Integración Medform ZapierAutomatiza Medform con Zapier.
La integración Medform Zapier tiene 0 disparadores, 1 acción y 0 búsquedas. Hace una sola cosa: crear un lead (un contacto interesado) en Medform, la herramienta con la que una clínica privada lleva su gestión, a partir de un evento de otra app.
App en beta Zapier todavía marca esta integración como beta.
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Qué hacen juntos Medform y Zapier
Medform sirve para gestionar una clínica privada y tiene una parte de CRM donde se siguen los leads. Con Zapier, los leads que captas en otras herramientas llegan ahí sin volver a teclearlos. Esa automatización se llama Zap: un disparador (el evento que la arranca) y una o varias acciones (lo que hace después).
En Zapier la app hace una única cosa, con Create Lead, y su valor depende de lo que conectes delante. Salen tres resultados. Un lead por cada contacto nuevo: el contacto que entra en tu otra app arranca el Zap y Create Lead lo crea con nombre, apellido y teléfono. Leads ordenados por origen: el campo Channel ID guarda de dónde viene cada uno, por ejemplo Facebook, la web o Google. Solo contactos útiles: un filtro delante de la acción deja pasar únicamente los registros que cumplen tu condición.
Lo que Zapier no hace aquí: Medform no tiene disparadores, así que nada de lo que pasa dentro puede arrancar un Zap. El Zap siempre empieza en otra app. Tampoco hay paso de búsqueda, de modo que un Zap no comprueba si el lead ya existe antes de crearlo. Además, Zapier presenta esta integración como beta.
¿Comparando herramientas? Consulta nuestra comparativa Make vs Zapier y nuestra reseña de Zapier.
El vocabulario de Zapier, en un minuto
Con siete términos puedes leer el resto de la página y moverte por el editor.
- Zap
- La automatización en sí: un disparador y luego una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre el evento.
- Disparador
- El evento que arranca el Zap. Con Medform siempre viene de otra herramienta, porque la app no ofrece ninguno.
- Acción
- El paso que hace el trabajo cuando el Zap ya arrancó: aquí, crear un lead nuevo dentro de Medform.
- Tarea
- La unidad que Zapier cobra: una acción que tu Zap completa con éxito. El cupo de tu plan cuenta eso.
- Por consulta o instantáneo
- Un disparador por consulta lo revisa Zapier cada cierto intervalo; uno instantáneo lo comunica la app en el momento del evento.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si lo que llega cumple tu condición, y lo detiene ahí en caso contrario.
- Zap de varios pasos
- Un Zap que va más allá de un disparador y una acción. Basta un filtro o una segunda acción, y exige un plan de pago.
Lo que cuesta de verdad un Zap de Medform
El disparador nunca consume tareas, y que Zapier revise la otra app tampoco. Solo se cobra la acción que se completa.
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps de dos pasos
- App premiumNo, funciona desde el plan gratuito
- Se cobraUna tarea por lead creado
- Disparadores de Medform0, el Zap arranca en otra app
Cada Create Lead completada cuenta como una tarea: un lead, una tarea. Una acción fallida no se descuenta, y algunas acciones consumen más de una tarea. Medform no es una app premium: funciona con el plan gratuito, que da 100 tareas al mes y Zaps ilimitados de dos pasos. Un filtro delante de la acción convierte el Zap en uno de varios pasos, que necesita plan de pago. La tabla de abajo vale para el disparador de la otra app si funciona por consulta, nunca para Medform, que no tiene disparadores.
Conecta tu cuenta de Medform
- 01
Abre la página Apps
En tu cuenta de Zapier entra en Apps y pulsa + Add connection. Necesitas una cuenta de Medform y acceso a lo que no es tuyo si el Zap tiene que escribir ahí.
- 02
Elige Medform
Escribe Medform en el buscador del cuadro de diálogo, selecciona la app en los resultados y pulsa Add connection. Se abre una pestaña para iniciar sesión en Medform.
- 03
Inicia sesión y autoriza
Entra en Medform desde esa pestaña y concede a Zapier acceso a la cuenta. La conexión se guarda una vez y la reutiliza cada Zap que montes para crear leads.
Tu primer Zap: contactos con teléfono, directos a Medform
ObjetivoCada vez que entra un contacto nuevo en tu otra app y cumple tu condición, crear el lead en Medform con su origen y avisar al equipo por chat.
- 01
Elige el disparador
Crea un Zap, elige como app de inicio la herramienta donde entran tus contactos y su evento de contacto nuevo. Conecta la cuenta.
- 02
Prueba el disparador
Lanza la prueba: Zapier trae los tres elementos más recientes. Si no aparece ninguno, crea antes un contacto de prueba con teléfono y elígelo.
- 03
Añade el filtro
Desde el icono más, añade Filter y rellena el campo, la regla y el valor, por ejemplo sobre el campo del teléfono. El Zap pasa a ser de varios pasos.
- 04
Añade Create Lead
Añade Medform con Create Lead. Asigna First Name, Last name y Phone desde el contacto, y pon en Channel ID el canal que corresponde a esa herramienta.
- 05
Avisa, prueba y publica
Añade el mensaje a tu chat, prueba cada paso y revisa el lead en Medform. Después pulsa Publish. Los contactos anteriores no se recuperan.
Acciones de Medform en Zapier
Medform te da 1 acción. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Create Lead
AcciónEn Zapier“Creates a new lead in Medform CRM”
Crea un lead nuevo en el CRM de Medform, con nombre, apellido, teléfono y el canal del que procede.
Cuando un Zap de Medform falla
Zapier no asocia ningún artículo de ayuda a Medform ni le conoce límites propios: los casos de abajo son límites generales, vistos desde una app que solo crea.
Como aquí cada Zap empieza en otra app, casi todo se decide del lado del disparador. Si un Zap se tuerce, consulta nuestra guía Depuración Zapier.
Nada anterior a la publicación
Un Zap solo reacciona a lo que ocurre después de publicarlo. Los contactos que ya tenías no se recuperan: pasarlos a Medform es otro trabajo.Una avalancha de contactos
Si una importación masiva añade de golpe muchos contactos a la app de inicio, la protección de Zapier contra avalanchas puede retener el lote.Un campo obligatorio vacío
Create Lead pide nombre, apellido, teléfono y Channel ID. Si la app de inicio no recoge alguno, resuélvelo en el origen antes de publicar.Leads repetidos en Medform
Sin paso de búsqueda, el Zap no comprueba si el lead ya existe. Comprueba en la prueba qué hace Medform si la misma persona llega dos veces.
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