Intégration Invoicing.plus ZapierAutomatiser Invoicing.plus avec Zapier.
Intégration Invoicing.plus Zapier : 2 déclencheurs, 3 actions et 1 recherche pour brancher ce logiciel de facturation français sur tes autres outils. Ce que fait chaque opération, ce qu'elle coûte en tâches, et où ça coince avant la mise en route.
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À quoi sert l'intégration Invoicing.plus Zapier
Elle relie ton compte Invoicing.plus à tes autres applications, sans une ligne de code. Un Zap (l'automatisation que tu montes dans Zapier) surveille les factures validées ou les paiements reçus, puis crée un client, crée une facture ou récupère un PDF à ta place. Six opérations en tout : cette page ne parle que d'elles.
Trois usages reviennent sans cesse. Les PDF rangés tout seuls : New Invoice lance le Zap, PDF Invoice va chercher le fichier, et un outil de stockage le dépose dans le dossier que ton expert-comptable consulte. L'alerte d'encaissement : New Payment lance le Zap, et un message ou une ligne de tableur prévient l'équipe que le client a payé. Le passage de relais entre commerce et facturation : Find Customer vérifie l'adresse e-mail, Create Customer ajoute le client absent, puis Create Invoice émet la facture.
Ce que Zapier ne fait pas ici compte tout autant. Aucun des deux déclencheurs n'est instantané : rien n'arrive dans Zapier à la seconde où ça se passe dans Invoicing.plus. Aucune action ne modifie ni ne supprime une facture, aucune n'enregistre un paiement, et rien ne crée les articles dont Create Invoice a besoin. Si l'un de ces manques te bloque, notre avis Zapier et le comparatif Make vs Zapier montrent où les plateformes diffèrent, en couverture comme en logique de facturation.
Le vocabulaire de Zapier en une minute
Huit mots que tu croiseras dans l'éditeur. Sur cette page, chacun garde exactement le sens donné ici.
- Zap
- L'automatisation que tu construis dans Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui tournent à chaque fois que l'événement survient.
- Déclencheur
- L'événement qui démarre le Zap. Avec cette app, c'est une facture qui vient d'être validée ou un paiement qui vient d'être saisi.
- Action
- Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui crée un client ou une facture, ou qui récupère un PDF, sans que tu y touches.
- Tâche
- L'unité que Zapier facture. Une action menée à bien compte pour une tâche, et ton plan se mesure en tâches par mois.
- Interrogation ou instantané
- Par interrogation, Zapier va demander les nouveautés à intervalle fixe. Instantané, l'app prévient Zapier elle-même. Ici, les deux interrogent.
- Filtre
- Une étape qui ne laisse continuer le Zap que si ce qui arrive remplit ta condition, et l'arrête sinon.
- Étape de recherche
- Une étape qui retrouve un élément déjà présent dans une app, comme un client par son e-mail, pour que la suite du Zap s'en serve.
- Connexion
- Ton compte Invoicing.plus relié à Zapier une seule fois, puis réutilisé par chaque étape de chaque Zap qui touche à l'app.
Ce que coûte vraiment un Zap Invoicing.plus
Invoicing.plus n'est pas réservée aux plans payants : elle tourne dès le plan gratuit de Zapier. Le déclencheur ne coûte jamais rien, peu importe la fréquence des vérifications. Seule une action réussie est facturée.
- Vérification du déclencheur0 tâche
- Chaque action réussie1 tâche
- Plan gratuit100 tâches par mois, deux étapes par Zap
- Réservée aux plans payantsNon, fonctionne en gratuit
Le plan gratuit donne 100 tâches par mois et des Zaps en nombre illimité, mais uniquement à deux étapes : un déclencheur, une action. Ajoute un filtre, une étape Find Customer ou une deuxième action, et tu obtiens un Zap multi-étapes, réservé aux plans payants. Concrètement, New Invoice suivi de PDF Invoice passe en gratuit, mais ranger ce PDF dans un dossier ne passe plus. Chaque action réussie compte à part : avec deux actions, ton quota fond deux fois plus vite. Une action qui échoue n'est pas décomptée.
Connecter Invoicing.plus à Zapier en trois étapes
- 01
Ouvre la page des apps
Dans ton compte Zapier, va sur Apps et clique sur + Add connection. Il te faut déjà un compte Invoicing.plus, et un accès en lecture ou en écriture à ce que tu ne possèdes pas mais que le Zap doit toucher.
- 02
Choisis Invoicing.plus
Tape Invoicing.plus dans le champ de recherche de la fenêtre, sélectionne l'app puis clique sur Add connection. Un nouvel onglet s'ouvre côté Invoicing.plus, c'est là que tout se joue.
- 03
Identifie-toi et autorise l'accès
Connecte-toi à Invoicing.plus dans cet onglet et autorise Zapier à accéder au compte. La connexion apparaît ensuite dans ta liste, et toutes tes étapes Invoicing.plus la réutilisent.
Ton premier Zap : chaque facture validée archivée en PDF
ObjectifChaque facture que tu valides dans Invoicing.plus arrive en PDF dans un dossier Google Drive partagé avec ton cabinet comptable.
- 01
Lance la construction
Crée un nouveau Zap. Construire, c'est choisir l'app et l'événement de départ, puis l'app et l'action qui suivent, puis relier les champs entre les étapes.
- 02
Pose le déclencheur
Choisis Invoicing.plus comme app, New Invoice comme événement, puis la connexion créée plus haut. Aucun autre réglage n'est demandé à ce stade.
- 03
Teste sur une vraie facture
Lance le test : Zapier ramène les trois factures les plus récentes de ton compte. Prends-en une que tu reconnais, elle sert de modèle pour relier les champs des étapes suivantes.
- 04
Récupère le PDF
Ajoute PDF Invoice en première action et place l'identifiant de la facture, venu du déclencheur, dans son champ obligatoire. Teste, un fichier doit revenir.
- 05
Range-le dans Drive
Ajoute Google Drive avec Upload File et relie le PDF de l'étape précédente. Cette troisième étape rend le Zap multi-étapes : il faut un plan payant.
- 06
Publie
Quand chaque étape a renvoyé ce que tu attendais, clique sur Publish pour activer le Zap. Seules les factures validées à partir de là seront prises en compte.
Les déclencheurs Invoicing.plus : ce qui lance un Zap
2 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans Invoicing.plus. Zapier va les chercher au rythme que ton plan autorise.
New Invoice
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new invoice is validated.”
Démarre ton Zap chaque fois qu'une facture passe à l'état validé dans Invoicing.plus. C'est ce moment précis que Zapier guette, pas la création du brouillon, et la facture descend ensuite le long du Zap pour que les étapes suivantes s'en servent.
New Payment
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new payment is filled.”
Réveille le Zap dès qu'un paiement est saisi dans ton compte Invoicing.plus. C'est le point de départ logique de tout ce qui doit suivre un encaissement : un remerciement, une alerte, une ligne dans ton suivi de trésorerie.
Les actions Invoicing.plus : ce que le Zap peut faire
Invoicing.plus te donne 3 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Create Customer
ActionDans Zapier“Create a customer in the system”
Ajoute une fiche client dans Invoicing.plus à partir des informations qu'une autre app lui transmet. Seul le nom (Name) est obligatoire, une simple réponse de formulaire suffit donc.
Create Invoice
ActionDans Zapier“Creates a Invoice in the system”
Émet une facture dans ton compte depuis un Zap. Elle réclame deux identifiants, un Customer ID et un Item ID, qui pointent tous deux vers des fiches déjà existantes.
PDF Invoice
ActionDans Zapier“Get invoice pdf file”
Récupère le fichier PDF d'une facture existante à partir de son identifiant, pour qu'une étape suivante puisse archiver ou envoyer le document lui-même.
La recherche Invoicing.plus : retrouver un client
1 étape de recherche va chercher une donnée qui existe déjà dans Invoicing.plus, pour qu'une étape suivante s'en serve.
Les recherches se trouvent tout en bas de la liste des événements d'action, sous l'intitulé SEARCH. Certains champs d'action proposent aussi + Add search step, qui insère la recherche juste avant et relie son résultat tout seul.
Find Customer
RechercheDans Zapier“Finds customer by Email”
Retrouve un client déjà enregistré dans Invoicing.plus grâce à son adresse e-mail, le seul champ exigé, puis passe sa fiche aux étapes suivantes.
Les trois réglages que toute recherche expose
- Successful if no search results are found?Laissé par défaut, une recherche qui ne trouve personne arrête le Zap à cet endroit, et les étapes qui en dépendaient sont sautées. Activé, le Zap continue les mains vides.
- Create X if it doesn't exist yet?Cette case transforme une recherche en « trouver ou créer ». Invoicing.plus ne propose pas cette variante, tu ne la verras donc pas sur Find Customer : un client absent passe par ta propre étape Create Customer.
- If multiple search results are found?Trois issues quand plusieurs clients correspondent : garder le premier (le choix par défaut), arrêter le Zap, ou les transmettre tous d'un coup.
Quand un Zap Invoicing.plus se casse
Zapier ne rattache aucun article d'aide à cette app : les points de rupture connus sont ceux que partagent tous les Zaps. Voici comment chacun se manifeste avec des factures et des paiements.
La plupart des soucis ci-dessous tiennent au calendrier et aux boucles, pas à la connexion. Si un Zap déraille encore après ces vérifications, la page dépannage Zapier déroule la méthode générale.
Les anciennes factures ne remontent pas
Un Zap ne réagit qu'à ce qui se passe après son activation. Les factures validées le mois dernier restent où elles sont : les reprendre est un chantier à part.Un Zap qui se relance lui-même
Un Zap qui écrit à l'endroit même que surveille son déclencheur repart en boucle. Ici, le duo à surveiller est New Invoice suivi de Create Invoice.Un import massif retenu
Charge d'un coup un gros lot de factures ou de paiements, après une migration par exemple, et la protection anti-afflux de Zapier peut retenir le déclencheur.Pas de deuxième passage pour un même paiement
Zapier mémorise ce qu'un déclencheur par interrogation a déjà vu : une même facture ou un même paiement ne lance jamais le Zap deux fois.Find Customer revient bredouille
Avec le réglage par défaut, une recherche qui ne trouve aucun client arrête le Zap et Create Invoice est sauté. N'active l'option que si la suite sait faire sans.Une action ratée ne coûte rien
Si Create Invoice est refusé, faute d'Item ID par exemple, la tâche n'est pas décomptée. Corrige la correspondance des champs avant la prochaine facture.
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