Intégration Medform ZapierAutomatiser Medform avec Zapier.
L'intégration Medform Zapier compte 0 déclencheur, 1 action et 0 recherche. Elle fait une chose : créer un lead (un contact intéressé) dans Medform, l'outil avec lequel une clinique privée gère son activité, à partir d'un événement d'une autre app.
App en bêta Zapier marque encore cette intégration comme bêta.
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Ce que Medform et Zapier font ensemble
Medform sert à gérer une clinique privée, avec une partie CRM où l'on suit les leads. Avec Zapier, les leads captés ailleurs y arrivent sans ressaisie. L'automatisation s'appelle un Zap : un déclencheur (l'événement qui la lance), puis une ou plusieurs actions (ce qu'elle fait ensuite), à chaque fois que l'événement se produit.
Sur Zapier, l'app ne fait qu'une chose, avec Create Lead : tout dépend de ce que tu branches devant. Trois résultats en sortent. Une liste de contacts qui devient des leads : chaque nouvelle ligne de ton tableur lance le Zap, et Create Lead crée la fiche avec prénom, nom et téléphone. Un lead qui garde sa provenance : le champ Channel ID enregistre la source, Facebook, le site ou Google par exemple. L'équipe prévenue : une deuxième action envoie un message dans ton chat à chaque lead créé.
Ce que Zapier ne fait pas ici : Medform n'a aucun déclencheur, donc rien de ce qui s'y passe ne lance de Zap. Le Zap part toujours d'une autre app. Pas d'étape de recherche non plus : impossible de vérifier qu'un lead existe déjà avant de le créer. Enfin, Zapier présente cette intégration comme une bêta, à garder en tête.
Tu hésites encore sur l'outil ? Ouvre notre comparatif n8n vs Zapier, ou notre avis Zapier.
Le vocabulaire de Zapier en une minute
Sept mots suffisent pour lire la suite et t'y retrouver dans l'éditeur.
- Zap
- L'automatisation elle-même : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui tournent à chaque fois que l'événement arrive.
- Déclencheur
- L'événement qui lance le Zap. Avec Medform, il vient toujours d'un autre outil, puisque l'app n'en propose aucun.
- Action
- L'étape qui travaille une fois le Zap lancé : ici, la création d'un nouveau lead dans Medform.
- Tâche
- L'unité que Zapier facture : une action menée à bien par ton Zap. Le quota de ton plan compte ces tâches-là.
- Interrogation ou instantané
- Un déclencheur par interrogation, Zapier le vérifie à intervalle fixe ; un déclencheur instantané, l'app le signale au moment même.
- Filtre
- Une étape qui laisse le Zap continuer seulement si ce qui arrive remplit ta condition, et l'arrête là sinon.
- Zap multi-étapes
- Tout Zap qui va au-delà d'un déclencheur et d'une action. Un filtre ou une deuxième action suffit, et il faut un plan payant.
Combien coûte vraiment un Zap Medform
Le déclencheur ne coûte jamais de tâche, et Zapier qui vérifie l'autre app non plus. Seule une action réussie est facturée.
- Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps de deux étapes
- Plans payants exigésNon, dès le plan gratuit
- FacturéUne tâche par lead créé
- Déclencheurs Medform0, le Zap part d'ailleurs
Chaque Create Lead réussie compte pour une tâche : un lead, une tâche. Une action qui échoue n'est pas décomptée, et quelques actions coûtent plus d'une tâche. Medform n'est pas réservée aux plans payants : elle marche en gratuit, avec 100 tâches par mois et des Zaps illimités de deux étapes. Un message à l'équipe derrière la création fait passer le Zap en multi-étapes, donc en plan payant. La grille ci-dessous vaut pour le déclencheur de l'autre app s'il fonctionne par interrogation, jamais pour Medform, qui n'en a pas.
Connecter ton compte Medform
- 01
Ouvre la page Apps
Dans ton compte Zapier, va sur Apps puis clique sur + Add connection. Il te faut un compte Medform, et un accès à ce qui n'est pas à toi si le Zap doit y écrire.
- 02
Choisis Medform
Tape Medform dans la recherche de la fenêtre, sélectionne l'app dans les résultats, puis clique sur Add connection. Un onglet s'ouvre pour t'identifier côté Medform.
- 03
Identifie-toi et autorise
Connecte-toi à Medform dans cet onglet et donne à Zapier l'accès au compte. La connexion est enregistrée une fois, puis reprise par chaque Zap qui crée des leads.
Ton premier Zap : du tableur à Medform, avec un message
ObjectifÀ chaque nouvelle ligne de ton tableur, créer le lead dans Medform avec sa source, puis prévenir l'équipe dans ton chat.
- 01
Pose le déclencheur
Crée un Zap, choisis ton tableur comme app de départ et l'événement qui part sur une nouvelle ligne. Connecte le compte et choisis la feuille.
- 02
Teste avec une vraie ligne
Lance le test : Zapier ramène les trois éléments les plus récents. Ajoute avant une ligne de test complète si rien ne remonte, puis choisis-la.
- 03
Ajoute Create Lead
Ajoute Medform avec Create Lead. Mappe First Name, Last name et Phone depuis les colonnes, puis règle Channel ID sur la source qui correspond à ce tableur.
- 04
Ajoute le message
Ajoute une deuxième action dans ton chat et reprends le nom et le téléphone du lead. Deux actions font un Zap multi-étapes : il faut un plan payant.
- 05
Teste et publie
Teste chaque action, vérifie le lead dans Medform et le message dans le chat, puis clique sur Publish. Les lignes déjà présentes ne sont pas reprises.
Les actions Medform dans Zapier
Medform te donne 1 action. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Create Lead
ActionDans Zapier“Creates a new lead in Medform CRM”
Crée un nouveau lead dans le CRM de Medform, avec un nom, un numéro de téléphone et le canal d'où il vient.
Quand un Zap Medform casse
Zapier ne rattache aucun article d'aide à Medform et ne lui connaît aucune limite propre : les cas ci-dessous sont les limites générales, lues avec une app qui ne fait que créer.
Comme chaque Zap part ici d'une autre app, la plupart des cas se jouent côté déclencheur. Si un Zap déraille, ouvre notre guide Dépannage Zapier.
Rien d'avant la publication
Un Zap ne réagit qu'à ce qui arrive après sa publication. Les lignes déjà dans ton tableur ne sont pas reprises : les importer est un chantier à part.Un afflux de lignes
Si tu colles d'un coup beaucoup de lignes dans le tableur, la protection de Zapier contre les afflux peut retenir le lot au lieu de créer chaque lead.Un champ obligatoire absent
Create Lead demande prénom, nom, téléphone et Channel ID. Si l'app de départ ne recueille pas l'un d'eux, complète la source avant de brancher le Zap.Des doublons côté Medform
Sans étape de recherche, le Zap ne vérifie pas si le lead existe déjà. Vérifie au test ce que fait Medform quand la même personne arrive deux fois.
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