outils ? L'intégration CompanyHub Make couvre le même CRM côté Make, et le comparatif Make vs Zapier pose les deux plateformes face à face.
Le vocabulaire de Zapier, sans jargon
Sept mots reviennent partout dans cette page. Une lecture suffit.
- Zap
- L'automatisation que tu construis dans Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui tournent à chaque fois que l'événement se produit.
- Déclencheur
- L'événement, dans une app, qui fait démarrer le Zap. Une fois le Zap allumé, Zapier attend qu'il se produise.
- Action
- Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui écrit, envoie ou déplace quelque chose à ta place dans une app.
- Tâche
- L'unité que Zapier facture : une action menée à bien par ton Zap. Le quota de ton plan compte ça, et seulement ça.
- Interrogation ou instantané
- Un déclencheur par interrogation est vérifié à intervalle fixe par Zapier. Un déclencheur instantané est signalé par l'app elle-même, sur le moment.
- Filtre
- Une étape qui laisse le Zap continuer seulement si ce qui arrive remplit ta condition, et l'arrête sans bruit sinon.
- Étape de recherche
- Une étape qui va chercher un élément déjà présent dans une app, pour que les étapes suivantes puissent s'en servir.
Combien coûte un Zap CompanyHub
CompanyHub n'est pas une app réservée aux plans payants : elle tourne dès le plan gratuit. Ce que tu paies, ce sont des tâches.
- App réservée aux plans payantsNon, disponible dès le gratuit
- Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps à deux étapes
- Vérifications du déclencheurGratuites, quel que soit l'intervalle
- Action en échecNon décomptée
Chaque action réussie compte pour une tâche. Une action qui échoue ne coûte rien. Le déclencheur, lui, ne consomme jamais de tâche, et les passages de Zapier pour chercher du nouveau non plus, quelle que soit leur fréquence. Un Zap à trois actions consomme donc trois fois plus qu'un Zap à une action. Le plan gratuit donne 100 tâches par mois et des Zaps en nombre illimité, mais limités à deux étapes : un déclencheur, une action. Un filtre, une recherche ou une deuxième action en font un Zap multi-étapes, qui demande un plan payant.
Brancher CompanyHub sur Zapier en trois étapes
- 01
Ouvre la page des apps
Dans ton compte Zapier, va sur la page Apps et clique sur + Add connection. La connexion, c'est ton compte CompanyHub relié une fois à Zapier, puis réutilisé par chaque Zap qui s'en sert.
- 02
Choisis CompanyHub
Tape CompanyHub dans la boîte de recherche, sélectionne l'app, puis clique sur Add connection. Il te faut déjà un compte CompanyHub actif pour aller plus loin.
- 03
Connecte-toi et autorise
Identifie-toi sur CompanyHub dans l'onglet qui s'ouvre et donne l'accès à Zapier. Si le Zap doit toucher des tables ou des fiches qui ne t'appartiennent pas, vérifie d'abord tes droits de lecture ou d'écriture dessus.
Ton premier Zap : chaque devis part avec sa relance
ObjectifDès qu'un devis est créé, programmer une tâche de relance pour le commercial et laisser une note sur la fiche du devis.
- 01
Pose le déclencheur
Crée un Zap, choisis CompanyHub et l'événement New Quote comme point de départ, puis sélectionne la connexion ajoutée plus haut.
- 02
Teste sur un vrai devis
Lance le test : Zapier remonte les trois devis les plus récents de ton compte. Tu fais ton paramétrage sur un vrai devis, pas sur un exemple inventé.
- 03
Ajoute la relance
Ajoute Create Task. Donne un intitulé tiré du devis, choisis le responsable, une catégorie, une échéance et un statut : les cinq sont obligatoires.
- 04
Trace-la sur le devis
Ajoute Create Note, vise la table des devis et le devis de l'étape 1, puis écris une phrase qui indique la relance programmée.
- 05
Teste puis publie
Teste chaque action, vérifie le résultat dans CompanyHub, puis clique sur Publish. Avec deux actions, ce Zap est multi-étapes : il lui faut un plan payant.
Les déclencheurs CompanyHub dans Zapier
8 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans CompanyHub. Zapier va les chercher au rythme que ton plan autorise.
New Company
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new company is created.”
Lance ton Zap à chaque nouvelle société enregistrée dans CompanyHub. La fiche entreprise passe alors à l'étape suivante.
New Contact
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a contact is created.”
Réagit à chaque personne ajoutée dans CompanyHub. C'est le point d'entrée de tout ce qui doit arriver à un interlocuteur dès qu'il apparaît dans ton fichier.
New Deal
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new deal is created.”
Surveille ton pipeline et part dès qu'une affaire est ouverte. C'est le signal qu'une opportunité existe et que quelqu'un doit s'en saisir.
New Quote
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new quote is created.”
Se met en route quand un devis est rédigé dans CompanyHub. Pratique quand l'envoi d'un chiffrage doit enclencher une relance, une validation ou un suivi.
New Record (Custom Table)
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new record is created in a specified custom table.”
CompanyHub te laisse créer tes propres tables : contrats, interventions, matériel. Ce déclencheur en écoute une et part à chaque nouvelle ligne.
New Sales Order
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new Sales Order is created.”
Part dès qu'un bon de commande est enregistré. C'est le moment où le commerce passe la main à l'administration des ventes, à la facturation ou à la logistique.
New Task
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new task is created.”
Chaque tâche créée dans CompanyHub lance le Zap. De quoi recopier la liste de choses à faire là où l'équipe travaille vraiment.
Record Updated
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when an existing record is updated.”
Le seul déclencheur qui regarde les modifications plutôt que les créations. Tu choisis une table, et le Zap part dès qu'une fiche existante y est modifiée.
Les actions CompanyHub dans Zapier
CompanyHub te donne 9 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Create Company
ActionDans Zapier“Creates a new company.”
Crée une société dans CompanyHub à partir de l'endroit où elle apparaît en premier : formulaire, outil de facturation, tableur.
Create Contact
ActionDans Zapier“Creates a new contact.”
Ajoute un interlocuteur avec les informations que l'étape précédente transporte, pour que tes prospects ne restent plus dans une boîte mail.
Create Deal
ActionDans Zapier“Creates a new deal.”
Ouvre une affaire dans ton pipeline à partir d'un signal extérieur, pour qu'une demande chaude soit suivie dès la première minute.
Create Note
ActionDans Zapier“Creates a note for a record of specified table.”
Accroche une note écrite à n'importe quelle fiche d'une table choisie, pour garder le contexte à côté de l'affaire ou du contact concerné.
Create Quote
ActionDans Zapier“Creates a quote with line items.”
Monte un devis avec ses lignes dans CompanyHub. Société, statut, nom de facturation, produit et quantité sont exigés.
Create a Record (Custom Table)
ActionDans Zapier“Creates a new record in custom table.”
Écrit une nouvelle ligne dans une de tes tables CompanyHub, celles que tu as dessinées pour ton métier.
Create Sales Order
ActionDans Zapier“Creates a new Sales Order with line Items.”
Transforme une commande venue d'ailleurs en bon de commande avec ses lignes : société, objet, statut, nom de facturation, produit et quantité.
Create Task
ActionDans Zapier“Creates a new task.”
Pose une tâche sur le bureau de quelqu'un dans CompanyHub. Intitulé, catégorie, responsable, échéance et statut sont tous obligatoires.
Update Record
ActionDans Zapier“Updates a record in specified table.”
Modifie une fiche existante dans la table que tu choisis, au lieu d'en ajouter une nouvelle.
Retrouver une fiche CompanyHub avant d'écrire
1 étape de recherche va chercher une donnée qui existe déjà dans CompanyHub, pour qu'une étape suivante s'en serve.
Une étape de recherche retrouve un élément existant pour que les actions suivantes s'en servent. Dans l'éditeur, les recherches sont en bas de la liste Action event, sous SEARCH. Certains champs proposent aussi + Add search step, qui insère la recherche juste avant et branche le résultat tout seul. Le degré d'exactitude attendu dépend de CompanyHub, pas de Zapier.
Find Record
RechercheFind or createDans Zapier“Finds an existing record in specified table that matches your search query.”
Fouille une table CompanyHub que tu désignes et renvoie la fiche qui correspond à ta valeur. La table et la valeur cherchée sont toutes deux obligatoires.
Les trois réglages que toute recherche expose
- Successful if no search results are found?Par défaut, une recherche qui ne trouve rien arrête le Zap là, et les étapes qui en dépendent sont sautées. Active-le et le Zap continue, les mains vides.
- Create X if it doesn't exist yet?Coche la case et la recherche devient un « trouver ou créer » : le réglage précédent disparaît et Zapier demande les champs pour créer l'élément manquant.
- If multiple search results are found?Trois sorties quand plusieurs éléments correspondent : garder le premier, c'est le choix par défaut, arrêter le Zap, ou tous les transmettre d'un coup.
Quand un Zap CompanyHub casse
Zapier ne rattache aucun article d'aide ni aucune limite propre à CompanyHub. Les pannes ici sont celles de tout Zap branché sur un CRM.
Quatre cas à connaître avant de publier. Si un Zap plante malgré tout, la page Dépannage Zapier est le bon point de départ.
L'historique ne remonte pas
Un Zap ne réagit qu'à ce qui arrive après son activation. Les sociétés et affaires déjà présentes dans CompanyHub ne sont pas envoyées ; reprendre l'existant, c'est un autre chantier.Le Zap se relance tout seul
Record Updated avec Update Record sur la même table, ou New Contact avec Create Contact : le Zap écrit là où son déclencheur regarde et brûle tes tâches en boucle.Un gros import est retenu
Après une migration ou un import massif, le déclencheur voit arriver un énorme lot d'un coup. La protection anti-afflux de Zapier peut alors le mettre en attente.Des doublons qui n'en sont pas
Zapier garde en mémoire ce qu'il a déjà vu sur un déclencheur par interrogation : une fiche ne lance jamais deux fois le même Zap. Un doublon vient d'un second Zap ou d'un Create sans Find.
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