Integración Monty ZapierAutomatiza Monty con Zapier.
La integración Monty Zapier ofrece 1 disparador, 2 acciones y 0 búsquedas. Un trato nuevo en tu CRM de ventas Monty puede arrancar una automatización, y otras apps pueden crear tratos en Monty o marcarlos como ganados sin volver a teclear nada.
Reseñas verificadas en Trustpilot · Agencia de IA, automatización y growth
Qué aporta la integración Monty Zapier a tus ventas
Monty es un CRM de ventas pensado para que un equipo cierre más operaciones. Conectado a Zapier, habla con tus otras apps: Zapier detecta cada trato nuevo (un «deal» en la interfaz) y también puede crear tratos o marcarlos como ganados cuando algo pasa en otra herramienta. Tres operaciones que cubren la entrada y la salida del embudo.
Un correo al responsable con cada trato nuevo. New Deal seguido de un paso de correo avisa a quien debe mover el trato, aunque no tenga Monty abierto.
Tratos creados desde tus reservas. Una cita nueva en tu herramienta de reservas, luego Add Deal, y la oportunidad entra en Monty sin copiar datos a mano.
Tratos marcados como ganados desde una hoja de cálculo. Mark Deal as Won actualiza Monty cuando alguien marca la venta en una hoja, siempre que esa hoja lleve el ID del trato.
Lo que Zapier no hace con Monty: no hay paso de búsqueda, así que un Zap no puede encontrar un trato por nombre antes de tocarlo. Tampoco hay disparador para tratos ganados o editados, solo para tratos nuevos. Y New Deal se revisa cada cierto tiempo, no se avisa al instante. Cada uno de estos Zaps tiene dos pasos, sin filtro entre ellos, y funciona con el plan gratuito. Si dudas de la herramienta, consulta nuestra guía Make vs Zapier.
El vocabulario de Zapier en un minuto
Siete palabras que verás en el editor. Para una opinión más amplia sobre la herramienta, consulta nuestra Reseña de Zapier.
- Zap
- La automatización que creas en Zapier: un disparador y luego una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre el evento.
- Disparador
- El evento de una app que arranca el Zap. Con el Zap activo, Zapier lo espera. Monty tiene uno solo: New Deal.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado: el paso que escribe, envía o mueve algo por ti, como crear un trato.
- Tarea
- La unidad que factura Zapier: una acción que tu Zap completa con éxito. El contador de tu plan solo cuenta eso.
- Por consulta o instantáneo
- Zapier revisa un disparador por consulta cada cierto intervalo. Un disparador instantáneo lo avisa la propia app.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si lo que llega cumple tu condición, y lo detiene si no.
- Zap de varios pasos
- Todo Zap que va más allá de un disparador y una acción. Un filtro o una segunda acción bastan, y entonces pide un plan de pago.
Lo que cuesta de verdad un Zap de Monty
Monty no es una app premium: funciona desde el plan gratuito. New Deal nunca gasta una tarea, por muchas veces que Zapier lo revise. Add Deal y Mark Deal as Won cuentan una tarea cada vez que salen bien.
- Disparador New DealNunca gasta una tarea
- Add Deal o Mark Deal as Won1 tarea por ejecución completada
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps de dos pasos ilimitados
- App premiumNo, disponible en el plan gratuito
Una acción que falla no se descuenta. Buscar tratos nuevos tampoco cuesta nada, por muchas veces que Zapier mire: solo se factura una acción completada. El plan gratuito da 100 tareas al mes y Zaps ilimitados de dos pasos cada uno: un disparador y una acción. Un filtro o una segunda acción convierten el Zap en uno de varios pasos, que necesita un plan de pago. La tabla de abajo indica cada cuánto Zapier revisa New Deal según tu plan.
Conecta Monty a Zapier en 3 pasos
- 01
Abre la página Apps
En tu cuenta de Zapier, abre Apps y pulsa + Add connection. Una conexión es tu cuenta de Monty enlazada una vez y reutilizada por cada paso que use Monty.
- 02
Elige Monty
Busca Monty por su nombre en la ventana, selecciónala y pulsa Add connection. Necesitas una cuenta en Monty, más acceso de lectura o escritura a todo lo que no sea tuyo y quieras que el Zap toque.
- 03
Inicia sesión y autoriza
Inicia sesión en Monty en la pestaña que se abre y concede el acceso a Zapier. A partir de ahí, cada disparador y cada acción de Monty en tus Zaps puede usar esa conexión.
Tu primer Zap: cada trato nuevo de Monty en tu calendario
ObjetivoCrear un evento de seguimiento en tu calendario por cada trato nuevo de Monty, solo cuando cumple la condición que elijas.
- 01
Construye: el disparador
Empieza un Zap nuevo, elige Monty como app del disparador y New Deal como evento, y selecciona la conexión de Monty que creaste antes.
- 02
Prueba el disparador
Lanza la prueba. Zapier trae los tres tratos más recientes de la cuenta, así preparas lo que sigue con uno real. Lee bien lo que llega antes de avanzar.
- 03
Añade un filtro
Desde el icono más, añade Filter y rellena sus tres casillas: el campo, la regla y el valor. El filtro convierte el Zap en uno de varios pasos: necesita un plan de pago.
- 04
Añade el evento de calendario
Elige tu calendario como acción y asigna a cada casilla del evento un campo del trato. Comprueba en la prueba qué campos devuelve de verdad New Deal.
- 05
Prueba y publica
Prueba la acción una vez y mira el evento creado. Después pulsa Publish para activar el Zap: cada trato nuevo que pase el filtro tendrá su evento.
El disparador de Monty
1 evento arranca un Zap cuando algo ocurre en Monty. Zapier los busca al ritmo que permite tu plan.
New Deal
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new deal is created.”
Arranca tu Zap cada vez que se crea un trato en Monty. Es la puerta de entrada de todo lo que debe seguir a una oportunidad nueva: un aviso, una fila en un informe, un correo de seguimiento.
Las 2 acciones de Monty
Monty te da 2 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Add Deal
AcciónEn Zapier“Adds a new deal into Monty”
Crea un trato en Monty con lo que traen los pasos anteriores, de modo que una oportunidad captada en otra app entra sola en el embudo.
Mark Deal as Won
AcciónEn Zapier“Mark Deal as won in Monty”
Pasa un trato existente de Monty a ganado. Pide dos campos obligatorios: el ID del trato y su estado.
Cuando un Zap de Monty falla
Zapier no vincula ningún artículo de ayuda a Monty: los casos de abajo son los límites generales, válidos para cualquier Zap.
Conviene conocer cuatro límites generales antes de confiar en un Zap de Monty. Si un Zap se detiene sin motivo visible, consulta nuestra guía Depuración Zapier.
Los tratos anteriores no se recogen
Un Zap solo reacciona a lo que pasa después de activarlo. Los tratos que ya estaban en Monty se quedan fuera; moverlos es un trabajo aparte.Un Zap que se relanza solo
Un Zap que escribe donde mira su propio disparador puede arrancarse una y otra vez y agotar tu contador de tareas.Importaciones masivas retenidas
Cuando un disparador devuelve de golpe un lote enorme, tras una importación masiva o una migración, la protección contra avalanchas de Zapier puede retener esas ejecuciones.Un trato nunca pasa dos veces
En un disparador por consulta como New Deal, Zapier guarda lo que ya vio: un mismo trato no vuelve a arrancar el Zap.
¿Necesitas ayuda para automatizar Monty con Zapier?
Una persona lee cada mensaje.
