Intégration Docusign ZapierAutomatiser Docusign avec Zapier.

Lance ton Zap quand quelqu'un accepte un de tes accords « clickwrap », la case à cocher qu'on place devant des conditions ou une politique. Tu récupères l'acceptation sous forme de fiche à archiver ou à transmettre.

Le pendant du précédent : un destinataire refuse un accord clickwrap et le Zap démarre. Ce refus compte souvent plus qu'une acceptation, car quelqu'un doit le suivre.

Un déclencheur fourre-tout : tu coches les événements Docusign qui t'intéressent, et n'importe lequel lance le même Zap. Ça évite de monter un Zap par événement quand ils mènent tous au même endroit.

Part une fois que tous les destinataires ont fait leur part et que l'enveloppe est close. C'est l'événement que veulent la plupart des équipes : le contrat est signé, il faut maintenant en faire quelque chose.

Réagit quand une enveloppe déjà partie en signature est corrigée. Les corrections passent facilement inaperçues, et ce déclencheur les rend visibles pour toute l'équipe.

Attrape une enveloppe à sa naissance, avant tout envoi. Pratique quand la création elle-même est le signal, par exemple un brouillon préparé par un collègue que tu veux relire.

Se déclenche quand un destinataire refuse de signer et que toute l'enveloppe s'arrête là. De toutes les mauvaises nouvelles que Docusign peut t'envoyer, c'est celle qui réclame une réponse humaine rapide.

Signale la suppression d'une enveloppe du compte. Tu gardes ainsi une trace des effacements, qui sinon ne laisseraient aucune marque dans tes autres outils.

Indique que Docusign considère une enveloppe comme remise. Entre l'envoi et la fin, c'est l'étape où le contrat attend de l'autre côté.

Repère l'enveloppe mise au rebut. Peu d'équipes le surveillent, pourtant il te dit qu'une affaire ou une demande a été abandonnée en route.

Une enveloppe est purgée de Docusign, et ce déclencheur te le signale. C'est le dernier événement que tes autres outils recevront sur ses documents.

Capte chaque renvoi d'une enveloppe. Une série de renvois sur le même contrat, c'est le signe que quelque chose bloque.

Démarre à l'instant où une enveloppe part vers ses destinataires. C'est le top départ de la signature, et la plupart des Zaps de suivi commencent ici.

Un expéditeur annule une enveloppe déjà partie : plus personne ne peut la signer, et tout process qui l'attendait doit s'arrêter aussi. Ce déclencheur te le dit.

Surveille Agreement Manager, la base d'accords de Docusign IAM, et lance le Zap quand un nouvel accord y apparaît. Ta bibliothèque de contrats rejoint ainsi tes autres outils.

Repère les modifications d'un accord déjà rangé dans Agreement Manager. Là où le précédent couvre les arrivées, celui-ci suit la vie de chaque contrat ensuite.

Le Zap démarre quand un workflow monté dans Workflow Builder, l'outil de conception de process de Docusign IAM, arrive au bout. Toute la séquence est finie, Zapier prend le relais.

Ton filet de sécurité sur Workflow Builder : le Zap part dès qu'un workflow tombe en panne. Sans lui, une exécution ratée peut dormir jusqu'à ce qu'un client demande où en est son contrat.

Signale chaque nouvelle exécution d'un workflow Workflow Builder. Avec les déclencheurs de fin et d'échec, tu suis chaque exécution du début à la fin.

Docusign a tranché sur la vérification d'identité d'un signataire pour une signature électronique qualifiée au sens d'eIDAS, le cadre européen, et l'a prévenu : ce déclencheur te le transmet. En cas d'échec, des codes expliquent pourquoi.

Te dit qu'un signataire a passé la vérification d'identité pour une signature qualifiée, mais que le verdict n'est pas encore tombé. L'enveloppe attend, et tous ceux qui signent après lui aussi.

Un seul déclencheur pour plusieurs étapes : envoyée, signée, terminée, annulée ou refusée. Zapier garde temporairement les documents de l'enveloppe pour que les étapes suivantes puissent s'en servir.

Remarque chaque dossier ajouté à ton compte Docusign. Beaucoup d'équipes rangent leurs enveloppes par client ou par projet, donc un nouveau dossier annonce souvent du travail.

Lance le Zap à l'ouverture d'un espace de travail, l'endroit partagé où vivent les documents, les participants et les enveloppes d'une même affaire. C'est la façon IAM de mener un dossier de bout en bout.

Suit la liste des invités de tes espaces de travail : chaque personne ajoutée lance le Zap. Utile quand l'accès à une salle de données doit être tracé ou vérifié.

Un destinataire vient d'échouer au contrôle d'authentification placé sur une enveloppe. S'il avait droit à plusieurs essais, il les a tous ratés.

Capte les réponses automatiques qu'une boîte mail renvoie à une notification Docusign, typiquement un message d'absence. L'enveloppe risque alors de rester en plan plusieurs jours.

Part chaque fois qu'un destinataire signe ou termine sa part, même si d'autres doivent encore passer. Sur un contrat à plusieurs signataires, tu suis l'avancée personne par personne.

Désigne la personne précise qui a refusé de signer. Là où le déclencheur d'enveloppe te dit que l'affaire est bloquée, celui-ci te dit qui la bloque.

Ici, une règle de délégation envoie l'enveloppe à un signataire remplaçant au lieu de la personne prévue. Le contrat sera signé, mais pas par celui que tu attendais.

L'ouverture des documents sur le site de signature Docusign, c'est ce qui le fait partir. En pratique, tu sais que le contrat a vraiment été regardé.

Attrape le destinataire qui a ouvert l'enveloppe, choisi de finir plus tard, puis est reparti. C'est une hésitation légère, le bon moment pour une relance douce.

Le destinataire passe l'enveloppe à quelqu'un d'autre. Contrairement à une délégation réglée d'avance, c'est un choix fait sur le moment par la personne à qui tu l'as envoyée.

Suit un renvoi adressé à un destinataire précis plutôt qu'à toute l'enveloppe. Tu vois qui a sans cesse besoin d'une deuxième relance.

Ton Zap tourne quand Docusign prévient un destinataire que c'est à lui de signer. Sur un circuit séquentiel, il marque chaque passage de relais d'un signataire au suivant.

Remonte le destinataire qui accepte de recevoir des notifications par SMS pour une enveloppe. Ce consentement mérite d'être rangé quelque part où on le retrouve.

L'inverse de l'opt-in : un destinataire ne veut plus de notifications par SMS pour une enveloppe. Tout l'enjeu est de respecter ce choix partout.

Quelqu'un ajoute un modèle au compte, la base réutilisable derrière la plupart de tes enveloppes. Un nouveau modèle mérite une relecture avant que quiconque envoie avec.

Te prévient qu'un modèle a été supprimé. Tout Zap qui envoie des enveloppes à partir de lui va échouer à partir de maintenant.

Réagit à chaque retouche d'un modèle. Une clause ou un champ modifié peut changer en silence tous les contrats envoyés ensuite.

Fait remonter les documents d'un espace de travail pour que tu les choisisses dans le Zap. Il fonctionne plus comme un sélecteur de documents que comme une alerte.

Récupère les champs personnalisés texte et liste d'une enveloppe à partir de son identifiant, comme un numéro de contrat ou une région ajoutés à l'envoi.

Renvoie les documents d'une enveloppe avec un lien de téléchargement pour chaque fichier, ce qui épargne le travail lourd au déclencheur.

Rassemble ce que les signataires ont saisi dans les champs des documents, à partir de l'identifiant de l'enveloppe.

Obtient le détail de l'enveloppe : objet et message de l'e-mail, horodatages et statut actuel.

Liste tous les destinataires d'une enveloppe : signataires, mais aussi agents, éditeurs et personnes en copie.

Trouve les workflows Workflow Builder qui correspondent à tes critères.

Interroge Agreement Manager pour sortir les accords qui collent à tes critères.

Liste les exécutions d'un workflow particulier, pour qu'une étape suivante agisse sur la bonne et pas sur une autre.

Lit un accord précis d'Agreement Manager grâce à son identifiant, avec tout son détail.