Integración DocuSeal ZapierAutomatiza DocuSeal con Zapier.
La integración DocuSeal Zapier ofrece 2 disparadores y 5 acciones. Los dos disparadores son instantáneos: un contrato firmado arranca tu Zap al momento, incluso en el plan gratuito. Las acciones envían solicitudes de firma (plantilla, PDF, DOCX o HTML) y editan firmantes.
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Para qué sirve la integración DocuSeal Zapier
La integración DocuSeal Zapier une tu herramienta de firma electrónica con el resto de tus aplicaciones, sin programar. DocuSeal avisa a Zapier en cuanto se firma un documento, y Zapier también puede crear y enviar solicitudes de firma cuando pasa algo en otra app, como una matrícula nueva.
Tres resultados que se montan a menudo. Un registro de contratos que se rellena solo: Submission Completed se dispara cuando firman todas las partes, y una inmobiliaria puede anotar cada contrato de alquiler en una hoja de cálculo. Matrículas firmadas sin papeleo: Create Signature Request envía la plantilla de inscripción de una academia en cuanto entra un alumno nuevo. Documentos con tus datos: Create Signature Request From HTML convierte un texto montado en otra app en algo que firmar.
Lo que Zapier no hace aquí: no hay paso de búsqueda, así que un Zap no puede localizar una solicitud o un firmante por su correo. Para editar un firmante necesitas su Signer ID, que tiene que venir de un paso anterior. Y ninguna acción borra ni archiva documentos.
La buena noticia está en los disparadores: son instantáneos, así que la espera de 15 minutos del plan gratuito no les afecta. Para otra perspectiva, mira la página Integración DocuSeal Make y la comparativa Make vs Zapier.
El vocabulario de Zapier, explicado una vez
Siete palabras, una línea por cada una; luego se usan sin repetir la explicación.
- Zap
- La automatización que montas en Zapier: un disparador y luego una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre.
- Disparador
- El evento que arranca el Zap, aquí un formulario o un documento firmado por todos. Con el Zap activo, Zapier lo espera.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado: el paso que crea, envía o modifica algo por ti, como una solicitud de firma.
- Tarea
- Lo que cobra Zapier: una acción completada con éxito. El cupo mensual de tu plan se cuenta en tareas.
- Disparador instantáneo
- La app avisa a Zapier en cuanto ocurre el evento. Los dos disparadores de DocuSeal funcionan así, con un rayo en el editor.
- Disparador por consulta
- Lo contrario: Zapier pregunta a la app cada cierto tiempo y se queda con lo nuevo. El ritmo depende de tu plan.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo cuando lo que llega cumple tu condición, y lo detiene si no.
Lo que cuesta de verdad un Zap con DocuSeal
Recibir una firma es gratis; cada acción que viene después es una tarea.
- Plan gratuito100 tareas al mes
- Zaps del plan gratuito2 pasos: 1 disparador, 1 acción
- App premiumNo
- Tipo de disparadorInstantáneo, los dos
Los disparadores de DocuSeal nunca gastan tareas. Cada acción que sale bien cuenta como una: enviar una solicitud de firma es una tarea, y un Zap con dos acciones gasta dos por ejecución. Una acción fallida no se cobra. El plan gratuito incluye 100 tareas al mes y solo Zaps de dos pasos. Un filtro o una segunda acción convierten el Zap en uno de varios pasos, que exige plan de pago. DocuSeal no es una app premium: funciona desde el plan gratuito.
Conectar DocuSeal con Zapier
- 01
Abre la página Apps
En Zapier, abre la página Apps de tu cuenta y pulsa + Add connection. Ahí se guardan todas las cuentas enlazadas con Zapier, así que la de DocuSeal que añadas servirá para todos tus Zaps.
- 02
Elige DocuSeal
En la ventana que aparece, busca DocuSeal por su nombre, selecciónala en los resultados y pulsa Add connection. Se abre una pestaña donde DocuSeal te pide iniciar sesión.
- 03
Entra y autoriza
Inicia sesión con la cuenta de DocuSeal que tiene tus plantillas y concede el acceso a Zapier. La conexión queda guardada y cualquier paso de DocuSeal podrá reutilizarla.
Tu primer Zap: matrícula firmada, normas del centro en camino
ObjetivoCuando todas las partes firman una matrícula que cumple tu condición, enviar al alumno las normas del centro desde una plantilla de DocuSeal.
- 01
Monta el disparador
Empieza un Zap nuevo, elige DocuSeal como app de arranque y Submission Completed como evento, y después la conexión que creaste.
- 02
Prueba el disparador
Lanza la prueba: Zapier trae los tres documentos completados más recientes. Quédate con una matrícula real para enlazar sus campos en los pasos siguientes.
- 03
Añade el filtro
Pulsa el icono más y elige Filter. Define campo, regla y valor para que el documento de normas, una vez firmado, no pase: si no, el Zap se alimenta a sí mismo. Ya es de varios pasos.
- 04
Envía las normas
Añade DocuSeal con Create Signature Request, elige el Template de las normas, marca Send Email, Send SMS o ambos y enlaza los datos del firmante. Prueba el paso.
- 05
Publica
Pulsa Publish. En cuanto llega la última firma, DocuSeal avisa a Zapier y las normas salen hacia el alumno sin que nadie las mande a mano.
Los dos disparadores de DocuSeal
2 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en DocuSeal, y 2 son instantáneos: la app avisa a Zapier al momento, sea cual sea tu plan.
Signing Form Completed
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a signing form is completed.”
Arranca el Zap en cuanto se completa un formulario de firma, sin esperar a que todas las partes firmen el conjunto. Esa espera es tarea del otro disparador.
Submission Completed
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a submission is completed by all parties. This means that all parties have signed the document.”
Espera a que firmen todas las partes y arranca el Zap una sola vez por documento. Es el que conviene cuando el siguiente paso solo debe ocurrir con el contrato completo.
Las cinco acciones de DocuSeal
DocuSeal te da 5 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Create Signature Request From DOCX
AcciónEn Zapier“Creates a signature request from a DOCX file with dynamic content variables.”
Monta la solicitud desde un archivo DOCX cuyas variables de contenido se rellenan con los datos del Zap, de modo que cada contrato lleva el nombre y el importe correctos.
Create Signature Request From HTML
AcciónEn Zapier“Creates a signature request from HTML content.”
Crea un documento para firmar a partir de contenido HTML, útil cuando el texto lo monta otra app o un formulario y no quieres preparar ningún archivo.
Create Signature Request From PDF
AcciónEn Zapier“Creates a signature request from a PDF document.”
Convierte un PDF que llegó en un paso anterior en una solicitud de firma. Flatten quita los campos de formulario del PDF y Merge Documents une varios archivos en uno.
Create Signature Request
AcciónEn Zapier“Creates a signature request.”
Envía una solicitud de firma a partir de una plantilla guardada en DocuSeal, por correo, por SMS o por ambos. Es la vía más sencilla para mandar siempre el mismo documento.
Update Signer
AcciónEn Zapier“Updates signer details, pre-fills or updates field values and re-sends emails.”
Cambia los datos de un firmante, rellena o corrige sus campos y puede reenviar el correo o el SMS. También puede exigir un código de un solo uso por teléfono o correo.
Cuando un Zap con DocuSeal falla
Zapier no vincula ningún artículo de ayuda a DocuSeal, así que estos son los fallos comunes a todos los Zaps, vistos desde los contratos.
Un Zap con DocuSeal que se tuerce casi siempre lo hace por uno de estos cuatro motivos, tres de ellos comunes a cualquier Zap.
Los contratos ya firmados no entran
El Zap solo reacciona a firmas que llegan después de publicarlo. Los documentos ya completados en DocuSeal no aparecen nunca; recuperarlos es otro trabajo.Una solicitud que se dispara a sí misma
Si un Zap que arranca con una firma crea otra solicitud que también se firma, cada firma vuelve a lanzar el Zap y el cupo de tareas se vacía rápido.Un envío masivo satura el disparador
Mandar un lote grande de contratos de golpe puede devolver una ola de firmas. La protección contra avalanchas de Zapier puede retener ese lote.Formulario completado no es contrato firmado
Signing Form Completed salta cuando se completa un formulario de firma, no cuando han terminado todas las partes. Si el paso siguiente debe esperar cada firma, usa Submission Completed.
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