Integración Docusign ZapierAutomatiza Docusign con Zapier.

Arranca tu Zap cuando alguien acepta uno de tus acuerdos clickwrap, la casilla de aceptar que se coloca delante de unas condiciones o una política. Recibes la aceptación como un registro nuevo que puedes guardar o reenviar.

La otra cara del anterior: un destinatario rechaza un acuerdo clickwrap y el Zap se pone en marcha. Ese rechazo suele importar más que una aceptación, porque alguien tiene que darle seguimiento.

Un disparador comodín: marcas los eventos de Docusign que te interesan y cualquiera de ellos lanza el mismo Zap. Te ahorra montar un Zap por evento cuando todos acaban en el mismo sitio.

Salta cuando todos los destinatarios han hecho su parte y el sobre queda cerrado. Es el evento que busca casi todo el mundo: el contrato está firmado y ahora hay que hacer algo con él.

Reacciona cuando se corrige un sobre que ya está en circulación. Las correcciones pasan desapercibidas con facilidad, y este disparador las saca a la luz.

Pilla un sobre recién nacido, antes de enviarlo a nadie. Útil cuando la propia creación es la señal, por ejemplo un borrador que prepara un compañero y que quieres revisar.

Se activa cuando un destinatario se niega a firmar y todo el sobre se para ahí. De todas las malas noticias que te puede dar Docusign, es la que suele pedir una respuesta humana rápida.

Avisa de que se ha borrado un sobre de la cuenta. Así guardas rastro de unas eliminaciones que, de otro modo, no dejarían huella en tus demás herramientas.

Indica que Docusign da un sobre por entregado. Entre el envío y la firma completa, es la etapa en la que el contrato espera al otro lado.

Detecta el sobre descartado. Pocos equipos lo vigilan, y sin embargo te dice que una venta o una solicitud se quedó por el camino.

Reacciona cuando un sobre se purga de Docusign. Es el último evento que tus otras herramientas recibirán sobre sus documentos.

Recoge cada reenvío de un sobre. Una racha de reenvíos sobre el mismo contrato es señal de que algo se ha atascado.

Arranca justo cuando un sobre sale hacia sus destinatarios. Marca el pistoletazo de salida de la firma, y casi todos los Zaps de seguimiento empiezan aquí.

Un remitente anula un sobre que ya había salido: nadie puede firmarlo y cualquier proceso que lo esperaba también debe pararse. Este disparador te lo cuenta.

Vigila Agreement Manager, el repositorio de acuerdos de Docusign IAM, y lanza el Zap cuando aparece un acuerdo nuevo. Tu biblioteca de contratos entra así en el resto de herramientas.

Detecta cambios en un acuerdo que ya está guardado en Agreement Manager. Si el anterior cubre las altas, este sigue la vida de cada contrato después.

El Zap se pone en marcha cuando un flujo creado en Workflow Builder, el diseñador de procesos de Docusign IAM, llega a su fin. La secuencia entera ha terminado y Zapier toma el relevo.

Tu red de seguridad en Workflow Builder: el Zap salta en cuanto un flujo se rompe. Sin él, una ejecución fallida puede pasar inadvertida hasta que un cliente pregunte por su contrato.

Informa de cada nueva ejecución de un flujo de Workflow Builder. Junto con los disparadores de fin y de fallo, te deja seguir cada ejecución de principio a fin.

Docusign ya ha decidido sobre la verificación de identidad de un firmante para una firma electrónica cualificada según eIDAS, el marco europeo, y se lo ha notificado: este disparador te lo pasa. Si falla, unos códigos explican el motivo.

Te avisa de que un firmante ha pasado la verificación de identidad para una firma cualificada, pero el resultado aún no ha llegado. El sobre espera, y con él todos los que firman después.

Un único disparador para varias etapas: enviado, firmado, completado, anulado o rechazado. Zapier guarda de forma temporal los documentos del sobre para que los pasos siguientes puedan usarlos.

Se da cuenta de cada carpeta que se añade a tu cuenta de Docusign. Muchos equipos ordenan sus sobres por cliente o por proyecto, así que una carpeta nueva suele anunciar trabajo.

Lanza el Zap al abrirse un espacio de trabajo, el lugar compartido donde conviven documentos, participantes y sobres de una misma operación. Es la manera IAM de llevar un expediente de principio a fin.

Sigue la lista de invitados de tus espacios de trabajo: cada persona añadida arranca el Zap. Útil cuando el acceso a una sala de datos debe quedar registrado o revisado.

Un destinatario acaba de suspender la comprobación de identidad puesta en un sobre. Si tenía varios intentos, los ha fallado todos.

Capta las respuestas automáticas que el buzón de un destinatario devuelve a una notificación de Docusign, típicamente un mensaje de fuera de la oficina. El sobre puede quedarse sin firmar varios días.

Salta cada vez que un destinatario firma o termina su parte, aunque otros sigan pendientes. En un contrato con varios firmantes, sigues el avance persona a persona.

Señala a la persona concreta que se negó a firmar. Donde el disparador del sobre te dice que la operación está bloqueada, este te dice quién la bloquea.

Aquí una regla de delegación manda el sobre a un firmante sustituto en lugar de a la persona prevista. El contrato se firmará, pero no quien esperabas.

Lo que lo activa es que el destinatario abra los documentos en el sitio de firma de Docusign. En la práctica, sabes que el contrato se ha mirado de verdad.

Atrapa al destinatario que abrió el sobre, eligió terminar más tarde y se fue. Es una duda leve, el momento justo para un empujón amable.

El destinatario pasa el sobre a otra persona. A diferencia de una delegación fijada de antemano, es una decisión que toma en el momento quien lo recibió.

Sigue un reenvío dirigido a un destinatario concreto en vez de al sobre entero. Ves quién necesita una y otra vez un segundo aviso.

Tu Zap corre cuando Docusign avisa a un destinatario de que le toca firmar. En un circuito secuencial, marca cada relevo de un firmante al siguiente.

Te trae al destinatario que acepta recibir notificaciones por SMS de un sobre. Ese consentimiento merece guardarse en un sitio donde se encuentre luego.

Lo contrario del opt-in: un destinatario ya no quiere notificaciones por SMS de un sobre. Lo importante es respetar esa decisión en todas partes.

Alguien añade una plantilla a la cuenta, la base reutilizable que hay detrás de casi todos tus sobres. Una plantilla nueva merece una revisión antes de que nadie envíe con ella.

Alguien ha borrado una plantilla. Cualquier Zap que envíe sobres a partir de ella empezará a fallar desde ese momento.

Responde a cada retoque de una plantilla. Una cláusula o un campo cambiado puede alterar en silencio todos los contratos que se envíen después.

Saca los documentos de un espacio de trabajo para que los elijas dentro del Zap. Funciona más como un selector de documentos que como una alerta.

Recupera los campos personalizados de texto y de lista de un sobre a partir de su identificador, como un número de contrato o una zona que añadiste al enviarlo.

Devuelve los documentos de un sobre con un enlace de descarga para cada archivo, lo que ahorra al disparador el trabajo pesado.

Reúne lo que los firmantes escribieron en los campos de los documentos, a partir del identificador del sobre.

Obtiene los detalles del sobre: asunto y mensaje del correo, marcas de tiempo y estado actual.

Saca la lista completa de destinatarios de un sobre: firmantes, pero también agentes, editores y personas en copia.

Encuentra los flujos de Workflow Builder que encajan con tus criterios.

Consulta Agreement Manager para sacar los acuerdos que cumplen tus criterios.

Lista las ejecuciones de un flujo concreto, para que un paso posterior actúe sobre la correcta y no sobre otra.

Lee un acuerdo concreto de Agreement Manager mediante su identificador, con todo su detalle.