Recursos · Integración Zapier

Integración Invoicing.plus ZapierAutomatiza Invoicing.plus con Zapier.

Integración Invoicing.plus Zapier: 2 disparadores, 3 acciones y 1 búsqueda para enganchar este programa de facturación francés al resto de tus herramientas. Qué hace cada operación, cuántas tareas gasta y dónde se rompe antes de activarla.

Ver las 6 operaciones

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Resumen

Para qué sirve la integración Invoicing.plus Zapier

Une tu cuenta de Invoicing.plus con tus demás aplicaciones a través de Zapier, sin programar. Un Zap (la automatización que montas en Zapier) vigila las facturas validadas o los cobros nuevos y, a partir de ahí, crea clientes, crea facturas o descarga un PDF por ti. Son seis operaciones y esta página se ciñe a ellas.

Hay tres resultados que se repiten. Un archivo de PDF que se llena solo: New Invoice arranca el Zap, PDF Invoice trae el documento y una app de almacenamiento lo guarda en la carpeta que revisa tu gestoría. Un aviso de cobro: New Payment arranca el Zap y un mensaje o una fila en una hoja de cálculo avisa al equipo de que el cliente ha pagado. El traspaso de ventas a facturación: Find Customer comprueba el email, Create Customer da de alta a quien falte y Create Invoice emite la factura.

Lo que Zapier no hace aquí importa igual. Ninguno de los dos disparadores es instantáneo, así que nada llega a Zapier en el mismo segundo en que ocurre en Invoicing.plus. Ninguna acción modifica ni borra una factura, ninguna registra un cobro y ningún paso crea los artículos que pide Create Invoice. Si alguna de esas carencias te frena, nuestra reseña de Zapier y la comparativa Make vs Zapier explican en qué se diferencian las plataformas en cobertura y en forma de cobrar.

Vocabulario

El vocabulario de Zapier en un minuto

Ocho palabras que verás en el editor. En esta página, cada una se usa justo con el sentido que se da aquí.

Zap
La automatización que creas en Zapier: un disparador y luego una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre el evento.
Disparador
El evento que pone en marcha el Zap. Con esta app, es una factura recién validada o un cobro recién registrado en Invoicing.plus.
Acción
Lo que hace el Zap una vez en marcha: el paso que crea un cliente o una factura, o que descarga un PDF, sin que intervengas.
Tarea
La unidad que cobra Zapier. Cada acción que termina bien cuenta como una tarea, y tu plan se mide en tareas al mes.
Consulta o instantáneo
Por consulta, Zapier pregunta a la app cada cierto tiempo si hay novedades. Instantáneo, la app avisa a Zapier. Aquí ambos consultan.
Filtro
Un paso que solo deja seguir al Zap si lo que llega cumple la condición que pones, y lo detiene si no.
Paso de búsqueda
Un paso que localiza algo que ya existe en una app, como un cliente por su email, para que los pasos siguientes lo aprovechen.
Conexión
Tu cuenta de Invoicing.plus enlazada con Zapier una sola vez y reutilizada después por cada paso de cada Zap que la toque.
Coste

Lo que cuesta de verdad un Zap de Invoicing.plus

Invoicing.plus no es una app premium: funciona desde el plan gratuito de Zapier. El disparador nunca gasta una tarea, por muchas veces que Zapier vaya a mirar. Solo se cobra la acción que sale bien.

  • Consulta del disparador0 tareas
  • Cada acción que sale bien1 tarea
  • Plan gratuito100 tareas al mes, dos pasos por Zap
  • App premiumNo, funciona en el gratuito

El plan gratuito da 100 tareas al mes y Zaps ilimitados, pero solo de dos pasos: un disparador y una acción. Si añades un filtro, un paso Find Customer o una segunda acción, tienes un Zap de varios pasos, que exige un plan de pago. En la práctica, New Invoice con PDF Invoice cabe en el gratuito, pero guardar ese PDF en una carpeta ya no. Cada acción que sale bien cuenta por separado: con dos acciones, tu cupo se gasta el doble de rápido. Una acción que falla no se descuenta.

Conexión

Conecta Invoicing.plus con Zapier en tres pasos

  1. 01

    Abre la página de apps

    En tu cuenta de Zapier, entra en Apps y pulsa + Add connection. Antes necesitas una cuenta de Invoicing.plus, y permiso de lectura o escritura sobre lo que no sea tuyo y el Zap tenga que tocar.

  2. 02

    Elige Invoicing.plus

    Escribe Invoicing.plus en el buscador de la ventana, selecciónala y pulsa Add connection. Se abre una pestaña nueva en el lado de Invoicing.plus, donde se completa el resto.

  3. 03

    Inicia sesión y da acceso

    Entra en Invoicing.plus desde esa pestaña y autoriza a Zapier a acceder a la cuenta. La conexión aparece luego en tu lista y todos tus pasos de Invoicing.plus la reutilizan.

Primer Zap

Tu primer Zap: cada factura validada guardada en PDF

ObjetivoCada factura que validas en Invoicing.plus aparece en PDF en una carpeta de Google Drive compartida con tu gestoría.

  1. 01

    Empieza a construir

    Crea un Zap nuevo. Construir es elegir la app y el evento de inicio, luego la app y la acción que siguen, y después enlazar los campos entre los pasos.

  2. 02

    Configura el disparador

    Elige Invoicing.plus como app, New Invoice como evento y la conexión que creaste antes. En este punto no hace falta ningún otro ajuste.

  3. 03

    Prueba con una factura real

    Lanza la prueba: Zapier trae las tres facturas más recientes de tu cuenta. Elige una que reconozcas, porque servirá de modelo para enlazar los campos de los pasos siguientes.

  4. 04

    Descarga el PDF

    Añade PDF Invoice como primera acción y pon en su campo obligatorio el identificador de la factura que trae el disparador. Pruébala: debe volver un archivo.

  5. 05

    Guárdalo en Drive

    Añade Google Drive con Upload File y enlaza el PDF del paso anterior. Este tercer paso convierte el Zap en uno de varios pasos, así que necesitas un plan de pago.

  6. 06

    Publica

    Cuando cada paso haya devuelto lo esperado, pulsa Publish para activar el Zap. Solo se recogen las facturas validadas a partir de ese momento.

Disparadores

Disparadores de Invoicing.plus: lo que arranca un Zap

2 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en Invoicing.plus. Zapier los busca al ritmo que permite tu plan.

1

New Invoice

Disparador por sondeo

En Zapier“Triggers when a new invoice is validated.”

Pone en marcha tu Zap cada vez que una factura queda validada en Invoicing.plus. Zapier vigila ese momento concreto, no el borrador, y luego la factura recorre el Zap para que los pasos siguientes usen sus datos.

Cómo se dispara
Zapier va a mirar cada cierto tiempo, y ese intervalo depende de tu plan: cada 15 minutos en el gratuito.
Cuándo usarlo
tu gestoría quiere una copia de cada factura validada sin tener que pedírtela al cerrar el trimestre.
Ojo
las facturas validadas antes de publicar el Zap no llegan nunca, así que el histórico se pasa a mano una vez.
2

New Payment

Disparador por sondeo

En Zapier“Triggers when a new payment is filled.”

Despierta el Zap en cuanto se registra un cobro en tu cuenta de Invoicing.plus. Es el punto de partida lógico para todo lo que deba ocurrir cuando entra dinero: un agradecimiento, un aviso, una fila en tu control de tesorería.

Cómo se dispara
Zapier va a mirar cada cierto tiempo, y ese intervalo depende de tu plan: cada 15 minutos en el gratuito.
Cuándo usarlo
el comercial que cerró la venta quiere saber que el cliente ha pagado sin entrar en la herramienta de facturación.
Ojo
un cobro registrado justo después de una consulta espera a la siguiente, así que en el gratuito puede aparecer hasta 15 minutos más tarde.
Acciones

Acciones de Invoicing.plus: lo que puede hacer el Zap

Invoicing.plus te da 3 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.

1

Create Customer

Acción

En Zapier“Create a customer in the system”

Da de alta un cliente en Invoicing.plus con los datos que le pasa otra app. Solo el nombre (Name) es obligatorio, así que basta con la respuesta de un formulario sencillo.

Cuándo usarlo
se cierra una venta en tu CRM y el cliente tiene que existir en facturación antes del primer envío.
Ojo
pon Find Customer delante para comprobar el email; si no, un cliente habitual puede acabar duplicado.
2

Create Invoice

Acción

En Zapier“Creates a Invoice in the system”

Emite una factura en tu cuenta desde un Zap. Pide dos identificadores, un Customer ID y un Item ID, y los dos apuntan a fichas que ya existen.

Cuándo usarlo
un presupuesto aceptado o un pedido confirmado debe convertirse en factura sin volver a teclear nada.
Ojo
ninguno de los dos campos admite un nombre; el identificador del cliente sale de Find Customer o de Create Customer, colocado antes en el Zap.
3

PDF Invoice

Acción

En Zapier“Get invoice pdf file”

Obtiene el archivo PDF de una factura existente a partir de su identificador, para que un paso posterior pueda guardar o enviar el documento en sí.

Cuándo usarlo
justo después de New Invoice, para dejar cada factura en una carpeta compartida o adjuntarla a un email.
Ojo
solo trae el archivo; guardarlo o enviarlo es otra acción, y por tanto otra tarea.
Búsquedas

La búsqueda de Invoicing.plus: localizar un cliente

1 paso de búsqueda busca un dato que ya existe en Invoicing.plus, para que un paso posterior lo use.

Las búsquedas están al final de la lista de eventos de acción, bajo el título SEARCH. Algunos campos de acción ofrecen además + Add search step, que inserta la búsqueda justo antes y enlaza su resultado por ti.

1

Find Customer

Búsqueda

En Zapier“Finds customer by Email”

Localiza un cliente ya guardado en Invoicing.plus a partir de su email, el único campo que exige, y entrega su ficha a los pasos que vienen detrás.

Cuándo usarlo
antes de Create Invoice, para convertir el email de quien pagó o firmó en el Customer ID que pide la factura.
Ojo
es un paso más, así que el Zap pasa a ser de varios pasos y sale del plan gratuito.

Los tres ajustes que expone toda búsqueda

  1. Successful if no search results are found?
    Con el valor por defecto, una búsqueda que no encuentra a nadie detiene el Zap ahí y se saltan los pasos que dependían de ella. Activado, el Zap sigue con las manos vacías.
  2. Create X if it doesn't exist yet?
    Esta casilla convierte una búsqueda en «buscar o crear». Invoicing.plus no ofrece esa variante, así que no la verás en Find Customer: un cliente que falta pasa por tu propio paso Create Customer.
  3. If multiple search results are found?
    Tres salidas cuando coinciden varios clientes: quedarte con el primero (la opción por defecto), detener el Zap o pasarlos todos a la vez.
Cuando falla

Cuando un Zap de Invoicing.plus se rompe

Zapier no vincula ningún artículo de ayuda a esta app, así que los puntos de fallo conocidos son los que comparten todos los Zaps. Así se notan con facturas y cobros.

Casi todos los problemas de abajo tienen que ver con los tiempos y los bucles, no con la conexión. Si un Zap sigue fallando tras estas comprobaciones, la página de depuración Zapier recorre el método general.

  • Las facturas antiguas no aparecen

    Un Zap solo reacciona a lo que pasa después de activarlo. Las facturas validadas el mes pasado se quedan donde están, y traspasarlas es un trabajo aparte.

  • Un Zap que se dispara a sí mismo

    Un Zap que escribe justo donde mira su disparador se relanza una y otra vez. Aquí, la pareja a vigilar es New Invoice seguido de Create Invoice.

  • Una importación masiva frenada

    Si cargas de golpe un lote grande de facturas o cobros, tras una migración por ejemplo, la protección contra avalanchas de Zapier puede frenar el disparador.

  • Un mismo cobro no se procesa dos veces

    Zapier recuerda lo que un disparador por consulta ya ha visto, así que una misma factura o un mismo cobro nunca arranca el Zap dos veces.

  • Find Customer vuelve sin nada

    Con el ajuste por defecto, una búsqueda que no encuentra cliente detiene el Zap y Create Invoice se salta. Activa la opción solo si los pasos siguientes pueden seguir sin él.

  • Una acción fallida no cuesta nada

    Si Create Invoice se rechaza, por ejemplo por falta de Item ID, la tarea no se descuenta. Corrige el enlace de campos antes de que llegue la siguiente factura.
¿Necesitas ayuda?

¿Necesitas ayuda para automatizar Invoicing.plus con Zapier?

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FAQ

Invoicing.plus y Zapier: preguntas frecuentes

01¿La integración Invoicing.plus Zapier es gratuita?
Sí, mientras tu Zap se quede en dos pasos. Invoicing.plus no es una app premium, así que funciona en el plan gratuito de Zapier, que da 100 tareas al mes y consulta los disparadores cada 15 minutos. El límite está en la forma del Zap: en el gratuito, un disparador y una acción, nada más. New Invoice seguido de PDF Invoice cabe. Un filtro, un paso Find Customer o una segunda acción lo convierten en un Zap de varios pasos, y eso pide un plan de pago.
02¿Cuántas tareas gasta un Zap de Invoicing.plus?
Una tarea por cada acción que sale bien, y ninguna por el disparador. Zapier puede consultar Invoicing.plus tantas veces como permita tu plan sin descontar nada: el contador solo avanza cuando una acción se completa. Un Zap con New Payment y una acción cuesta una tarea por cobro. Uno que encadena Create Customer y Create Invoice cuesta dos por ejecución si ambas funcionan. Una acción que falla no se cuenta en tu plan.
03¿La integración de Invoicing.plus funciona en tiempo real?
No. Los dos disparadores, New Invoice y New Payment, funcionan por consulta: Zapier va a Invoicing.plus cada cierto tiempo y se queda solo con lo que aún no ha visto. El intervalo depende del plan: 15 minutos en Free, 2 en Professional, 1 en Team y en Enterprise. En los planes de pago también puedes lanzar una consulta a mano desde el editor. Ese funcionamiento lo decide la API de la propia app, y ningún ajuste de Zapier lo vuelve instantáneo.
04¿Qué hace falta para conectar Invoicing.plus con Zapier?
Una cuenta de Invoicing.plus y otra de Zapier. Desde la página Apps de Zapier, pulsa + Add connection, busca Invoicing.plus, inicia sesión en la pestaña que se abre y autoriza a Zapier a acceder a la cuenta. Si el Zap tiene que tocar datos que no son tuyos, además necesitas permiso de lectura o escritura sobre ellos. Una vez creada, la conexión sirve para todos tus pasos de Invoicing.plus en todos tus Zaps, así que se configura una sola vez.
05¿Por qué Create Invoice pide un Customer ID y un Item ID?
Porque la acción arma la factura con fichas que ya existen en Invoicing.plus y las identifica por su identificador, no por su nombre. Los dos campos son obligatorios. Para el cliente, coloca antes Find Customer para convertir un email en identificador, o Create Customer si es nuevo. Para el artículo, ninguna acción de Zapier lo crea, así que debe estar ya en tu cuenta. Esos pasos extra hacen que el Zap sea de varios pasos y, por tanto, de pago.
06¿Y si la operación de Invoicing.plus que necesitas no existe?
Entonces no está disponible en Zapier, porque la lista es cerrada: 2 disparadores, 3 acciones y 1 búsqueda. No hay modificación, ni borrado, ni registro de cobros, ni alta de artículos. A menudo, lo más parecido sale de encadenar lo que hay: Find Customer y luego Create Invoice cubren casi todos los traspasos a facturación, y PDF Invoice cubre el envío de documentos. Lo demás sigue siendo trabajo manual en Invoicing.plus mientras la app no amplíe su integración con Zapier.
07¿Zapier, Make o n8n para Invoicing.plus?
Depende de tres criterios, no de un ganador. Primero la cobertura: en Zapier la app ofrece las seis operaciones que describe esta página, así que comprueba si la otra plataforma tiene un módulo de Invoicing.plus listo para usar antes de comparar nada más. Después el modelo de coste: Zapier cobra cada acción que sale bien como una tarea, algo fácil de prever con volúmenes pequeños. Por último la forma del Zap: más allá de un disparador y una acción, hace falta un plan de pago de Zapier.
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