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Intégration Loanstack ZapierAutomatiser Loanstack avec Zapier.

Intégration Loanstack Zapier : 1 déclencheur, 6 actions, 2 recherches. Loanstack signale instantanément les étapes de vie d'un prêt, reçoit emprunteurs, brouillons de prêt et paiements depuis tes autres outils, et retrouve un dossier existant. Le détail, étape par étape.

App en bêta Zapier marque encore cette intégration comme bêta.

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Aperçu

Ce que fait vraiment l'intégration Loanstack Zapier

Loanstack est l'outil où un prêteur suit son activité au quotidien : qui emprunte, ce qui est prêté, ce qui rentre, les pièces et les relances des impayés. Son intégration Zapier, encore en bêta, fonctionne dans les deux sens. Loanstack peut lancer une automatisation quand survient l'événement que tu as choisi, et tes autres outils peuvent y créer des dossiers ou en retrouver, sans ressaisie des montants.

Un dossier monté d'un seul geste. Une réponse à ton formulaire de demande passe par Create Borrower, puis Create Draft Loan : l'emprunteur existe et son prêt attend en brouillon. L'approbation et l'activation restent dans Loanstack.

Un recouvrement qui garde sa trace. Create Collection Case ouvre le dossier avec son motif, et Log Collection Activity y ajoute chaque relance menée ailleurs. L'historique reste complet et vérifiable.

Des paiements rapprochés sans copier-coller. Find Loan retrouve le prêt par sa référence, Record Payment y impute le montant reçu.

Ce que Zapier ne fait pas ici : modifier ou supprimer un emprunteur ou un prêt, aucune action ne le permet. Rien non plus pour les documents, alors que Loanstack les gère. Et un brouillon créé par Zapier ne s'approuve pas depuis Zapier. Avant de construire, ouvre notre comparatif n8n vs Zapier ; et notre Agence Zapier peut monter le circuit avec toi.

Vocabulaire

Le vocabulaire Zapier en une minute

Huit mots que tu croiseras dans l'éditeur, expliqués simplement.

Zap
L'automatisation que tu construis : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui tournent chaque fois que l'événement se produit.
Déclencheur
L'événement, dans une app, qui lance le Zap. Loanstack en propose un seul, réglé sur l'étape de vie du prêt que tu choisis.
Action
Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui écrit pour toi, par exemple créer un emprunteur dans Loanstack.
Tâche
L'unité que Zapier facture : une action menée à bien. Le quota de ton plan se compte en tâches réussies, rien d'autre.
Instantané ou interrogation
Instantané : l'app prévient Zapier dès que l'événement a lieu. Interrogation : Zapier va voir à intervalle fixe. Loanstack est instantané.
Filtre
Une étape qui laisse le Zap continuer seulement si les données reçues respectent ta condition, et l'arrête sinon.
Étape de recherche
Une étape qui retrouve ce qui existe déjà dans une app, un prêt ou un emprunteur, pour que la suite du Zap s'en serve.
Zap multi-étapes
Tout Zap qui dépasse un déclencheur et une action. Une recherche, un filtre ou une seconde action en fait un, et il exige un plan payant.
Coût

Combien ça coûte, concrètement

Loanstack n'est pas réservée aux plans payants : elle tourne dès le plan gratuit. Zapier facture des tâches, et un déclencheur n'en est jamais une.

  • Réservée aux plans payantsNon
  • Plan gratuit100 tâches par mois
  • Taille d'un Zap gratuit2 étapes
  • Coût du déclencheur0 tâche

New Loanstack Event ne coûte rien. Chaque action Loanstack réussie compte pour une tâche ; un échec n'est pas décompté. Le plan gratuit donne 100 tâches par mois et des Zaps de deux étapes. Une seconde action, une recherche comme Find Borrower ou un filtre rend le Zap multi-étapes, donc payant. La grille ci-dessous règle les déclencheurs par interrogation : elle ne s'applique pas à l'unique déclencheur de Loanstack, qui est instantané.

Connexion

Connecter Loanstack à Zapier

  1. 01

    Ouvre la page des apps

    Dans ton compte Zapier, va sur la page Apps et clique sur + Add connection. Garde sous la main ton accès Loanstack, et des droits sur les emprunteurs et prêts que le Zap devra toucher sans qu'ils t'appartiennent.

  2. 02

    Choisis Loanstack

    Tape Loanstack dans le champ de recherche de la fenêtre, sélectionne l'app puis clique sur Add connection. Un nouvel onglet s'ouvre côté Loanstack pour la connexion elle-même.

  3. 03

    Connecte-toi et autorise

    Identifie-toi sur Loanstack dans cet onglet, puis accorde à Zapier l'accès au compte. La connexion apparaît dans ta liste et sert à chaque étape Loanstack de tes Zaps.

Premier Zap

Ton premier Zap : prévenir l'équipe et garder la trace

ObjectifQuand l'événement Loanstack choisi survient, l'équipe reçoit un message, puis une ligne s'ajoute à ton tableur de suivi.

  1. 01

    Construis : pars de Loanstack

    Crée un nouveau Zap, choisis Loanstack et New Loanstack Event, puis remplis le champ obligatoire Event avec l'étape du cycle à suivre.

  2. 02

    Teste le déclencheur

    Lance le test : Zapier remonte les trois éléments les plus récents du compte connecté. Prends-en un vrai pour faire tes correspondances dans les étapes suivantes.

  3. 03

    Ajoute le message

    Choisis ta messagerie d'équipe et son action d'envoi, puis glisse dans le texte les valeurs de l'événement que l'équipe doit lire. Teste l'étape et lis ce qui revient.

  4. 04

    Ajoute la ligne

    Ajoute une seconde action : ton tableur et sa création de ligne, avec une colonne par valeur à garder. Deux actions, donc Zap multi-étapes et plan payant.

  5. 05

    Publie

    Clique sur Publish pour activer le Zap. Chaque nouvel événement du type choisi part aussitôt vers l'équipe et le tableur ; les événements passés ne sont pas repris.

Déclencheurs

Le déclencheur Loanstack

1 événement démarre un Zap quand quelque chose se passe dans Loanstack, et l'un d'eux est instantané : l'app prévient Zapier tout de suite, quel que soit ton plan.

1

New Loanstack Event

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when the selected Loanstack lifecycle event occurs.”

Lance ton Zap quand survient, dans Loanstack, l'étape de vie que tu as sélectionnée, puis transmet ses informations aux étapes suivantes. Un seul déclencheur couvre tout le cycle : tu choisis le moment qui compte au réglage, et tu montes un Zap par moment à suivre.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
ton équipe doit être prévenue d'une étape précise d'un prêt sans garder Loanstack ouvert.
Attention
le champ Event est obligatoire ; tant qu'il est vide, rien ne part.
Actions

Les actions Loanstack

Loanstack te donne 6 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.

1

Activate Loan

Action

Dans Zapier“Activates a draft loan, locks its terms, posts its opening ledger entries and generates its repayment schedule.”

Fait passer un brouillon en prêt actif : ses conditions sont figées, les écritures d'ouverture passées et l'échéancier généré.

Quand l'utiliser
l'approbation se décide dans ton propre circuit et l'activation doit suivre.
Attention
c'est une opération financière à confirmer explicitement, et passer outre un contrat signé manquant est réservé à un propriétaire ou un administrateur de l'organisation.
2

Create Borrower

Action

Dans Zapier“Creates a tenant-owned borrower in Loanstack.”

Inscrit un nouvel emprunteur dans ton organisation Loanstack à partir de données recueillies ailleurs, pour qu'il existe avant tout brouillon de prêt.

Quand l'utiliser
une demande arrive par formulaire et l'emprunteur doit apparaître dans Loanstack sans saisie.
Attention
le code pays est obligatoire, au format ISO à deux lettres, jamais le nom du pays.
3

Create Collection Case

Action

Dans Zapier“Opens an auditable collection case for an active Loanstack loan.”

Ouvre un dossier de recouvrement sur un prêt actif, traçable dès sa création. Le motif saisi est conservé dans la première activité et dans l'historique d'audit.

Quand l'utiliser
la décision de lancer un recouvrement se prend ailleurs et le dossier doit suivre dans Loanstack.
Attention
le prêt doit être actif, et la priorité comme le motif sont exigés.
4

Create Draft Loan

Action

Dans Zapier“Creates a draft loan; approval and activation remain controlled in Loanstack.”

Prépare un prêt en brouillon pour un emprunteur existant : montant, taux, structure et rythme de remboursement, date de première échéance.

Quand l'utiliser
juste après Create Borrower, pour que le dossier attende l'examen.
Attention
le montant est en unités mineures et le taux en points de base ; pour la livre sterling, £100.00 s'écrit 10000, et 7.5% vaut 750.
5

Log Collection Activity

Action

Dans Zapier“Adds an auditable activity to a Loanstack collection case.”

Ajoute une entrée à un dossier de recouvrement existant, pour que chaque relance ou démarche laisse une trace vérifiable dans Loanstack.

Quand l'utiliser
les relances se font dans un autre outil et l'historique du dossier doit rester complet.
Attention
le dossier est obligatoire ; il doit donc exister avant toute entrée.
6

Record Payment

Action

Dans Zapier“Records and allocates an idempotent payment against a Loanstack loan.”

Enregistre un paiement sur un prêt Loanstack et le ventile. L'opération est protégée contre les doublons : le même paiement envoyé deux fois n'est pas compté deux fois.

Quand l'utiliser
les encaissements sont notés dans un autre outil et doivent rejoindre le bon prêt.
Attention
montant en unités mineures, et prêt désigné par son identifiant de 26 caractères ou sa référence exacte.
Recherches

Les recherches Loanstack

2 étapes de recherche vont chercher une donnée qui existe déjà dans Loanstack, pour qu'une étape suivante s'en serve.

Une étape de recherche retrouve un emprunteur ou un prêt déjà présent, pour que la suite du Zap agisse sur le bon dossier. Les recherches Loanstack figurent en bas de la liste des événements d'action, sous l'intitulé SEARCH. Trois réglages décident du sort du Zap quand le résultat n'est pas unique.

1

Find Borrower

Recherche

Dans Zapier“Finds a tenant-owned borrower by Loanstack ID, name or email.”

Retrouve un emprunteur de ton organisation à partir de son identifiant Loanstack, de son e-mail ou de son nom, et le passe aux étapes suivantes.

Quand l'utiliser
avant Create Draft Loan, quand l'emprunteur est déjà connu de Loanstack.
Attention
une recherche par nom peut ramener plusieurs personnes ; vérifie le réglage des résultats multiples.
2

Find Loan

Recherche

Dans Zapier“Finds a tenant-owned loan by its Loanstack ID or exact reference.”

Ramène un prêt à partir de son identifiant Loanstack de 26 caractères ou de sa référence exacte, du type LS-2608-ABC12345.

Quand l'utiliser
avant Record Payment ou Create Collection Case, quand ta source ne connaît que la référence.
Attention
une référence approximative ne trouve rien.

Les trois réglages que toute recherche expose

  1. Successful if no search results are found?
    Laissé par défaut, une recherche qui ne trouve rien arrête le Zap et les étapes qui en dépendent sont sautées. Activé, le Zap continue les mains vides.
  2. Create X if it doesn't exist yet?
    Cocher cette case transforme une recherche en recherche-ou-création. Loanstack ne propose aucune variante de ce type : un dossier absent n'est donc jamais créé ici.
  3. If multiple search results are found?
    Trois issues si plusieurs dossiers correspondent : garder le premier, c'est le réglage par défaut, arrêter le Zap, ou tous les transmettre d'un coup.
Quand ça casse

Quand ça casse

Zapier ne rattache aucun article d'aide à Loanstack : les cas ci-dessous viennent du fonctionnement de Zapier lui-même.

Quatre situations expliquent l'essentiel des mauvaises surprises. Aucune ne se voit pendant la construction, elles surgissent une fois le Zap lancé. Pour la suite, ouvre notre page Dépannage Zapier.

  • Le passé ne repasse pas

    Un Zap ne réagit qu'à ce qui arrive après sa mise en route. Les demandes, prêts ou paiements antérieurs ne sont pas repris ; cet historique est un chantier à part.

  • Le Zap qui se relance seul

    Si un Zap lancé par un événement Loanstack réécrit dans Loanstack et provoque ce même événement, il repart en boucle et vide ton quota de tâches.

  • Les imports massifs retenus

    Quand un déclencheur renvoie d'un coup un énorme lot, après un import ou une migration, la protection contre les afflux de Zapier peut retenir ces éléments.

  • Une recherche vide stoppe tout

    Si Find Borrower ou Find Loan ne trouve rien avec le réglage par défaut, le Zap s'arrête là : le brouillon ou le paiement prévu après n'est jamais créé.
Besoin d'aide

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FAQ

Questions fréquentes

01L'intégration Loanstack Zapier est-elle gratuite ?
Oui, Loanstack n'est pas réservée aux plans payants et fonctionne avec le plan gratuit de Zapier. Ce plan offre 100 tâches par mois et des Zaps de deux étapes. Le hic : enchaîner deux actions, comme Create Borrower puis Create Draft Loan, ou placer une recherche avant l'action. Dans les deux cas le Zap devient multi-étapes et exige un plan payant. Un Zap simple, une réponse de formulaire vers Create Borrower, reste gratuit tant qu'il garde ses deux étapes.
02Combien de tâches consomme un Zap Loanstack ?
Une par action Loanstack réussie. New Loanstack Event ne coûte rien, et une action en échec n'est pas décomptée. Dans un Zap à plusieurs actions, chaque réussite compte à part : créer l'emprunteur puis le brouillon consomme deux tâches par demande reçue. Ajoute Activate Loan derrière et tu passes à trois. Pour estimer ta consommation, compte les actions par passage multipliées par le nombre de demandes, pas le nombre de Zaps.
03Est-ce que Loanstack prévient Zapier en temps réel ?
Oui. New Loanstack Event est un déclencheur instantané : l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan. La grille d'intervalle qui ralentit les déclencheurs par interrogation en gratuit ne s'applique pas. C'est Loanstack qui fixe ce fonctionnement, et il ne se change pas dans l'éditeur ; un éclair le signale sur l'étape du déclencheur. Les actions suivent dès que le déclencheur est parti.
04Que faut-il pour connecter son compte Loanstack ?
Un compte Loanstack sur lequel tu peux te connecter, avec des droits sur les emprunteurs et les prêts que le Zap lira ou modifiera. Sur la page Apps, clique sur + Add connection, cherche Loanstack, clique sur Add connection, identifie-toi dans l'onglet qui s'ouvre et accorde l'accès. Pour utiliser l'option qui passe outre un contrat signé manquant dans Activate Loan, les identifiants doivent appartenir à un propriétaire ou un administrateur de l'organisation.
05Pourquoi Create Draft Loan échoue-t-il sur certaines demandes ?
Première piste : l'emprunteur n'est pas encore relié. Le champ Borrower est obligatoire et attend un emprunteur qui existe déjà dans Loanstack. Si ton Zap envoie le brouillon sans passer par Create Borrower ou Find Borrower, il n'a rien à y mettre. Autre cause possible : un montant envoyé en livres plutôt qu'en unités mineures, ou un taux en pourcentage plutôt qu'en points de base. Teste l'étape et lis la réponse avant de publier.
06Et si l'opération dont tu as besoin n'existe pas ?
Alors cette intégration ne sait pas la faire. Zapier liste pour Loanstack un déclencheur, six actions et deux recherches. Aucune action ne modifie ni ne supprime un emprunteur ou un prêt, aucune ne gère les documents, et Create Draft Loan ne valide jamais le brouillon. Avant de bâtir un process autour d'une étape absente, vérifie la page Loanstack sur Zapier : sa liste est celle de l'éditeur. L'app est en bêta, la liste mérite donc un nouveau coup d'œil avant chaque projet.
07Zapier, Make ou n8n pour Loanstack ?
Tout dépend de tes critères, pas d'un classement. Côté Zapier, l'intégration est prête, gratuite au départ, et couvre l'essentiel du cycle de prêt : emprunteurs, brouillons, activation, paiements, recouvrement. Make ou n8n deviennent pertinents si tu as besoin de ce qui manque ici, comme modifier un dossier ; vérifie alors chez eux qu'ils se connectent à Loanstack. Compare ensuite la facturation des exécutions, surtout dès qu'une recherche ou une seconde action rend un Zap multi-étapes, et qui maintiendra le tout.
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