Integración LionDesk ZapierAutomatiza LionDesk con Zapier.
La integración LionDesk Zapier ofrece 1 disparador, 5 acciones y 1 búsqueda. Suficiente para que tus contactos entren en LionDesk sin duplicarse, salgan hacia otras herramientas cuando llegan y reciban etiquetas, notas o una campaña sin que toques el CRM.
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Qué resuelve la integración LionDesk Zapier
LionDesk es un CRM pensado para profesionales de ventas: clientes, operaciones y marketing en un mismo sitio. Zapier lo conecta con el resto de tus apps. Lo que pasa fuera puede crear o completar un contacto en LionDesk, y cada contacto nuevo de LionDesk puede poner en marcha trabajo en otra herramienta.
Hay tres resultados que se repiten, todos apoyados en operaciones reales.
Una base sin duplicados. Find Contact busca a la persona por su móvil antes de que Create Contact la dé de alta. Si ya existe, no se crea otra vez, algo clave cuando el contacto llega sin correo.
Una secuencia que arranca sola. Start Campaign mete al contacto en una campaña que ya tienes preparada en LionDesk, sin que nadie tenga que acordarse.
Contactos ordenados desde que llegan. Add Tags les pone etiquetas y Update Hotness ajusta su temperatura, así tus listas de seguimiento salen ya filtradas.
Lo que Zapier no hace aquí: ninguna acción borra un contacto y ningún disparador reacciona a cambios en una ficha existente. Solo la llegada de un contacto nuevo arranca un Zap desde LionDesk. Cuatro de las cinco acciones piden el identificador de LionDesk del contacto. Y un Zap nunca recoge lo que ya existía antes de activarlo.
Si aún estás eligiendo herramienta, la Reseña de Zapier es la siguiente lectura.
El vocabulario de Zapier, claro y corto
Zapier tiene sus propias palabras. Aquí van una sola vez, en lenguaje llano, para que lo demás se lea de corrido.
- Zap
- La automatización que montas en Zapier: un disparador y después una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre ese evento.
- Disparador
- El evento de una app que arranca el Zap. En LionDesk, un contacto nuevo. Con el Zap activo, Zapier lo espera.
- Acción
- Lo que hace el Zap tras arrancar: el paso que escribe, envía o mueve algo por ti, como añadir una nota a una ficha de LionDesk.
- Tarea
- La unidad que cobra Zapier: una acción que tu Zap completa con éxito. El cupo de tu plan cuenta justo eso.
- Consulta o instantáneo
- Un disparador por consulta lo revisa Zapier cada cierto tiempo; uno instantáneo lo avisa la propia app al momento. El de LionDesk es por consulta.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si lo que llega cumple la condición que fijas, y lo detiene si no.
- Paso de búsqueda
- Un paso que localiza algo ya guardado en una app, aquí un contacto de LionDesk, para que los pasos siguientes usen lo encontrado.
- Conexión
- Tu cuenta de LionDesk enlazada una vez con Zapier y reutilizada después por cada paso y cada Zap que la use.
Lo que cuesta un Zap con LionDesk
Zapier no reserva LionDesk a los planes de pago: funciona desde el plan gratuito. Pagas por las acciones, nunca por el disparador.
- Reservada a planes de pagoNo, funciona en el plan gratuito
- Tareas del plan gratuito100 al mes
- Pasos por Zap en el gratuitoDos: un disparador y una acción
- Coste del disparadorNinguna tarea
Revisar si hay contactos nuevos no cuesta nada, por mucho que Zapier lo haga. Cada acción que sale bien cuenta como una tarea: un Zap que anota cada contacto nuevo y además lo inscribe en una campaña gasta dos por contacto. Una acción fallida no se descuenta. El plan gratuito solo admite Zaps de dos pasos, un disparador y una acción. Un filtro, una búsqueda o una segunda acción convierten el Zap en uno de varios pasos, que pide plan de pago. La tabla indica cuánto puede esperar un contacto nuevo antes de que Zapier lo vea.
Conecta LionDesk a Zapier en tres pasos
- 01
Busca LionDesk
En Zapier, abre Apps y pulsa + Add connection. Busca LionDesk en la ventana y selecciónalo. Necesitas una cuenta de LionDesk con acceso a los contactos que el Zap va a leer o modificar.
- 02
Inicia sesión
Pulsa Add connection. Se abre una pestaña de LionDesk: entra con la cuenta que guarda tus contactos y campañas. Todos tus Zaps reutilizarán esta conexión, así que elige bien la cuenta.
- 03
Da acceso
Acepta la solicitud de acceso de Zapier en esa pestaña. Se cierra sola y LionDesk aparece en tu página Apps, listo para usarse como disparador o como acción.
Tu primer Zap: cada contacto nuevo, registrado y anotado
ObjetivoCuando entra un contacto en LionDesk, copiarlo como fila en tu hoja de cálculo y dejar en su ficha una nota que lo indique.
- 01
Elige el disparador
Crea un Zap, escoge LionDesk y el evento New Contact, y selecciona tu conexión. Prueba: Zapier trae los tres contactos más recientes de tu cuenta; quédate con uno real.
- 02
Añade la hoja de cálculo
Añade tu hoja de cálculo como acción, elige el paso que crea una fila y asigna a cada columna un dato del contacto. Prueba el paso y revisa lo que devuelve.
- 03
Añade la nota en LionDesk
Con el signo más, añade LionDesk y Add Comment. Asigna el identificador de LionDesk que trae el disparador y escribe el texto del comentario: los dos campos son obligatorios.
- 04
Comprueba la ficha
Prueba la acción y abre el contacto en LionDesk para ver la nota. Si no aparece, revisa que el identificador asignado sea el del disparador.
- 05
Publica
Pulsa Publish. Con dos acciones es un Zap de varios pasos: necesita plan de pago y gasta dos tareas por contacto nuevo.
El disparador de LionDesk
1 evento arranca un Zap cuando algo ocurre en LionDesk. Zapier los busca al ritmo que permite tu plan.
New Contact
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new contact is added to your LionDesk account.”
Pone en marcha tu Zap cuando se añade un contacto a tu cuenta de LionDesk, tanto si lo escribiste tú como si lo creó otra herramienta, y pasa su ficha a los pasos siguientes. Es el único disparador de LionDesk en Zapier.
Las acciones de LionDesk
LionDesk te da 5 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Add Comment
AcciónEn Zapier“Adds a comment to an existing contact.”
Deja una nota en una ficha que ya existe, a partir de su identificador de LionDesk y del texto que le pases.
Add Tags
AcciónEn Zapier“Assign tags to a contact”
Asigna una o varias etiquetas a un contacto identificado por su ID de LionDesk, con la opción de borrar antes las que ya tenía.
Create Contact
AcciónEn Zapier“Creates a new contact in your LionDesk account based on email address. If a contact already exists with the submitted email address, their record will be updated. NOTE: This action will create a unique contact for every submission that does not have an email address. This will result in multiple contacts being created for the same info if it is submitted multiple times without an email address. Please use the "Find Contact" action in conjunction with "Create Contact" if you want to avoid this issue.”
Da de alta a una persona en LionDesk desde otra herramienta y la reconoce por su correo: si ese correo ya existe, actualiza la ficha en lugar de duplicarla.
Start Campaign
AcciónEn Zapier“Start an existing campaign for a contact.”
Inscribe a un contacto en una campaña ya preparada en LionDesk, con su identificador y la campaña que eliges de la lista.
Update Hotness
AcciónEn Zapier“Update the hotness of a contact”
Cambia la temperatura de un contacto en LionDesk, a partir de su identificador y del valor que elijas.
La búsqueda de LionDesk
1 paso de búsqueda busca un dato que ya existe en LionDesk, para que un paso posterior lo use.
Un paso de búsqueda localiza un contacto que ya existe y pasa sus datos, incluido el identificador que piden casi todas las acciones. En el editor está al final de la lista Action event, bajo SEARCH.
Find Contact
BúsquedaEn Zapier“Find a contact in LionDesk using the contact ID or mobile number. NOTE: If your lead doesn't have an email address, we recommend using this action before you use "Create Contact" to check if the contact already exists. If your contact doesn't have an email address, "Create Contact" will create duplicate contacts without a lookup.”
Localiza un contacto de LionDesk por su ID o por su número de móvil y entrega el resultado a los pasos siguientes.
Los tres ajustes que expone toda búsqueda
- Successful if no search results are found?Por defecto, una búsqueda que no encuentra nada detiene el Zap y se saltan los pasos que dependían de ella. Si lo activas, el Zap sigue con las manos vacías.
- Create X if it doesn't exist yet?Esta casilla convierte una búsqueda en «buscar o crear». LionDesk no ofrece esa variante en Zapier.
- If multiple search results are found?Quedarse con el primero (por defecto), detener el Zap o pasar todos los resultados a la vez.
Cuando un Zap con LionDesk falla
Zapier no vincula ningún artículo de ayuda propio a LionDesk. Los problemas de abajo vienen de cómo funciona Zapier con cualquier app y de cómo están hechas las acciones de LionDesk.
Casi ninguno es un fallo real: el Zap hace lo que Zapier promete, no lo que tú esperabas. Si una ejecución falla de verdad, la página de Depuración Zapier es el siguiente paso.
Contactos duplicados sin correo
Create Contact reconoce a las personas por su correo. Sin correo, crea una ficha nueva en cada ejecución y el mismo contacto puede aparecer varias veces.El Zap se reactiva solo
Un Zap que crea contactos en la misma cuenta que vigila New Contact se dispara una y otra vez, y agota tus tareas muy rápido.La búsqueda corta el Zap
Si Find Contact no encuentra a nadie y su ajuste sigue por defecto, el Zap se detiene ahí y se saltan los pasos siguientes.Los contactos antiguos no aparecen
Un Zap solo reacciona a lo que pasa después de activarlo. El historial nunca se recoge; moverlo es un trabajo aparte.Una importación grande se frena
Si un disparador devuelve de golpe un lote enorme, tras una importación masiva o una migración, la protección de Zapier contra avalanchas puede retener esas ejecuciones.Un contacto pasa una sola vez
Zapier recuerda lo que ya ha visto en un disparador por consulta, así que el mismo contacto nunca arranca el Zap dos veces. Es así por diseño.
¿Necesitas ayuda para automatizar LionDesk con Zapier?
Una persona lee cada mensaje.
