Intégration Monty ZapierAutomatiser Monty avec Zapier.
L'intégration Monty Zapier compte 1 déclencheur, 2 actions et 0 recherche. Une nouvelle affaire dans ton CRM commercial Monty peut lancer une automatisation, et d'autres apps peuvent créer une affaire dans Monty ou la marquer gagnée, sans ressaisie.
Avis vérifiés sur Trustpilot · Agence IA, automatisation & growth
Ce que l'intégration Monty Zapier apporte à ton pipeline
Monty est un CRM commercial pensé pour aider une équipe à conclure ses ventes. Relié à Zapier, il échange avec tes autres apps : Zapier repère chaque nouvelle affaire (un « deal » dans l'interface), et peut aussi en créer ou en marquer une gagnée quand quelque chose se passe ailleurs. Trois opérations, de quoi tenir les deux bouts du pipeline.
Un tableau de suivi des affaires qui se remplit seul. New Deal suivi d'une étape « nouvelle ligne » dans ton tableur garde une trace de chaque affaire créée, lisible par quelqu'un qui n'a pas accès à Monty.
Des affaires créées à partir de ta liste de prospects. Une nouvelle ligne dans ton tableur, puis Add Deal, et le prospect entre dans Monty sans copier-coller.
Une affaire passée en gagnée depuis une autre app. Mark Deal as Won met Monty à jour quand la vente se conclut ailleurs, à condition que l'étape précédente porte l'identifiant de l'affaire.
Ce que Zapier ne fait pas pour Monty : pas d'étape de recherche, donc impossible de retrouver une affaire par son nom avant d'agir dessus. Pas de déclencheur sur une affaire gagnée ou modifiée non plus, seulement sur une nouvelle. Et New Deal est vérifié à intervalle, pas signalé à l'instant. Chacun de ces Zaps tient en deux étapes et tourne sur le plan gratuit. Pour situer Zapier face à un autre outil, ouvre notre comparatif n8n vs Zapier.
Le vocabulaire Zapier en une minute
Sept mots que tu verras dans l'éditeur. Pour apprendre à monter tes Zaps pas à pas, ouvre notre Formation Zapier.
- Zap
- L'automatisation que tu montes sur Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions lancées à chaque événement.
- Déclencheur
- L'événement, dans une app, qui démarre le Zap. Une fois le Zap allumé, Zapier l'attend. Monty en a un seul : New Deal.
- Action
- Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui écrit, envoie ou déplace quelque chose pour toi, comme créer une affaire.
- Tâche
- L'unité que Zapier facture : une action menée à bien par ton Zap. Le compteur de ton plan ne compte que ça.
- Interrogation ou instantané
- Un déclencheur par interrogation est vérifié par Zapier à intervalle fixe. Un déclencheur instantané est signalé par l'app elle-même.
- Filtre
- Une étape qui laisse continuer le Zap seulement si ce qui arrive remplit ta condition, et l'arrête sinon.
- Zap multi-étapes
- Tout Zap qui dépasse un déclencheur et une action. Un filtre ou une deuxième action suffit, et il faut alors un plan payant.
Ce que coûte vraiment un Zap Monty
Monty n'est pas réservée aux plans payants : elle marche dès le plan gratuit. New Deal ne consomme jamais de tâche, quelle que soit la fréquence des vérifications. Add Deal et Mark Deal as Won comptent une tâche à chaque réussite.
- Déclencheur New DealNe consomme jamais de tâche
- Add Deal ou Mark Deal as Won1 tâche par exécution réussie
- Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps de deux étapes illimités
- Réservée aux plans payantsNon, disponible dès le plan gratuit
Une action qui échoue n'est pas décomptée. Chercher les nouvelles affaires ne coûte rien non plus, quelle que soit la fréquence : seule une action menée à bien est facturée. Le plan gratuit offre 100 tâches par mois et des Zaps en nombre illimité, chacun limité à deux étapes : un déclencheur, une action. Un filtre ou une deuxième action rend le Zap multi-étapes, ce qui demande un plan payant. La grille ci-dessous donne la fréquence à laquelle Zapier vérifie New Deal selon ton plan.
Connecter Monty à Zapier en 3 étapes
- 01
Ouvre la page Apps
Dans ton compte Zapier, ouvre Apps et clique sur + Add connection. Une connexion, c'est ton compte Monty relié une fois, puis réutilisé par chaque étape qui utilise Monty.
- 02
Choisis Monty
Cherche Monty par son nom dans la fenêtre, sélectionne-la et clique sur Add connection. Il te faut un compte Monty, plus un accès en lecture ou en écriture à tout ce qui ne t'appartient pas et que le Zap doit toucher.
- 03
Connecte-toi et autorise
Connecte-toi à Monty dans l'onglet qui s'ouvre, puis accorde l'accès à Zapier. Ensuite, chaque déclencheur et chaque action Monty de tes Zaps peut utiliser cette connexion.
Ton premier Zap : les nouvelles affaires dans ton tableur
ObjectifAjouter une ligne dans ton tableur pour chaque nouvelle affaire Monty, seulement quand elle remplit la condition que tu fixes.
- 01
Construis : le déclencheur
Démarre un nouveau Zap, choisis Monty comme app du déclencheur et New Deal comme événement, puis sélectionne ta connexion Monty.
- 02
Teste le déclencheur
Lance le test. Zapier ramène les trois affaires les plus récentes du compte, et tu prépares la suite sur un vrai exemple. Lis bien ce qui revient avant d'avancer.
- 03
Pose un filtre
Depuis l'icône plus, ajoute Filter et remplis ses trois cases : le champ, la règle, la valeur. Le filtre rend le Zap multi-étapes : il demande un plan payant.
- 04
Ajoute la ligne du tableur
Ajoute ton tableur comme action, choisis la feuille et associe chaque colonne à un champ de l'affaire. Vérifie au test quels champs New Deal renvoie vraiment.
- 05
Teste puis publie
Teste l'action une fois et regarde la ligne créée. Clique ensuite sur Publish pour allumer le Zap : chaque nouvelle affaire qui passe le filtre ajoute sa ligne.
Le déclencheur de Monty
1 événement démarre un Zap quand quelque chose se passe dans Monty. Zapier va les chercher au rythme que ton plan autorise.
New Deal
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new deal is created.”
Lance ton Zap à chaque affaire créée dans Monty. C'est la porte d'entrée de tout ce qui doit suivre une nouvelle opportunité : une alerte, une ligne de reporting, un e-mail de suivi.
Les 2 actions de Monty
Monty te donne 2 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Add Deal
ActionDans Zapier“Adds a new deal into Monty”
Crée une affaire dans Monty à partir de ce que portent les étapes précédentes : un prospect noté ailleurs entre dans le pipeline tout seul.
Mark Deal as Won
ActionDans Zapier“Mark Deal as won in Monty”
Passe une affaire Monty existante en gagnée. Deux champs sont obligatoires : l'identifiant de l'affaire et son état.
Quand un Zap Monty casse
Zapier ne rattache aucun article d'aide à Monty : les cas ci-dessous sont les limites générales, valables pour tout Zap.
Quatre limites générales sont bonnes à connaître avant de compter sur un Zap Monty. Si un Zap s'arrête sans cause visible, ouvre notre page Dépannage Zapier.
Les affaires existantes ne sont pas reprises
Un Zap ne réagit qu'à ce qui se passe après son activation. Les affaires déjà dans Monty restent de côté ; transférer cet historique est un chantier à part.Un Zap qui se relance lui-même
Un Zap qui écrit là où son propre déclencheur regarde peut se relancer en boucle et vider ton compteur de tâches.Import en masse retenu
Quand un déclencheur renvoie d'un coup un très gros lot, après un import en masse ou une migration, la protection contre les afflux de Zapier peut retenir ces exécutions.Une affaire ne passe jamais deux fois
Sur un déclencheur par interrogation comme New Deal, Zapier garde la trace de ce qu'il a déjà vu : une même affaire ne relance pas le Zap.
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