Integración moreflow ZapierAutomatiza moreflow con Zapier.
Integración moreflow Zapier: 5 disparadores y 1 acción para llevar tus clientes, contratos, facturas y pagos de moreflow al resto de tus herramientas. Cuatro de los cinco disparadores son instantáneos y la app funciona en el plan gratuito, dentro de su límite de dos pasos.
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Qué hace por ti la integración moreflow Zapier
La integración moreflow Zapier conecta tu cuenta de moreflow con Zapier. Un cliente nuevo, un contrato enviado o firmado, una factura o un pago pueden poner en marcha trabajo en otra herramienta, y un alta en otro sitio puede crear un cliente en moreflow. moreflow se presenta como la herramienta de coaches y negocios de servicios que quieren automatizar su actividad.
Una ficha de cliente que nace sola. Create Client da de alta un cliente en moreflow a partir de un evento de otra app, por ejemplo la respuesta a un formulario, con el correo, el nombre y el apellido ya puestos.
Un seguimiento de contratos al día. New Contract Sent y New Signed Contract arrancan cada uno su propio Zap: uno anota el contrato que sale, el otro avisa cuando el cliente firma.
Un cliente nuevo que llega a tu hoja. New Client recoge cada cliente creado en moreflow para copiarlo en otra herramienta. Es el único disparador por consulta de la app, así que va al ritmo de tu plan.
Lo que Zapier no hace con moreflow: ninguna acción actualiza, borra o localiza un cliente, y la app no tiene ningún paso de búsqueda. Tampoco se recoge nada de lo que existía antes de activar el Zap, ni siquiera los clientes ya creados. Si todavía estás eligiendo herramienta de automatización, consulta nuestra guía Alternativas a Zapier.
El vocabulario de Zapier en un minuto
Ocho palabras salen en toda la página. Aquí van una sola vez, en español de diario.
- Zap
- La automatización que montas en Zapier: un disparador y luego una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre el evento.
- Disparador
- El evento que pone en marcha el Zap, como un contrato firmado en moreflow. Con el Zap activado, Zapier lo espera.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado: el paso que escribe, envía o mueve algo por ti, por ejemplo crear un cliente en moreflow.
- Tarea
- La unidad que Zapier factura: una acción completada con éxito. La cifra de tu plan cuenta exactamente eso.
- Disparador por consulta
- Un disparador que Zapier revisa a intervalo fijo: pide a la app lo nuevo y se queda solo con lo que todavía no había visto.
- Disparador instantáneo
- Un disparador que la propia app comunica: avisa a Zapier cuando ocurre el evento, sin esperar a la siguiente revisión.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si lo que llega cumple tu condición, y lo detiene ahí si no la cumple.
- Zap de varios pasos
- Cualquier Zap que va más allá de un disparador y una acción. Una segunda acción o un filtro lo convierten en uno, y pide plan de pago.
Cuánto cuesta de verdad un Zap con moreflow
Zapier cobra tareas, no Zaps. El disparador nunca cuesta nada, y revisar si hay clientes nuevos tampoco, por muchas veces que mire. Cada acción que sale bien es una tarea; la que falla no se descuenta.
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps ilimitados de dos pasos
- App premiumNo, moreflow funciona en todos los planes
- Coste del disparadorNunca cuenta como tarea
- Filtro o segunda acciónZap de varios pasos, plan de pago
moreflow no es una app premium, así que funciona en el plan gratuito: 100 tareas al mes y Zaps ilimitados, de dos pasos cada uno. Un filtro o una segunda acción vuelven el Zap de varios pasos, y eso pide plan de pago. La tabla de intervalos de abajo solo afecta a New Client, el único disparador por consulta de la app; los cuatro instantáneos no dependen de ella. En los planes de pago, la frecuencia de New Client se puede cambiar, y también lanzar una revisión a mano desde el editor.
Conecta moreflow con Zapier en tres pasos
- 01
Abre tus conexiones
En Zapier, entra en la página Apps de tu cuenta y pulsa + Add connection. Una conexión es tu cuenta de moreflow enlazada una vez con Zapier y reutilizada por cada paso de moreflow.
- 02
Elige moreflow
Busca moreflow en el cuadro de diálogo, selecciónala y pulsa Add connection. Se abre una pestaña nueva para que entres en tu cuenta de moreflow y termines el enlace desde allí.
- 03
Inicia sesión y da acceso
Entra en moreflow desde esa pestaña y concede a Zapier acceso a la cuenta. Necesitas una cuenta en la app, más acceso de lectura o escritura a todo lo que no sea tuyo y que el Zap deba tocar.
Tu primer Zap con moreflow
ObjetivoCopiar en tu hoja de cálculo cada cliente nuevo de moreflow, pero solo los que cumplan la condición que fijes.
- 01
Crea el Zap y elige el disparador
Crea un Zap nuevo, elige moreflow como app de inicio y New Client como evento. Selecciona tu conexión de moreflow, o añádela si es la primera vez que la usas.
- 02
Prueba con un cliente real
Lanza la prueba del disparador. Zapier trae los tres elementos más recientes de la cuenta conectada, así que montas lo que sigue sobre un cliente de verdad.
- 03
Añade el filtro
Añade un paso Filter desde el icono más y rellena sus tres casillas: el campo que se mira, la regla y el valor de comparación. El filtro hace el Zap de varios pasos, así que pide plan de pago.
- 04
Añade la fila
Añade la acción de tu hoja de cálculo que crea una fila y asigna a cada columna un valor del cliente. En el filtro, usa una regla de texto para texto y una de número para números.
- 05
Prueba y publica
Prueba cada paso una vez y revisa lo que devuelve antes de seguir. Cuando la fila aparezca como esperabas, pulsa Publish para activar el Zap.
Los disparadores de moreflow
5 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en moreflow, y 4 son instantáneos: la app avisa a Zapier al momento, sea cual sea tu plan.
New Client
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new client is created.”
Arranca el Zap cuando se crea un cliente en moreflow. Es la puerta de entrada para todo lo que deba seguir a una relación nueva: una ficha en otra herramienta, una fila de seguimiento, un aviso al equipo.
New Contract Sent
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new contract is sent to a client.”
Se pone en marcha cuando moreflow envía un contrato nuevo a un cliente. Marca el momento en que un contrato sale hacia el cliente, antes de cualquier firma.
New Signed Contract
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a contract is signed by the client.”
Salta cuando un cliente firma un contrato en moreflow. Es el evento que cierra una venta, buen momento para avisar a quienes van a hacer el trabajo.
New Invoice
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when an invoice is generated.”
Inicia el Zap cada vez que moreflow genera una factura. Así la factura puede copiarse en otra herramienta desde que existe, sin esperar a que el cliente la pague.
New Payment
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a payment is completed by the client.”
Se activa cuando un cliente completa un pago en moreflow. Es el evento que interesa cuando lo importante es el dinero cobrado, no el papel que lo precede.
Las acciones de moreflow
moreflow te da 1 acción. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Create Client
AcciónEn Zapier“Action to create a new client”
Da de alta un cliente en moreflow a partir de un evento de otra app. El cliente existe en moreflow sin que nadie vuelva a teclear sus datos.
Cuándo falla un Zap con moreflow
Zapier no asocia ningún artículo de ayuda a moreflow ni documenta límites propios de la app. Lo que falla es lo que falla en cualquier Zap, más un caso ligado al disparador por consulta.
Cuatro límites generales se aplican a moreflow igual que a cualquier otra app, y cada uno tiene su tarjeta abajo. Para un Zap que no se comporta como esperas, consulta nuestra guía Depuración Zapier.
Lo anterior no se recoge
Un Zap solo reacciona a lo que pasa después de activarlo. Clientes, contratos o pagos anteriores nunca se recogen, y traer el histórico es un trabajo aparte.Un Zap que se vuelve a lanzar
Un Zap que escribe justo donde mira su propio disparador puede ponerse en marcha una y otra vez y gastar tus tareas muy rápido. Tenlo presente como precaución general.Una avalancha retenida
Cuando un disparador devuelve de golpe un lote enorme, tras una importación masiva o una migración, la protección de Zapier contra avalanchas puede retener esas ejecuciones.El mismo cliente, una sola vez
En un disparador por consulta como New Client, Zapier recuerda lo que ya ha visto, así que un mismo elemento no arranca el Zap dos veces.
¿Necesitas ayuda para automatizar moreflow con Zapier?
Una persona lee cada mensaje.
