Integración Loanstack ZapierAutomatiza Loanstack con Zapier.
Integración Loanstack Zapier: 1 disparador, 6 acciones, 2 búsquedas. Loanstack avisa al instante de los eventos del ciclo de un préstamo, recibe prestatarios, borradores y pagos desde tus otras herramientas y localiza registros existentes. Esto es lo que hace cada paso.
App en beta Zapier todavía marca esta integración como beta.
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Qué hace de verdad la integración Loanstack Zapier
Loanstack es donde un prestamista lleva el día a día de su cartera: a quién presta, cuánto, qué le devuelven, los papeles y la reclamación de impagos. Su integración con Zapier, todavía en beta, funciona en los dos sentidos. Loanstack puede poner en marcha una automatización cuando ocurre el evento que elijas, y tus otras herramientas pueden crear o localizar registros allí sin volver a teclear cifras.
Avisos sin vigilar la pantalla. New Loanstack Event es instantáneo: el evento elegido llega a tu correo en cuanto Loanstack lo comunica, también en el plan gratuito.
La activación, dentro de tu propio circuito. Cuando la aprobación de un borrador se decide en otra herramienta, Activate Loan fija las condiciones, registra los asientos de apertura y genera el calendario de pagos, siempre con confirmación expresa.
Recobro con historial. Find Loan localiza el préstamo por su referencia, Create Collection Case abre el expediente con su motivo y Log Collection Activity anota cada gestión posterior.
Lo que Zapier no hace aquí: modificar ni borrar un prestatario o un préstamo, porque ninguna acción lo permite. Tampoco hay pasos para documentos, aunque Loanstack los gestione. Y un borrador creado desde Zapier no se aprueba desde Zapier. Antes de montar nada, la comparativa n8n vs Zapier te ayuda a situar las opciones, y nuestra Agencia Zapier puede montarlo contigo.
El vocabulario de Zapier en un minuto
Ocho palabras que verás en el editor, explicadas sin rodeos.
- Zap
- La automatización que montas: un disparador y luego una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre el evento.
- Disparador
- El evento de una app que pone en marcha el Zap. Loanstack ofrece uno, ajustado al evento del ciclo del préstamo que elijas.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado: el paso que escribe por ti, por ejemplo abrir un expediente de recobro en Loanstack.
- Tarea
- La unidad que factura Zapier: una acción completada con éxito. El cupo de tu plan se cuenta en esas tareas.
- Instantáneo o por consulta
- Instantáneo: la app avisa a Zapier en cuanto ocurre algo. Por consulta: Zapier pregunta cada cierto tiempo. El de Loanstack es instantáneo.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo cuando los datos recibidos cumplen tu condición, y lo detiene en caso contrario.
- Paso de búsqueda
- Un paso que localiza algo que ya existe en una app, un préstamo o un prestatario, para que los pasos siguientes lo usen.
- Zap de varios pasos
- Cualquier Zap que pase de un disparador y una acción. Una búsqueda, un filtro o una segunda acción lo convierten en uno, y requiere pago.
Lo que cuesta de verdad
Loanstack no es una app premium: funciona desde el plan gratuito. Zapier cobra tareas, y un disparador nunca lo es.
- App premiumNo
- Plan gratuito100 tareas al mes
- Tamaño de un Zap gratuito2 pasos
- Coste del disparador0 tareas
New Loanstack Event no gasta nada. Cada acción de Loanstack que sale bien cuenta como una tarea; si falla, no se descuenta. El plan gratuito incluye 100 tareas al mes y Zaps de dos pasos. Un filtro, una búsqueda como Find Loan o una segunda acción vuelven el Zap de varios pasos, y eso exige un plan de pago. La tabla de abajo rige los disparadores por consulta: no se aplica al único disparador de Loanstack, que es instantáneo.
Conectar Loanstack con Zapier
- 01
Abre la página de apps
En tu cuenta de Zapier, entra en la página Apps y pulsa + Add connection. Ten a mano tu acceso a Loanstack y permisos sobre los prestatarios y préstamos que el Zap tocará aunque no sean tuyos.
- 02
Elige Loanstack
Escribe Loanstack en el buscador de la ventana, selecciónala y pulsa Add connection. Se abre una pestaña nueva del lado de Loanstack, donde se hace el inicio de sesión.
- 03
Inicia sesión y autoriza
Entra en Loanstack desde esa pestaña y concede a Zapier acceso a la cuenta. La conexión aparece en tu lista y la reutiliza cada paso de Loanstack en todos tus Zaps.
Tu primer Zap: un correo cuando ocurre el evento que importa
ObjetivoCuando se produce en Loanstack el evento que eliges y cumple tu condición, la persona responsable recibe un correo al momento.
- 01
Monta el disparador
Empieza un Zap nuevo, elige Loanstack y New Loanstack Event, y rellena el campo Event con el momento del ciclo que quieres seguir.
- 02
Prueba el disparador
Lanza la prueba: Zapier trae los tres elementos más recientes de la cuenta para ese evento. Elige uno real para hacer el mapeo.
- 03
Añade el filtro
Añade un paso Filter con el icono más y rellena sus tres casillas: el campo, la regla y el valor. Una regla de número solo funciona con números. El Zap pasa a ser de varios pasos, por tanto de pago.
- 04
Añade el correo
Elige tu herramienta de correo y su acción de envío, y coloca en el asunto y el cuerpo los datos del evento que el destinatario necesita leer. Pruébalo una vez.
- 05
Publica
Pulsa Publish para activar el Zap. Desde ese momento, cada evento que pase el filtro genera un correo en cuanto Loanstack lo comunica a Zapier.
El disparador de Loanstack
1 evento arranca un Zap cuando algo ocurre en Loanstack, y uno es instantáneo: la app avisa a Zapier al momento, sea cual sea tu plan.
New Loanstack Event
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when the selected Loanstack lifecycle event occurs.”
Pone en marcha tu Zap cuando ocurre en Loanstack el evento del ciclo de vida que seleccionaste, y pasa sus datos a los pasos siguientes. Un solo disparador cubre todo el ciclo: eliges el momento al configurarlo y montas un Zap por cada momento que quieras seguir.
Acciones de Loanstack
Loanstack te da 6 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Activate Loan
AcciónEn Zapier“Activates a draft loan, locks its terms, posts its opening ledger entries and generates its repayment schedule.”
Convierte un borrador en préstamo vivo: bloquea sus condiciones, registra los asientos de apertura y genera el calendario de pagos.
Create Borrower
AcciónEn Zapier“Creates a tenant-owned borrower in Loanstack.”
Da de alta un prestatario en tu organización de Loanstack con datos recogidos en otra herramienta, para que exista antes de cualquier borrador.
Create Collection Case
AcciónEn Zapier“Opens an auditable collection case for an active Loanstack loan.”
Abre un expediente de recobro sobre un préstamo activo, auditable desde el primer momento. El motivo queda guardado en la actividad inicial y en el historial.
Create Draft Loan
AcciónEn Zapier“Creates a draft loan; approval and activation remain controlled in Loanstack.”
Prepara un préstamo en borrador para un prestatario que ya existe, con su importe, su tipo de interés y su plan de devolución.
£100.00 se escribe 10000, y 7.5% equivale a 750.Log Collection Activity
AcciónEn Zapier“Adds an auditable activity to a Loanstack collection case.”
Añade una entrada a un expediente de recobro existente, de modo que cada gestión deje un rastro verificable en Loanstack.
Record Payment
AcciónEn Zapier“Records and allocates an idempotent payment against a Loanstack loan.”
Registra un pago contra un préstamo de Loanstack y lo imputa. Está protegido contra duplicados: el mismo pago enviado dos veces no se cuenta dos veces.
Búsquedas de Loanstack
2 pasos de búsqueda buscan un dato que ya existe en Loanstack, para que un paso posterior lo use.
Un paso de búsqueda localiza un prestatario o un préstamo que ya existe, para que los pasos siguientes actúen sobre el registro correcto. Las búsquedas de Loanstack aparecen al final de la lista de eventos de acción, bajo el título SEARCH. Tres ajustes deciden qué pasa si el resultado no es único.
Find Borrower
BúsquedaEn Zapier“Finds a tenant-owned borrower by Loanstack ID, name or email.”
Localiza a un prestatario de tu organización por su ID de Loanstack, su correo o su nombre, y lo entrega a los pasos siguientes.
Find Loan
BúsquedaEn Zapier“Finds a tenant-owned loan by its Loanstack ID or exact reference.”
Recupera un préstamo a partir de su ID de Loanstack de 26 caracteres o de su referencia exacta, como LS-2608-ABC12345.
Los tres ajustes que expone toda búsqueda
- Successful if no search results are found?Con el valor por defecto, una búsqueda sin resultado detiene el Zap y se saltan los pasos que dependen de ella. Activado, el Zap sigue con las manos vacías.
- Create X if it doesn't exist yet?Marcar esta casilla convierte la búsqueda en buscar-o-crear. Loanstack no ofrece esa variante, así que aquí un registro que falta nunca se crea solo.
- If multiple search results are found?Tres salidas cuando coinciden varios registros: quedarse con el primero, que es lo predeterminado, detener el Zap o pasarlos todos a la vez.
Cuando algo falla
Zapier no asocia ningún artículo de ayuda a Loanstack, así que los casos de abajo vienen del propio funcionamiento de Zapier.
Cuatro situaciones explican casi todas las sorpresas. Ninguna se nota mientras montas el Zap: aparecen cuando ya funciona solo. Para el método paso a paso, consulta nuestra guía de Depuración Zapier.
Lo anterior no se recupera
Un Zap solo reacciona a lo que ocurre después de activarlo. Los eventos, préstamos y pagos previos no se reprocesan; mover ese historial es otro trabajo.Un Zap que se dispara a sí mismo
Si un Zap arrancado por un evento de Loanstack vuelve a escribir en Loanstack y provoca ese mismo evento, arranca una y otra vez y agota tu cupo.Importaciones masivas retenidas
Cuando un disparador devuelve de golpe un lote enorme, tras una importación o una migración, la protección contra avalanchas de Zapier puede retener esos elementos.Búsqueda vacía, Zap detenido
Si Find Loan o Find Borrower no encuentran nada con el ajuste por defecto, el Zap se para ahí y el expediente o el pago previsto después nunca se crea.
¿Necesitas ayuda para automatizar Loanstack con Zapier?
Una persona lee cada mensaje.
