Integración Membroz ZapierAutomatiza Membroz con Zapier.
Integración Membroz Zapier: 4 disparadores, 3 acciones, 0 búsquedas. Un ticket, un prospecto, una cita o un miembro nuevo en Membroz pone en marcha tu Zap (una automatización creada en Zapier) al momento, y tres acciones crean leads, miembros y facturas de venta.
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Qué hace por ti la integración Membroz Zapier
La integración Membroz Zapier conecta tu CRM de socios con el resto de tus herramientas. Membroz avisa por sí mismo a Zapier de cuatro eventos (miembro, prospecto, cita o ticket de soporte nuevos), y Zapier puede crear en Membroz un lead, un miembro o una factura de venta.
Tickets que llegan al chat del equipo. New Ticket arranca un Zap con cada ticket de soporte nuevo. El mensaje aparece en tu chat de equipo y nadie tiene que vigilar Membroz para enterarse.
Prospectos que no se quedan sin seguimiento. New Prospect se dispara con cada prospecto nuevo. El Zap lo apunta en tu hoja de cálculo comercial o crea una tarea, y el primer contacto no depende de la memoria de nadie.
Facturas que nacen de una venta. Cuando tu herramienta de cobro registra un pago, Create Sales Invoice escribe la factura en Membroz, junto a la ficha del miembro.
Lo que Zapier no hace aquí. No hay búsqueda, así que un Zap no puede localizar un miembro, un lead o una factura existentes. Tampoco hay acción de actualizar: las tres acciones solo crean. Y nada permite borrar o archivar en Membroz.
Si quieres aprender a montar estos Zaps, consulta nuestro curso de Zapier. Si algo deja de funcionar, consulta nuestra guía de depuración Zapier.
El vocabulario de Zapier, sin tecnicismos
Ocho palabras bastan para seguir la página. Más abajo se usan exactamente con este sentido.
- Zap
- La automatización que creas en Zapier: un disparador y luego una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre ese evento.
- Disparador
- El evento de una app que pone en marcha el Zap. Con el Zap activo, Zapier lo espera. Membroz ofrece cuatro.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez en marcha: el paso que escribe, envía o mueve algo por ti dentro de una app.
- Tarea
- La unidad que cobra Zapier: una acción completada con éxito. La cuota de tu plan se cuenta en tareas y en nada más.
- Disparador instantáneo
- Un disparador que la propia app notifica en el momento del evento, sin esperar revisión. Los cuatro de Membroz son así.
- Disparador por consulta
- Un disparador que Zapier revisa cada cierto intervalo, pidiendo novedades a la app. Membroz no tiene ninguno.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si lo que llega cumple tu condición, y lo detiene en caso contrario.
- Zap de varios pasos
- Todo Zap que va más allá de un disparador y una acción. Una segunda acción o un filtro lo convierten en uno, y pide un plan de pago.
Cuánto te cuesta Membroz en tareas de Zapier
Un disparador de Membroz nunca cuesta una tarea. Solo se cobra una acción completada: cada lead, miembro o factura creada cuenta una tarea, y una acción que falla no cuenta.
- Disparador de Membroz0 tareas
- Create Lead, Create Member o Create Sales Invoice con éxito1 tarea cada una
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps de dos pasos
- App premiumNo
Membroz no es una app premium, así que funciona en el plan gratuito: 100 tareas al mes y Zaps ilimitados de dos pasos. Un filtro o una segunda acción convierten el Zap en uno de varios pasos, de pago. La tabla de abajo es la de los disparadores por consulta de Zapier: no se aplica a los cuatro disparadores de Membroz, todos instantáneos, que arrancan al momento en cualquier plan. Algunas apps y acciones gastan más de una tarea al completarse.
Conecta Membroz a Zapier en tres pasos
- 01
Abre Apps y añade una conexión
En tu cuenta de Zapier, entra en la página Apps y pulsa + Add connection. Se abre un buscador: escribe Membroz y elígela entre los resultados que aparecen.
- 02
Inicia sesión en Membroz
Pulsa Add connection. Membroz se abre en otra pestaña: entra con la cuenta que deben usar los Zaps. Necesitas una cuenta en la app y permiso de lectura o escritura sobre lo que no sea tuyo.
- 03
Autoriza el acceso
Inicia sesión en Membroz en la pestaña que se abre y da acceso a Zapier a la cuenta. La conexión se guarda una vez y cada paso de Membroz la ofrece después en una lista.
Tu primer Zap: cada ticket nuevo, en el chat del equipo
ObjetivoCuando se crea un ticket de soporte en Membroz, publicarlo en el chat de tu equipo, con un filtro que solo deja pasar los tickets que eliges.
- 01
Crea el Zap con New Ticket
Crea un Zap, elige Membroz como app disparadora y New Ticket como evento. La conexión que preparaste antes aparece en la lista de cuentas.
- 02
Prueba el disparador
Lanza la prueba. Zapier trae los tres tickets más recientes de la cuenta conectada y asignas los campos sobre uno real, no sobre un ejemplo vacío.
- 03
Añade el filtro
Desde el icono más, añade un filtro y rellena sus tres casillas: el campo que mirar, la regla y el valor. Regla de texto para texto. El filtro hace el Zap de varios pasos, de pago.
- 04
Añade el mensaje
Elige tu chat de equipo y su acción para enviar un mensaje. Compón el texto con los datos del ticket que llegan de Membroz, comprobando en la prueba qué valores aparecen.
- 05
Prueba y publica
Prueba la acción y mira el mensaje en el canal. Después publica el Zap para activarlo. Los tickets creados antes de ese momento no se recogen.
Los 4 disparadores de Membroz
4 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en Membroz, y 4 son instantáneos: la app avisa a Zapier al momento, sea cual sea tu plan.
New Appointment
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new appointment is created.”
Pone en marcha tu Zap con cada cita creada en Membroz, para que una reserva llegue a un calendario, a una herramienta de recordatorios o a quien dirige la sesión.
New Member
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new member is created.”
Salta con cada miembro creado en Membroz. Es el punto de partida de todo lo que sigue a un alta: bienvenida, factura, ficha en otra herramienta.
New Prospect
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new prospect is created.”
Informa de cada prospecto creado en Membroz, de modo que el interés de una persona se convierte en un evento con el que trabajan tus otras herramientas.
New Ticket
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new support ticket is created.”
Recoge cada ticket de soporte nuevo creado en Membroz y lo entrega al Zap, para que las solicitudes no esperen dentro del CRM a que alguien las vea.
Las 3 acciones de Membroz
Membroz te da 3 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Create Lead
AcciónEn Zapier“Creates a Lead in the system”
Añade un lead en Membroz con los datos de un paso anterior, por ejemplo una respuesta de formulario.
Create Member
AcciónEn Zapier“Creates a Member in the system”
Crea un miembro en Membroz, la ficha alrededor de la cual giran tus servicios y el seguimiento de tus socios.
Create Sales Invoice
AcciónEn Zapier“Creates a Sales Invoice in the system.”
Escribe una factura de venta en Membroz, así una venta registrada en otro sitio aparece también en la herramienta que guarda a tus miembros.
Cuándo falla un Zap de Membroz
Zapier no documenta ningún límite de ritmo ni mensaje de error propio de Membroz. Lo que falla viene de las reglas generales de Zapier, que aquí valen como en cualquier otro sitio.
Cuatro casos que conviene conocer antes de activar un Zap: dos tratan de lo que Zapier recoge y dos de lo que hace con ello.
Nada anterior a la activación
Un Zap solo reacciona a lo que pasa después de activarlo. Los tickets ya abiertos no se recogen; mover ese histórico es otro trabajo.Un Zap que se relanza solo
Un Zap que escribe justo donde mira su propio disparador puede volver a arrancar y gastar tus tareas. Mantén separados el origen y el destino.Importaciones masivas frenadas
Un disparador que devuelve de golpe un lote enorme, tras una importación masiva o una migración, puede quedar frenado por la protección de Zapier contra avalanchas.Dos pasos en el plan gratuito
El plan gratuito construye Zaps de un disparador y una acción. Añadir un filtro o una segunda acción a un Zap de Membroz exige un plan de pago.
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